Νέα

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Αυτό το άρθρο προέρχεται από: Εξωτερικά και μέσα, συγγραφέας: Zhou Xiao, Tan Jiuyun, Xie Fangchen, εκδότης: Fu Xiaoling, Cao Binling

Η "πώληση φτυαριών" είναι μια καλή επιχείρηση, αλλά μπορεί να μην είναι έτσι εάν πωλείται πάντα σε λίγους ανθρακωρύχους και είναι πάντα εκτεθειμένη σε "κίνδυνο βασικού πελάτη".

Ακριβώς όπως η Nvidia είναι ξεκάθαρα ο κυρίαρχος παίκτης στα τσιπ AI, ο Huang Renxun «ξυπνούσε κάθε πρωί ανησυχώντας ότι η εταιρεία θα χρεοκοπούσε».

Μπορεί να φανεί ότι οι πελάτες της Nvidia ήταν πάντα πολύ συγκεντρωμένοι, με το CR5 να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ όλο το χρόνο. Στο αποκορύφωμά της το 2002, οι πέντε κορυφαίοι πελάτες αντιπροσώπευαν το 65% των εσόδων και οι δύο κορυφαίοι πελάτες αντιπροσώπευαν το εκπληκτικό 40%. Η τιμή έπεσε κατακόρυφα κατά 90%.

Μια παρόμοια «κρίση μεγάλων πελατών» συνέβη ξανά το 2008, όταν οι τρεις μεγάλοι γίγαντες υπολογιστών Apple, Dell και HP διέκοψαν τις παραγγελίες συλλογικά και αργότερα, όταν πελάτες αναφοράς όπως η Google και η Tesla άρχισαν να αναπτύσσουν τα δικά τους τσιπ.

Από σήμερα (οικονομικό έτος 2024), οι δύο κορυφαίοι πελάτες της NVIDIA εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το 32% των εσόδων και οι πέντε κορυφαίοι εκτιμάται ότι είναι κοντά στο 50%. την οικονομική του έκθεση, Υπολογίστε τον μεγάλο δείκτη συγκέντρωσης πελατών.

Ωστόσο, αν και οι σούπερ χρηματοδότες ελέγχουν τη ζωή της Nvidia, δεν τολμούν πλέον να ανατρέψουν εύκολα το τραπέζι.

Αυτοί οι γίγαντες που ανάγκασαν τη Nvidia να μειώσει τις τιμές αποσύροντας παραγγελίες έγιναν ξαφνικά οπαδοί της Nvidia Κάθε φορά που η Boss Huang κυκλοφορεί μια νέα GPU, κάνουν ουρά για να την αγοράσουν σε υψηλότερη τιμή, ανεξάρτητα από το κόστος.

Λοιπόν, από το να είσαι στο έλεος των άλλων μέχρι να στραφείς ενάντια στους πελάτες, πώς αντέδρασε ο Yingvida;

Αυτό το άρθρο εξετάζει τους τρεις γύρους αγώνων με σημαντικούς πελάτες και διαπιστώνει ότι η ιστορία της περιουσίας της Nvidia είναι μια συμπυκνωμένη ιστορία τεχνολογικής και βιομηχανικής εξέλιξης. Από προσωρινή ηγεσία στην απόλυτη ηγεσία, από αντικαταστάσιμη σε αναντικατάστατη, ανέκτησε βήμα βήμα το δικαίωμα να μιλάει μέχρι να γίνει ο «Δράκος της Silicon Valley» στη νέα εποχή.

1. Λειτουργήστε ως το "Taiwan Balm" για παιχνίδια PC και σταθείτε στους ώμους των πελατών

Το 2002 πρέπει να είναι μια αξέχαστη χρονιά για τον Huang Renxun.

Φέτος, η τιμή της μετοχής της Nvidia έπεσε κατά 90% και η προσωπική του περιουσία συρρικνώθηκε επίσης 10 φορές, πέφτοντας κατευθείαν από τον «δισεκατομμυριούχο» πίσω στην τάξη των «πολυεκατομμυριούχων».

