소식

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지난 금요일 a주 거래량이 급등하면서 9월에 대한 시장 기대감이 촉발되었습니다. 하지만 오늘 오전 지수동향과 일부 업종의 성과는 다소 의외였습니다.

중국을 중심으로 한 주식 부문은 오전에 갑자기 큰 폭으로 하락했습니다.중국 국영 조선소, 중국 통신 건설, 중국 철도 건설 및 기타 주식이 가장 큰 하락세를 보였습니다. 주류 부문은 오전에 kweichow moutai가 2.9% 하락하는 등 다시 큰 폭으로 하락했습니다.

은행업종은 반등했다.중국농업은행은 오전에 좀처럼 3.98% 상승해 상하이종합지수에서 개별 종목의 지수 기여도가 1위를 차지했다. 고배당 자산 중 석탄 부문이 급등해 중국석탄에너지(china coal energy)가 6% 이상 상승했고 주가도 올해 최고치를 경신했다. 이밖에 차이나텔레콤, 시노펙, sdic파워 등 주식도 상승했다.

세션 중에 a주가 뜨거운 검색을 받았습니다. 마감 기준 상하이종합지수는 0.62%, 선전종합지수는 1.24%, gem 지수는 1.76% 하락했다.

이륜차 부문 급증

오늘 아침에는 xinri shares, jiuqi shares, tianneng shares 및 기타 주식이 상승세를 주도하면서 이륜차 부문이 급등했습니다.

소식에 따르면 최근 상무부를 비롯한 5개 부처가 '전기자전거 거래 촉진을 위한 시행 계획'을 발표했습니다. 이 계획에 따르면 모든 지자체는 전기자전거 거래 지원과 관련된 자금의 사용을 조율해야 합니다. 새 자전거 소비자에게 보조금을 지급하고, 오래된 리튬이온 배터리 전기자전거를 반납하고 교체하는 소비자에 대해서는 보조금을 적정하게 늘릴 수 있다. 납산 배터리 전기 자전거. 보조금을 받는 소비자는 "전기 자전거 산업 표준 조건"을 충족하는 기업이 생산한 자격을 갖춘 새 전기 자전거를 구입하는 것이 좋습니다. 각 지자체는 실태를 토대로 노후전기자전거 새것으로 교체하기 위한 실시계획을 수립하고, 구체적인 지원금액과 방법, 시작 시기 등을 자율적으로 결정할 예정이다.

또한 윈난성 상무부는 최근 '2024년 윈난성 전기자전거 보상판매 보조금 시행규칙'을 발표했다. 행사 기간 윈난성 내 폐 전기자전거를 개인 명의로 반납(취소)하고 새 전기자전거로 교환하는 개인 소비자에게 500위안의 보조금을 지급한다. 보조금은 노후차를 반납(해지)하고 새 차를 구입하는 사람 1인당 1개까지 지원 가능하며, 1인당 최대 4개까지 지원받을 수 있다.

2013년 이전 이륜차 산업의 발전을 살펴보면, 2013년부터 2018년까지 업계는 빠르게 성장하는 시장에 있었고 제품 동질성이 부족하여 업계가 주식 경쟁에 돌입했고 채널 전쟁이 업계 개편을 가속화했습니다. 2019년부터 2023년까지 새로운 국가 표준은 업계에 대한 더 높은 요구 사항을 제시하고 업계 구조를 최적화하고 점차 고품질 발전에 착수할 것입니다.

최근 우리나라 전기이륜차의 시장점유율이 높은 수준에 이르렀음에도 불구하고, 교체 수요가 크다는 것이 공감대가 되고 있으며, 이는 전기이륜차의 높은 번영이 지속되는 주요 배경이기도 하다. 산업. 시장 참가자들은 새로운 국가 표준이 가져온 대체 배당금이 아직 완전히 공개되지 않았다고 말했습니다. 또한 올해 새로운 업계 정책이 발표되었으며 제거 및 교체에 대한 요구가 항상 존재했습니다. 여러 도시에서 대규모 보상 판매 정책이 시행되어 이륜 전기 자동차 업데이트에 대한 수요가 더욱 확대되었습니다.

딜로이트 데이터 예측에 따르면 2024년 이륜차 산업 소비자 수요의 62.1%는 교체 수요에서 나올 것이며, 우리나라의 이륜차 대수는 4억2천만대에 달해 꾸준히 출시할 수 있을 것으로 예상된다. 노후 차량에 대한 대규모 교체 수요.

주류 부문이 급락

오늘 아침 주류 부문은 luzhou laojiao, shanxi fenjiu, yanghe 주식 및 기타 주식이 가장 큰 하락세를 보이는 등 크게 조정되었습니다.

지난 주에는 shanxi fenjiu가 일일 한도에 도달하는 등 주류 부문이 크게 변동했습니다. 중간 보고서 결과에 따르면 주류 부문은 확실히 차별화되어 있습니다. 20개 a주 상장 주류 회사는 전년 대비 약 13.7% 증가한 총 영업 이익 2,380억 위안을 달성했습니다. 모회사에 대한 투자액은 952억 6400만 위안으로 전년 대비 약 13.77% 증가했습니다. 그러나 지난해 같은 기간 전체 성장세와 비교해 올 상반기에는 와인 5개사의 매출이 줄었고, 와인 5개사의 모회사에 귀속되는 순이익은 감소했다.

sinolink securities는 주류 회사의 2분기 보고서에 대한 시장의 기대가 본질적으로 조심스럽고 합리적이라고 밝혔습니다. 현재 주류 브랜드에 대한 시장 eps(주당 순이익)는 집중적으로 하향 조정되었습니다. 다만, 더블페스티벌을 앞두고 판매 성수기가 다가오고 있으며, 최근 채널 결제 회수 및 단말기 스타킹이 집중적으로 오픈되고 있어 구조적 하이라이트는 여전히 기대 가능하다.

화신증권은 세 가지 관점에서 주류 부문 투자 기회에 대해 낙관하고 있다. 첫째, 초기 과매도 이후 칩 구조가 해소되어 현재 역사적 밸류에이션이 바닥권에 있습니다. 둘째, 단기적 마이너스 실적이 해소되었습니다. 셋째, 주류 부문은 장기적으로 우량 자산입니다. 장기 수익성이 안정적으로 유지되고 비즈니스 모델도 우수해 밸류에이션 수준 회복을 기대할 수 있습니다.