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バフェット氏はバンク・オブ・アメリカの現金化を続けている。

バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイが規制当局に提出した最近の文書によると、同社が８月２３、２６、２７日にバンク・オブ・アメリカの売却を継続したことが判明した。

7月17日以来、バークシャーは一連の売り取引を通じてバンク・オブ・アメリカの保有株を13％近く減らし、現金引き出し総額は53億5,700万米ドルとなった。

今年初め以来、バフェット氏はポジション調整の取り組みを大幅に強化し、投資ポートフォリオ内の企業の大部分を調整し、米国株式市場のテクノロジーセクターから撤退し、ポジションを調整した。エネルギー、保険、美容分野への投資。バフェット氏が7四半期連続で株式を売り越しており、第2四半期末時点でのバークシャーの手元資金が引き続き最高値を更新し続けていることは注目に値する。

バフェット氏の投資ポートフォリオの継続的な調整は市場からの注目と評価を集めており、バークシャーの株価は最近5年連続で上昇しており、年間で30％以上上昇した。 8月28日、バークシャーの時価総額は初めて1兆米ドルを超え、米国株式市場で時価総額が1兆米ドルを超えた7番目の上場企業となった。

バフェット氏、バンク・オブ・アメリカ株の保有削減を継続

米国株式市場は最近回復したが、バンク・オブ・アメリカの保有株を減らすというバフェット氏の決意は揺るがず、バンク・オブ・アメリカ・コーポレーションの保有株を減らし続けている。

米証券取引委員会からの最新の提出書類によると、バークシャーは8月23日、26日、27日にバンク・オブ・アメリカ株の売却を続け、それぞれバンク・オブ・アメリカ・コーポレーションの675万4300株、1097万5000株、693万1300株を売却した。これは、バークシャーがバンク・オブ・アメリカ株を売却するために最近提出したいくつかの申請のうちの1つである。

7月17日以来、バークシャーはバンク・オブ・アメリカ株合計12億9000万株を売却し、保有株を13％近く減らし、現金引き出し総額は53億5700万ドルとなった。

バークシャーが7月19日に提出した文書によると、バークシャーは7月17日から7月19日までの連続3営業日でバンク・オブ・アメリカ株を総額14億7,600万米ドル売却した。

7月24日に提出された文書によると、バークシャーが7月22日から7月24日までの連続3営業日でバンク・オブ・アメリカ株を総額8億200万ドル売却したことが明らかになった。

バークシャーが提出した文書によると、7月17日以来、8月初旬に同社の売却リズムが一時停止した以外は、バンク・オブ・アメリカ株の売却を続けている。

8月27日時点で、バークシャーのバンク・オブ・アメリカ株は9億2,200万株に減少した。最新の終値1株当たり39.67ドルに基づくと、バークシャーのバンク・オブ・アメリカ保有株は358億5,400万ドル相当となる。バークシャーは依然としてバンク・オブ・アメリカの筆頭株主であり、最新の保有比率は11.88％となっている。

バンク・オブ・アメリカは長年、バークシャーの投資ポートフォリオにおいてアップルに次ぐ第2位の地位を占めてきた。

保有株式の継続的な削減により、バークシャーの投資ポートフォリオにおけるバンク・オブ・アメリカの地位は低下し続ける可能性があることは注目に値する。バフェット氏は2011年にバンク・オブ・アメリカの買収を開始し、かつて銀行株はバフェット氏にとって重要な地位を占めていた。 2022年、バークシャーはjpモルガン・チェース、ゴールドマン・サックス、ウェルズ・ファーゴ、usバンクなどの銀行株の保有を減らし始めた。しかし、バンク・オブ・アメリカに対する好意は現在まで続いている。

これまでのところ、バフェット氏はバンク・オブ・アメリカの保有株を減らす理由や意図を市場に説明していない。

バフェット氏、ポジション調整の取り組みを強化

今年以来、バフェット氏がポジション調整の取り組みを大幅に強化し、投資ポートフォリオの企業の大部分を調整し、米国株式市場のテクノロジー部門から撤退し、エネルギー、保険への投資を増やしていることは注目に値する。そして美容分野。

