2024-09-20
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미 증시는 미국 연방준비제도(fed·연준)의 급격한 금리 인하를 시장이 소화하면서 큰 폭으로 상승했다. 현지 시간으로 9월 19일 다우존스산업평균지수는 500포인트 이상 올랐고, s&p 500 지수는 처음으로 5,700포인트를 돌파하며 사상 최고치를 경신했습니다. 미국 대형 기술주는 전반적으로 상승했습니다.나스닥 차이나 골든 드래곤 지수는 4% 이상 상승했다.
연준이 4년 만에 금리를 인하하자 시장은 이를 통해 미국 경제가 불황을 피하고 시장 신뢰도를 높일 수 있을 것으로 믿었다. 최근 미국에서 발표된 실업수당 청구 건수는 5월 이후 최저 수준으로 하락해 노동시장이 여전히 건재함을 시사했다. 일부 시장에서는 미국 대선까지 미국 주식이 계속 상승할 수 있다고 보고 있습니다.
다우·s&p 사상 최고치 경신
중국 컨셉 주가지수 4% 상승
목요일 현지 시간으로 미국 3대 주가지수는 모두 상승세로 마감했습니다. 마감 기준 다우지수는 1.26% 상승한 42,025.19포인트, s&p 500지수는 1.7% 상승한 5,713.64포인트, 나스닥지수는 2.51% 상승한 18,013.98포인트에 마감했습니다. 이 가운데 다우존스산업평균지수와 s&p 500지수 모두 사상 최고치를 경신했다.
출처 : 바람
대형 기술주는 일반적으로 7% 이상 상승해 7월 말 이후 최고치를 경신했습니다. 엔비디아, 메타, 애플은 3% 이상 상승했고, 넷플릭스는 2% 이상 상승했으며, 인텔, 마이크로소프트, 구글 모회사 알파벳도 상승했습니다. , 아마존은 1% 이상 상승했습니다.
은행주는 전반적으로 상승했다. jpmorgan chase는 1.49%, goldman sachs는 4%, citi는 5.24%, morgan stanley는 1.46%, bank of america는 3.21%, wells fargo는 2.84% 상승했습니다.
amd는 5.7%, tsmc는 5.27%, asml은 5.12%, globalfoundries는 4.7%, nvidia는 3.97%, broadcom은 3.9%, qualcomm은 3.34%, intel은 1.78% 상승하는 등 칩 주가 강세를 보였습니다.
중국 인기 컨셉주 전반적으로 상승세,나스닥 차이나 골든 드래곤 지수가 4% 이상 상승했고,yiying 증권은 240% 이상 상승, futu holdings는 약 14% 상승, gds는 11% 이상 상승, miniso는 10% 이상 상승, gaotu group 및 tiger securities는 9% 이상 상승, xpeng motors, jikrypton, tal과 beike는 8% 이상 상승했고, nio와 boss zhipin은 7% 이상 상승했으며, jd.com, huya live, bilibili는 6% 이상 상승했습니다.
원자재 측면에서는 국제 금과 석유 가격이 급등했다. 현물 금은 연준이 금리를 인하한 다음날 거의 1.1% 상승해 역사상 최고 수준에 이르렀습니다.
출처 : 바람
외환시장에서는 연준의 금리인하 영향으로 아시아 통화가 큰 폭으로 상승했고 위안화 환율도 반등했습니다. 미국 달러 대비 역내 위안화는 베이징 시간 3시에 7.0640으로 마감했는데, 이는 전날 밤 마감보다 140포인트 상승한 수치입니다. 금리 차이가 수렴되는 경향이 있으므로 위안화는 지속적인 절상 추세를 시작할 수 있습니다.
유럽 증시는 사상 최고치를 향해 상승세를 보이고 있다. stoxx europe 600 지수는 1.4% 상승한 521.67포인트로 마감했는데, 이는 8월 최고치인 525.05포인트 바로 밑이었습니다. 영국의 ftse 100 지수는 상승폭을 일부 포기했고 영란은행이 금리를 동결하겠다고 발표하고 금리 인하를 서두르지 않을 것이라고 밝힌 이후에도 여전히 약 0.9% 상승했습니다.
미국 노동부가 19일(현지시간) 발표한 자료에 따르면 9월 14일로 끝나는 한 주 동안 계절조정 후 처음으로 실업수당을 신청한 사람은 21만9천명으로 전주 조정 23만1천명보다 줄었다. .12,000은 올해 5월 25일 이후 최저치를 기록해 고용 둔화에도 불구하고 노동 시장이 여전히 건재함을 나타냅니다.
ubs 분석가들은 최근 보고서에서 연준이 공격적인 금리 인하를 단행할 경우 금리가 예상보다 낮아져 주식시장 거품이 촉발될 수 있다고 지적했다는 점에 유의해야 합니다.
앤드류 가스웨이트(andrew garthwaite)가 이끄는 ubs 팀은 1981년 이후 연준의 50 베이시스 포인트(bp) 정책 완화 주기가 경기 침체를 동반했지만 이번에는 경기 침체의 징후라기보다는 연준의 공격적인 성과라고 ubs는 믿고 있다고 말했습니다. .
또한, 현재 미국 경제는 과거에 비해 상대적으로 약하고 금리 변화에 덜 민감하여 금리가 더욱 낮아지고 미국 달러 환율이 약세를 보일 수 있습니다. ubs는 2025년 말까지 유로-달러 환율이 1.15원, 엔-달러 환율이 130원에 이를 것으로 내다봤다.
시장은 연준의 후속 금리 인하 속도에 따라 양분됩니다.
연준이 금리 인하를 발표한 지 불과 몇 시간 만에 골드만삭스 그룹의 이코노미스트들은 연준이 내년 11월부터 6월까지 각 회의에서 금리를 25bp 인하할 것으로 예상하는 전망을 수정했습니다. 1차 인하에 베팅하고 있는 jpmorgan chase는 11월에 50bp 인하가 더 있을 것이라고 주장하지만 구체적인 내용은 노동시장 여건에 따라 달라질 것입니다.
bank of america의 경제학자와 전략가들은 연준이 4분기에 75bp, 내년에는 125bp를 추가로 "더 깊은 금리 인하"로 밀어붙일 것이라고 예측합니다.
씨티그룹은 연준이 올해 금리를 75bp(11월에는 50bp, 12월에는 25bp) 인하할 것이라는 기대를 유지하고 있습니다. 은행은 연준이 2025년에 25bp를 여러 차례 인하해 최종 금리 목표 범위를 3~3.25%로 끌어올릴 것으로 예상하고 있습니다.
모건스탠리는 정책입안자들이 올해 2차례, 내년 상반기 4차례를 포함해 2025년 중반 이전에 일련의 25bp 금리 인하를 단행하기로 결정할 수 있다고 믿고 있다.
wells fargo는 연준이 경착륙 시나리오에서는 완화 주기 첫 해에 금리를 최대 350bp, 연착륙에서는 150bp 인하할 수 있다고 예측했습니다. 그럼에도 불구하고 연준은 완화할 여지가 충분합니다.
