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最近、市場では合併、買収、リストラ、国有企業改革などの人気の概念についての憶測が活発に行われている一方で、農薬やグリホサートなどの比較的ニッチな分野も上昇傾向にあります。

関連するコンセプト株としては、あまり公の場に姿を現さない林源投資も、農薬分野に属することに加えて、ターゲットの一つに焦点を当てており、このターゲットも「口」に関連しており、これは林源の長期投資である。それ以来、ターム投資目標に焦点を当てています。

林源投資がノプソンを調査しているようだ

会社は「口がすべて」

長い間、林源投資が上場企業を調査するために公の場に姿を現すことはほとんどなかったが、つい最近、林源投資が上場企業の調査リストに掲載された。

2024 年 8 月 29 日、ノプソンによる機関研究活動の中で、その中に linyuan investment の名前が登場しました (図 1 を参照)。

また、8月29日には、林源投資に加えて、百年保険資産管理、石北投資、開封投資など、多くの機関もnopxinに関する調査を実施したことが観察された。さらに見てみると、ノプソンでは8月に加えて、2月、4月、5月、7月などにも複数の研究活動があり、多くの機関も参加しています。

統計によると、過去1年間に林源投資が調査に参加したのは5件のみで、上記のノプソンのほか、穀物・石油加工会社、オンラインゲーム、ai企業も含まれている。

linyuan investment が最近調査した数少ない企業の 1 つであるノプソンの「輝かしい点」は何ですか?基本的な観点から見ると、ヌオポキシンの事業分野には、農薬調製事業、特殊生鮮食品消費事業などが含まれます。 2024年上半期の有価証券報告書データによると、同社の農薬調製事業と専門生鮮食品消費事業が収益の40％以上を占めていた。

林源氏は長年、「口に関連する」分野への投資に重点を置くと述べてきたが、最近、林源氏は「良い資産は口に関連している」という戦略になっているとの見解を示した。口」に関連するアセットを修正するのが簡単です。食品には賞味期限があり、通常はそれほど多くの在庫はありません。医薬品についても同様です。企業や市場はすぐに自動的に調整します。

nuopxin の事業も「口に関わる」ものであり、同社の得意分野である生鮮食品事業は食に関わるものである。この調査では、機関はノプソンのブルーベリー事業に焦点を当てました。ヌオポキシン氏は、2023/2024年生産期の同社の生産面積は約2万エーカーで、2024/2025年生産期の生産面積は3万エーカー近くになると予想していると述べた。同社は現在、約 44,000 エーカーの契約土地を所有しており、新しい土地資源を積極的に探しています。

今年上半期の同社の業績は成長の先駆けとなり、ブルーベリー事業は「不可欠な貢献」を果たした。今年上半期、nuoxinは営業利益が前年比33.5%増の約34億元、純利益が前年比63.48%増の約5億5,200万元を達成した。業績の伸びの理由について、同社は、同社の第2の成長曲線の主力であるブルーベリー事業が量産2年目に入り、今年前半が主な生産サイクルであると述べた。営業利益、営業利益は前年同期比で大幅に増加しました。

最近、ノプソンの株価は市場に対して反発を見せ、例えば8月26日から9月3日までの7営業日で20％近く上昇した。

農薬の構造的性能向上

多くの企業が純利益の伸びを倍増させました

nuopxin に関与する業界の実績は、下流市場の需要などの影響を受けて農薬製品部門へのさらなる拡大から判断すると、今年上半期の農薬製品部門の業績は構造的な改善と改善を示しました。 。

農薬製品コンセプト銘柄58銘柄の統計によると、今年上半期に49銘柄が黒字を達成し、80％以上を占め、25銘柄が40％以上の業績成長を達成した。

個別銘柄の観点から見ると、雲天華株、華鹿恒生株、ソルトレーク株はいずれも2024年の中間報告で20億元を超える純利益を達成した。 xingfa group、yangnong chemical、xinyangfengなどはいずれも5億元以上の純利益を達成した。

