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Am 17. Juli (Mittwoch) Ortszeit verzeichneten die drei großen US-Aktienindizes gemischte Gewinne und Verluste. Zum Handelsschluss stieg der Dow um 0,59 %, der Nasdaq fiel um 2,77 % und der S&P 500 fiel um 1,39 %.

Der Lithografieriese ASML brach an einem einzigen Tag um 12,74 % ein, wobei sein jüngster Marktwert unter 400 Milliarden US-Dollar fiel. Die globale Prognose für das dritte Quartal und die zweite Jahreshälfte lag unter den Erwartungen der Analysten.

Die jüngste Beige-Book-Umfrage der Federal Reserve zeigt, dass die US-Wirtschaft leicht wächst und die Inflation abkühlt.

Dow erreicht weiterhin neue Höchststände, Nasdaq stürzt um 500 Punkte ab

Am 17. Juli Ortszeit verzeichneten die drei großen US-Aktienindizes gemischte Gewinne und Verluste. Zum Handelsschluss stieg der Dow um 243,60 Punkte oder 0,59 % auf 41198,08 Punkte; der Nasdaq fiel um 512,42 Punkte oder 2,77 % auf 17996,92 Punkte; der S&P 500 fiel um 78,93 Punkte oder 1,39 % auf 5588,27 Punkte.

Laut Wind-Daten schlossen die meisten US-Anleiherenditen höher. Die Rendite zweijähriger US-Anleihen stieg um 2,2 Basispunkte auf 4,446 %, die Rendite dreijähriger US-Anleihen stieg um 1,4 Basispunkte auf 4,209 % und die Rendite fünfjähriger US-Anleihen Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe betrug 0,5 Basispunkte auf 4,083 %, die Rendite der 10-jährigen US-Anleihe blieb unverändert bei 4,162 % und die Rendite der 30-jährigen US-Anleihe stieg um 0,4 Basispunkte auf 4,377 %.

Die internationalen Ölpreise stiegen auf breiter Front, wobei der US-Ölkontrakt im August um 2,9 % auf 83,10 US-Dollar pro Barrel stieg. Der Septemberkontrakt für Brent-Öl stieg um 1,74 % auf 85,19 US-Dollar pro Barrel.

Die internationalen Edelmetall-Futures fielen um 0,19 % auf 2.463,1 US-Dollar/Unze. Die Londoner Silber-Futures fielen um 0,40 % auf 30,52 US-Dollar/Unze. Der Preis sank um 3,03 % auf 30,286 US-Dollar pro Unze.

Der S&P 500 fiel um 1,39 %. Der Nasdaq 100-Index, der einen relativ hohen Anteil an Technologiewerten aufweist, fiel um fast 3 %. Der Philadelphia Semiconductor Index fiel um fast 7 %, der größte Tagesrückgang seit März 2020. Die „sieben Giganten“ der Technologie verloren zusammen an einem einzigen Tag 0,53 Billionen US-Dollar an Marktwert (ca. 3,85 Billionen RMB). Der Russell-2000-Index fiel um 1,06 %. Der „Angstindex“ der Wall Street – der VIX – erreichte den höchsten Stand seit Anfang Mai. Der Dow Jones Industrial Average stieg den sechsten Handelstag in Folge und erreichte neue Höchststände.

„Während die Verlagerung weg von Large-Cap-Technologie und hin zu zyklischen und Small-Cap-Aktien ermutigend ist, fühlt es sich etwas unvorbereitet an, dass dies in so kurzer Zeit geschieht“, sagte Klinsky von BTIG.

„Eine wichtige Frage ist, ob der Rest des Marktes die nachlassende Dynamik bei großkapitalisierten Technologieaktien ausgleichen kann“, sagte Jose Torres von Interactive Brokers.

