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7월 24일, 세계적으로 유명한 전자 제조 서비스 대기업인 Foxconn의 모회사인 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.는 공식적으로 대규모 투자 발표를 발표했습니다. Foxconn은 정저우에 새로운 사업 본사 건물 건설에 투자할 예정입니다. 새로운 사업 본부의 기능을 수행합니다. 이러한 전략적 움직임은 중국 시장의 지속적인 심화에 대한 Foxconn의 의지와 자신감을 보여줄 뿐만 아니라 그룹 사업 영역의 새로운 확장 및 업그레이드를 예고합니다.

프로젝트의 1단계는 정둥 신지구에 위치하며 건축 면적은 약 700에이커, 총 투자액은 약 10억 위안이다. 본사관리센터, R&D센터 및 엔지니어링센터, 전략산업개발센터, 전략산업 금융플랫폼, 산업연구소 및 핵심인재센터, 마케팅센터, 공급망관리센터 등 7개 주요 센터를 주로 구축하고, 이를 3개 이상 구현한다. 중국 본토의 Foxconn은 3+3 전략 실행에 중점을 두고 산업 자원, 기술 역량 및 기타 관련 지원을 동시에 제공합니다. 정저우 공항 경제 종합 실험 구역의 전고체 배터리.

특히 눈에 띄는 점은 이번 투자로 폭스콘의 의지도 확실히 드러났다는 점이다.새로운 에너지 차량 미래 에너지 기술에 대한 야망. 건물 주변 지역과 관련 지역에는 전기 자동차 제조 기지와 전고체 배터리 R&D 및 생산 프로젝트가 들어서게 된다. 이는 폭스콘이 기술을 통해 전기 자동차를 홍보하는 것을 목표로 하는 신에너지 자동차의 고성장 트랙에 공식적으로 진입함을 의미한다. 혁신과 자원 통합, 전고체 배터리 기술의 혁신과 응용을 통해 글로벌 친환경 여행과 에너지 전환에 기여합니다.

투자 규모나 전략적 포지셔닝 측면에서 Foxconn의 새로운 사업 본사 건물은 상당한 영향을 미칩니다. 이러한 신호는 Foxconn이 중국으로 복귀하고 중국 본토를 대규모 기지로 활용하겠다는 의지를 나타냅니다.

01 폭스콘, 인도시장 진출

정저우의 이러한 증가와는 정반대로, 2019년 테리 고우(Terry Gou)는 "나는 단지 본토 사람들에게 먹이를 주기 위해 중국 본토에 공장을 세웠습니다!"라고 격렬하게 말했습니다. 그 이후 폭스콘은 중국과의 '분리'를 가속화해 왔습니다. 한편, Foxconn은 중국 본토에 있는 많은 공장에서 규모가 계속 축소되고 있습니다. 한편, 동남아시아와 남아시아 지역에 대한 투자도 지속적으로 늘리고 있다. 폭스콘이 이렇게 한 이유는 애플의 뒤를 이어 동남아시아, 남아시아라는 거대한 잠재 시장으로 진출하기 위함이다. 반면에 중국 본토에 대한 의존도를 낮추려는 의도도 있다.

폭스콘의 발전 역사를 되돌아보면 중국 본토 제조업과 함께 성장한 서사시라 할 수 있다. Foxconn은 1980년대 후반 본토 시장에 진출한 이후 첨단 생산 기술, 엄격한 품질 관리 및 효율적인 생산 관리를 통해 전자 제조 분야에서 빠르게 성장했습니다. Apple과 같은 기술 대기업의 부상과 함께 Foxconn은 제조 분야의 전문적인 역량과 규모의 경제 덕분에 Apple 및 기타 기업의 핵심 공급 업체가 되어 수억 개의 고품질 전자 제품을 전 세계 소비자에게 제공하고 있습니다. 세계.

어느 정도 중국 본토와 Foxconn은 지난 수십 년 동안 상호 성공을 거두었습니다. 중국 본토는 Foxconn에 관대한 정책, 풍부하고 값싼 노동력, 산업 지원 시설을 제공하여 Foxconn이 성장하고 세계 최대의 주조 공장이 되도록 도왔습니다. Foxconn은 중국 본토에 많은 일자리를 가져오며 지역 경제 산업과 수출의 성장을 주도했습니다.

