싸워라, 인도는 이번에 결심한다
2024-09-24
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인도는 빅 칩 국가가 되기를 원합니다.
나렌드라 모디(narendra modi) 인도 총리는 인도를 지난 수십 년간 계속된 실패의 안개를 쓸어버리고 5년 안에 인도를 세계 5대 반도체 제조업체 중 하나로 만들기 위해 "총력을 다할 것"이라고 주장합니다.
tata group은 modi의 고향인 구자라트에 인도 최초의 대규모 칩 제조 공장을 건설할 예정이며, 2026년 말까지 월 50,000개의 웨이퍼를 생산할 것으로 예상됩니다.
인도 정부가 '아낌없는' 보조금 방안을 내놨다. 이번에는 정말 칩 제조 분야에 진출해 자리를 차지하겠다는 각오를 다진 것으로 보인다.
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공장 건설 붐
올 봄, 세 개의 반도체 제조 공장이 인도 연방 내각으로부터 승인을 받았습니다.
하나는 구자라트의 웨이퍼 팹이다. 타타전자(tata electronics)와 대만전력반도체제조유한회사(taiwan power semiconductor manufacturing co., ltd.)가 110억 달러를 투자한 협력이다.
두 번째는 아삼 소재 반도체 패키징 및 테스트 공장으로 32억6000만 달러를 투자했다. 이 장치의 생산 능력은 자동차, 전기 자동차, 가전 제품, 통신, 휴대폰 및 기타 시장 분야에 걸쳐 하루 4,800만 개에 달할 것입니다.
세 번째는 구자라트에 위치한 포장 및 테스트 장비 공장입니다. 일본 르네사스 일렉트로닉스(renesas electronics)와 태국 스타마이크로일렉트로닉스(star microelectronics)가 9억 달러를 투자한 합작이다.
인도 정부 추정에 따르면, 이들 3개 신규 공장은 20,000개의 첨단 기술 일자리를 창출하고 60,000개의 추가 일자리를 제공할 것입니다.
인도는 현지 제조업체 3곳 외에 미국 칩 기업 마이크론(micron)도 도입했다.micron은 dram 및 nand 제품을 테스트하기 위해 인도에 패키징 및 테스트 공장을 건설하는 데 8억 2,500만 달러를 투자하기로 약속했습니다. 인도 정부의 보조금을 포함해 마이크론의 인도 프로젝트에는 최대 27억5000만달러(약 2조5000억원)의 투자를 받을 수 있다.
이러한 대규모 투자는 모두 모디 인도 총리가 추진한 반도체 제조 지원 계획(semicon india programme)에 따른 것이다.
이 프로그램은 2022년 1월에 공식 출시되었습니다. 대상 영역에는 반도체 팹(모든 노드), 디스플레이 팹(lcd/amoled), atmp/osat(백엔드 패키징 및 테스트), 화합물 반도체 팹, 마이크로 전자 기계 시스템(mems)이 포함됩니다. , 센서, 개별 장치.
또한 15개 이상의 신청서가 평가 또는 승인 과정에 있습니다. indian express에 따르면 이스라엘 칩 제조업체인 tower semiconductor는 인도에 제조 공장을 건설하는 데 80억 달러를 투자할 예정입니다.
이 문제에 정통한 소식통에 따르면 인도 정부는 타타그룹, 타워세미컨덕터, 텍사스인스트루먼츠 등을 포함해 모할리반도체연구소(scl) 개조 공사에 대한 9건의 입찰을 받았다고 밝혔다.
인도 정부가 반도체 제조 산업 발전을 위해 많은 노력을 기울인 것은 단기적인 관점에서 볼 때 주로 코로나19 사태로 인한 칩 부족으로 인해 어려움을 겪고 있는 인도가 "충분한 식량과 식량을 생산하기로 결심하게 된 것"입니다. 장기적 관점에서 보면 주로 지정학적 영향력 강화에 따른 것으로 인도는 휴대폰처럼 휴대폰을 제조할 수 있는 기회를 갖게 됐다. 이것이 바로 업계가 '배당'을 받는 방식이다.
인도 전자정보기술부 장관 ashwini vaishno는 apple의 휴대폰을 예로 들어 즐겨 사용합니다. "10년 전 인도의 전자제품 제조는 거의 미미했습니다. 오늘날 전자제품 제조의 가치는 1,100억 달러에 달합니다. apple만 고용하면 100,000명이 됩니다."
