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テキスト |「中国企業家」鄧双林記者

編集|ヤオ・ユン

ヘッダー画像出典｜visual china

60歳の蔡崇信には、フランスのブドウ園の所有者というもう一つのアイデンティティがある。

ブルームバーグによると、蔡崇信氏は最近他の企業と提携してブルゴーニュのブドウ園を取得したが、ここのパートナーにはブルー・プール・キャピタルのceoであるオリバー・ワイズバーグ氏も含まれているという。蔡崇信氏が購入したブドウ畑はブルゴーニュの中核産地に位置しており、この産地はlvmhグループの創設者で高級品王のベルナール・アルノー氏をはじめ、ブイグ、ダッソー、ザ・ワインなど多くの億万長者が愛用している。ペロンド家、ピノ家、ロスチャイルド家はここのブドウ畑に投資しています。

2019年、蔡崇信氏はアリババの戦略投資部門の重責から解放されてから、趣味にお金を注ぎ始めた。大のバスケットボールファンである蔡崇信氏は、総取引額30億ドル以上でネッツを一括購入し、nbaチーム初の中国人オーナーとなった。ネッツを買収した時と同様、今回の蔡崇信氏のブドウ畑への投資も趣味から出たものかもしれない。

ツァイ氏は熱心なワインコレクターであると報じられており、以前、ツァイ氏とワイズバーグ氏は2019年のマリーアンジュ・ゴルバネフスキー監督のドキュメンタリー映画『ザ・ソウル・オブ・ワイン』のプロデューサーでもあった。2016年には熱心なネッツファンにブランドワインをプレゼントしたこともある。

しかし、vcの経歴を持つtsai chongxin氏は、趣味を利益を倍増させるビジネスに変えることに常に長けてきた。今年6月、コーク家はブルックリン・ネッツの親会社であるbseグローバルの株式15％を58億米ドル（約421億人民元）の評価で取得し、蔡崇信氏は6億8,800万米ドル（約5人民元）を手に入れた。十億）。 。投資完了後、ブルックリン・ネッツとニューヨーク・リバティの総額評価額はnbaの歴史的記録を破り、北米プロスポーツ史上最高評価額の一つとなる。

蔡崇信氏が取得したブドウ園の不動産には、価値成長の機会も含まれている。この区画はブルゴーニュの中核地域に位置しており、直接赤ワインを生産しているわけではありませんが、関連データによると、ブルゴーニュのコート・ドールのブドウ畑の平均価格は昨年11%上昇し、1ヘクタール当たり98万3,800ユーロに達しました。 。

蔡崇信はジャック・マーの道を行く

蔡崇信以前、ジャック・マーもワイナリーへの投資に大きな関心を持っていました。

6年前、ジャック・マー氏はダボス会議で引退計画の1つを明らかにした。「ワインを作りに行こうかな。」実際、ジャック・マー氏は2016年にフランスの赤ワイン産業を買収し、最初にボルドーのシャトー・ド・スールのブドウ畑を購入し、半年以内にシャトー・ペレとシャトー・ペレの右岸にあるグレイ・ワイナリーを購入した。北にあるシャトー・ペレ。

出典：ビジュアルチャイナ

当時、中国にはワイナリー購入の波があり、黄暁明、石玉珠、カリーナ・ラウなどの著名人や、茅台社、河北新達鋼鉄などの企業も一斉にフランスへワイナリーを購入した。

統計によると、当時、中国人バイヤーはフランスのワイナリーへの投資記録を樹立しており、ボルドーでは毎年300以上のワイナリーが売りに出されており、そのうち150以上が中国人バイヤーであった。

しかし今、これらのワイナリーは「ホットポテト」になっています。ワイン業界の専門家の報告によると、中国資本のフランスのワイナリー１５０軒のうち３分の１が放棄され、３分の１が売りに出されている。つまり、本土の富裕層や著名人がワイナリーを買うために集まったとき、儲けた人はごくわずかで、ほとんどが損をしたということだ。

中国資本のフランスのワイナリーの広大な地域が集中し、放棄されている。過剰生産能力や市場の需要と供給の不均衡などの要因に加え、長すぎる返品サイクルやずさんな経営などの理由もある。ワイナリー事業の実現サイクルは、通常、プラスの収益を生み出すまでに10年以上かかることが理解されており、ワイナリーの経営にも非常に高い専門性が要求され、その後の運営への投資はワイナリーの購入に費やした資金よりも多くなります。 。

近年、裕福な中国人がワイナリーを購入するというニュースはほとんどありません。

蔡崇信氏はワイン収集が趣味の一つだが、極めて悪質な事業ビジョンを持つ蔡崇信氏は、「赤字ビジネス」にはほとんど手を出さない。 23年前、蔡崇信氏がジャック・マー氏に初めて会ったのは、当時アリババは会社設立すらしておらず、湖畔花園の住宅の1階で20人以上が働いていた。 , 蔡崇信さんは、すぐに香港での仕事を辞めることを決意し、高収入の仕事を求めてアリババに入社しました。

