nachricht

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us-aktien stiegen stark an, als der markt die drastische zinssenkung der fed verdaut hatte. am 19. september ortszeit stieg der dow jones industrial average um mehr als 500 punkte und der s&p 500 index schloss erstmals über 5.700 punkten. beide erreichten rekordhochs. große us-technologieaktien stiegen auf breiter front,der nasdaq china golden dragon index stieg um mehr als 4 %.

die federal reserve senkte zum ersten mal seit vier jahren die zinssätze, und der markt glaubte, dass dies der us-wirtschaft helfen würde, eine rezession zu vermeiden, was das marktvertrauen stärken würde. die jüngsten in den vereinigten staaten veröffentlichten daten zu den arbeitslosenansprüchen fielen auf den niedrigsten stand seit mai, was darauf hindeutet, dass der arbeitsmarkt weiterhin gesund ist. einige marktmeinungen gehen davon aus, dass us-aktien bis zur us-wahl weiter steigen können.

dow und s&p erreichten rekordhöhen

china concept stock index stieg um 4 %

am donnerstag ortszeit schlossen alle drei großen us-aktienindizes im plus. zum handelsschluss stieg der dow um 1,26 % auf 42.025,19 punkte, der s&p 500 stieg um 1,7 % auf 5.713,64 punkte und der nasdaq stieg um 2,51 % auf 18.013,98 punkte. unter ihnen erreichten sowohl der dow jones industrial average als auch der s&p 500 index rekordhöhen.

quelle: wind

große technologieaktien stiegen im allgemeinen, wobei tesla um mehr als 7 % zulegte und ein neues schlusshoch seit ende juli erreichte; nvidia, meta und apple stiegen um mehr als 3 %, netflix stieg um mehr als 2 % und intel, microsoft, die google-muttergesellschaft alphabet und amazon stiegen um mehr als 1 %.

bankaktien stiegen allgemein. jpmorgan chase stieg um 1,49 %, goldman sachs stieg um 4 %, citi stieg um 5,24 %, morgan stanley stieg um 1,46 %, bank of america stieg um 3,21 % und wells fargo stieg um 2,84 %.

chip-aktien entwickelten sich stark: amd legte um 5,7 %, tsmc um 5,27 %, asml um 5,12 %, globalfoundries um 4,7 %, nvidia um 3,97 %, broadcom um 3,9 %, qualcomm um 3,34 % und intel um 1,78 % zu.

beliebte chinesische konzeptaktien stiegen im allgemeinen,der nasdaq china golden dragon index stieg um mehr als 4 %.yiying securities stieg um mehr als 240 %, futu holdings stieg um fast 14 %, gds stieg um mehr als 11 %, miniso stieg um mehr als 10 %, gaotu group und tiger securities stiegen um mehr als 9 %, xpeng motors, jikrypton, tal und beike stiegen um mehr als 8 %, nio und boss zhipin stiegen um mehr als 7 % und jd.com, huya live und bilibili stiegen um mehr als 6 %.

bei den rohstoffen stiegen die internationalen gold- und ölpreise stark an. der kassagoldpreis stieg am tag nach der zinssenkung der federal reserve um fast 1,1 % und näherte sich seinem höchsten stand in der geschichte.

quelle: wind

auf dem devisenmarkt verzeichneten die asiatischen währungen aufgrund der zinssenkungen der federal reserve starke gewinne und der rmb-wechselkurs erholte sich. der onshore-rmb gegenüber dem us-dollar schloss um 3:00 uhr pekinger zeit bei 7,0640, ein plus von 140 punkten gegenüber dem schlusskurs vom vorabend. da sich die zinsdifferenzen tendenziell annähern, könnte der rmb einen anhaltenden aufwertungstrend einleiten.

die europäischen aktienmärkte erholen sich in richtung rekordhochs. der stoxx europe 600-index schloss mit einem plus von 1,4 % bei 521,67 punkten und lag damit knapp unter dem im august erreichten rekordhoch von 525,05 punkten. der britische ftse 100-index gab einen teil seiner gewinne ab und stieg immer noch um etwa 0,9 %, nachdem die bank of england ankündigte, dass sie die zinssätze unverändert lassen werde und sagte, sie werde es nicht eilig haben, die zinssätze zu senken.

am donnerstag (19. september) vom us-arbeitsministerium veröffentlichte daten zeigten, dass in der woche bis zum 14. september die zahl der personen, die nach saisonbereinigung zum ersten mal arbeitslosenunterstützung beantragten, bei 219.000 lag, verglichen mit den bereinigten 231.000 in der vorwoche. 12.000, ein neuer tiefststand seit dem 25. mai dieses jahres, was darauf hindeutet, dass der arbeitsmarkt trotz der verlangsamung der einstellungszahlen weiterhin gesund ist.

es sei darauf hingewiesen, dass ubs-analysten kürzlich in einem bericht darauf hingewiesen haben, dass aggressive zinssenkungen der federal reserve dazu führen könnten, dass die zinsen unter den erwartungen liegen, was eine aktienmarktblase auslösen könnte.

das ubs-team unter der leitung von andrew garthwaite sagte, dass zwar seit 1981 der lockerungszyklus der fed um 50 basispunkte mit einer wirtschaftlichen rezession einherging, ubs dieses mal jedoch davon ausgeht, dass es sich hierbei eher um eine aggressive leistung der fed als um ein zeichen einer wirtschaftlichen rezession handelt .

darüber hinaus ist die aktuelle us-wirtschaft relativ schwach und weniger empfindlich gegenüber zinsänderungen als in der vergangenheit, was die zinssätze weiter senken und den us-dollar-wechselkurs schwächen könnte. ubs prognostiziert, dass bis ende 2025 der euro-dollar-wechselkurs 1,15 und der yen-dollar-wechselkurs 130 erreichen wird.

die märkte sind sich uneinig über das tempo der weiteren zinssenkungen der fed

nur wenige stunden nachdem die fed die zinssenkung angekündigt hatte, änderten die ökonomen der goldman sachs group ihre prognose und gingen davon aus, dass die fed die zinsen auf jeder sitzung von november bis juni nächsten jahres um 25 basispunkte senken wird. jpmorgan, das auf die erste kürzung setzt, besteht darauf, dass es im november weitere 50 basispunkte kürzen wird, die einzelheiten hängen jedoch von der lage auf dem arbeitsmarkt ab.

ökonomen und strategen der bank of america gehen davon aus, dass die fed im vierten quartal um weitere 75 basispunkte und im nächsten jahr um weitere 125 basispunkte „zu tieferen zinssenkungen gedrängt wird“.

die citigroup bleibt bei ihrer erwartung, dass die federal reserve die zinsen in diesem jahr um weitere 75 basispunkte senken wird (50 basispunkte im november und 25 basispunkte im dezember). die bank geht davon aus, dass die federal reserve im jahr 2025 mehrere zinssenkungen um 25 basispunkte vornehmen wird, wodurch sich die endzinszielspanne auf 3 % bis 3,25 % erhöht.

morgan stanley glaubt, dass sich die politischen entscheidungsträger dafür entscheiden könnten, vor mitte 2025 eine reihe von zinssenkungen um 25 basispunkte durchzuführen, darunter zwei in diesem jahr und vier in der ersten hälfte des nächsten jahres.

wells fargo prognostiziert, dass die fed im ersten jahr des lockerungszyklus bei einem harten landungsszenario die zinsen um bis zu 350 basispunkte und bei einer sanften landung um 150 basispunkte senken könnte. unabhängig davon hat die fed viel spielraum für eine lockerung.