Die US-Wirtschaft wuchs zu Beginn des dritten Quartals in einem moderaten Tempo, wobei die Aktivität in einigen Ländern stagnierte oder rückläufig war, wie die Beige-Book-Umfrage der Federal Reserve zeigte. Auch die Beschäftigung stieg dem Bericht vom Mittwoch zufolge nur leicht an. Die Fluktuation der Arbeitskräfte ist rückläufig, und es wird erwartet, dass Geschäftskontakte in mehreren Gerichtsbarkeiten bei der Einstellung selektiver vorgehen und nicht alle offenen Stellen neu besetzen. In den meisten Gerichtsbarkeiten war das Lohnwachstum moderat oder moderat, insgesamt war das Preiswachstum jedoch moderat. Bei den Verbraucherausgaben gab es kaum Veränderungen, und in fast allen Gerichtsbarkeiten gaben Einzelhändler Preisnachlässe an oder Verbraucher kauften nur das Nötigste.

Fed-Beamte unter der Leitung von Fed-Chef Jerome Powell sagten in den letzten Wochen, dass die Zentralbank einige Fortschritte bei der Senkung der Inflation auf ihr Ziel von 2 % mache, äußerten sich jedoch vage zum Zeitpunkt der Zinssenkungen. „Obwohl ich nicht glaube, dass wir unser endgültiges Ziel erreicht haben, glaube ich doch, dass wir einer Zinssenkung näher kommen“, sagte Fed-Gouverneur Christopher Waller am Mittwoch.

Laut dem FedWatch-Tool der CME Group erwartet der Markt, dass die Fed die Zinssätze im September um 25 Basispunkte senken wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Federal Funds Rate von derzeit 5,25 % auf 5,5 % auf 5 % auf 5,25 % sinken wird, liegt bei 95,5 %. während die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung bei 95,5 % liegt.

(Quelle: CME Group FedWatch Tool)

Technologieaktien fielen, Fotolithografie-Gigant stürzte um 12 % ab

Bezogen auf die Sektoren stiegen sechs der elf großen S&P 500-Sektoren und fünf fielen. Unter ihnen fiel der Informationstechnologiesektor um 3,72 %.

Beliebte Technologiewerte schlossen im Allgemeinen niedriger. ASML fiel um mehr als 12 %, AMD fiel um mehr als 10 %, Arm fiel um fast 10 %, Qualcomm fiel um mehr als 8 %, TSMC und Broadcom fielen um fast 8 %, AMD fiel um fast 7 % und Nvidia und Micron Technology fiel um mehr als 6 %, Meta fiel um mehr als 5 %, Tesla fiel um mehr als 3 %, Amazon und Apple fielen um mehr als 2 %, Google A, Netflix, Microsoft und Texas Instruments fielen stärker Intel stieg leicht an und Cisco stieg um mehr als 2 %.

Nvidia fiel um 6,62 %. Medienberichten zufolge waren einige große Technologieunternehmen, darunter Apple, Nvidia, Salesforce und Anthropic, damit konfrontiert, beim Training von KI-Modellen nicht autorisierte Daten von YouTube, einer Video-Website von Google, zu verwenden. Die Unternehmen nutzten einen von einem Dritten bereitgestellten Datensatz, der umfangreiche Video-Untertiteltexte enthielt, die von YouTube gescrapt wurden, und verstießen damit gegen die YouTube-Regeln zum Scraping von Inhalten von der Plattform ohne Erlaubnis. Der Bericht wies darauf hin, dass diese Technologieunternehmen beim Training von KI-Modellen einen Datensatz namens „YouTube-Untertitel“ verwendeten. Er ist 5,7 GB groß und enthält 489 Millionen Wörter aus 17,35 von mehr als 48.000 Kanälen auf YouTube Videos. Dieser Datensatz besteht aus dem Klartext der Videountertitel, einschließlich des von Vloggern hochgeladenen Teils und des von YouTube automatisch transkribierten Textes. Neben Englisch enthält er normalerweise auch Übersetzungen in Sprachen wie Japanisch, Deutsch und Arabisch.

