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text |„chinese entrepreneur“-reporter deng shuanglin

bearbeiten|yao yun

header-bildquelle｜visual china

der 60-jährige cai chongxin hat eine andere identität: französischer weinbergbesitzer.

laut bloomberg hat tsai chongxin kürzlich in partnerschaft mit anderen ein weingut in burgund erworben, zu den partnern gehört unter anderem oliver weisberg, ceo von blue pool capital. der von tsai chongxin erworbene weinberg liegt im kernanbaugebiet burgund. dieses anbaugebiet wird von vielen milliardären bevorzugt, darunter bernard arnault, dem gründer der lvmh-gruppe und luxusgüter-tycoon, sowie bouygues, dassault und the die familien perondo, pinot und rothschild haben hier in weinberge investiert.

nachdem tsai chongxin sich 2019 von der schweren verantwortung der abteilung für strategische investitionen bei alibaba befreit hatte, begann er, für seine hobbys zu bezahlen. als großer basketballfan kaufte tsai chongxin die nets in chargen mit einem gesamttransaktionswert von mehr als 3 milliarden us-dollar und wurde damit der erste chinesische besitzer eines nba-teams. genau wie damals, als er die nets erwarb, könnte tsai chongxins investition in den weinberg dieses mal auch ein hobby gewesen sein.

es wird berichtet, dass tsai ein begeisterter weinsammler ist. zuvor waren tsai und weisberg die produzenten von marie-ange gorbanevskys dokumentarfilm „the soul of wine“ aus dem jahr 2020. im jahr 2016 verschenkte er auch markenwein an begeisterte nets-fans.

aber,tsai chongxin, die über einen vc-hintergrund verfügt, war schon immer gut darin, hobbys in unternehmen umzuwandeln, die den gewinn verdoppeln.im juni dieses jahres erwarb die familie koch einen 15-prozentigen anteil an bse global, der muttergesellschaft der brooklyn nets, im wert von 5,8 milliarden us-dollar (ca. 42,1 milliarden rmb), und tsai chongxin kassierte 688 millionen us-dollar (ca. 5 rmb). milliarde). . nach abschluss der investition wird die gesamtbewertung der brooklyn nets und new york liberty den historischen rekord der nba brechen und zu einer der höchsten bewertungen in der geschichte des nordamerikanischen profisports werden.

auch das von tsai chongxin erworbene weinberggrundstück bietet möglichkeiten zur wertsteigerung. diese parzelle liegt in der kernregion burgund, obwohl dort nicht direkt rotwein produziert wird, zeigen relevante daten, dass der durchschnittspreis der weinberge an der côte d'or im burgund im vergangenen jahr um 11 % gestiegen ist und 983.800 euro pro hektar erreicht hat .

tsai chongxin geht den weg von jack ma

vor tsai chongxin hatte auch jack ma großes interesse daran, in weingüter zu investieren.

vor sechs jahren enthüllte jack ma im davos forum einen seiner pläne für den ruhestand:„vielleicht gehe ich wein machen.“tatsächlich kaufte jack ma bereits 2016 die rotweinindustrie in frankreich. er kaufte zunächst das weingut chateau de sours in bordeaux und innerhalb eines halben jahres das weingut grey am rechten ufer von bordeaux chateau perret im norden.

quelle: visual china

zu dieser zeit gab es in china eine welle von weingüterkäufen. prominente wie huang xiaoming, shi yuzhu und carina lau sowie einige unternehmen wie maotai und hebei xinda steel gingen alle nach frankreich, um weingüter zu kaufen.

laut statistik stellten chinesische käufer damals einen rekord für investitionen in weingüter in frankreich auf. in bordeaux standen jedes jahr mehr als 300 weingüter zum verkauf, davon waren mehr als 150 chinesische käufer.

doch mittlerweile sind diese weingüter zu „heißen kartoffeln“ geworden. berichten von experten der weinbranche zufolge wurde ein drittel der 150 französischen weingüter in chinesischem besitz aufgegeben und ein drittel steht zum verkauf. mit anderen worten: als sich wohlhabende menschen und prominente auf dem festland versammelten, um weingüter zu kaufen, verdienten nur sehr wenige geld, und die meisten von ihnen gingen verloren.

große gebiete chinesisch finanzierter französischer weingüter sind konzentriert und werden aufgegeben. neben faktoren wie überkapazität und ungleichgewicht von marktangebot und -nachfrage gibt es auch gründe wie zu lange rückgabezyklen und schlechtes management. es versteht sich, dass der realisierungszyklus des weinguts in der regel mehr als 10 jahre dauert, um positive einnahmen zu erzielen, und dass auch die führung des weinguts äußerst hohe professionalität erfordert und die investition in den späteren betrieb höher ist als das für den kauf des weinguts ausgegebene geld .

in den letzten jahren gab es kaum nachrichten darüber, dass wohlhabende chinesen weingüter kauften.

obwohl das sammeln von wein eines von tsai chongxins hobbys ist, lässt sich tsai chongxin, die äußerst bösartige geschäftsvisionen hat, fast nie auf „verlustbringende geschäfte“ ein. vor 23 jahren traf tsai chongxin jack ma zum ersten mal in den anfängen seines unternehmens. damals hatte alibaba noch nicht einmal ein unternehmen registriert und mehr als 20 leute arbeiteten im erdgeschoss eines wohnhauses in lakeside garden , tsai chongxin beschloss fast sofort, seinen job in hongkong zu kündigen und sich alibaba anzuschließen.

fakten haben bewiesen, dass tsai chongxin die richtige wahl getroffen hat.

