2024-08-20
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부동산 시장의 지속적인 조정과 변화 속에서 Kaisa 그룹은 최근 미국 달러 표시 선순위 채권과 의무 전환 사채 발행을 통해 회사 재무 건전성에 새로운 활력을 불어넣기 위해 대규모 해외 부채 구조 조정 계약을 발표했습니다. 이러한 움직임은 복잡한 시장 환경에 대처하는 Kaisa의 긍정적인 입장을 나타낼 뿐만 아니라 향후 개발 경로에 대한 광범위한 시장 관심을 불러일으킵니다.
최근 몇 년 동안 부동산 시장은 급속한 성장에서 심층적 조정으로의 전환기를 경험했습니다. 정책 통제 강화, 금융 환경 강화, 시장 수요 변화 등 다양한 요인이 복합적으로 작용하여 많은 부동산 회사가 전례 없는 어려움에 직면하게 되었습니다. 중국의 종합 부동산 개발업체로 잘 알려진 카이사그룹도 이번 경기침체에서 자유롭지 못했다. 프로젝트 판매가 둔화되고 자본 회수가 차단되면서 회사의 부채 압력이 점차 나타나고 있으며 유동성 문제를 완화하기 위한 효과적인 수단을 사용하는 것이 시급합니다.
이러한 배경에서 Kaisa 그룹은 채권자와 협상하고 미국 달러 채권 발행을 통해 부채를 재구성하기로 결정했는데, 이는 의심할 여지 없이 혁신적이고 미래 지향적인 솔루션입니다. 이러한 움직임은 회사가 사업 전략을 조정하고, 자산 구조를 최적화하고, 부채 만기를 연장하고 단기 부채 상환 압력을 줄여 수익성을 향상시킬 수 있는 귀중한 시간 창을 확보하는 것을 목표로 합니다.
선순위 채권: 안정적인 현금 흐름을 통한 이자를 지급하고 채권자의 기본소득을 보호하기 위해 2027년부터 2032년까지 다양한 만기를 다루는 5개 분할로 총 50억 달러 규모의 선순위 채권이 발행되었습니다. 동시에 다양한 금리 범위(5% ~ 6.25%)는 채권의 다양성과 유연성을 반영하고 다양한 위험 선호도를 가진 투자자의 요구를 충족합니다.
