2024-09-25
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沙特阿拉伯国有石油巨头阿美石油公司(Aramco)在筹集60亿美元后仅两个月就开始出售第二轮国际债券,这是该国今年债务狂潮中的最新交易。
根据沙特证券交易所的一份声明,Aramco已授权银行发行最新的以美元计价的伊斯兰债券。伊斯兰债券是符合伊斯兰规则的证券。
沙特政府和国有企业一直在大量借贷,因为该国希望为王储穆罕默德·本·萨勒曼雄心勃勃的经济多元化计划中的项目提供资金。Aramco公司在这些计划中发挥着关键作用,因为该国严重依赖该公司的股息来帮助弥补预期的预算赤字。
Aramco公司7月份的美元债务出售是三年来的首次,吸引了强劲的需求,最终订单总额超过230亿美元。该石油生产商当月还出售了40年期债券,并可能利用这些资金为现有借款再融资,并为其投资计划做出贡献。
今年原油产量和价格的下降打击了Aramco公司的利润。今年到目前为止,布伦特原油价格下跌了约3%,交易价格接近每桶75美元,原因是担心中国需求疲软不足以吸收新的产量。沙特阿拉伯和俄罗斯等国领导的欧佩克+一直在限制自己的产量以支持市场。
Aramco公司今年将支付1240亿美元的股息,包括特别股息。过去几个季度的总分配超过了该公司的自由现金流,这表明Aramco需要出售更多债务以将股息维持在目前的水平。
声明称,Aramco任命拉吉银行、花旗集团、摩根大通和渣打银行等为此次出售的账簿管理人。(小晨编译)