ASML fiel um 12,74 % und sein Marktwert fiel unter 400 Milliarden US-Dollar. ASML gab seinen Finanzbericht für das zweite Quartal 2024 bekannt. Daten zeigen, dass der Nettoumsatz von ASML im zweiten Quartal 2024 6,2 Milliarden Euro betrug, eine Steigerung von 17,2 % gegenüber 5,29 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres; der Nettogewinn betrug 1,6 Milliarden Euro, eine Steigerung von 30,7 % gegenüber 1,224 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Obwohl ASML einen zufriedenstellenden Bericht für das zweite Quartal vorlegte, zeigten sich die Analysten dennoch enttäuscht über die globale Prognose für das dritte Quartal und die zweite Jahreshälfte. ASML geht davon aus, dass der Umsatz im dritten Quartal zwischen 6,7 und 7,3 Milliarden Euro liegen wird, was unter den Markterwartungen von 7,46 Milliarden Euro liegt. Die Bruttogewinnmarge wird im dritten Quartal voraussichtlich 50,5 % betragen, was ebenfalls unter den Markterwartungen von 51,1 % liegt.

Google A fiel um 1,58 %. Der US-Softwareentwickler GitLab, der von der Google-Muttergesellschaft Alphabet unterstützt wird, prüft einen Verkauf, ein Schritt, der das Interesse mehrerer potenzieller Käufer geweckt hat, darunter das Cloud-Überwachungsunternehmen Datadog, berichtete Reuters. GitLab mit Hauptsitz in San Francisco und einer Marktkapitalisierung von über 8 Milliarden US-Dollar arbeitet mit Investmentbankern zusammen, um den Verkaufsprozess voranzutreiben. Derzeit haben weder GitLab noch Datadog auf die Nachricht reagiert und der Aktienkurs von GitLab schloss mit einem Plus von 9,34 %. GitLab bietet eine Reihe von Tools, die Unternehmen bei der Verwaltung des Softwareentwicklungszyklus unterstützen, und hat mehr als 30 Millionen registrierte Benutzer, darunter mehr als die Hälfte der Fortune-100-Unternehmen.

Netflix fiel um 1,35 %. Netflix arbeitet daran, sein Werbegeschäft auszubauen, da sich das Nutzerwachstum verlangsamt. Laut LSEG-Daten gewann Netflix im zweiten Quartal schätzungsweise 4,82 Millionen neue Abonnenten hinzu, was das geringste Wachstum in den letzten fünf Quartalen darstellte. Analysten sagten, die Verlangsamung des Wachstums sei teilweise darauf zurückzuführen, dass viele Zuschauer ihre Aufmerksamkeit auf Sommersportereignisse wie die Fußball-Europameisterschaft richteten. Dennoch haben die Bemühungen von Netflix, preisgünstige werbefinanzierte Pläne zu fördern, zu einem starken Wachstum der Werbeeinnahmen geführt, die sich im Juni voraussichtlich verdoppeln werden. Darüber hinaus kündigte Netflix auch Bündelungspartnerschaften mit Comcast und anderen an und plant, mehr Live-Inhalte anzubieten, um Werbetreibende anzulocken.

(Trends neuer Netflix-Nutzer. Quelle: LSEG)

Amazon fiel um 2,64 %. Nach Angaben von MomentumCommerce, das Marken in 50 verschiedenen Produktkategorien verwaltet, stiegen die Verkäufe in den ersten sieben Stunden des Amazon Prime Day im Jahresvergleich um fast 12 %. MomentumCommerce verwaltet Marken wie Crocs, Lego und Beatsby Dre, die jährlich etwa 7 Milliarden US-Dollar an Amazon-Umsätzen erwirtschaften. Trackingdaten des Marktforschungsunternehmens Numerator zeigen, dass der durchschnittliche Haushalt am Prime Day etwa 100 US-Dollar ausgibt. Zu den beliebten Artikeln gehören Proteinshakes, Amazon FireTV-Sticks, Sonnencreme und Lebensmittel der Marke Amazon HappyBelly. Adobe geht davon aus, dass der gesamte Online-Umsatz für die gesamte zweitägige Veranstaltung 14 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einem Anstieg von fast 11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. EMarketer gab eine konservativere Schätzung ab und prognostizierte, dass die Online-Verkäufe in den USA um 6 % auf 13,8 Milliarden US-Dollar und die Direktverkäufe von Amazon um 5,5 % auf 8,2 Milliarden US-Dollar steigen würden. Darüber hinaus veröffentlichte US-Senator Bernie Sanders einen Bericht, in dem es heißt, dass der Anstieg der Bestellungen während des Prime Day das Verletzungsrisiko für Amazon-Mitarbeiter erhöhen könnte: „Basierend auf unbestätigten Anekdoten ist dies eine weit gefasste und ungenaue Schlussfolgerung.“ " Abschluss".

