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Fonte: Global Times

[Correspondente especial do Global Times na Coreia do Sul, Mang Jiuchen Zhang Ludan] "A Samsung quer dominar o campo HBM (memória de alta largura de banda) por meio de sua tecnologia de processo de 4 nanômetros" O Korea Economic Daily "relatou no dia 16 que a maior memória do mundo." a fabricante de chips Samsung Electronics Co., uma das empresas, planeja usar seu processo de ponta para produzir a próxima geração de memória de alta largura de banda HBM4, um chip central que alimenta dispositivos de inteligência artificial (IA). para competir com seus rivais, SK Hynix Lux e TSMC.

pressão dos adversários

De acordo com o site "Korea Business", o HBM é um chip de memória usado em aplicações de computação de alto desempenho, como placas gráficas, data centers e inteligência artificial. É mais eficiente que os chips de memória tradicionais. Sob o boom da IA, o aprendizado de máquina e outras tarefas exigem muito poder de computação e largura de banda de memória, e a demanda por HBM está aumentando.

Em abril do ano passado, o fabricante sul-coreano de chips de memória SK Hynix e a empresa de fundição taiwanesa TSMC assinaram um memorando de entendimento para cooperar no desenvolvimento do HBM4 para fornecer produtos relacionados à Nvidia, uma empresa líder no campo de IA. "Aliança HBM".

Atualmente, o produto que conquistou a posição número 1 da SK hynix em participação de mercado da HBM é o HBM3. Especialistas da indústria revelaram que a SK Hynix está acelerando o desenvolvimento de HBM4 e HBM4E e planeja produzi-los em massa em 2025 e 2026 para coincidir com o lançamento do acelerador de IA da Nvidia. Beneficiando do aumento do preço das ações da Nvidia, o valor da SK Hynix, como seu importante fornecedor, também está a aumentar.

Samsung e SK Hynix têm competido ferozmente no mercado de chips de memória. Sob o boom da IA, ambas as partes obtiveram vantagens através do desenvolvimento de novos produtos e da produção em massa. De acordo com a "Korea Economic", diante da aliança formada por SK Hynix e TSMC, a Samsung Electronics decidiu usar suas vantagens como uma "empresa integrada de semicondutores" para concluir a produção de HBM, design de chips e outros trabalhos por conta própria. O cenário competitivo do mercado HBM4, que iniciará a produção em massa no próximo ano, será “Samsung Electronics VS TSMC + SK Hynix”.

Em que podemos confiar para alcançar a “reversão da HBM”?

A aposta da Samsung nos 4 nanômetros desta vez é considerada pela indústria como uma recuperação do “terreno perdido” de participação de mercado da HBM. Atualmente, a SK Hynix ainda ocupa a primeira posição neste mercado. Muitas pessoas na indústria previram que a Samsung Electronics usaria um processo de 7nm ou 8nm para a produção de HBM4, porque o processo de 7nm da Samsung tem sido amplamente utilizado desde 2019 e é um processo estável, mas desta vez a Samsung atualizou repentinamente para 4nm. da HBM". Pessoas relevantes na indústria de semicondutores disseram: "Comparado com 7 nanômetros e 8 nanômetros, o processo de 4 nanômetros é muito caro, mas tem melhor desempenho em termos de desempenho do chip e consumo de energia."

A Trend Force Consulting revelou que a taxa de rendimento do processo de 4 nanômetros da Samsung Electronics atingiu mais de 70%, o que é semelhante ao nível da TSMC. Portanto, alguns analistas dizem que a Samsung pode ter uma oportunidade se melhorar a sua competitividade de preços.

“Ao contrário da TSMC e da SK Hynix, a participação de designers de chips na produção do HBM4 é nossa vantagem única.” De acordo com o site "Korea Business", a Samsung Electronics estabeleceu um novo "Grupo de Desenvolvimento HBM" em seu departamento de soluções de dispositivos. A equipe de desenvolvimento recém-criada se concentrará na promoção das tecnologias HBM3, HBM3E e HBM4 de próxima geração.

Em relação ao plano da Samsung, a SK Hynix e a TSMC estão prontas para tomar as medidas correspondentes. De acordo com o Korea Economic Daily, as duas empresas decidiram adicionar um processo de 5 nanômetros ao processo de 12 nanômetros originalmente planejado para produzir o HBM4.

“A estrutura do mercado não mudará drasticamente”

"A competição entre Samsung e SK Hynix pela supremacia dos chips AI está esquentando, especialmente quando se trata de chips HBM4. O primeiro desafio para a Samsung é fazer com que seus chips HBM sejam aprovados pela Nvidia", citou uma pessoa do "Korea Economic Daily". a análise dos profissionais. Além disso, a empresa norte-americana de chips de memória Micron também está de olho no mercado de HBM. Um relatório divulgado pela empresa em junho mostrou que ela planeja aumentar a participação de mercado da HBM dos atuais “médios de um dígito” para cerca de 20% em. um ano.

No mercado global de HBM, de acordo com dados da Trendforce, a participação de mercado da SK Hynix deverá ultrapassar 52% em 2024, seguida pela Samsung com 42,4%, enquanto a Micron deverá ocupar apenas 5% da participação de mercado. “Achamos que levará algum tempo para a Samsung recuperar o atraso porque existem certas diferenças tecnológicas”, disse Shelly Jiang, analista da Fitch, segundo a Nikkei Asian Review. “No médio e longo prazo, achamos que a estrutura do mercado não será. grandes mudanças.”

Anteriormente, a SK hynix também emitiu um anúncio de recrutamento global para recrutar funcionários experientes para 48 cargos relacionados à HBM. O Korea Economic Daily informou que a Samsung Electronics está em alerta máximo porque enfrenta uma greve de mais de 6.500 trabalhadores, e os funcionários do departamento de semicondutores são a principal força da greve. No entanto, de acordo com o relatório "Chosun Ilbo" da Coreia do Sul no dia 11, apenas o "Sindicato Nacional da Samsung Electronics" entre os cinco sindicatos da Samsung Electronics está atualmente em greve. Devido ao pequeno número de pessoas participantes da greve, é improvável que ocorram problemas na produção real de chips. Mas pode haver obstáculos na atração de clientes devido à redução da confiança.