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7월 17일(수) 현지시간으로 미국 3대 주가지수는 상승과 하락이 엇갈렸다. 마감 기준 다우지수는 0.59%, 나스닥은 2.77%, S&P 500은 1.39% 하락했다.

리소그래피 거대 ASML은 하루 만에 12.74% 급락했으며, 최근 시장 가치는 4000억 달러 아래로 떨어졌습니다. 3분기와 하반기 글로벌 가이던스는 애널리스트들의 예상보다 낮았다.

최근 연방준비제도(Fed·연준) 베이지북 조사에 따르면 미국 경제는 소폭 성장하고 인플레이션은 냉각되고 있는 것으로 나타났다.

다우지수는 계속 신고가를 경신했고 나스닥은 500포인트 하락했다.

현지 시간으로 7월 17일, 미국 3대 주가지수는 엇갈린 상승과 하락을 보였습니다. 마감 기준으로 다우지수는 243.60포인트(0.59%) 상승한 41198.08포인트를 기록했고, 나스닥지수는 512.42포인트(2.77%) 하락한 17996.92포인트를 기록했고, S&P 500지수는 78.93포인트(1.39%) 하락한 5588.27포인트를 기록했습니다.

Wind 데이터에 따르면 대부분의 미국 채권 수익률은 2.2bp 상승한 4.446%를 기록했고, 3년 만기 미국 채권 수익률은 1.4bp 상승한 4.209%를 기록했습니다. 10년 만기 미국 국채 수익률은 0.5bp 상승한 4.083%, 10년 만기 미국 국채 수익률은 4.162%로 보합세를 기록했고, 30년 만기 미국 국채 수익률은 0.4bp 상승한 4.377%를 기록했다.

국제유가는 미국의 8월 원유 계약이 배럴당 83.10달러로 2.9% 상승하는 등 전반적으로 상승했습니다. 브렌트유 9월 계약은 1.74% 상승한 배럴당 US$85.19를 기록했습니다.

국제 귀금속 선물은 전반적으로 하락하여 COMEX 금 선물은 0.40% 하락한 US$2,458.645/oz를 기록했습니다. 온스당 US$2,458.645로 3.03% 하락한 US$30.286을 기록했습니다.

S&P 500은 1.39% 하락했다. 기술주 비중이 상대적으로 높은 나스닥100지수는 3% 가까이 하락했다. 필라델피아 반도체 지수는 거의 7% 하락해 2020년 3월 이후 일일 최대 하락폭을 기록했습니다. 기술의 "7대 거대 기업"은 하루 만에 총 0조 5300억 달러(약 3조 8500억 위안)의 시장 가치를 잃었습니다. 러셀2000지수는 1.06% 하락했다. 월스트리트의 공포지수인 VIX는 5월 초 이후 최고치를 기록했다. 다우존스산업평균지수는 6거래일 연속 상승하며 신고가를 경신했다.

BTIG의 클린스키는 "대형 기술주에서 경기 순환주와 소형주로의 전환은 고무적이지만 그렇게 짧은 시간 내에 그런 일이 일어나게 하는 것은 다소 준비가 안 된 것 같다"고 말했습니다.

인터랙티브 브로커스(Interactive Brokers)의 호세 토레스(Jose Torres)는 "중요한 질문은 나머지 시장이 대형 기술주의 모멘텀 약화를 상쇄할 수 있느냐는 것"이라고 말했다.

연준의 베이지북 조사에 따르면 미국 경제는 3분기 들어 완만한 속도로 성장했으며 일부 지역에서는 활동이 정체되거나 감소하는 것으로 나타났습니다. 수요일 보고서에 따르면 고용 역시 소폭 증가하는 데 그쳤다. 인력 이직률은 감소했으며 여러 관할권의 비즈니스 접촉은 채용에 있어 보다 선별적이며 모든 공석을 채우지 않을 것으로 예상됩니다. 대부분의 관할권에서 임금 상승률은 보통 또는 보통 수준이었지만 전반적인 물가 상승률은 보통 수준이었습니다. 소비자 지출에는 거의 변화가 없었으며 거의 ​​모든 관할 구역에서 소매업체가 할인을 하거나 소비자가 필수품만 구매한다고 언급했습니다.

제롬 파월 연준 의장이 이끄는 연준 관리들은 최근 몇 주 동안 중앙은행이 인플레이션을 목표치인 2%로 낮추는 데 어느 정도 진전을 보이고 있다고 말했지만, 금리 인하 시기는 모호했습니다. 크리스토퍼 월러 연준 총재는 수요일 "우리가 궁극적인 목표에 도달했다고 생각하지 않지만 금리 인하에 가까워지고 있다고 믿는다"고 말했다.

CME그룹 페드워치(FedWatch) 툴에 따르면 시장에서는 연준이 9월 금리를 25bp 인하할 것으로 예상하고 있다. 연방기금금리가 현행 5.25%에서 5.5%로, 5%에서 5.25%로 인하될 확률은 95.5%다. 금리인하가 없을 확률은 95.5%이다.

