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워렌 버핏은 7월 중순 대규모 매도가 시작된 이래로 bank of america 주식 매각을 중단하지 않고 총 69억 7천만 달러를 현금화했습니다.

cboe 변동성지수(vix)가 9월 이후 큰 폭으로 상승해 지난주 약 49% 급등했다는 점은 주목할 만하다. 금리 회의가 다가옴에 따라 변동성 위험이 아직 공개되지 않았는지 투자자들은 경제 전망과 연준의 통화 정책에서보다 명확한 정보와 자신감을 찾아야 할 것 같습니다.

약 70억 달러 현금화

sec에 제출된 최신 신규 문서에 따르면 버크셔 해서웨이는 2024년 9월 3일, 4일, 5일 3거래일 연속 뱅크오브아메리카(bank of america) 주식 보유량을 줄여 총 1,874만6000주, 약 76억 달러를 현금화했다.

(버크셔는 이번 주에 미국 은행 지분을 줄였습니다. 기록 출처: sec)

현재 버크셔는 bank of america 주식의 약 11%를 보유하며 bank of america의 최대 주주로 남아 있습니다. 최근 종가 기준으로 그 가치는 약 335억 달러이다. 버핏이 계속해서 뱅크오브아메리카(bank of america) 주식을 매각한다면 지분율이 곧 규제 기준인 10% 아래로 떨어질 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 관련 규정에 따르면, 지분율이 10%를 초과하지 않으면 버핏은 더 이상 영업일 기준 2일 이내에 거래를 공개할 필요가 없으며, 분기별 보고서에 공개하기까지 일반적으로 몇 주를 기다려야 할 수도 있습니다.

이전에 발표된 재무 보고서 데이터에 따르면 bank of america의 2분기 수익은 1% 증가한 254억 달러로 시장 예상치인 252억 달러보다 높았습니다. 주당 순이익은 0.83달러로 시장 컨센서스인 0.80달러보다 높았습니다. bank of america의 주가는 2분기 실적이 예상을 뛰어넘은 후 7월 16일 2년 만에 최고치를 기록했습니다. bank of america의 주가가 최고치를 경신한 다음 날, 버크셔는 거의 두 달 동안 지속된 매도세를 시작했습니다.

지난 7월 버크셔해서웨이는 뱅크오브아메리카(bank of america) 주식을 대규모로 줄였다. 7월 내내 회사는 bank of america 주식 약 38억 2500만 달러를 매각했습니다.

8월에도 버크셔해서웨이의 보유축소 활동이 이어졌다. 8월 15일부터 19일까지 약 5억 5천만 달러의 bank of america 주식이 매도되었으며, 8월 23일부터 27일까지 약 9억 8,190만 달러의 주식이 매도되었습니다. berkshire hathaway는 bank of america 주식 약 2,100만 주를 추가로 매도했습니다. 미국에서는 약 8억 4,800만 달러를 현금화했습니다. 버크셔 해서웨이는 7월과 8월 두 달 동안 총 약 62억 5천만 달러를 현금화했습니다.

버핏은 9월 들어 뱅크오브아메리카(bank of america) 주식 매도를 중단하지 않고 2024년 9월 3일, 4일, 5일 연속 3거래일 동안 총 1,874만6000주를 현금화해 약 760달러를 현금화했다. 백만.

정리하면, 버크셔는 지난 7월 17일 뱅크오브아메리카(bank of america) 주식을 매각한 이후 총 약 69억7000만 달러를 현금화했다.

94세의 버핏은 2011년 뱅크 오브 아메리카(bank of america)의 우선주와 워런트를 50억 달러에 매입하면서 투자를 시작했습니다. 그의 berkshire hathaway는 결국 은행의 최대 주주가 되었으며, 그 이후로 그 자리를 유지해 왔습니다. 그는 이전에 bank of america ceo brian moynihan이 2008년 금융 위기 이후 은행의 건전성을 회복할 능력에 대한 신뢰 때문에 bank of america를 인수했다고 말했습니다.

분석가: 버핏이 "영구 보유" 주식을 줄이기 시작하여 우려를 불러일으켰습니다.

워렌 버핏(warren buffett)의 버크셔 해서웨이(berkshire hathaway)는 지난해 s&p 500을 훨씬 능가하는 연간 32%의 수익률을 올리며 눈부신 성과를 냈습니다. 그리고 8월 28일에는 비기술 산업 분야에서 미국 최초로 시장 가치가 1조 달러를 넘는 기업이 되었습니다. 그러나 최근 버핏이 애플과 뱅크오브아메리카(bank of america) 지분을 줄이려는 움직임은 그의 장기 투자 전략에 대한 우려를 불러일으켰다. 버핏은 2011년부터 뱅크오브아메리카(bank of america)에 투자해 금융위기 이후 은행의 회복에 대한 자신감을 표명했다. 그러나 최근의 주가 하락은 그의 과거 장기 보유 전략과 어긋나는 것으로 보인다.

버핏의 습관에 따르면, 주식을 팔기 시작하면 결국 주식을 청산하게 됩니다. 게다가 최근 몇 년 동안 버크셔는 us bank, wells fargo, bank of new york mellon 등 많은 은행의 주식을 청산했습니다.

시장 분석가이자 thestreetpro 칼럼니스트인 doug kass는 버핏의 주식 매도 전략, 특히 "영구 보유"로 간주되는 apple 및 bank of america 주식의 감소에 대해 우려를 표명했습니다. 그는 버핏이 올해 2분기에 애플 주식 보유량을 크게 줄여 보유 주식의 거의 절반을 매도했다고 지적했는데, 이는 시장에 대한 그의 견해가 바뀌었을 수도 있음을 보여주는 중요한 발언일 수 있다. 또한 kass는 buffett이 공개적으로 표현한 것보다 미국과 세계 경제 전망에 대해 더 비관적일 수 있다고 믿습니다.

또한 kass는 "버핏이 가장 좋아하는 주식 시장 지표는 몇 달 동안 매도 신호를 주고 있었습니다"라고 말했습니다.

(파란색은 버핏 지수이고 빨간색은 s&p 500 지수입니다. 출처: macromicro)

일반적으로 '버핏 지표'가 50% 미만이면 주식시장이 심각하게 저평가됐다는 뜻이고, 75%~90%이면 115%를 넘으면 그 가치가 더 합리적이라는 뜻이다. 이는 주식시장이 심각하게 과대평가됐다는 뜻이다. 현재 지표는 190%를 넘어 200% 수준에 가까워지고 있습니다. 이 지표는 2021년 2월 200% 수준을 넘어섰다. 버핏은 이 수준을 넘으면 “불장난”이 될 것이라고 경고한 바 있다. 그러나 다른 지표와 마찬가지로 '버핏 지표'에도 단점이 있다. 예를 들어 연준의 연방기금 금리 목표는 현재 20년여 만에 최고 수준이다.

투자자들이 ai 테마의 진화를 소화함에 따라 엔비디아 등 칩 제조업체 주식의 변동성은 지속될 가능성이 높습니다. 이는 장기적으로 투자하려는 자금 관리자에게 기회가 될 수 있습니다. kass는 오늘 누군가가 자신에게 새 돈을 주면 ai 관련 주식을 적극적으로 축적할 것이라고 말했습니다.