현재 우리나라의 많은 지역, 특히 허난성 정저우에서는 폭스콘에 대한 강력한 고용과 경제적 의존성을 형성하고 있습니다. 현재 Foxconn이 제조하는 Apple 휴대폰의 상당 부분이 Zhengzhou Park에서 완성되고 있으며 Foxconn도 Zhengzhou의 주요 수출 회사가 되었습니다.

통계에 따르면 Foxconn이 허난성에 진출한 이후 누적 수출입 규모는 허난성 전체 수출입 규모의 약 60%를 차지했으며, 정저우 전체 수출입 규모에서 차지하는 비중은 약 80%에 달했습니다. Foxconn이 주도하는 Xinzheng 자유 무역 지역은 2023년까지 총 수출입 가치가 4,072억 7,800만 위안에 도달할 것입니다. 신정(Xinzheng) 자유무역구에서 창출된 총 수출입 가치는 허난성 전체 가치의 50.23%를 차지하며, 신정(Xinzheng) 자유무역구는 전국 최초의 종합 보세구역이 되었습니다.

그러나 최근 몇 년 동안 중국 본토의 인건비는 계속해서 상승하고 있으며 환경 보호 정책도 점점 더 엄격해지고 있으며 Foxconn의 운영 비용도 계속해서 증가하고 있으며, 이러한 추세로 인해 모든 보트가 들어 올려졌습니다. 동시에 인도와 같은 신흥 시장에서는 점점 더 많은 국제 기업이 낮은 인건비로 공장을 투자하고 건설하도록 유치하고 있습니다. 이러한 배경에서 Terry Gou는 3000억 달러 규모의 생산 능력을 인도 등 신흥 시장으로 이전하는 것을 고려하기 시작했으며 이후 공급망을 분산화하여 공급망의 일부를 인도로 이전하고 있습니다.

2015년 초 Foxconn은 현지 고용 기회와 기술 지원을 제공하기 위해 인도에 생산 기지를 설립한다고 발표했습니다. 인도 시장이 지속적으로 발전하고 성장함에 따라 Foxconn의 인도 시장에 대한 투자도 증가하고 있습니다. 올해 Terry Gou는 인도 Telangana 공장에 5억 달러를 추가 투자하여 25,000개의 현지 일자리를 창출할 것이라고 발표했습니다.

02 폭스콘의 중국 투자 확대는 애플의 산업체인 복귀에 뿌리를 두고 있다

최근 몇 년 동안 국내 저가형 제조업이 점차 베트남과 인도로 이전하고 있다. 세계 최대 전자 파운드리 업체인 폭스콘도 산업망의 일부를 인도와 베트남으로 옮기고 있다. 그러나 애플의 인도 공장 투자에 병목 현상이 발생하면서 상황은 역전됐다.

소식에 따르면 인도 공장의 아이폰15 OEM 사업 비중은 전체의 10% 정도에 불과해 문제가 많다. 인도 공장은 중국 본토에서 많은 부품을 수입해야 하기 때문에 품질과 효율성에도 영향을 미치며 인도 공장의 아이폰 OEM 수율도 50% 정도에 불과하다.

이 두 가지 문제로 인해 제품이 유럽과 중국 본토로 수출될 때 문제가 발생해 시장 판매에 영향을 미쳤다. 애플도 인도 공장에서 아이폰15 조립 불량으로 인해 가격을 대폭 인하할 수밖에 없었고, 제품도 반품됐다.

인도 공장에서 교훈을 얻은 Apple은 더 이상 인도 공장에서 고급 모델에 투자할 엄두를 내지 않고 OEM을 위해 최신 고급 iPhone 모델 중 일부를 중국 본토에 배치하기로 결정했습니다.

애플은 폭스콘 외에도 아이패드 조립 파트너이기도 한 BYD에 고급형 아이폰16 시리즈 양산 주문을 맡겼다.

3월 22일, 왕추안푸 BYD 회장과 팀 쿡 애플 CEO가 상하이에 있는 애플 중국 본사에서 만났다. 이 기간 동안 쿡은 “애플의 공급망에서 중국만큼 중요한 곳은 없다고 생각한다”고 말했다. 장기적인 발전을 위해 중국 공급망, R&D 및 판매에 대한 투자를 지속적으로 늘릴 것입니다.

