nachricht

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buffett zahlt weiterhin geld an die bank of america aus.

aus jüngsten dokumenten, die buffetts berkshire hathaway den aufsichtsbehörden vorgelegt hat, ging hervor, dass das unternehmen am 23., 26. und 27. august weiterhin bank of america verkaufte.

seit dem 17. juli hat berkshire seine anteile an der bank of america durch eine reihe von verkaufstransaktionen um fast 13 % reduziert, mit einem gesamtabzug von bargeld in höhe von 5,357 milliarden us-dollar.

seit beginn dieses jahres hat buffett seine bemühungen zur anpassung seiner positionen deutlich verstärkt. im zweiten quartal hat er einen großteil der unternehmen in seinem anlageportfolio angepasst, sich aus dem technologiesektor des us-aktienmarkts zurückgezogen und zugenommen investitionen in den bereichen energie, versicherungen und schönheit. es ist erwähnenswert, dass buffett sieben quartale in folge ein nettoverkäufer von aktien war und die barreserven von berkshire am ende des zweiten quartals weiterhin neue höchststände erreichten.

buffetts kontinuierliche anpassungen seines anlageportfolios finden am markt beachtung und anerkennung. der aktienkurs von berkshire ist in letzter zeit fünf jahre in folge gestiegen, mit einem anstieg von mehr als 30 % im laufe des jahres. am 28. august überstieg der marktwert von berkshire erstmals 1 billion us-dollar und ist damit das siebte börsennotierte unternehmen an der us-börse mit einem gesamtmarktwert von über 1 billion us-dollar.

buffett reduziert weiterhin seine bestände an bank of america-aktien

der us-aktienmarkt hat sich in letzter zeit erholt, aber buffetts entschlossenheit, seine anteile an der bank of america zu reduzieren, hat nicht nachgelassen und er reduziert weiterhin seine anteile an der bank of america corporation.

aus den jüngsten unterlagen der us-amerikanischen börsenaufsichtsbehörde securities and exchange commission geht hervor, dass berkshire am 23., 26. und 27. august weiterhin bank of america-aktien verkaufte und jeweils 6,7543 millionen aktien, 10,975 millionen aktien und 6,9313 millionen aktien der bank of america corporation verkaufte. dies ist einer von mehreren jüngsten anträgen von berkshire zum verkauf von bank of america-aktien.

seit dem 17. juli hat berkshire insgesamt 1,29 milliarden aktien der bank of america verkauft und damit seine bestände um fast 13 % reduziert, wobei sich die gesamte barabhebung auf 5,357 milliarden us-dollar beläuft.

von berkshire am 19. juli eingereichte dokumente zeigten, dass das unternehmen an drei aufeinanderfolgenden handelstagen vom 17. bis 19. juli aktien der bank of america im gesamtwert von 1,476 milliarden us-dollar verkaufte.

am 24. juli eingereichte dokumente zeigten, dass berkshire an drei aufeinanderfolgenden handelstagen vom 22. bis 24. juli aktien der bank of america im gesamtwert von 802 millionen us-dollar verkaufte.

von berkshire eingereichte dokumente zeigen, dass das unternehmen seit dem 17. juli, abgesehen von einer kurzen pause im verkaufsrhythmus anfang august, weiterhin aktien der bank of america verkauft.

am 27. august wurde berkshires anteil an der bank of america auf 922 millionen aktien reduziert. basierend auf dem letzten schlusskurs von 39,67 us-dollar pro aktie sind berkshires anteile an der bank of america 35,854 milliarden us-dollar wert. berkshire bleibt mit einer aktuellen beteiligungsquote von 11,88 % der größte anteilseigner der bank of america.

die bank of america belegt seit langem den zweiten platz im investmentportfolio von berkshire, an zweiter stelle nach apple.

es ist erwähnenswert, dass die position der bank of america im anlageportfolio von berkshire nach fortgesetzten beteiligungsreduzierungen möglicherweise weiter sinken wird. buffett begann 2011 mit dem kauf der bank of america, und bankaktien waren einst eine wichtige position für buffett. im jahr 2022 begann berkshire, seine bestände an bankaktien wie jpmorgan chase, goldman sachs, wells fargo und u.s. bank usw. zu reduzieren. die bevorzugung der bank of america hielt jedoch bis heute an.

bisher hat buffett dem markt seine gründe und absichten für die reduzierung seiner anteile an der bank of america nicht erläutert.

buffett verstärkt seine bemühungen, seine positionen anzupassen

es ist erwähnenswert, dass buffett seit diesem jahr seine bemühungen zur anpassung seiner positionen erheblich verstärkt, einen großen teil der unternehmen in seinem anlageportfolio angepasst, sich aus dem technologiesektor des us-aktienmarktes zurückgezogen und die investitionen in die energie- und versicherungsbranche erhöht hat und schönheitsfelder.

während buffett sein us-aktienportfolio anpasste, schrumpfte die gesamtgröße seiner gesamten us-aktienbestände und der anteil der bargeldbestände stieg wieder an.zum 30. juni 2024 beliefen sich die gesamten us-aktienbestände von berkshire auf 279,969 milliarden us-dollar, ein weiterer rückgang um etwa 51,7 milliarden us-dollar gegenüber 331,68 milliarden us-dollar am ende des ersten quartals. das unternehmen war sieben quartale in folge ein nettoverkäufer von aktien. die barreserven von berkshire erreichten im zweiten quartal weiterhin einen neuen höchststand und erreichten 276,9 milliarden us-dollar.