Apple fiel um 2,53 %. Apples iPhone 16-Serie ist in die Lagerphase eingetreten, und der iPhone-Handy-OEM Foxconn ist in die Rekrutierungsphase für die Hochsaison eingetreten. Mobiltelefonhersteller bringen weiterhin neue Produkte auf den Markt und beschleunigen die Einführung von KI-Mobiltelefonen. KI verleiht dem Mobilfunkmarkt Dynamik. Brancheninsider gehen davon aus, dass die Mobiltelefonindustrie mit der Serienreife der iPhone 16-Serie im dritten Quartal in die traditionelle Hochsaison eingetreten ist und die Industriekette einen Erholungstrend zeigt.

Finanzwerte stiegen überwiegend. U.S. Bank stieg um mehr als 4 %, Mastercard, District Financial, JPMorgan Chase, Travelers Insurance, Visa, Wells Fargo stiegen um mehr als 1 %, Morgan Stanley, Mizuho Financial, Deutsche Bank, Citigroup, American International Group, U.S. American Express stiegen leicht, Capital One Financial, Goldman Sachs, Bank of America und BlackRock schlossen leicht niedriger, und UBS Group fiel um mehr als 1 %.

Goldman Sachs fiel um 0,17 %. Der Stratege der Goldman Sachs Group, Scott Lubner, sagte, dass der S&P 500 keinen anderen Weg habe, als auf dem aktuellen Niveau zu sinken. „Ich werde den Rückgang nicht kaufen“, warnte er und verwies auf Daten aus dem Jahr 1928. Das liegt daran, dass Mittwoch, der 17. Juli, historisch gesehen der Tag ist, an dem die Aktienmarktrenditen einen Wendepunkt erreichen, und der darauffolgende Monat dann August ist ist typischerweise der Monat mit den stärksten Abflüssen aus passiven Aktien und Investmentfonds. Ungünstige saisonale Faktoren, eine übermäßige Positionierung und die Tatsache, dass alle guten Nachrichten vom Markt eingepreist wurden, haben den S&P 500 an den Rand einer Sommerkorrektur gebracht. Zu dieser Ansicht tendiert die Handelsabteilung von Goldman seit mindestens Anfang Juni.

Energiewerte waren im Allgemeinen höher. Chevron stieg um mehr als 2 %, Apache Petroleum, Occidental Petroleum, BP und Exxon Mobil stiegen um mehr als 1 %, American Energy und Duke Energy stiegen um fast 1 %, und Shell, ConocoPhillips, Marathon Oil und Murphy Petroleum, Schlumberger und Imperial Erdöl stieg leicht, während Petrobras leicht fiel.

Beliebte chinesische Konzeptaktien schlossen insgesamt im Minus, wobei der Nasdaq China Golden Dragon Index um 1,86 % fiel. NIO fiel um mehr als 6 %, Futu Holdings fiel um mehr als 5 %, Xpeng Motors, Weibo und Bilibili fielen um mehr als 3 % und Pinduoduo, Baidu, Li Auto, iQiyi, Tencent Music und New Oriental fielen stärker um mehr als 2 %, Alibaba und Manbang fielen um mehr als 1 %, und Douyu, JD.com, Huya und NetEase gingen leicht zurück.

Herausgeber: Li Dan

Korrekturlesen: Zhu Tianting

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