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No início das negociações de hoje, as ações A continuaram a flutuar e a se ajustar. O Índice Composto de Xangai se recuperou depois de cair abaixo de 2.900 pontos, atingindo um novo mínimo em mais de cinco meses. O Índice de Componentes Compostos de Shenzhen também subiu rapidamente após ser apoiado perto de 8.500 pontos.

No mercado, sectores como ligações de alta velocidade por cabos de cobre, serviços de água, servidores refrigerados a líquido e indústrias militares e de defesa nacional eram relativamente fortes, enquanto sectores como Cheluyun, desmantelamento de automóveis, electrodomésticos e turismo estavam entre os principais. declinantes.

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Servidores refrigerados a líquido se beneficiam das políticas

O conceito de servidores refrigerados a líquido contrariou a tendência e fortaleceu-se pela manhã, com o índice do setor subindo quase 3% no início da sessão.

A Jingyan Technology atingiu o limite de 20% em apenas cerca de 1 minuto após abrir em alta, e seu volume de negociação de meio dia excedeu várias vezes o volume de negociação do dia inteiro de ontem. As ações de Jialitu e Sichuan Run também fecharam rapidamente seus conselhos verticalmente, e Ruixin Technology, Qiangrui; Tecnologia, etc. Eles subiram um após o outro.

Recentemente, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, a Administração Nacional de Energia, a Administração Nacional de Dados e outros departamentos emitiram conjuntamente o "Plano de Ação Especial para o Desenvolvimento Verde e de Baixo Carbono de Centros de Dados", que mencionou ,Tecnologias eficientes de refrigeração e dissipação de calor, como refrigeração líquida, refrigeração evaporativa, tubos de calor e bombas de flúor, serão promovidas de acordo com as condições locais para melhorar a utilização de fontes naturais de frio.

Posteriormente, Hangzhou emitiu as "Várias Medidas para Apoiar o Desenvolvimento de Alta Qualidade de Toda a Cadeia da Indústria de Inteligência Artificial" e também propôs focar na construção da base de poder de computação, pedra angular do modelo e suporte de dados de toda a cadeia da indústria de inteligência artificial, fortalecendo o núcleo ligação de máquinas, acoplamento de peças inteiras, colaboração industrial e cultivo. Existem vários clusters industriais em campos subdivididos, como chips de alto desempenho, redes ópticas de alta velocidade, servidores refrigerados a líquido de alto desempenho, algoritmos de inteligência artificial e multi -conjuntos de dados modais.

Além disso, em 22 de julho, horário local, Musk anunciou na plataforma social X que a equipe xAI, a equipe X, a NVIDIA e as empresas de apoio começaram a treinar no superaglomerado de Memphis.Segundo ele, o cluster usa 100.000 H100s refrigerados a líquido em uma única estrutura RDMA e é “o cluster de treinamento de IA mais poderoso do mundo”.

De acordo com dados da IDC, as vendas do mercado de servidores com refrigeração líquida da China em 2023 serão de US$ 1,42 bilhão, um aumento anual de 48%, e as remessas serão de 161.000 unidades, um aumento anual de 57,3%. A IDC prevê que, até 2028, o mercado chinês de servidores refrigerados a líquido atingirá 10,2 mil milhões de dólares, com uma taxa composta de crescimento anual de 45,8%.

A Guohai Securities disse que a demanda por servidores de IA permanecerá forte em 2024 e espera-se que as remessas alcancem um crescimento relativamente rápido. Na atual era "pós-Lei de Moore", com a implementação gradual da estratégia nacional de duplo carbono, os data centers refrigerados a líquido estão se tornando uma nova tendência na indústria e entrando na fase de expansão. Espera-se que em 2024 a demanda por servidores de IA impulsione a demanda por refrigeração, a taxa de penetração de produtos de refrigeração líquida continue a aumentar e a atualização dos produtos de refrigeração deverá acelerar.

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A força geral da indústria de defesa nacional

As ações da defesa nacional e da indústria militar estavam geralmente mais fortes pela manhã, e o índice do setor contrariou a tendência e ficou vermelho.

Shaoyang Hydraulic e Kingsignal atingiram seu limite diário de 20%, com Shenyu Shares, Xingchen Technology, Think Train Control e Huafeng Technology entre os maiores ganhadores.

Segmentos como construção naval, fabricação de aviação, aeroespacial comercial e integração militar-civil também contrariaram a tendência e subiram.

A Tenda Technology atingiu seu limite diário por três dias consecutivos, e a Feiwo Technology também atingiu seu limite diário ou aumentou mais de 10%. Os principais ETFs da indústria militar, ETFs da indústria militar, ETFs de defesa, etc., todos aumentaram em volume.

o orçamento militar do meu país para 2024 é de 1,67 biliões, com uma taxa de crescimento de 7,2%. No livro branco "A Defesa Nacional da China na Nova Era", o Ministério da Defesa Nacional propôs acelerar a instalação de novas armas e equipamentos principais de batalha, construir um sistema moderno de armas e equipamentos, aumentar os esforços para eliminar equipamentos antigos e gradualmente formar um sistema de armas e equipamentos com equipamentos de alta tecnologia como espinha dorsal.

Cinda Securities destacou que o jogo entre as grandes potências se intensificou, o ambiente externo mudou drasticamente e o conflito palestino-israelense e o conflito russo-ucraniano continuaram, acelerando a evolução do novo cenário geopolítico. Espera-se que 2024 seja um ano crítico para o aumento no número de aeronaves C919 produzidas internamente, a implantação acelerada da Internet via satélite, o lançamento intensivo de foguetes comerciais, o desenvolvimento industrializado da impressão 3D, contramedidas eletrônicas e o desenvolvimento acelerado de ataques subaquáticos e defesa. Você pode prestar atenção às três linhas principais "motor + aeronave + mísseis" "Far Fire".

Editor: Chen Lixiang

Revisão: Tang Haocheng