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En début de séance aujourd'hui, les actions A ont continué de fluctuer et de s'ajuster. L'indice composite de Shanghai a rebondi après être tombé en dessous de 2 900 points, atteignant un nouveau plus bas en plus de cinq mois. L'indice composite de Shenzhen a également augmenté rapidement après avoir été soutenu à près de 8 500 points.

Sur le marché, des secteurs tels que les connexions à haut débit par câbles en cuivre, les services d'eau, les serveurs refroidis par liquide et les industries militaires et de défense nationale étaient relativement forts, tandis que des secteurs tels que Cheluyun, le démontage automobile, les appareils électroménagers et le tourisme figuraient parmi les premiers. déclinants.

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Les serveurs refroidis par liquide bénéficient de politiques

Le concept de serveurs refroidis par liquide est à contre-courant et se renforce en matinée, l'indice sectoriel progressant tout droit de près de 3% en début de séance.

Jingyan Technology a atteint la limite de 20 % en seulement environ 1 minute après son ouverture en hausse, et son chiffre d'affaires d'une demi-journée a dépassé à plusieurs reprises le chiffre d'affaires d'une journée complète d'hier ; , etc. Ils ont progressé les uns après les autres.

Récemment, la Commission nationale du développement et de la réforme, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, l'Administration nationale de l'énergie, l'Administration nationale des données et d'autres départements ont publié conjointement le « Plan d'action spécial pour le développement vert et à faible émission de carbone des centres de données », qui mentionnait ,Des technologies efficaces de réfrigération et de dissipation thermique telles que le refroidissement liquide, le refroidissement par évaporation, les caloducs et les pompes à fluor seront promues en fonction des conditions locales afin d'améliorer l'utilisation des sources naturelles de froid.

Par la suite, Hangzhou a publié « Plusieurs mesures visant à soutenir le développement de haute qualité de l'ensemble de la chaîne industrielle de l'intelligence artificielle » et a également proposé de se concentrer sur la construction de la base de puissance de calcul, de la pierre angulaire du modèle et du support des données de l'ensemble de la chaîne industrielle de l'intelligence artificielle, en renforçant le noyau liaison machine, amarrage de pièces entières, collaboration industrielle et culture Il existe un certain nombre de clusters industriels dans des domaines subdivisés tels que les puces hautes performances, les réseaux optiques à haut débit, les serveurs hautes performances refroidis par liquide, les algorithmes d'intelligence artificielle et les multi -ensembles de données modaux.

De plus, le 22 juillet, heure locale, Musk a annoncé sur la plateforme sociale X que l'équipe xAI, l'équipe X, NVIDIA et les sociétés qui les soutiennent avaient commencé à s'entraîner sur le supercluster de Memphis.Selon lui, le cluster utilise 100 000 H100 refroidis par liquide sur une seule structure RDMA et constitue « le cluster de formation en IA le plus puissant au monde ».

Selon les données d'IDC, les ventes du marché chinois des serveurs refroidis par liquide en 2023 s'élèveront à 1,42 milliard de dollars, soit une augmentation de 48 % sur un an, et les expéditions s'élèveront à 161 000 unités, soit une augmentation de 57,3 % sur un an. IDC prévoit que d'ici 2028, le marché chinois des serveurs refroidis par liquide atteindra 10,2 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé de 45,8 %.

Guohai Securities a déclaré que la demande de serveurs IA restera forte en 2024 et que les expéditions devraient connaître une croissance relativement rapide. Dans l'ère actuelle de « l'après-loi de Moore », avec la mise en œuvre progressive de la stratégie nationale à double carbone, les centres de données refroidis par liquide deviennent une nouvelle tendance dans l'industrie et entrent dans la phase d'expansion. On s'attend à ce qu'en 2024, la demande de serveurs d'IA stimule la demande de refroidissement, le taux de pénétration des produits de refroidissement liquide continue d'augmenter et la mise à niveau des produits de refroidissement devrait s'accélérer.

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La force globale de l’industrie de défense nationale

Les actions de la défense nationale et de l'industrie militaire étaient généralement plus fortes dans la matinée, et l'indice sectoriel a inversé la tendance et est devenu rouge.

Shaoyang Hydraulic et Kingsignal ont tous deux atteint leur limite quotidienne de 20 %, Shenyu Shares, Xingchen Technology, Think Train Control et Huafeng Technology parmi les principaux gagnants.

Des segments tels que la construction navale, la construction aéronautique, l’aérospatiale commerciale et l’intégration militaro-civile ont également résisté à la tendance et ont augmenté.

Tenda Technology a atteint sa limite quotidienne pendant trois jours consécutifs, et Feiwo Technology a également atteint sa limite quotidienne ou a augmenté de plus de 10 %. Les principaux ETF de l’industrie militaire, les ETF de l’industrie militaire, les ETF de défense, etc. ont tous augmenté en volume.

le budget militaire de la Chine pour 2024 s'élève à 1,67 billion, avec un taux de croissance de 7,2 %. Dans le livre blanc « La défense nationale chinoise dans la nouvelle ère », le ministère de la Défense nationale a proposé d'accélérer l'installation de nouveaux équipements et armes de combat principaux, de construire un système d'armes et d'équipements moderne, d'intensifier les efforts pour éliminer les anciens équipements et de progressivement former un système d’armes et d’équipements avec des équipements de haute technologie comme épine dorsale.

Cinda Securities a souligné que le jeu entre les grandes puissances s'est intensifié, que l'environnement extérieur a radicalement changé et que le conflit palestino-israélien et le conflit russo-ukrainien se sont poursuivis, accélérant l'évolution du nouveau paysage géopolitique. On s'attend à ce que 2024 soit une année critique pour l'augmentation du nombre d'avions C919 produits dans le pays, le déploiement accéléré de l'Internet par satellite, le lancement intensif de fusées commerciales, le développement industriel de l'impression 3D, les contre-mesures électroniques et le développement accéléré des attaques et des attaques sous-marines. défense. Vous pouvez prêter attention aux trois lignes principales "moteur + avion + missiles".

Editeur : Chen Lixiang

Relecture : Tang Haocheng