물론, 세계에서 가장 인구가 많은 국가이자 세계 5위의 경제대국으로서 인도 자체의 수요도 매우 상당합니다.현재 스마트폰, 가전제품, 자율주행차 등 새로운 트렌드가 점점 대중화되고 있으며, 모두 많은 양의 칩을 필요로 합니다.
인도의 반도체 소비는 전 세계 수요의 5%를 차지하며, 반도체 시장 규모는 343억 달러(2023년 기준)이다. 타타그룹(tata group)에 따르면 2030년까지 인도의 반도체 생산량을 1,100억 달러로 끌어올리는 것이 목표이며, 이는 전 세계 수요의 10%를 차지한다.
이러한 목표가 꾸준히 달성된다면 업계의 연평균 성장률은 20% 정도가 될 것으로 전망은 상당히 매력적이다.
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보조금 인센티브
칩의 상태는 석유만큼 중요합니다.
석유가 반세기 넘게 지정학을 정의했다면 현재의 왕은 칩입니다. 소비국들을 불안하게 만드는 것은 현재 전 세계 칩의 60% 이상이 중국 대만에서 생산되고 있다는 점이다.
2023년 6월 모디 인도 총리가 미국을 방문해 다수의 협약을 체결한 것이 반도체 분야 기술 공동개발이 가장 큰 하이라이트였다. 조 바이든(joe biden) 미국 대통령과 나렌드라 모디(narendra modi)는 양국의 반도체 인센티브 프로그램을 조정하기 위한 반도체 공급망 및 혁신 파트너십에 관한 양해각서(mou)에 서명했습니다.
이후 미국 기업인 마이크론(micron)과 어플라이드 머티어리얼즈(applied materials)는 인도에 대한 투자 계획을 발표했습니다.
인도도 곳곳에서 조치를 취하고 다양한 세력과 협력을 강화해 왔다.modi는 미국을 방문하는 동안 ibm 및 purdue university와 양해각서(mou)도 체결했습니다. 또 인도는 일본과 반도체 공급망 협력에 관한 양해각서(mou)도 체결했다. 무역기술위원회(ttc)의 틀 아래 유럽연합(eu)과 반도체 공급망 협력에 관한 양해각서(mou)가 체결됐다.
국가적 관점에서 볼 때 인도의 인센티브 계획은 중앙 정부가 50%, 관련 주 정부가 20~25%를 매칭하고 기업은 나머지 부분만 기여하면 되는 등 매우 관대하다고 할 수 있습니다. 전체 외부 인센티브가 70%를 초과합니다.
즉, 회사가 자체 자금의 30%만 제공하면 일을 처리할 수 있다는 것입니다.
오늘날의 관대함은 과거의 단점을 반영합니다. 인도는 항상 수입 칩에 전적으로 의존해 왔습니다.
과거 인도는 칩을 생산하지 않았다. 1960년대 페어차일드컴퍼니는 인도에 공장을 세울 계획을 세웠으나 진행이 너무 힘들어 다른 나라를 선택했다.
인도산 칩은 디자인과 r&d 측면에서 상대적으로 인상적이다.1985년 이후 intel, texas instruments, nvidia, qualcomm을 포함한 거의 세계 25대 반도체 설계 회사가 인도에 설계 및 r&d 센터를 설립했으며, 대부분의 직원은 인도 남부 카르나타카주 방갈로르에 집중되어 있습니다.
lam research india는 미국의 박막 증착, 플라즈마 에칭, 포토레지스트 박리 및 웨이퍼 세정 공정 장비 제조업체인 lam research corporation에 의해 2000년에 설립되었습니다.
인도 칩 제조의 '외로운 묘목'은 델리에 본사를 둔 cdil(continental device india limited)으로, 1964년부터 반도체를 제조해 왔습니다. 이 회사는 미국 투자자를 보유하고 있으며 2억 5천만 대 이상의 설치 용량을 보유하고 있습니다. 제품은 자체 생산 및 판매되며, 현지 소비량이 약 70%를 차지합니다. 지난 몇 년간의 수출 데이터도 매우 인상적이었습니다. 수출량이 인도 전체 칩 수출의 50~60%를 차지했습니다.
인도는 21세기부터 웨이퍼 팹 설립을 희망해 왔다.나중에 패키징과 테스트도 반도체 제조에 있어서 없어서는 안 될 부분이고, 투자 규모도 그리 크지 않다는 사실이 점차 밝혀졌다.
