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大型バリューファンドの3年間のパフォーマンス比較:バンガード・ファンドが首位を走る一方、ウェルズ・ファーゴと国聯ファンドの商品は後れを取っている

2024-09-26

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編集者注:国務院の「資本市場の監督強化、リスク防止、質の高い発展促進に関するいくつかの意見」では、ファンド会社の投資調査能力を総合的に強化し、投資可能な資産カテゴリーと投資ポートフォリオを充実させる必要があると指摘している。公的資金の投入を加速し、規模重視から投資家利益重視の変化へ。

ブレッド・ファイナンスは公開情報を整理し、風力発電の投資スタイル分類に従って、過去3年間の大型バリュー・ファンド(インデックス・ファンドを除く)のパフォーマンス(2024年9月24日の最新開示純額時点)を示した。以下同様)大きく差別化されている。

バンガード・ファンドの 3 つの大型バリュー商品は、過去 3 年間の純資産額でトップパフォーマンスを記録しており、利回りは 60% を超えています。対照的に、ウェルズ・ファーゴ・ハイテク・インダストリアル・ミックスと国聯スマート配当株aの純価値は過去3年間で50%以上下落し、順位は下位となっている。

ウェルズ・ファーゴ・ファンドと国連ファンド傘下の大型バリュー商品の純価値は、過去3年間で50%以上減少した。

富国ハイテク産業混合ファンド契約の発効日は 2012 年 6 月 27 日です。このファンドの投資目標は次のとおりです。ファンド株を保有するために人々はパフォーマンス比較ベンチマークを超えるリターンを獲得しています。」

2024年9月24日の時点で、富国ハイテク産業混合の純価値は年間で13.78%減少し、過去3年間の純価値は58.28%減少し、業績ベンチマークを10パーセント以上下回りました。パフォーマンスベンチマークを30パーセントポイント以上下回っており、同じカテゴリで2126/2250位にランクされています。