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Im frühen Handel schwankten und passten sich die A-Aktien weiterhin an, nachdem sie unter 2.900 Punkte gefallen waren, und erreichten einen neuen Tiefststand seit mehr als fünf Monaten. Auch der Shenzhen Composite Index stieg schnell an, nachdem er bei fast 8.500 Punkten lag.

Auf dem Markt waren Sektoren wie Kupferkabel-Hochgeschwindigkeitsverbindungen, Wasserdienstleistungen, flüssigkeitsgekühlte Server sowie die nationale Verteidigungs- und Militärindustrie relativ stark, während Sektoren wie Cheluyun, Autodemontage, Haushaltsgeräte und Tourismus zu den Spitzenreitern zählten Ablehnende.

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Flüssigkeitsgekühlte Server profitieren von Richtlinien

Das Konzept der flüssigkeitsgekühlten Server widersetzte sich dem Trend und gewann am Morgen an Stärke, wobei der Branchenindex zu Beginn der Sitzung direkt um fast 3 % stieg.

Jingyan Technology erreichte die 20-Prozent-Grenze in nur etwa einer Minute, nachdem es höher eröffnet hatte, und sein halbtägiges Handelsvolumen übertraf mehrmals das gestrige ganztägige Handelsvolumen. Jialitu- und Sichuan-Run-Aktien schlossen ihre Boards ebenfalls schnell vertikal, und Ruixin Technology, Qiangrui Technologie usw. Sie stiegen nacheinander auf.

Kürzlich haben die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission, das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie, die Nationale Energieverwaltung, die Nationale Datenverwaltung und andere Abteilungen gemeinsam den „Sonderaktionsplan für die umweltfreundliche und kohlenstoffarme Entwicklung von Rechenzentren“ herausgegeben, in dem erwähnt wurde ,Effiziente Kühl- und Wärmeableitungstechnologien wie Flüssigkeitskühlung, Verdunstungskühlung, Wärmerohre und Fluorpumpen werden entsprechend den örtlichen Gegebenheiten gefördert, um die Nutzung natürlicher Kältequellen zu verbessern.

Anschließend veröffentlichte Hangzhou „Mehrere Maßnahmen zur Unterstützung der qualitativ hochwertigen Entwicklung der gesamten Industriekette der künstlichen Intelligenz“, in denen auch vorgeschlagen wurde, sich auf den Aufbau der Rechenleistungsbasis, den Modellgrundstein und die Datenunterstützung der gesamten Industriekette der künstlichen Intelligenz zu konzentrieren und den Kern zu stärken -Maschinenverknüpfung, vollständiges Andocken, Branchenzusammenarbeit und Kultivierung. Es gibt eine Reihe von Branchenclustern in unterteilten Bereichen wie Hochleistungschips, optische Hochgeschwindigkeitsnetzwerke, flüssigkeitsgekühlte Hochleistungsserver, Algorithmen für künstliche Intelligenz usw multimodale Datensätze.

Darüber hinaus gab Musk am 22. Juli Ortszeit auf der sozialen Plattform X bekannt, dass das xAI-Team, das X-Team, NVIDIA und unterstützende Unternehmen mit dem Training auf dem Memphis-Supercluster begonnen haben.Ihm zufolge verwendet der Cluster 100.000 flüssigkeitsgekühlte H100 auf einer einzigen RDMA-Struktur und ist „der leistungsstärkste KI-Trainingscluster der Welt“.

Laut IDC-Daten wird der Marktumsatz für flüssigkeitsgekühlte Server in China im Jahr 2023 1,42 Milliarden US-Dollar betragen, was einem Anstieg von 48 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und die Auslieferungen werden 161.000 Einheiten betragen, was einem Anstieg von 57,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. IDC prognostiziert, dass Chinas Markt für flüssigkeitsgekühlte Server bis 2028 ein Volumen von 10,2 Milliarden US-Dollar erreichen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 45,8 %.

Guohai Securities sagte, dass die Nachfrage nach KI-Servern im Jahr 2024 stark bleiben wird und die Auslieferungen voraussichtlich ein relativ schnelles Wachstum verzeichnen werden. In der aktuellen „Post-Moore's Law“-Ära, mit der schrittweisen Umsetzung der nationalen Dual-Carbon-Strategie, werden flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren zu einem neuen Trend in der Branche und treten in die Expansionsphase ein. Es wird erwartet, dass im Jahr 2024 die Nachfrage nach KI-Servern die Nachfrage nach Kühlung ankurbeln wird, die Durchdringungsrate von Flüssigkeitskühlungsprodukten weiter zunehmen wird und sich die Aufrüstung von Kühlprodukten voraussichtlich beschleunigen wird.

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Die Gesamtstärke der nationalen Verteidigungsindustrie

Die Aktien der Verteidigungs- und Militärindustrie legten am Morgen insgesamt zu, und der Branchenindex widersetzte sich dem Trend und fiel ins Minus.

Shaoyang Hydraulic und Kingsignal erreichten beide ihr Tageslimit von 20 %, wobei Shenyu Shares, Xingchen Technology, Think Train Control und Huafeng Technology zu den Top-Gewinnern zählten.

Auch Segmente wie Schiffbau, Luftfahrtherstellung, kommerzielle Luft- und Raumfahrt sowie militärisch-zivile Integration widersetzten sich dem Trend und stiegen.

Tenda Technology hat an drei aufeinanderfolgenden Tagen sein Tageslimit erreicht, und auch Feiwo Technology hat sein Tageslimit erreicht bzw. ist um mehr als 10 % gestiegen. Führende ETFs der Militärindustrie, ETFs der Militärindustrie, Verteidigungs-ETFs usw. stiegen alle im Volumen.

Der Militärhaushalt meines Landes für 2024 beträgt 1,67 Billionen, mit einer Wachstumsrate von 7,2 %. In dem Weißbuch „Chinas Nationalverteidigung im neuen Zeitalter“ schlug das Verteidigungsministerium vor, die Installation neuer Kampfwaffen und -ausrüstung zu beschleunigen, ein modernes Waffen- und Ausrüstungssystem aufzubauen und die Bemühungen zur Beseitigung alter Ausrüstung zu verstärken, und zwar schrittweise bilden ein Waffen- und Ausrüstungssystem mit Hightech-Ausrüstung als Rückgrat.

Cinda Securities wies darauf hin, dass sich das Spiel zwischen den Großmächten verschärft habe, sich das äußere Umfeld dramatisch verändert habe und der palästinensisch-israelische Konflikt sowie der russisch-ukrainische Konflikt andauerten, was die Entwicklung der neuen geopolitischen Landschaft beschleunigte. Es wird erwartet, dass 2024 ein entscheidendes Jahr für den Anstieg der Zahl der im Inland produzierten C919-Flugzeuge, den beschleunigten Einsatz des Satelliteninternets, den intensiven Start kommerzieller Raketen, die industrielle Entwicklung des 3D-Drucks, elektronische Gegenmaßnahmen und die beschleunigte Entwicklung von Unterwasserangriffen sein wird Verteidigung: Sie können auf die drei Kernlinien „Motor + Flugzeug + Raketen“ achten.

Herausgeber: Chen Lixiang

Korrekturlesen: Tang Haocheng