신에너지 자동차 트랙에 대한 폭스콘의 투자는 자동차 제조를 재개하려는 애플의 계획과도 관련이 있을 수 있다. Apple의 배치 이후 Foxconn은 파운드리 산업에서의 입지를 강화하기 위해 중국 본토에 막대한 투자를 결정했습니다.

03 인도 시장이 인기를 잃은 이유

폭스콘이 인도에 공장을 지은 이유는 크게 두 가지다. 첫째, Apple 등 주요 고객의 요구에 대응하고 공급망 리스크를 다각화하며 안정적인 생산을 보장합니다. 둘째, Foxconn은 인도의 크고 저렴한 노동 시장을 선호하고 비용을 절감할 계획입니다. Terry Gou는 Foxconn이 어디에 있든 중국 본토에서 성공적인 경험을 재현할 수 있다고 믿습니다. 그러나 현실은 잔혹하며, 이제 인도 시장은 점차 '부진'해지고 있는 것 같습니다. 정리하자면, 인도시장은 다음과 같은 치명적인 문제점을 안고 있습니다.

우선, 인도는 인건비가 낮음에도 불구하고 근로자의 질과 기술 수준이 본토와 비교하기 어려워 제품 품질이 불안정하고 생산 효율성이 낮다는 점이다. 인도 역시 인구 14억의 나라지만 인도의 교육 인기는 우리나라에 비해 현저히 낮다.

둘째, 인도의 사업 환경이 너무 열악하여 Foxconn의 생산 및 운영에 큰 어려움을 가져왔습니다. 외국 기업에 대한 인도의 태도가 바뀌고 있습니다. 인도는 처음에는 세제혜택과 기타 조건을 제공하여 외국 기업의 투자를 유치했지만, 이들 기업이 성장하자 인도는 이를 억제하고 수확하기 위해 다양한 수단을 사용하기 시작했습니다. 위스트론(Wistron)은 폭스콘(Foxconn) 이전에 인도에 공장을 짓기 위해 왔지만 인도 타타그룹(Indian Tata Group)에 인수돼 인도 시장에서 철수를 선언하게 됐다.

타타그룹은 위스트론 인수를 통해 애플의 인도 내 아이폰 OEM이 됐고, 페가트론과 인도 공장의 대주주 지분 인수 협상도 진행 중이다. 이러한 인수가 완료되면 Tata 그룹은 전자 제조 산업에서 영향력을 더욱 확대하고 인도와 전 세계 전자 제조 산업에서 중요한 세력이 될 것입니다.

타타그룹이 스마트폰 제조 분야에서 강점을 강화하기 위해 적극적으로 인력을 빼돌리기 시작했다. 타타그룹은 인도 폭스콘에서 기술 인재들을 높은 가격에 대량 영입했다. 이들 인재들은 풍부한 경험과 기술을 보유하고 있으며 스마트폰 제조 분야에서 폭스콘의 중요한 기둥이다.

인도는 거대한 시장을 가진 나라임에도 인도의 사업 환경은 늘 비판을 받아왔다. 심지어 인도 언론도 인도의 사업 환경이 다국적 기업에 우호적이지 않다는 점을 인정했다.

게다가 인도의 인프라와 공급망 구축은 중국에 비해 훨씬 덜 완성도가 높습니다. 제조업의 발전을 위해서는 원자재 조달, 부품 공급, 물류, 운송 등 완전한 공급망 시스템의 지원이 필요합니다. 그러나 인도의 공급망 시스템에는 큰 결함이 있어 제조 기업의 생산 및 배송 효율성이 낮습니다. 또한, 전기, 교통 등 인프라 구축 측면에서도 인도와 중국의 격차가 크다.

마지막으로 인도의 정책적 지원이 부족하다. 인도 정부도 'Make in India' 등 유사한 슬로건을 내세웠지만 실제 지원 규모는 상대적으로 적다. 제조업 부문에 대한 중국 정부의 투자와 정책 지원에 비하면 인도 정부의 지원은 턱없이 부족하다.

