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Tencent Technology News、8 月 3 日: 海外メディアの報道によると、Nvidia の最新の人工知能チップ プロジェクトで設計上の欠陥が発生したと、チップおよびサーバー ハードウェアの生産に携わる 2 人の情報筋によると、この事故によりリリース時期が少なくとも 3 日遅れるとのことです。数か月、あるいはそれ以上。

この変更は、数百億ドル相当の一連のチップを予約注文したメタ、グーグル、マイクロソフトを含む多くの主要顧客に影響を与えると予想される。

Microsoft 社内従業員と別の事情に詳しい関係者によると、NVIDIA は今週、最大顧客の 1 つである Microsoft ともう 1 つの大手クラウド サービス プロバイダーに対し、Blackwell シリーズの最先端人工知能チップの出荷が遅れることを通知したとのことです。 。

NVIDIA は今年 3 月に Blackwell シリーズを正式に発売し、CEO の Huang Jenxun 氏は 5 月に、このシリーズのチップを年内に大規模出荷する計画であると楽観的に発表しました。しかし、設計上の問題が発生し、プロセスは挫折しました。ブラックウェルのチップ生産に直接関係する関係者によると、エヌビディアはチップメーカーのTSMCと協力して、現在の技術的障害を克服するために新しいラウンドのテスト生産を集中的に実施しているという。

これを考慮して、ブラックウェルチップの大規模出荷は来年第1四半期に延期される見通しだ。クラウド サービス プロバイダーがチップを受け取った後、大規模なチップ クラスターを展開してアクティブ化するにはさらに約 3 か月かかることは注目に値します。

特に米国司法省が反競争的行為の申し立てを調査している中、設計と製造の課題により、NVIDIA の状況に対する懸念が高まっています。それにもかかわらず、Nvidia は、チップのパフォーマンス上の大きな利点により、依然として業界で主導的な地位を維持しています。

株主はBlackwellシリーズに大きな期待を寄せており、Keybanc Capital Marketsのアナリストらは、この一連のチップによりNvidiaのデータセンター収益が2024年の475億米ドルから2025年には2000億米ドル以上に跳ね上がると予想している。 Huang Jen-Hsun 氏は 5 月の決算会見で、「今年は Blackwell が多額の収益をもたらすことになるでしょう!」と述べました。

Nvidia の人工知能サーバー チップであるグラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) は、会話型人工知能やビデオ人工知能の分野において、OpenAI などの開発者にとって長年中核的な原動力となってきました。同時に、これらの GPU は、チップ リソースを他の開発者に貸与することで、Microsoft などのクラウド サービス大手が大幅な売上増加を達成するのにも役立ちます。

今後登場する人工知能チップ B100、B200、GB200 に少なくとも 3 か月の遅れが生じた場合、一部の顧客の導入計画が混乱し、2025 年の第 1 四半期に予定されているようにデータセンターで大規模なチップ クラスターを実行できなくなる可能性があります。 。

Microsoft、OpenAI、Meta などの大口顧客は Nvidia の新しいチップを待ち望んでおり、これらのテクノロジーを使用して、ChatGPT、Meta AI アシスタント、および一連の革新的な自動化の背後にあるコア ソフトウェアである次世代の大規模言語モデルをアップグレードおよび開発することを目指しています。機能。

これらの企業は、複雑なクエリにより正確に応答したり、複数ステップのタスクを自動化したり、非常にリアルなビデオ コンテンツを生成したりするために、ソフトウェア パフォーマンスの大幅な飛躍を達成するために、より多くのコンピューティング能力の必要性を強調しています。彼らは、Nvidia の次世代人工知能チップ、特にスーパーコンピューター クラスターに統合されたときにもたらされるパフォーマンスの飛躍に大きな期待を抱いています。