Ο πόνος του προέρχεται από τον μεγάλο χρηματοδότη της Microsoft: Το έργο της κονσόλας παιχνιδιών Xbox με το οποίο συνεργάστηκαν οι δύο εταιρείες κατέληξε σε πόλεμο τιμών Η Microsoft ζήτησε από την Nvidia να μειώσει την τιμή της GPU, αλλά εκείνη την εποχή η Nvidia κατασκεύαζε επίσης πυρήνες με βάση τη γραμμή κόστους. Έτσι φυσικά αρνήθηκε να διαπραγματευτεί, η Microsoft διέλυσε τη συνεργασία μεταξύ των δύο μερών με θυμό.

Ξέρετε, αυτό το συμβόλαιο της Microsoft αντιπροσωπεύει σχεδόν το 70% των ετήσιων πωλήσεων της Nvidia Μετά τη διακοπή της συνεργασίας, τα έσοδα της Nvidia συρρικνώθηκαν γρήγορα και η αγοραία αξία της.

Αφού βίωσε το αίσθημα του εκφοβισμού από πελάτες, ο Huang Renxun έπρεπε να συμβιβαστεί και συμφώνησε να «μειώσει το μελλοντικό κόστος του Xbox».

Ωστόσο, έξι χρόνια αργότερα, αντιμέτωποι με το «σκάνδαλο των καρτών γραφικών» στο οποίο η Apple, η Dell και η HP ήταν δυσαρεστημένες με τη συλλογική απόσυρση των παραγγελιών για τα τσιπ της σειράς GeForce 6000-9000 και η τιμή της μετοχής έπεσε κατακόρυφα κατά 95%, ο Boss Huang επέλεξε να προσβάλει τον πατέρα του πελάτη μέχρι τέλους.

Εξέθεσε απαλά το πρόβλημα των καρτών γραφικών που προκαλούσαν υπερθέρμανση και καύση του υπολογιστή Αργότερα, η Apple ήρθε να ζητήσει προσαρμοσμένη συνεργασία, αλλά την απέρριψε κατηγορηματικά.

Οι δύο εντελώς διαφορετικές συμπεριφορές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη μετατόπιση του δικαιώματος του λόγου.

Στην εποχή της κονσόλας στις αρχές αυτού του αιώνα, οι κατασκευαστές κονσολών παιχνιδιών έλεγχαν την «είσοδο κυκλοφορίας» και τη διανομή και τη λειτουργία των παιχνιδιών χειρίζονταν όλοι οι γίγαντες όπως η Sony και η Nintendo, συνήθως μόνο «να τους προσέξουν». .

Παρόλο που η Nvidia πρωτοστάτησε στην ιδέα της GPU και κυριάρχησε στον τομέα των καρτών γραφικών - ξεκινώντας από το εποχικό προϊόν Geforce256, η τεχνολογία των καρτών γραφικών συνέχισε να επαναλαμβάνεται γρήγορα και κράτησε το κλειδί για τη μετατροπή του 2D σε 3D στη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών. δεν ξεφεύγει από τον καθορισμό της ζωής και του θανάτου.

Μετά τη ρήξη με τη Microsoft, η Nvidia έχασε άμεσα τη νέα προδιαγραφή DirectX9 της Microsoft, με αποτέλεσμα το GeForce FX που κυκλοφόρησε πρόσφατα να μην είναι συμβατό με τα πρότυπα της Microsoft. Επιπλέον, το ίδιο το προϊόν ήταν ανώριμο και οι πωλήσεις ήταν ζοφερές.

Η ATI, η οποία έλαβε υποστήριξη από τη Microsoft, κυκλοφόρησε το Radeon 9700, το οποίο κέρδισε το GeForce FX της Nvidia και ανέβηκε γρήγορα στην αγορά των GPU. Το τρίτο τρίμηνο του 2004, στην αγορά ανεξάρτητων καρτών γραφικών, το μερίδιο αγοράς της ATI ήταν 59%, ενώ το μερίδιο αγοράς της Nvidia ήταν μόλις 37%.

Ωστόσο, όσο περνούσε ο καιρός στην αγορά παιχνιδιών PC, το μονοπώλιο της «traffic entry» των κατασκευαστών παιχνιδιών κονσολών έσπασε.