蔡崇信氏の賭けが正しかったことは事実が証明している。

蔡崇信氏はネッツの買収に30億ドル以上を費やしたが、かつては外部から好意的ではなかった。ネッツが「蔡」という姓を採用してからは、常に成功にはあと一歩及ばず、3シーズンで一度も優勝することができなかった。しかし、nbaリーグは将来的にテレビ放送局と最大760億ドルの11年間放送契約に達する可能性があるため、ネッツの商品価値とブランド影響力は常に高まっている。蔡崇信氏は、ネッツの評価が上昇しているときにネッツ株式の一部を売却することで、間違いなく莫大な利益を得るだろう。

蔡崇信氏がブドウ畑に投資するコンソーシアムに加わったことは、当時のジャック・マー氏が辿った道と全く同じではない。蔡崇信氏のコンソーシアムが今回投資したフランスのブドウ畑は、ブルゴーニュのシャンゼリゼ通りとして知られるコート・ド・ニュイ地方のジュヴレ・シャンベルタンにあることがわかった。この地域のワインの多くは最高の「グラン クリュ」に指定されており、1 本あたり数百ドル以上で販売されることもあります。

蔡崇信氏は今回、ブルゴーニュの中核地域にあるブドウ畑の不動産を購入したが、この業界は独自のワインを生産しているわけではない。土地登記データによると、この地域の土地は2021年に約1800万ユーロで売却され、ブルゴーニュのコートドールのブドウ畑の平均価格は過去1年間で11％上昇し、1ヘクタール当たり98万3800ユーロとなった。

ワインと比較すると、蔡崇信が本当に興味を持っているのは、この黄金郷なのかもしれない。

半数以上が治療に通っている

蔡崇信氏は、数え切れないほどのベンチャーキャピタルやpeの実務者からアイドルとみなされているが、アリババの現取締役会長としての地位に加え、ブループールキャピタルを通じて拡大した一連の投資領域もまた、世界的に特別な注目を集めている。業界。

「ブルームバーグ億万長者指数」によると、蔡崇信氏の最新の純資産は約69億米ドル（約490億元）で、その一部はアリババ株1.4％によるもので、蔡崇信氏はブループール・キャピタルを通じて富を多様化している。

2015年、蔡崇信氏とジャック・マー氏は共同で、アリババのipoによってもたらされた巨万の富を管理する目的で、中国の香港に本社を置くファミリーオフィス「ブループール・キャピタル」を設立した。ブループール・キャピタルは、主に上場企業、プライベート・エクイティ、ヘッジファンドなどの多様な資産クラスに投資しており、医療健康、金融、スポーツ、yuanverse、ブロックチェーンなどの分野に投資しており、2022年の資産規模は5,000億米ドル（約1,000億円）を超えています。 3,500億元）。

多くのヘッジファンドへの投資に加え、プライベートエクイティ投資の分野でも、ブループール・キャピタルは2016年から2018年にかけて華陵製薬、騰生生物製薬、革新的医薬品研究開発会社フォグファーマ、レンタル電子商取引会社など10件の投資を連続して行った。 rent the runway やその他のプロジェクトでは、その半分以上が医療健康に投資されています。

bluepool capital のいくつかの投資プロジェクト

データソース: qicchacha およびオンライン公開情報集計: 鄧双林

最新の資金調達は、ブルー・プール・キャピタルの次の方向性を予告するかもしれない - ブルー・プール・キャピタルの最新のファンドは5億米ドル（約35億元）を調達しており、そのファンドの支援者は蔡崇信氏であるとのこと。

これまでのファミリーオフィスの運営モデルとは異なり、最新のファンドはブループール・キャピタルの新たな長期戦略を代表するものとなる。つまり、ヘッジファンドとプライベート・クレジット・ファンドへの投資に重点を置き、外部顧客に開かれた資産管理ビジネスを確立するというものだ。

さらに、今年初めには、アリババの現会長、蔡崇信氏が家族投資プラットフォームのブループール・キャピタル・マネジメントを通じてアリババ株を1億5,000万米ドルで購入したと報じられた。

アリババが香港でデュアルプライマリー上場を完了した後の8月28日、香港証券取引所は、8月28日時点でアリババの共同創設者兼会長のジョー・ツァイ氏が同社の株式2億7,675万株（約1.44％）を保有していることを明らかにした。これまでの開示によると、5月20日現在、蔡崇信氏はアリババ株2億7,530万株を保有していた。蔡崇信氏は過去４カ月でアリババ株の保有株を約１４５万株増やした。

参考文献:

「ほぼ1/3が放棄され、1/3が売りに出されています。中国資本のフランスのワイナリーは「ホットポテト」になってしまったのでしょうか？ 》, ワイン業界の専門家

「蔡崇信主導でブループール・キャピタルが35億ドルを調達」投資コミュニティ