tsai chongxin gab mehr als 3 milliarden us-dollar aus, um die nets zu erwerben, und war einst bei der außenwelt nicht beliebt.nachdem die nets den nachnamen „tsai“ angenommen hatten, blieb ihnen der erfolg immer etwas aus. in drei spielzeiten gelang es ihnen nie, die meisterschaft zu erreichen. der kommerzielle wert und der markeneinfluss der nets sind jedoch ständig gestiegen, da die nba-liga in zukunft möglicherweise einen 11-jahres-übertragungsvertrag mit fernsehübertragungsagenturen über bis zu 76 milliarden us-dollar abschließen könnte. tsai chongxin wird zweifellos eine enorme rendite erzielen, wenn sie einen teil des eigenkapitals der nets verkauft, wenn die bewertung der nets steigt.

der beitritt von tsai chongxin zum konsortium, um in weinberge zu investieren, ist nicht ganz derselbe wie der weg von jack ma damals.es wird davon ausgegangen, dass sich der französische weinberg, in den das konsortium von tsai chongxin dieses mal investierte, in gevrey-chambertin in der region côte de nuits befindet, das in burgund als champs elysées bekannt ist. viele der weine der region erhalten die höchste auszeichnung „grand cru“ und können für hunderte von dollar oder mehr pro flasche verkauft werden.

obwohl tsai chongxin dieses mal weinberge im kerngebiet burgunds kaufte, produziert die branche keinen eigenen wein. aus katasterdaten geht hervor, dass im jahr 2021 ein grundstück in der region für etwa 18 millionen euro verkauft wurde. der durchschnittliche preis für weinberge an der côte d'or im burgund stieg um 11 % auf 983.800 euro pro hektar.

verglichen mit wein ist dieses stück goldenes land vielleicht das, woran tsai chongxin wirklich interessiert ist.

mehr als die hälfte begibt sich in ärztliche behandlung

tsai chongxin wird von unzähligen vc- und pe-praktikern als idol angesehen. zusätzlich zu seinem status als derzeitiger vorstandsvorsitzender von alibaba haben auch die reihe von investmentgebieten, die er durch blue pool capital erweitert hat, besondere aufmerksamkeit auf sich gezogen industrie.

dem „bloomberg billionaires index“ zufolge beläuft sich tsai chongxins jüngstes nettovermögen auf etwa 6,9 milliarden us-dollar (ca. 49 milliarden yuan), was zum teil auf seine 1,4-prozentige beteiligung an alibaba zurückzuführen ist. über bluepool capital hat tsai chongxin sein vermögen diversifiziert.

im jahr 2015 gründeten tsai chongxin und jack ma gemeinsam das family office bluepool capital mit hauptsitz in hongkong, china, mit dem ziel, den riesigen reichtum zu verwalten, den alibabas börsengang mit sich brachte. bluepool capital investiert in diversifizierte anlageklassen, hauptsächlich börsennotierte unternehmen, private equity, hedgefonds usw., und investiert in die bereiche medizinische gesundheit, finanzen, sport, yuanverse, blockchain und andere bereiche. der vermögensumfang hat im jahr 2022 etwa 500 milliarden us-dollar überschritten 350 milliarden yuan).

neben investitionen in zahlreiche hedgefonds tätigte bluepool capital im bereich private-equity-investitionen von 2016 bis 2018 zehn investitionen in folge, darunter hualing pharmaceuticals, tengsheng biopharmaceuticals, das innovative arzneimittelforschungs- und -entwicklungsunternehmen fogpharma und das vermietungs-e-commerce-unternehmen rent the runway und andere projekte, von denen mehr als die hälfte in die medizinische gesundheit investiert wird.

einige investitionsprojekte von bluepool capital

datenquelle: qichacha und online-tabelle mit öffentlichen informationen: deng shuanglin

die jüngste mittelbeschaffung könnte die nächste richtung von blue pool capital vorhersagen – laut bloomberg hat der neueste fonds von blue pool capital 500 millionen us-dollar (ca. 3,5 milliarden rmb) eingesammelt, und der geldgeber hinter dem fonds ist tsai chongxin.

anders als das bisherige family-office-betriebsmodell wird der neueste fonds die neue langfristige strategie von bluepool capital repräsentieren: aufbau eines vermögensverwaltungsgeschäfts, das externen kunden offensteht und dessen schwerpunkt auf investitionen in hedgefonds und private kreditfonds liegt.

darüber hinaus wurde anfang dieses jahres berichtet, dass der derzeitige vorstandsvorsitzende von alibaba, tsai chongxin, über seine familieninvestitionsplattform bluepool capital management alibaba-aktien im wert von 150 millionen us-dollar erworben habe.

am 28. august, nachdem alibaba seine doppelte erstnotierung in hongkong abgeschlossen hatte, gab die hong kong stock exchange bekannt, dass alibaba-mitbegründer und vorstandsvorsitzender joe tsai am 28. august 276,75 millionen aktien des unternehmens hielt, was etwa 1,44 % entspricht. früheren angaben zufolge hielt tsai chongxin am 20. mai 275,3 millionen alibaba-aktien. in den letzten vier monaten hat tsai chongxin seinen bestand an alibaba-aktien um rund 1,45 millionen aktien erhöht.

referenzen:

„fast ein drittel ist aufgegeben und ein drittel steht zum verkauf. haben sich von china finanzierte französische weingüter in „heiße kartoffeln“ verwandelt? 》, weinindustrieexperte

„auf initiative von tsai chongxin sammelt bluepool capital 3,5 milliarden“, so die investment-community