Nvidiaの広報担当者は出荷の遅れに関する発言には慎重で、今年後半には「生産の進捗は計画通り加速する」とだけ述べた。

Microsoft、Google、Amazon、Metaの公式代表者はコメントを控えた。 TSMCの広報担当者はコメントの要請に応じなかった。

Nvidia の主要顧客が GB200 チップに大きな期待を寄せており、野心的な計画を持っていることは注目に値します。最近、Google、Meta、Microsoft は、データセンターと人工知能チップへの巨額の投資増加を明らかにしましたが、この珍しい動きは、Nvidia の株価を一時的に押し上げただけでなく、これらの企業の投資収益サイクルと収益見通しに対する市場の懸念を引き起こしました。幅広く議論しました。

ブラックウェルのビッグオーダー

チップ生産分野の2人の関係者によると、Googleは40万個以上のGB200チップを発注し、関連するサーバーハードウェアと合わせると、注文総額は100億ドルをはるかに超える可能性があるが、具体的な納期はまだ明らかになっていない。対照的に、グーグルの今年のチップ、機器、資産への投資は約500億ドルに上り、前年比50％以上増加した。

同時にメタ社も大きな動きを見せており、受注総額は100億米ドルを下回らないと予想されている。 Microsoftは総注文規模を明らかにしていないが、ここ数週間で注文を20％段階的に調整している。関係者によると、Microsoft は 2025 年の第 1 四半期までに、OpenAI 用に 55,000 ～ 65,000 個の GB200 チップを構成する準備を進めているとのことです。

関係者によると、Microsoftは当初、Blackwellベースのサーバーを来年1月までにOpenAIに提供する予定だったが、現在は3月か春先に調整する必要があるかもしれないという。

ブラックウェルのチップ製造プロセスに携わる2人の内部関係者によると、ここ数週間でチップの設計上の問題が表面化し、TSMCのエンジニアが量産の準備段階で重大な欠陥を発見したという。具体的には、問題はデュアル Blackwell GPU を接続するプロセッサ チップに集中しており、このシリコン コンポーネントの故障は全体の出力に直接影響を与えるため、TSMC が Nvidia に供給できるチップの数は限られています。このような問題により、企業は生産活動を停止することがよくあります。

これを考慮して、NVIDIA は設計計画を緊急に調整しており、大量生産プロセスを開始する前に問題が解決されていることを確認するために TSMC で生産テストを再実行する必要があります。

関係者によると、NVIDIAは少なくとも1社のクラウドサービスプロバイダーに対し、現在の困難に対処し、製品の提供を迅速化するために、代替品としてBlackwellチップを1つだけ搭載したバージョンの発売を検討していることを明らかにしたという。 。

異常な遅れ

TSMCは当初、第3四半期にブラックウェルチップの量産を開始する予定で、第4四半期にはNvidia顧客への大量出荷を開始する予定だった。ただし、今後新たな問題がなければ、ブラックウェルチップの量産は第4四半期まで遅れると予想されており、サーバーは次の四半期に大量に出荷されることになる。

チップの生産が遅れることは珍しいことではありません。関係者によると、NVIDIA も 2020 年に主力 GPU の初期バージョンで遅延に見舞われたが、当時は市場への影響力がまだ低く、顧客の注文に対する期待も高くなかったことから、データセンターへの即時的な影響はなかったという。そしてチップ投資収入は限られていました。

しかし、量産直前に大きな設計上の欠陥が発見されるのは異例だ。通常の状況では、チップ設計チームはTSMCなどのメーカーと緊密に連携し、大量の注文を受け入れる前に製品が成熟し信頼性があることを確認するために、複数回の製造テストとシミュレーションを経ます。

TSMC社内の従業員によると、TSMCは世界有数のチップメーカーとして、これから量産されるこの製品を再設計するために生産ラインを停止することはほとんどないという。 GB200チップの量産計画を考慮して、TSMCは生産リソースを事前に割り当てていますが、問題が解決されるまでこれらのリソースは使用されないままになります。

さらに、関連企業はラックの設計を完了するために新しいチップのサンプルを待つ必要があるため、この設計上の欠陥は Nvidia の NVLink サーバー ラックの生産と納品のスケジュールにも影響を与えています。 （編/ゴールデンディア）