Σε αυτό το πεδίο, ο πυρήνας της βιομηχανίας βρίσκεται στο ίδιο το παιχνίδι και είναι πιο διατεθειμένος να "οι κατασκευαστές παιχνιδιών τρέχουν όπως θέλουν, και οι εταιρείες υλικού τους κυνηγούν απεγνωσμένα Υπάρχει ένας καταμερισμός της εργασίας σε Ε&Α, διανομή, υλικό". , και λογισμικό στον κλάδο.

Αυτό σημαίνει ότι σε σύγκριση με τη Sony, τη Nintendo και τη Microsoft, οι οποίες ήταν ελάχιστες στην εποχή της κονσόλας παιχνιδιών, οι δυνητικοί πελάτες των κατασκευαστών chip έχουν ξαφνικά επεκταθεί σε κάθε γωνιά της αλυσίδας του κλάδου.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, τα έσοδα της Nvidia συνέχισαν να αυξάνονται από το 2004 έως το 2006, ενώ το ποσοστό των εσόδων που συνεισέφεραν οι πέντε κορυφαίοι πελάτες της συνέχισε να μειώνεται.

Ταυτόχρονα, αυτό το κύμα «πραγματικού 3D» που καθοδηγείται από την τεχνολογία των καρτών γραφικών και το κύμα σύνδεσης με υπολογιστή που πυροδοτείται από τη δημοτικότητα των υπερτιθέμενων δικτύων και της ευρυζωνικής σύνδεσης έχουν επίσης προβάλει υψηλότερες απαιτήσεις για δυνατότητες τσιπ στην ανάντη και κατάντη της αλυσίδας του κλάδου.

Λαμβάνοντας ως παράδειγμα την πλευρά του καταναλωτή, αυτά τα παιχνίδια με ωραία γραφικά είναι επίσης γνωστά ως δολοφόνοι υπολογιστών λόγω της περίπλοκης τρισδιάστατης μοντελοποίησης τους και οι παίκτες δεν μπορούν να σταματήσουν να ενημερώνουν τους υπολογιστές τους. Και η επιδίωξή τους για απόδοση συσκευών έχει αναγκάσει τους κατασκευαστές υπολογιστών να επιλέξουν τσιπ που είναι γνωστά για την απόδοσή τους.

Για παράδειγμα, το «Crysis», το οποίο σάρωσε τη χώρα και το εξωτερικό το 2007, έχει ρεαλιστικά γραφικά που κάνουν τους ανθρώπους εθισμένους σε αυτό, αλλά δοκιμάζει εξαιρετικά την απόδοση της κάρτας γραφικών. Ένας παίκτης θυμάται, "Πάλεψα με το τελευταίο αφεντικό για μια ολόκληρη μέρα κατά τις καλοκαιρινές μου διακοπές στο κολέγιο. Μετά από κάθε πυρηνική βόμβα που εκτοξευόταν, ο υπολογιστής έπρεπε να σταματήσει για να κρυώσει."

Αυτό έκανε την κάρτα γραφικών NVIDIA Geforce9800GT, η οποία μπορεί να τρέξει ομαλά το "Crysis", πολύ δημοφιλή, με περισσότερες από 5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.

Για να το λέμε ωμά, σε σύγκριση με τη βιομηχανία κονσολών, στο upstream των παιχνιδιών PC, εφόσον η απόδοση, η απόδοση και η τιμή είναι καλά ισορροπημένες, το προϊόν μπορεί να μιλήσει από μόνο του και δεν χρειάζεται να υπάρχει "χαμηλή κλειδί" Κόμμα Β.

Μπορεί να φανεί ότι από το 2004, η φόρμουλα GPU της Nvidia για «διπλασιασμό της απόδοσης και συνέχιση χαμηλότερων τιμών με κάθε γύρο ενημερώσεων» έχει γίνει δημοφιλής στην αγορά παιχνιδιών υπολογιστών.

Ωστόσο, η Nvidia δεν είναι η μόνη που παρακολουθεί αυτό το κομμάτι κέικ, οι γίγαντες των τσιπ δεν είναι πολύ πίσω.

Καθιερωμένοι παίκτες CPU όπως η Intel και η AMD γρήγορα μετακόμισαν στις GPU και ο παλιός εχθρός τους ATI πλησίαζε επίσης. Η AMD ανακοίνωσε μάλιστα συγχώνευση με την ATI το 2005, ελπίζοντας να κυριαρχήσει στη βιομηχανία μέσω ενός ισχυρού συνδυασμού CPU και GPU.