バフェット氏は米国株のポートフォリオを調整したが、米国株全体の保有規模は縮小し、現金保有の割合は再び増加した。2024年6月30日現在、バークシャーの米国株式保有総額は2,799億6,900万米ドルで、第1四半期末の3,316億8,000万米ドルからさらに約517億米ドル減少し、7四半期連続で株式を売り越している。バークシャーの現金準備金は第２・四半期も引き続き最高額を更新し、２７６９億ドルに達した。

今年第2四半期末のポジション情報によると、バークシャーの投資ポートフォリオのトップ企業は、アップル、バンク・オブ・アメリカ、アメリカン・エキスプレス、コカ・コーラ、シェブロン、オクシデンタル・ペトロリアム、クラフト・ハインツ、ムーディーズ、チャブ・インシュアランス、ダ・ヴィータであることが示されている。ヘルスケアなど

バークシャーは第２・四半期にアップル株の保有を第１・四半期の７億８９００万株から約３億９０００万株に大幅に減らし、５０．５７％も減少した。バークシャーの5番目に大きな保有株であるシェブロンも減額された。

同時に、バークシャーはクラウドコンピューティング会社スノーフレークとパラマウント・ユニバーサル・ピクチャーズのポジションも整理した。

投資家を驚かせたのは、バークシャーが米国の美容品小売大手アルタ・ビューティーのポジションを取得し、69万株を購入したことだ。このニュースに刺激されて、ウルタ・ビューティーは翌日11％以上上昇したが、同社は年初から依然として24.21％下落している。さらに、バークシャーは航空宇宙会社ハイケ・アビエーションにも初めての地位を確立した。

最初に最大の保有株増加を受けたのはオクシデンタル・ペトロリアムで、保有株数が6位のバークシャーは第2四半期に株式ポジションを726万3400株増加させた。これにチャブ・インシュアランスが第2四半期に110万株以上保有株を増やした。バークシャーは今年の第1四半期、3四半期連続で秘密にしてきたが、保険会社チャブ・インシュアランスに多額の投資を行ったことを初めて明らかにした。第2四半期末の時点で、バークシャーはチャブ・インシュアランスの株式2,700万株を保有しており、その保有額は約69億米ドルで、バークシャーの9番目に大きな保有株となっている。

バフェット氏の急激なポジション調整の理由についてはさまざまな意見がある。一部のアナリストは、バフェット氏がアップルとバンク・オブ・アメリカを売却した理由は評価額と税金にあるのではないかと考えている。

データによると、バンク・オブ・アメリカの株価は今年19.37%上昇し、同時期のs&p500指数の上昇率を上回った。現在のローリング株価収益率は13.5倍で、過去2回の平均倍率は13.5倍である。年間の評価額は 10 倍であり、apple の年間の上昇率は 18.89% であり、変動株価収益率は 34 倍でした。さらに税制面では、法人税率が上昇した場合に将来の税負担増を回避するためにバンク・オブ・アメリカなどの株式を売却する可能性も否定できない。

バークシャー株は5日連続上昇

バフェット氏の投資ポートフォリオの継続的な調整は市場の注目と評価を集めている。

8月28日の取引終了時点で、バークシャー・クラスa株は0.75％上昇して69万6,500ドルに達し、バークシャー・クラスb株は0.86％上昇して464.59ドルに達した。バークシャーは5営業日連続で利益を上げ、市場価値は初めて1兆ドルの大台を超え、米国の非ハイテク企業として初めてこのマイルストーンに到達した。

現在、米国の株式市場で時価総額が 1 兆米ドルを超える企業には、apple、nvidia、microsoft、google、amazon、facebook などが含まれます。

水曜日の米国株は一斉に下落し、米国株式セクター間のローテーションの兆候が再び現れた。

モルガン・スタンレー・ファンドの分析によると、中長期的な要因として、frbの利下げ期待は短期的には変動を繰り返している。その結果、これに対する市場の短期的な反応はますます鈍くなっているが、中期的には連邦準備理事会は最終的に利下げするだろう、とジャクソンホール年次総会でパウエル議長は政策調整の時期が来たと述べた。利下げのタイミングとペースはデータ、見通し、リスクのバランスによって決まる。パウエル議長の講演後、ドル指数と米国債金利は急速に低下し、米国株は上昇し、人民元相場は上昇したが、短期的にはfrbの利下げ期待の反動が予想される。それは間違いなく世界の株式市場をサポートするでしょう。