雲天華を例に挙げると、2024年半期報告書によると、同社は上半期に28億4,100万元の純利益を達成し、前年同期比6.10％増加した。同社は業績の伸びについて、化学肥料、ポリホルムアルデヒド、飼料カルシウムなどの主要製品の安定収益につながっているとしている。今年上半期、同社の多くの製品の売上は増加し、例えば、複合（混合）肥料の売上は前年同期比43.28％増加し、尿素の売上は前年同期比12.05％増加した。 流通市場の観点から見ると、同社の株価は今年1月から5月にかけて大きく反発し、6月から現在まで市場全体は比較的高い水準での値固め傾向を維持している。

中間報告書の業績の伸びから判断すると、伝金諾、金正達、六国化工、宏達有限公司などの多くの企業が上半期に純利益を倍増させた。

宏大股份有限公司を例に挙げると、同社は上半期に営業利益17億6,200万元を達成し、前年同期比21.12%増加し、純利益は5,834万3,000元を達成した。赤字から黒字となり、前年同期比 187.7% 増加しました。

会社の業績の成長は市場の改善に関連しています。例えば、リン化学工業では、春の耕起期に市場の供給が需要を上回ったと同社の複合肥料製品の受注が十分にあり、リン酸塩系製品の受注が大幅に増加したとしている。リン酸塩系製品の大幅な売上増加や主要原材料価格の下落により、業績は若干悪化しました。流通市場の観点から見ると、同社の株価は長期にわたって市場とは異なる上昇傾向を示しており、例えば2023年以降、同社の株価は2倍となっている（図2参照）。

上記企業以外にも、富邦有限公司、華魯恒生、星発集団など、今年上半期に業績を伸ばした農薬会社は数多くある（別表参照）。

農薬製品セグメント グリホサート

価格上昇モードがオンになっています

農薬製品のセグメンテーションの観点から、nuopxin はグリホサート関連事業のレイアウトも備えています。グリホサートは有機リン系除草剤であり、大量の農薬製品であり、その価格は周期的です。最近、一部の企業がグリホサート製品の価格を値上げしました。さらに、流通市場のパフォーマンスから判断すると、多くのグリホサートコンセプト株の株価も最近回復しています。

xingfa groupは最近、リン化学製品を主な事業としているが、最近のバルク原料価格の上昇により、同社が発行するグリホサートのコストが大幅に上昇したと発表した。顧客およびパートナーに価格調整の事前通知を行い、9月10日から同社が供給するグリホサート技術材料および一連の製剤製品の販売価格を5％から15％値上げすることを決定した。 7月25日から9月3日にかけて、同社の株価は底を打って反発し、期間中に18％近く上昇した。

価格上昇に伴い出荷量を増やした企業もある。 hebang biotech は、第 2 四半期以降、グリホサートなどの同社の主要製品の価格がさまざまな程度に上昇し、製品の粗利益率が大幅に上昇したと述べた。市場価格を引き上げて出荷量を増やす。

最近、一部のグリホサートコンセプト株は市場の動向に逆行しています。例えば、ウィンボンドヘルス社の主な事業は新規農薬原料、医薬品などであり、同社の持株会社および持株会社の主な事業はグリホサートに関係しています。 7月下旬から8月中旬にかけて、同社の株価は市場動向に逆らって反発し、期間中の最高値上昇率は10％を超えた。

他のいくつかの企業は生産を拡大し始めています。江山有限公司は今年6月、同社とウェンフー（グループ）が「ウェンアン県における新素材および電子化学プロジェクトに関する投資枠組協定」を締結したと発表した。両社はそれぞれの利点を最大限に発揮していく。リン化学リサイクルのための統合産業チェーンを共同で構築します。プロジェクト完了後は、グリホサート10万トン/年、リン系難燃剤および関連中間体の生産能力が年間10万トン追加される。

jiangshan co., ltd. の株価も最近市場に反動して反発しており、たとえば 8 月 21 日から 9 月 3 日にかけて、同社の株価は 16% 以上上昇しました (図 3 を参照)。