die positionsinformationen zum ende des zweiten quartals dieses jahres zeigen, dass die top-unternehmen im anlageportfolio von berkshire apple, bank of america, american express, coca-cola, chevron, occidental petroleum, kraft heinz, moody’s, chubb insurance und da vita sind gesundheitswesen usw.

berkshire reduzierte seinen bestand an apple-aktien im zweiten quartal deutlich von 789 millionen aktien im ersten quartal auf rund 390 millionen aktien, was einem rückgang von sogar 50,57 % entspricht. chevron, berkshires fünftgrößte beteiligung, wurde ebenfalls reduziert.

gleichzeitig trennte sich berkshire auch von positionen in den cloud-computing-unternehmen snowflake und paramount universal pictures.

was die anleger überraschte, war, dass berkshire eine position beim us-kosmetik-einzelhandelsriesen ulta beauty einging und 690.000 aktien kaufte. angeregt durch die nachricht stieg der kurs von ulta beauty am nächsten tag um mehr als 11 %, allerdings ist das unternehmen in diesem jahr immer noch um 24,21 % im minus. darüber hinaus baute berkshire erstmals auch eine beteiligung am luft- und raumfahrtunternehmen haike aviation auf.

der erste, der den größten anteilszuwachs erhielt, war occidental petroleum, der sechstgrößte anteil von berkshire erhöhte seinen anteil an der aktie im zweiten quartal um 7,2634 millionen aktien. gefolgt von chubb insurance, das seinen bestand im zweiten quartal um über 1,1 millionen aktien erhöhte. im ersten quartal dieses jahres gab berkshire, nachdem es drei quartale in folge geheim gehalten hatte, erstmals bekannt, dass es stark in die versicherungsgesellschaft chubb insurance investiert hatte. zum ende des zweiten quartals hielt berkshire 27 millionen aktien von chubb insurance, wobei chubb insurance mit einem aktienwert von rund 6,9 milliarden us-dollar die neuntgrößte beteiligung von berkshire war.

über die gründe für buffetts starke positionsanpassung gibt es unterschiedliche meinungen. einige analysten glauben, dass bewertung und steuern die gründe sein könnten, warum buffett apple und bank of america verkauft hat.

daten zeigen, dass der aktienkurs der bank of america in diesem jahr um 19,37 % gestiegen ist und damit den anstieg des s&p 500-index im gleichen zeitraum übersteigt. das aktuelle rollierende kurs-gewinn-verhältnis beträgt das 13,5-fache, während es in den letzten beiden jahren durchschnittlich war die bewertung ist deutlich höher als in den letzten jahren. der anstieg betrug im jahresverlauf 18,89 % und das rollierende kurs-gewinn-verhältnis betrug das 34-fache. darüber hinaus ist es aus steuerlicher sicht nicht ausgeschlossen, dass das unternehmen aktien wie die der bank of america verkauft, um bei einem anstieg der körperschaftssteuer in zukunft nicht mit höheren steuerbelastungen konfrontiert zu werden.

berkshire-aktien steigen den fünften tag in folge

buffetts kontinuierliche anpassungen seines anlageportfolios finden am markt beachtung und anerkennung.

zum handelsschluss am 28. august schlossen berkshire-klasse-a-aktien mit einem plus von 0,75 % auf 696.500 us-dollar, und berkshire-klasse-b-aktien schlossen mit einem plus von 0,86 % auf 464,59 us-dollar. berkshire hat an fünf aufeinanderfolgenden handelstagen gewinne verbucht und sein marktwert hat zum ersten mal die marke von 1 billion us-dollar überschritten und ist damit das erste nicht-technologieunternehmen in den vereinigten staaten, das diesen meilenstein erreicht hat.

zu den unternehmen mit einem marktwert von über einer billion us-dollar am us-aktienmarkt gehören derzeit apple, nvidia, microsoft, google, amazon und facebook.

die us-aktien schlossen am mittwoch insgesamt im minus, wobei es wieder anzeichen einer rotation zwischen den us-aktiensektoren gab.

die analyse des morgan stanley fund zeigt, dass die erwartungen an die zinssenkungen der federal reserve in naher zukunft weiter zurückgegangen sind. als mittel- und langfristiger faktor schwankten die erwartungen an den zinssenkungszyklus wiederholt das ergebnis ist, dass die kurzfristige marktreaktion darauf immer stumpfer wird, aber mittelfristig wird die federal reserve schließlich die zinssätze senken. auf der jahrestagung in jackson hole sagte powell, dass die zeit für politische anpassungen gekommen sei der zeitpunkt und das tempo der zinssenkungen hängen von den daten, den aussichten und der risikobilanz ab. nach powells rede fielen der us-dollar-index und die us-anleihenzinsen rapide, us-aktien stiegen und der rmb-wechselkurs stieg. kurzfristig wird erwartet, dass sich die erwartungen an die zinssenkung der federal reserve erholen ende, was den globalen aktienmärkten zweifellos unterstützung bieten wird.