예를 들어, 말레이시아는 눈에 띄기 위해 패키징과 테스트에 의존하여 글로벌 반도체 산업 체인에서 입지를 확고히 하고 있습니다.
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ai 칩이 앞서나간다?
인도 반도체 제조산업 발전의 가장 큰 장점은 풍부한 인재에 있다.
deloitte 데이터에 따르면 인도는 전 세계 칩 설계 인재의 20%를 보유하고 있습니다. it&if 보고서에 따르면 인도에는 125,000명 이상의 집적 회로 설계자가 있으며 이는 전 세계 전체의 20%를 차지합니다. intel, amd 및 qualcomm은 모두 인도에 최대 규모의 r&d 센터를 보유하고 있으며 현지 엔지니어링 인재를 최대한 활용하고 있습니다.
deloitte는 2030년까지 전 세계 반도체 인력에 100만 명 이상의 숙련된 인력을 추가해야 하며 인도는 매년 약 100,000명 이상의 신규 인력을 고용하여 이러한 수요를 충분히 충족할 수 있을 것으로 추정합니다.
산업 체인이 구축되면 여전히 인재가 부족할 것입니다. 대규모 투자가 유입되는 한 전체 산업 체인에는 최소 200만 명이 필요합니다. 이에 인도 정부는 'chip to startup' 프로그램을 통해 엔지니어 교육을 시작했습니다.
반도체 제조의 전제조건인 물류, 인프라, 안정적인 전력망 부문에서도 인도의 글로벌 순위가 향상됐다.
그러나 인도의 단점도 매우 분명합니다. 바로 열악한 비즈니스 환경입니다.
우선, 인도는 소프트웨어 역량이 뛰어나기로 유명하지만 하드웨어 역량은 그리 많지 않습니다. 완전한 생산망이 없기 때문에 인도 gdp에서 제조업이 차지하는 비중은 정체되어 있습니다. 이는 또한 반도체 생산에 필요한 상류 및 하류 링크가 기본적으로 공급이 부족하여 사용하기 어려울 수 있음을 의미합니다.
둘째, 정부의 지원정책이 시급히 해결되어야 한다. 산업 체인을 처음부터 구축하려면 관세, 세금, 인프라 및 기타 조건의 전반적인 협력뿐만 아니라 "근본적이고 지속적인 개혁"이 필요합니다. 현재 인센티브 정책은 여전히 상대적으로 "현지화"되어 있습니다.
셋째, 인센티브 정책이 눈에 띄지 않는다. 인도의 반도체 인센티브 정책은 미국과 유럽연합의 보조금에 비해 감소폭이 크다. 일본, 한국, 베트남, 말레이시아, 싱가포르의 관련 정책은 모두 큰 이점을 제공합니다. 더욱이 공급업체, 협력업체, 소비자, 물류 네트워크 등의 요인이 전체 사업에 영향을 미치기 때문에 단순한 보조금 때문에 원래 레이아웃이나 사업을 포기하지 않는 기업이 많습니다.
무거운 보상 아래에는 용감한 사람이 있어야 합니다.
지난 8월 인도 최대 전기 이륜차 제조업체 중 하나인 올라 일렉트릭(ola electric)은 3개의 ai 칩 제조를 발표했습니다. 처음 세 개의 칩은 bodhi 1, ojas 및 sarv 1입니다. 이름은 모두 불교, ayurveda 등과 관련된 개념을 기반으로 합니다.
bodhi 1은 ai 추론 및 미세 조정을 위해 특별히 설계되었으며 주로 대규모 언어 모델 및 시각적 모델에 사용되는 것으로 알려졌습니다. 이 회사는 또한 bodhi 1이 현재의 최첨단 기술을 능가하고 전력 소비가 적으며 칩이 nvidia gpu보다 우수하다고 주장합니다.
그러나 현재 특정 성능 매개변수, 제조 위치, 이 세 가지 칩을 비교하는 nvidia gpu에 대한 정보가 부족합니다.
인도가 반도체 제조를 발전시킬 수 있는 기회는 주로 지정학이 제공하는 기회입니다.
공급망이 단편화되어 있는 격동의 세계에서 인도는 갈림길에 서 있습니다. 실제 하드웨어를 만들기 시작하거나 이전과 마찬가지로 기회를 포기할 수도 있습니다.
