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텍스트 |'중국 기업가' 덩솽린 기자

편집하다|윤야오

헤더 이미지 출처│비주얼차이나

60세의 cai chongxin은 또 다른 정체성을 갖고 있습니다. 바로 프랑스 포도원 주인입니다.

bloomberg에 따르면 tsai chongxin은 최근 다른 사람들과 협력하여 부르고뉴의 포도원을 인수했으며 여기에는 blue pool capital의 ceo인 oliver weisberg도 포함되어 있습니다. 차이총신이 매입한 포도원은 부르고뉴의 핵심 생산지에 위치해 있다. 이 생산지는 lvmh 그룹의 창업자이자 명품 재벌인 베르나르 아르노를 비롯해 부이그, 다쏘, 더 등 많은 억만장자들이 애용하는 곳이다. perondo, pinot 및 rothschild 가족은 이곳의 포도원에 투자했습니다.

2019년 차이총신은 알리바바 전략투자부서의 막중한 책임에서 벗어난 후 취미 생활에 돈을 투자하기 시작했습니다. 열렬한 농구 팬인 tsai chongxin은 총 거래 가치가 30억 달러가 넘는 nets를 일괄 구매하여 nba 팀의 최초 중국인 소유주가 되었습니다. nets를 인수했을 때와 마찬가지로 tsai chongxin의 이번에 포도원에 대한 투자도 취미가 아닐 수 있습니다.

차이와 와이즈버그는 앞서 2019년 마리 앙주 고르바네프스키의 다큐멘터리 영화 '소울 오브 와인(the soul of wine)'의 프로듀서로 활동한 바 있으며, 2016년에는 열성적인 네츠 팬들에게 브랜드 와인을 선물하기도 했다.

하지만,vc 출신인 tsai chongxin은 항상 취미를 두 배의 이익을 창출하는 사업으로 바꾸는 데 능숙했습니다.올해 6월 코크 일가는 브루클린 네츠의 모회사인 bse 글로벌의 지분 15%를 58억 달러(약 421억 위안)에 인수했고, 차이총신은 6억8800만 달러(약 5억 위안)를 챙겼다. 10억). . 투자가 완료되면 브루클린 네츠와 뉴욕 리버티의 총 가치 평가액은 nba 역대 최고 기록을 깨고 북미 프로스포츠 역사상 가장 높은 평가액 중 하나가 될 것이다.

tsai chongxin이 인수한 포도원 부지에는 가치 성장 기회도 포함되어 있습니다. 이 포도밭은 부르고뉴 핵심 지역에 위치해 있지만, 레드 와인을 직접 생산하지는 않지만, 관련 데이터에 따르면 부르고뉴 코트도르 포도원의 평균 가격은 지난해 11% 상승해 헥타르당 983,800유로에 달했습니다. .

tsai chongxin은 jack ma의 길을 갑니다.

tsai chongxin 이전에는 jack ma도 와이너리 투자에 큰 관심을 가졌습니다.

6년 전 마윈(jack ma)은 다보스 포럼에서 은퇴 계획 중 하나를 공개했습니다."와인을 만들러 갈 수도 있겠네요."실제로 jack ma는 이미 2016년에 프랑스의 레드 와인 산업을 인수했으며, 보르도의 chateau de sours 포도원을 처음 인수했고, 반년 안에 chateau perret의 우안에 있는 grey winery를 인수했습니다. 북쪽에 위치한 샤토 페레(chateau perret).

출처: 비주얼 차이나

당시 중국에서는 황샤오밍(huang xiaoming), 시위주(shi yuzhu), 카리나 라우(carina lau) 등 유명 인사들과 마오타이(maotai), 허베이신다스틸(hebei xinda steel) 등 일부 기업이 모두 프랑스로 와이너리 구매를 하러 갔다.

통계에 따르면 당시 보르도에는 매년 300개 이상의 와이너리가 판매되고 있었고, 그 중 150개 이상이 중국인 바이어들이 프랑스 와이너리 투자 기록을 세웠습니다.

그러나 이제 이들 와이너리는 '뜨거운 감자'가 됐다. 와인 산업 전문가의 보고서에 따르면 중국 소유의 프랑스 와인 양조장 150개 중 1/3이 버려졌고 1/3은 매각되었습니다. 즉, 본토의 부유한 사람들과 유명 인사들이 함께 모여 와인 농장을 샀을 때 돈을 버는 사람은 거의 없었고 대부분 손실을 입었습니다.

중국이 자금을 지원하는 프랑스 와이너리의 넓은 지역이 집중되어 버려지고 있습니다. 생산 능력 과잉, 시장 수요 불균형 등의 요인 외에도 너무 긴 반품 주기, 관리 부실 등의 이유도 있습니다. 와이너리 사업의 실현주기는 일반적으로 흑자 수익을 창출하는 데 10년 이상이 소요되는 것으로 이해되며, 와이너리의 경영 또한 극도로 높은 전문성을 요구하며, 이후 운영에 대한 투자가 와이너리 구입에 지출한 비용보다 더 많은 것으로 이해됩니다. .

최근 몇 년간 부유한 중국인이 와이너리를 구입했다는 소식은 거의 전해지지 않았습니다.

와인 수집은 차이총신의 취미 중 하나이지만, 극도로 사악한 사업 비전을 가진 차이총신은 '적자 사업'에 거의 참여하지 않습니다. 23년 전, 차이총신은 사업 초기에 마윈(jack ma)을 처음 만났습니다. 당시 알리바바는 회사도 등록하지 않은 상태였고, 레이크사이드 가든의 한 주택 1층에서 20명이 넘는 직원이 일하고 있었습니다. , tsai chongxin은 고임금 직업을 위해 홍콩에서 직장을 그만두기로 거의 즉시 결정했습니다.

