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ウォーレン・バフェット氏は、7月中旬に大規模な株式売却が始まって以来、バンク・オブ・アメリカ株の売却を止めず、総額69億7000万ドルを現金化した。

cboeボラティリティ指数（vix）が9月以降急激に上昇し、先週は約49％上昇したことは注目に値する。金利決定会合が近づくにつれ、ボラティリティーのリスクがまだ解消されていないにせよ、投資家は経済見通しや連邦準備理事会の金融政策からより明確な情報と信頼感を探す必要があるようだ。

70億ドル近くを現金化

secに提出された最新の新文書によると、バークシャー・ハサウェイは2024年9月3日、4日、5日の3営業日連続でバンク・オブ・アメリカ株の保有を合計1874万6000株削減し、約76億ドルを現金化した。

(バークシャーは今週、米国の銀行の保有株を削減した。記録出典: sec)

現在、バークシャーはバンク・オブ・アメリカの筆頭株主であり、バンク・オブ・アメリカの株式の約11％を保有している。最新の終値に基づくと、その価値は約 335 億米ドルです。バフェット氏がバンク・オブ・アメリカ株の売却を続ければ、持株比率が近いうちに規制基準の10％を下回る可能性があることは注目に値する。関連規定によると、株式保有比率が10％を超えない場合、バフェット氏は現在のように2営業日以内に取引を開示する必要はなくなり、通常、四半期報告書で開示するまでに数週間待つ必要がある可能性がある。

以前に発表された財務報告データによると、第2四半期のバンク・オブ・アメリカの売上高は1%増の254億ドルで、1株当たり利益は市場予想の252億ドルを上回り、1株当たり利益は0.83ドルで市場コンセンサス0.80ドルを上回った。バンク・オブ・アメリカの株価は、第２・四半期決算が予想を上回ったことを受け、７月１６日に２年ぶりの高値を付けた。バンク・オブ・アメリカの株価が最高値を更新した翌日、バークシャーは２カ月近く続いた株安が始まった。

7月にはバークシャー・ハサウェイがバンク・オブ・アメリカ株を大規模に引き下げた。同社は7月を通じてバンク・オブ・アメリカ株を約38億2500万ドル売却した。

8月にもバークシャー・ハサウェイの保有削減活動が継続された。 8月15日から19日にかけて、バンク・オブ・アメリカ株約5億5,000万ドルが売却され、8月23日～27日には約9億8,190万ドルが売却され、バークシャー・ハサウェイはさらにバンク・オブ・アメリカ株約2,100万株を売却した。アメリカ、約8億4,800万ドルを現金化。 7月と8月の2か月間で、バークシャー・ハサウェイは総額約62億500万米ドルを現金化した。

9月に入ってもバフェット氏はバンク・オブ・アメリカ株の売却をやめず、2024年9月3日、4日、5日の3営業日連続でバンク・オブ・アメリカ株の保有を減らし、合計1,874万6,000株を現金化した。百万。

要約すると、バークシャーは7月17日にバンク・オブ・アメリカ株を売却して以来、総額約69億7000万米ドルを現金化したことになる。

94歳のバフェット氏は2011年にバンク・オブ・アメリカへの投資を開始し、同行の優先株と新株予約権を50億ドルで購入した。彼のバークシャー・ハサウェイは最終的に同行の筆頭株主となり、それ以来その地位を維持している。同氏は以前、バンク・オブ・アメリカを買収したのは、2008年の金融危機後に同行の健全性を回復するバンク・オブ・アメリカ最高経営責任者（ceo）ブライアン・モイニハン氏の能力に信頼を寄せていたからだと述べていた。

アナリスト：バフェット氏が「永久保有」株を削減し始め、懸念を引き起こしている

ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイは過去1年間素晴らしいパフォーマンスを見せ、年率換算で32％のリターンをあげ、s&p500をはるかに上回った。そして 8 月 28 日、同社は非テクノロジー業界で市場価値が 1 兆米ドルを超える初の米国企業となりました。しかし、バフェット氏がアップルとバンク・オブ・アメリカの保有株を減らす最近の動きにより、同氏の長期的な投資戦略に対する懸念が高まっている。バフェット氏は２０１１年からバンク・オブ・アメリカに投資しており、金融危機後の同行の回復に自信を示している。それでも、最近の株式削減は同氏の過去の長期保有戦略と矛盾しているようだ。

バフェット氏の習慣によれば、株式を売り始めると、最終的には株式を清算することになります。さらに、バークシャーは近年、us銀行、ウェルズ・ファーゴ、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンを含む多くの銀行の株式を清算した。

市場アナリストでザ・ストリート・プロのコラムニストであるダグ・カス氏は、バフェット氏の株式売却戦略、特に「永久保有」とされるアップル株とバンク・オブ・アメリカ株の削減に懸念を表明した。同氏は、バフェット氏が今年第２四半期にアップル株の保有を大幅に減らし、保有株のほぼ半分を売却したことを指摘し、これは市場に対する同氏の見方が変わった可能性を示す重要な発言かもしれないと指摘した。さらにカス氏は、バフェット氏が米国と世界の経済見通しについて、公に表明している以上に悲観的である可能性があるとも考えている。

さらにカス氏は、「バフェット氏お気に入りの株式市場指標は、ここ数カ月間、売りのシグナルを出し続けている」と述べた。

(青はバフェット指数、赤はs&p 500指数。出典: macromicro)

一般的に、「バフェット指標」が 50% 未満の場合は株式市場が著しく過小評価されていることを意味し、75% から 90% の間の場合は評価がより合理的であることを意味します。それは株式市場が著しく過大評価されていることを意味します。この指標は現在 190% を超え、200% レベルに近づいています。この指標は2021年2月に200％の水準を超えた。バフェット氏はかつて、この水準を超えれば「火遊び」になると警告した。しかし、他の指標と同様に、「バフェット指標」にも欠点があります。たとえば、連邦準備理事会のフェデラル・ファンド金利目標は現在、20年以上で最高水準にあります。

投資家が ai の進化というテーマを消化するにつれて、nvidia などのチップメーカーの株価のボラティリティは今後も続く可能性があります。これは、長期的な投資を検討している資産管理者にとってはチャンスとなる可能性があります。カス氏は、今日誰かが彼に新たな資金を与えてくれたら、ai関連株を積極的に積み立てるだろうと語った。