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warren buffett non ha smesso di vendere azioni della bank of america, incassando un totale di 6,97 miliardi di dollari da quando è iniziata la massiccia svendita a metà luglio.

vale la pena notare che l’indice di volatilità cboe (vix) è aumentato notevolmente da settembre, impennandosi di circa il 49% la scorsa settimana. con l'avvicinarsi della riunione sui tassi di interesse, anche se il rischio di volatilità non è ancora stato liberato, gli investitori sembrano aver bisogno di cercare informazioni più chiare e fiducia nelle prospettive economiche e nella politica monetaria della federal reserve.

incassa quasi 7 miliardi di dollari

secondo l'ultimo nuovo documento presentato alla sec, berkshire hathaway ha ridotto le sue partecipazioni in azioni della bank of america per tre giorni di negoziazione consecutivi, il 3, 4 e 5 settembre 2024, per un totale di 18,746 milioni di azioni, incassando circa 7,6 miliardi di dollari.

(questa settimana berkshire ha ridotto le sue partecipazioni nelle banche statunitensi. fonte discografica: sec)

attualmente, berkshire rimane il maggiore azionista della bank of america, detenendo circa l'11% delle azioni della bank of america. sulla base dell’ultimo prezzo di chiusura, il valore è di circa 33,5 miliardi di dollari. vale la pena notare che se buffett continua a vendere azioni della bank of america, la quota di partecipazione potrebbe presto scendere al di sotto della soglia normativa del 10%. secondo le normative in materia, se la quota di partecipazione non supera il 10%, buffett non avrà più bisogno di divulgare le transazioni entro due giorni lavorativi come adesso, e di solito potrebbe dover attendere diverse settimane per divulgarle in ogni relazione trimestrale.

secondo i dati del rapporto finanziario precedentemente pubblicati, i ricavi della bank of america nel secondo trimestre sono aumentati dell'1% a 25,4 miliardi di dollari, superiori alle aspettative del mercato di 25,2 miliardi di dollari, l'utile per azione era di 0,83 dollari, superiore al consenso del mercato di 0,80 dollari; il prezzo delle azioni della bank of america ha toccato il massimo degli ultimi due anni il 16 luglio, dopo che gli utili del secondo trimestre hanno superato le aspettative. il giorno dopo che il prezzo delle azioni della bank of america ha raggiunto un nuovo massimo, berkshire ha iniziato una svendita durata quasi due mesi.

a luglio, berkshire hathaway ha effettuato una riduzione su larga scala delle azioni della bank of america. per tutto il mese di luglio, la società ha venduto circa 3,825 miliardi di dollari in azioni della bank of america.

nel mese di agosto sono proseguite le attività di riduzione delle partecipazioni di berkshire hathaway. dal 15 al 19 agosto, sono state vendute circa 550 milioni di dollari in azioni della bank of america; dal 23 al 27 agosto sono state vendute circa 981,9 milioni di dollari in azioni, dal 28 al 30 agosto, berkshire hathaway ha venduto inoltre circa 21 milioni di azioni della bank of america, incassando circa 848 milioni di dollari. nei due mesi di luglio e agosto, berkshire hathaway ha incassato un totale di circa 6,205 miliardi di dollari.

a partire da settembre, buffett non ha smesso di vendere azioni della bank of america. berkshire hathaway ha ridotto le sue partecipazioni in azioni della bank of america per tre giorni di negoziazione consecutivi il 3, 4 e 5 settembre 2024, per un totale di 18,746 milioni di azioni e ha incassato circa 760 dollari milioni.

per riassumere, da quando berkshire ha venduto le azioni della bank of america il 17 luglio, ha incassato un totale di circa 6,97 miliardi di dollari.

buffett, 94 anni, ha iniziato a investire in bank of america nel 2011 quando ha acquistato le azioni privilegiate e i warrant della banca per 5 miliardi di dollari. la sua berkshire hathaway alla fine divenne il maggiore azionista della banca, posizione che ha mantenuto da allora. in precedenza aveva affermato di aver acquistato bank of america per la sua fiducia nella capacità del ceo di bank of america brian moynihan di ripristinare la salute della banca dopo la crisi finanziaria del 2008.

analista: buffett inizia a ridurre le azioni di "holding permanente", causando preoccupazione

berkshire hathaway di warren buffett ha registrato performance brillanti nell’ultimo anno, con un rendimento annualizzato del 32%, superando di gran lunga l’indice s&p 500. e il 28 agosto è diventata la prima azienda statunitense nel settore non tecnologico con un valore di mercato superiore a mille miliardi di dollari. tuttavia, le recenti mosse di buffett per ridurre le sue partecipazioni in apple e bank of america hanno sollevato preoccupazioni sulla sua strategia di investimento a lungo termine. buffett ha investito in bank of america dal 2011 e ha espresso fiducia nella ripresa della banca dopo la crisi finanziaria. tuttavia, le recenti riduzioni delle azioni sembrano essere in contrasto con la sua passata strategia di partecipazione a lungo termine.

secondo l'abitudine di buffett, quando inizia a vendere un'azione, alla fine liquiderà le azioni. inoltre, negli ultimi anni, berkshire ha liquidato azioni di molte banche, tra cui la u.s. bank, wells fargo e la bank of new york mellon.

l'analista di mercato ed editorialista di thestreetpro doug kass ha espresso preoccupazione per la strategia di vendita di azioni di buffett, in particolare per la riduzione delle azioni apple e bank of america che sono considerate "partecipazioni permanenti". ha sottolineato che buffett ha ridotto significativamente le sue partecipazioni in azioni apple nel secondo trimestre di quest'anno, vendendo quasi la metà delle sue partecipazioni. questa potrebbe essere un'affermazione importante per il mercato, dimostrando che le sue opinioni sul mercato potrebbero essere cambiate. inoltre, kass ritiene anche che buffett potrebbe essere più pessimista riguardo agli stati uniti e alle prospettive economiche globali di quanto abbia espresso pubblicamente.

inoltre, kass ha affermato: "l'indicatore del mercato azionario preferito da buffett ha fornito segnali di svendita per mesi".

(il blu è l'indice buffett e il rosso è l'indice s&p 500. fonte: macromicro)

in generale, se l'“indicatore buffett” è inferiore al 50%, significa che il mercato azionario è gravemente sottovalutato, se è compreso tra il 75% e il 90%, significa che la valutazione è più ragionevole se supera il 115%; significa che il mercato azionario è seriamente sopravvalutato. l’indicatore attualmente supera il 190% e si sta avvicinando al livello del 200%. questo indicatore ha superato il livello del 200% nel febbraio 2021. buffett una volta avvertì che se avesse superato questo livello, avrebbe "giocato con il fuoco". tuttavia, come altri indicatori, anche l'"indicatore buffett" presenta dei difetti: ad esempio, non tiene conto dei fattori legati agli alti tassi di interesse. l'obiettivo del tasso dei fondi federali della federal reserve è attualmente al livello più alto da oltre 20 anni.

è probabile che la volatilità nei titoli dei produttori di chip come nvidia e altri persista mentre gli investitori digeriscono l’evoluzione del tema dell’intelligenza artificiale. ciò potrebbe rappresentare un’opportunità per i gestori di fondi che desiderano investire a lungo termine. kass ha detto che se qualcuno gli desse nuovi soldi oggi, accumulerebbe attivamente alcune azioni legate all'intelligenza artificiale.