(출처: CME 그룹 FedWatch 도구)

기술주 하락, 포토리소그래피 거대 기업 12% 급락

업종별로는 S&P 500의 주요 11개 업종 중 6개가 상승했고, 5개가 하락했습니다. 이 중 정보기술 업종은 3.72% 하락했다.

인기 기술주는 일반적으로 하락세로 마감했습니다. ASML은 12% 이상 하락, AMD는 10% 이상 하락, Arm은 10% 이상 하락, Qualcomm은 8% 이상 하락, TSMC와 Broadcom은 8% 이상 하락, AMD는 7% 이상 하락, Nvidia와 마이크론 테크놀로지(Micron Technology)는 6% 이상 하락했고, 메타(Meta)는 5% 이상 하락했으며, 테슬라(Tesla)는 3% 이상 하락했고, 아마존과 애플은 2% 이상 하락했고, 구글 A, 넷플릭스, 마이크로소프트, 텍사스 인스트루먼트도 더 하락했다. 1% 이상, 인텔은 소폭 상승했고, 시스코는 2% 이상 상승했습니다.

엔비디아는 6.62% 하락했다. 언론 보도에 따르면 애플, 엔비디아, 세일즈포스, 앤스로픽 등 일부 대형 기술 기업들이 AI 모델을 훈련할 때 구글의 동영상 웹사이트인 유튜브의 승인되지 않은 데이터를 사용하는 사실이 노출됐다. 이들 회사는 YouTube에서 스크랩한 대량의 동영상 자막 텍스트가 포함된 제3자가 제공한 데이터 세트를 사용하여 허가 없이 플랫폼에서 콘텐츠를 스크랩하는 것에 대한 YouTube의 규칙을 위반했습니다. 보고서는 이들 기술 기업이 AI 모델을 훈련할 때 '유튜브 자막(YouTube subtitles)'이라는 데이터 세트를 사용했다고 지적했다. 이 데이터 세트는 용량이 5.7GB에 유튜브 채널 4만8000개 이상 중 17.35개에 달하는 4억8900만 단어를 담고 있다. 비디오. 이 데이터 세트는 브이로거가 업로드한 부분과 유튜브에서 자동으로 전사한 텍스트를 포함한 비디오 자막의 일반 텍스트로 구성되며 일반적으로 영어 외에도 일본어, 독일어, 기타 언어로의 번역도 함께 제공됩니다. 아라비아 말.

ASML은 12.74% 하락했고, 시장 가치도 4000억 달러 아래로 떨어졌다. ASML이 2024년 2분기 재무 보고서를 발표했습니다. 데이터에 따르면 2024년 2분기 ASML의 순매출은 62억 유로로 전년 동기 52억 9천만 유로에 비해 17.2% 증가했으며 순이익은 16억 유로로 12억 2천만 유로에 비해 30.7% 증가했습니다. 작년 같은 기간에는 10억 유로입니다. ASML이 만족스러운 2분기 보고서를 전달했지만 분석가들은 3분기와 하반기에 대한 글로벌 지침에 여전히 실망감을 표시했습니다. ASML은 3분기 매출이 시장 기대치인 74억6000만 유로보다 낮은 67억~73억 유로가 될 것으로 예상하고 있다. 3분기 매출총이익률은 시장 기대치인 51.1%보다 낮은 50.5%일 것으로 예상된다.

구글A는 1.58% 하락했다. 로이터 통신에 따르면, 구글 모회사 알파벳의 지원을 받는 미국 소프트웨어 개발업체 GitLab이 매각을 검토 중이며, 이는 클라우드 모니터링 회사인 Datadog을 비롯한 여러 잠재 구매자의 관심을 끌었습니다. 샌프란시스코에 본사를 두고 있으며 시가총액이 80억 달러가 넘는 GitLab은 판매 프로세스를 발전시키기 위해 투자 은행가들과 협력하고 있습니다. 현재 GitLab이나 Datadog 모두 이 소식에 반응하지 않았으며 GitLab의 주가는 9.34% 상승을 마감했습니다. GitLab은 기업이 소프트웨어 개발 주기를 관리하는 데 도움이 되는 도구 세트를 제공하며 Fortune 100대 기업의 절반 이상을 포함하여 3천만 명 이상의 등록 사용자를 보유하고 있습니다.

넷플릭스는 1.35% 하락했다. 넷플릭스는 이용자 증가세가 둔화됨에 따라 광고 사업 확대에 힘쓰고 있다. LSEG 자료에 따르면 넷플릭스는 2분기에 약 482만명의 신규 가입자를 추가했는데, 이는 지난 5분기 중 가장 적은 증가세다. 분석가들은 성장 둔화는 부분적으로 많은 시청자들이 유럽 축구 선수권 대회를 포함한 여름 스포츠 이벤트로 관심을 돌린 데 따른 것이라고 말했습니다. 그럼에도 불구하고, 저가형 광고 지원 요금제를 홍보하려는 Netflix의 노력은 광고 수익의 강력한 성장을 가져왔고, 이는 6월에 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 넷플릭스는 컴캐스트(Comcast) 등과 번들링 파트너십도 발표했으며, 광고주 유치를 위해 라이브 콘텐츠를 더 확대할 계획이다.

