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AI 기술은 '새로운 트렌드'를 자극할 것으로 예상되며, 기관들은 애플의 매출 성장 전망에 대해 낙관하고 있습니다.

오늘 미국 주식시장이 개장하기 전, 애플의 주가는 2% 이상 상승했습니다. 해당 소식에 대해 모건스탠리는 애플을 최고주로 평가하고 목표주가를 216달러에서 273달러로 상향 조정했는데, 이는 여전히 지난 금요일 종가보다 18.4% 오를 여지가 있다.

월요일, Morgan Stanley의 분석가 Erik Woodring은 Apple Intelligence 기능이 Apple의 다년간의 업그레이드 주기에 "중요한 촉매제"가 될 것이라는 보고서를 발표했습니다.

"우리는 이전에 다가오는 업그레이드 주기의 중요성을 과소평가했고, 시장은 계속해서 이를 과소평가하고 있습니다."
“우리는 올해 말 iPhone 16 라인업에 대해 기록적인 수준의 억눌린 수요가 있을 것이라고 믿으며, Apple이 WWDC에서 Apple Intelligence를 처음 출시한 것은 2025 회계연도가 다년간의 장치 교체 주기의 시작이 될 수 있다는 우리의 믿음을 강화합니다. "

Woodring은 AI 기술의 혜택을 받아 Apple의 평균 판매 가격(ASP)이 연평균 5%씩 성장하여 2026회계연도까지 총 매출이 4,850억 달러에 도달하고 이익이 8.7달러에 달할 것으로 예상합니다. 이는 각각 컨센서스 기대치보다 7~9배 높은 수치입니다. %.

향후 2년 동안 출하량의 거의 70%가 새 모델이 될 것입니다.

Morgan Stanley는 Apple Intelligence 기술의 출시가 잠재적인 "교체" 수요를 자극하여 "다년간의 업그레이드 주기"를 시작하고 출하량이 크게 증가할 것이라고 믿습니다.

보고서는 다음과 같이 밝혔습니다.애플의 AI 기술은 아이폰15 Pro/Pro Max 이상 모델에서만 지원할 수 있어 소비자들의 적극적인 업그레이드와 아이폰 ASP(평균판매가) 상승을 촉진할 것으로 예상된다.

우드링은 이렇게 예측합니다.애플의 아이폰 출하량은 향후 2년 안에 5억대를 넘어설 예정이다. 이는 2021~2022년 최고 기록을 웃도는 수치이다.출하량은 2025회계연도에 2억3천500만개, 2026회계연도에는 2억6천200만개에 달할 것으로 예상된다.

구체적으로 Morgan Stanley는 FY25 및 FY26에 iPhone 출하량의 66~69%가 새 모델이 될 것으로 예상하며, 이는 FY24보다 2~6% 포인트 더 높고 FY22 이전 최고치보다 3% 포인트 더 높아 iPhone ASP 연간 성장을 주도할 것으로 예상합니다. 4-5%.

Woodring은 AI 기능 외에도 업그레이드 주기에 대한 강한 믿음은 이전에는 볼 수 없었던 세 가지 요인, 즉 13억 개 이상의 장치 설치 기반, 평균 4.8년에 달하는 더 긴 업그레이드 주기, 새로운 기술이 가능하다는 사실에 기인한다고 말했습니다. iPhone/iPad 설치 기반의 8%만을 차지합니다.

또한 현재 iPad의 24%만이 Apple Intelligence 실행을 지원합니다. 이는 iPad도 업그레이드 주기에 들어갈 수 있음을 의미합니다.

바로 지난주 Bank of America 분석가 Wamsi Mohan 등도 연구 보고서를 발표하여 생성 AI가 올해 iPhone을 대체하려는 의지를 강화하여 강력한 매출 성장과 이익 마진 확대로 이어질 것이라고 예측했습니다.애플의 목표 주가를 230달러에서 256달러로 상향 조정했다.

애플은 지난 6월 WWDC에서 애플 인텔리전스(Apple Intelligence) 기능을 출시한 후, 지난 금요일 마감 기준으로 회사 주가가 올해 사상 최고치를 경신하며 전월의 7% 상승률을 넘어섰다. 같은 기간 나스닥 100 지수는 상승했다.