사실은 tsai chongxin이 올바른 베팅을 했음을 입증했습니다.

tsai chongxin은 nets를 인수하기 위해 30억 달러 이상을 지출했으며 한때 외부 세계의 선호를 받지 못했습니다.nets가 "tsai"라는 성을 채택한 후, 그들은 항상 3시즌 동안 우승을 차지할 수 없었습니다. 하지만 네츠의 상업적 가치와 브랜드 영향력은 계속 높아지고 있다. nba 리그가 향후 tv 방송사와 11년간 최대 760억 달러 규모의 방송 계약을 맺을 수도 있기 때문이다. tsai chongxin은 nets의 가치가 상승할 때 nets 지분의 일부를 매각하여 의심할 여지 없이 큰 수익을 얻을 것입니다.

tsai chongxin이 컨소시엄에 합류하여 포도원에 투자하는 것은 당시 jack ma의 길과 정확히 같지 않습니다.이번에 차이총신 컨소시엄이 투자한 프랑스 포도원은 부르고뉴의 샹젤리제로 알려진 코트 드 뉘 지역의 제브레-샹베르탱(gevrey-chambertin)에 위치한 것으로 파악된다. 이 지역의 와인 중 다수는 가장 높은 "그랑 크뤼" 등급을 받았으며 병당 수백 달러 이상에 판매될 수 있습니다.

tsai chongxin은 이번에 부르고뉴 핵심 지역의 포도원 부지를 구입했지만 업계에서는 자체 와인을 생산하지 않습니다. 토지 등록 데이터에 따르면 지난 1년 동안 이 지역의 토지가 약 1,800만 유로에 판매되었으며 부르고뉴 코트 도르의 평균 포도원 가격은 헥타르당 983,800유로로 11% 급등했습니다.

와인과 비교하면 아마도 이 황금빛 땅이 tsai chongxin이 정말로 관심을 갖고 있는 부분일 것입니다.

절반 이상이 진료를 받다

차이총신(tsai chongxin)은 수많은 vc 및 pe 실무자들로부터 우상으로 여겨지고 있으며, 현재 알리바바 이사회 의장이라는 지위와 더불어 그가 blue pool capital을 통해 확장한 일련의 투자 영역도 업계에서 특별한 관심을 끌었습니다. 산업.

'블룸버그 억만장자 지수'에 따르면 차이총신의 최근 순자산은 약 69억 달러(약 490억 위안)이며, 이는 알리바바 지분 1.4%의 일부이며, 차이총신은 블루풀 캐피탈을 통해 부를 다각화했습니다.

2015년 차이총신(tsai chongxin)과 잭 마(jack ma)는 알리바바의 ipo로 가져온 막대한 부를 관리할 목적으로 중국 홍콩에 본사를 둔 패밀리 오피스 블루풀 캐피털(bluepool capital)을 공동 설립했습니다. 블루풀캐피털은 상장회사, 사모펀드, 헤지펀드 등 다양한 자산군에 투자하며, 의료헬스케어, 금융, 스포츠, 위안버스, 블록체인 등 분야에 투자해 2022년 자산 규모는 약 5000억 달러(약 5000억 달러)를 넘어섰다. 3500억 위안).

블루풀캐피털은 다수의 헤지펀드 투자 외에도 사모펀드 투자 분야에서 2016년부터 2018년까지 화링제약(hualing pharmaceuticals), 텡셩바이오팜(tengsheng biopharmaceuticals), 혁신의약품 연구개발 기업 포그파마(fogpharma), 렌탈 전자상거래 기업 등 10개 기업을 잇달아 투자했다. rent the runway 및 기타 프로젝트 중 절반 이상이 의료 건강에 투자됩니다.

블루풀캐피털의 일부 투자 프로젝트

데이터 출처: qicchacha 및 온라인 공개 정보 도표: deng shuanglin

이번 모금은 blue pool capital의 다음 방향을 예고할 수 있습니다. bloomberg에 따르면 blue pool capital의 최근 펀드는 미화 5억 달러(약 35억 위안)를 모금했으며, 펀드의 후원자는 tsai chongxin입니다.

이번 펀드는 기존 패밀리오피스 운영 모델과 달리 헤지펀드와 사모신용펀드에 중점을 두고 외부 고객에게 개방된 자산운용사업을 구축한다는 블루풀캐피탈의 새로운 장기 전략을 대변할 예정이다.

또한 올해 초 차이총신 알리바바 현 회장은 가족 투자 플랫폼 블루풀 캐피털 매니지먼트를 통해 알리바바 주식 1억5천만 달러를 매입한 것으로 알려졌다.

알리바바가 홍콩에서 이중 1차 상장을 완료한 후 8월 28일, 홍콩 증권거래소는 8월 28일 현재 알리바바 공동 창업자이자 회장인 조 차이(joe tsai)가 회사 주식 2억 7,675만주(약 1.44%)를 보유하고 있다고 밝혔다. 이전 공개에 따르면 5월 20일 현재 차이총신은 알리바바 주식 2억7530만주를 보유하고 있다. 지난 4개월 동안 차이총신은 알리바바 주식 보유액을 약 145만주 늘렸다.

참고자료:

"거의 1/3은 버려지고 1/3은 판매됩니다. 중국이 자금을 지원하는 프랑스 와이너리가 '뜨거운 감자'로 변했나요? 》, 와인산업 전문가

"차이총신이 시작한 블루풀 캐피털, 35억 모금", 투자 커뮤니티