(넷플릭스 신규 이용자 동향. 출처: LSEG)

아마존은 2.64% 하락했다. 50개 제품 카테고리의 브랜드를 관리하는 MomentumCommerce의 데이터에 따르면 Amazon Prime Day의 첫 7시간 동안의 매출은 전년 대비 거의 12% 증가했습니다. MomentumCommerce는 Crocs, Lego, Beatsby Dre 등의 브랜드를 관리하며 매년 Amazon 매출이 약 70억 달러에 달합니다. 시장 조사 회사인 Numerator의 추적 데이터에 따르면 평균 가구는 Prime Day에 약 100달러를 지출하며 인기 품목에는 단백질 쉐이크, Amazon FireTV 스틱, 자외선 차단제 및 Amazon HappyBelly 브랜드 식료품이 포함됩니다. 어도비는 이틀간 진행된 행사 전체 온라인 매출이 지난해보다 약 11% 증가한 140억 달러에 이를 것으로 예상하고 있다. EMarketer는 미국 온라인 매출이 6% 증가한 138억 달러, 아마존 직접 판매가 5.5% 증가한 82억 달러로 예측하면서 좀 더 보수적인 추정을 내놓았습니다. 또 버니 샌더스 미 상원의원은 프라임데이 기간 주문 폭증으로 아마존 직원의 부상 위험이 커질 수 있다는 보고서를 발표했고, 아마존은 이에 대해 "확인되지 않은 일화에 따르면 이는 광범위하고 부정확한 결론이다"라고 반박했다. " 결론".

애플은 2.53% 하락했다. Apple의 iPhone 16 시리즈는 재고 기간에 돌입했고, iPhone 휴대폰 OEM인 Foxconn은 성수기 모집 단계에 돌입했습니다. 휴대폰 제조사들은 계속해서 신제품을 출시하고 AI 휴대폰 출시를 가속화하고 있다. AI가 휴대폰 시장에 활력을 불어넣는다. 업계 관계자들은 아이폰16 시리즈가 양산 준비를 마치면서 휴대폰 업계가 3분기 전통적 성수기에 돌입하고 업계 체인이 회복세를 보이고 있는 것으로 보고 있다.

금융주는 대부분 상승했다. US뱅크 4% 이상 상승, 마스터카드, 디스트릭트 파이낸셜, JP모건 체이스, 여행자 보험, 비자, 웰스파고 1% 이상 상승, 모건스탠리, 미즈호 파이낸셜, 도이치뱅크, 씨티그룹, 아메리칸 인터내셔널 그룹, US아메리칸익스프레스 소폭 상승, Capital One Financial, Goldman Sachs, Bank of America 및 BlackRock은 소폭 하락세로 마감했으며 UBS Group은 1% 이상 하락했습니다.

골드만삭스는 0.17% 하락했다. Goldman Sachs Group 전략가 Scott Lubner는 S&P 500이 현재 수준에서 하락하는 것 외에는 다른 방법이 없다고 말했습니다. 그는 1928년까지 거슬러 올라가는 데이터를 인용하며 "나는 하락세를 사지 않을 것"이라고 경고했다. 그 이유는 역사적으로 7월 17일 수요일이 주식시장의 전환점이 되는 날이고 그 다음 달은 8월이기 때문이다. 일반적으로 패시브 주식과 뮤추얼 펀드에서 가장 큰 유출이 발생하는 달입니다. 불리한 계절 요인, 과도한 포지셔닝, 모든 좋은 소식이 시장에 반영되었다는 사실로 인해 S&P 500은 여름 조정 직전에 놓였습니다. 이는 Goldman의 트레이딩 데스크가 적어도 6월 초부터 기울어온 견해입니다.

에너지주는 전반적으로 상승했습니다. Chevron은 2% 이상 상승했으며 Apache Petroleum, Occidental Petroleum, BP 및 Exxon Mobil은 1% 이상 상승했으며 American Energy 및 Duke Energy는 거의 1% 상승했으며 Shell, ConocoPhillips, Marathon Oil 및 Murphy Petroleum, Schlumberger 및 Imperial은 상승했습니다. 석유는 소폭 상승했고, 페트로브라스는 소폭 하락했습니다.

나스닥 차이나 골든 드래곤 지수(Nasdaq China Golden Dragon Index)가 1.86% 하락하는 등 중국 인기 컨셉주들이 종합적으로 마감했다. NIO는 6% 이상 하락했고 Futu Holdings는 5% 이상 하락했으며 Xpeng Motors, Weibo, Bilibili는 3% 이상 하락했으며 Pinduoduo, Baidu, Li Auto, iQiyi, Tencent Music 및 New Oriental은 2% 이상 하락했습니다. %, Alibaba와 Manbang이 1% 이상 하락했으며 Douyu, JD.com, Huya, NetEase는 소폭 하락했습니다.

편집자: 리 단

교정: Zhu Tianting

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