인도는 제조업 발전에서 중국을 모방하려고 노력해 왔지만 인프라, 노동, 정부 지원 및 공급망 측면에서 인도가 직면한 과제로 인해 인도가 Made in China 상태를 달성하기가 어려워졌습니다.

04 Apple의 주요 공급망은 여전히 ​​중국에 있지만 인도를 과소평가할 수는 없습니다.

최근 몇 년간 Apple의 산업망이 해외로 이전했다는 보도가 자주 나왔지만, 특정 공급망 기업 수 측면에서 중국은 여전히 ​​확고한 우위를 점하고 있습니다.

올해 4월, Apple은 공식 웹사이트를 통해 2023 회계연도의 연간 공급망 목록을 발표했습니다. 목록에 있는 공장 분포를 보면 중국 본토가 155개 공장으로 1위를 차지하고 있으며, 2위는 대만, 중국은 49개 공장, 3위는 일본으로 41개 공장이다. 동남아시아에는 베트남 32개, 태국과 싱가포르 23개, 말레이시아 18개, 필리핀 16개가 있다. 또한 미국과 인도는 각각 25석과 13석을 보유하고 있습니다.

중국은 공급망에서 최고 위치에 있을 뿐만 아니라 많은 Apple 해외 공장에도 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 인도의 Apple 공장을 예로 들어보겠습니다. 이 공장은 중국 본토에서 많은 부품을 수입해야 하기 때문에 품질과 효율성에 영향을 미칩니다. 실제로 인도 내 아이폰15 공장 수는 10%에 불과하다.

애플의 신형 16세대 휴대폰이 생산 정점에 접어들면서 선전 폭스콘과 허난 폭스콘 모두 사람을 잡기 위한 치열한 경쟁에 돌입했다. 애플에 대한 중국의 중요성은 여전히 ​​안정적이라고 볼 수 있다.

지난 7월부터 럭스쉐어 프리시전(Luxshare Precision), 폭스콘(Foxconn), 렌즈테크놀로지(Lens Technology), 본옵티컬(Bourne Optical) 등 대표적인 과일 체인업체들이 대규모 인력 채용에 나섰다. 계속해서 임금을 인상하는 것은 "사람을 빼앗는다"는 것입니다.

중국 공급망은 인도 공급망과 비교할 수 없기 때문에 Apple은 상업적으로 합리적인 선택을 해야 합니다.

그러나 산업 체인이 인도 시장으로 이전되는 것에 대해서는 여전히 경계해야 한다는 소식도 있습니다. Apple이 Foxconn을 중심으로 처음으로 인도에서 iPhone Pro 모델을 조립할 수도 있습니다.

또한 인도는 인프라 건설을 점차 늘리고 있습니다. 2024년 인도 선거 이후 모디는 인프라 건설을 더욱 확대하겠다고 발표했다. 지난 7월 23일 새 정부가 제출한 예산안에서는 인프라 투자가 가장 중요한 위치에 놓였습니다.

인도 재무부서장은 2014년부터 2023년까지 10년 동안 인도가 인프라 산업에 43조5000억 루피를 투자했다고 강조했다. 모디는 "지난 10년간의 발전은 전채일 뿐이며 메인 코스는 3학기에 등장할 것"이라고 말했다.

또한 인도 총리 모디(Modi)는 2018년 미래 기술 이니셔티브(Future Skills Initiative)를 발표했습니다. 이후 전자IT부와 NASSCOM은 IT 업계와 협력하여 Future Skills 플랫폼을 사용하여 200,000명 이상의 IT 직원을 교육해 왔습니다. 현재 이 플랫폼은 인공 지능, 네트워크 보안, 블록체인 등 10가지 신흥 기술에 대한 기술 교육을 제공하며, 여기에는 70개의 새로운 직책과 155개의 새로운 기술이 포함됩니다.

기존 인구배당 혜택으로 인해 2030년까지 9천만 명 이상의 사람들이 인도 노동 시장에 합류할 것입니다. 정부 외에도 인도의 거대 IT 기업들도 직원 재교육과 기술 향상에 투자해 왔으며, 연간 총 투자액은 1조 루피가 넘습니다.

일부 분석가들은 애플과 폭스콘이 여전히 인도에 대한 투자를 늘리고 탈중국화를 주장하고 있다고 말한다.