Μια σκληρή μάχη ήταν ήδη προ των πυλών. Απροσδόκητα, η ATI αγόρασε έναν μεγάλο αριθμό απαρχαιωμένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας GPU για να τις πουλήσει σε καλύτερη τιμή Ενσωμάτωση GPU Στη βιομηχανία τσιπ που συνεχίζει να επαναλαμβάνεται, η AMD έχασε στο πλήθος.

Η Nvidia είναι πολύ περήφανη για την καθυστέρηση του αντιπάλου της, όπως έδειξε ο Huang Renxun: "Είναι ένα δώρο πίτα στον ουρανό. Έχουμε γίνει η μόνη ανεξάρτητη εταιρεία τσιπ γραφικών στον κόσμο."

Και η NVIDIA, ένας κυρίαρχος παίκτης με την τεχνολογία στα χέρια, έχει από τότε αποκτήσει την ικανότητα να ανταγωνίζεται τους πελάτες.

Για παράδειγμα, η Dell και η HP, που απέσυραν τις παραγγελίες τους κατά τη διάρκεια του "σκάνδαλου των καρτών γραφικών" που αναφέρθηκε παραπάνω, έκαναν παραγγελίες η μία μετά την άλλη αφότου η NVIDIA κυκλοφόρησε νέα προϊόντα, μετά τη μετάβαση στην AMD, έπρεπε να δαγκώσει τη σφαίρα και να επανεκκινήσει τη NVIDIA λόγω κακής ποιότητας αποτελέσματα.

Αλλά προτού το αφεντικό Χουάνγκ προλάβει να γελάσει για πολύ, μια νέα κρίση ήρθε ήσυχα.

2. Εστιάστε στην καθολικότητα της GPU, καθιστώντας δύσκολο για τους μεγάλους πελάτες να την αποφύγουν

Μία από τις διάσημες πράξεις του σούπερ πωλητή Huang Renxun είναι ότι ισχυρίστηκε ότι ήταν λάτρης του ρυζιού στο συνέδριο κυκλοφορίας της Xiaomi το 2013 και φώναξε, "Δώστε μου την ευκαιρία να παρουσιάσω τη NVIDIA!"

Εκείνη την εποχή, το κοινό που τρώει πεπόνι θρηνούσε που ο Boss Huang ήταν ευέλικτος και πίστευε ότι η Nvidia επρόκειτο να ανταγωνιστεί στην αγορά τσιπ για κινητά.

Απροσδόκητα, τον επόμενο χρόνο, ο Huang Renxun εγκατέλειψε την ευκαιρία που είχε γλείφει και ανακοίνωσε ότι θα αποσυρόταν σταδιακά από την αγορά των τσιπ smartphone και tablet.

Η εξήγηση που δόθηκε από τον Huang Renxun εκείνη την εποχή ήταν: Ο σκληρός ανταγωνισμός τιμών μεταξύ των κατασκευαστών κινητών τηλεφώνων απαιτεί από τις εταιρείες upstream να μειώνουν συνεχώς τις τιμές, αλλά η τιμή δεν είναι το δυνατό σημείο της Nvidia, επομένως μπορεί μόνο να αποσυρθεί.

Σήμερα όμως γνωρίζουμε ότι ο πόλεμος τιμών είναι απλώς ένα επιφανειακό φαινόμενο.

Η επιτυχία της αγοράς υπολογιστών έκανε τον Huang Renxun να καταλάβει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον ότι στον τομέα των τσιπ, εταιρείες με κορυφαία (ή ακόμα και μοναδική) τεχνολογία μπορούν συχνά να αποκτήσουν μεγαλύτερο κομμάτι της τούρτας και να έχουν μια πιο βαθιά τάφρο.

Ως εκ τούτου, η Nvidia έχει εφαρμόσει τη διαδρομή "νίκες τεχνολογίας" για τσιπ για κινητά: η σειρά Tegra στοιβάζει τρελά την υπολογιστική ισχύ από το Tegra 2 στο Tegra 3, ο αριθμός των πυρήνων GPU έχει αυξηθεί από 8 σε 12 και ο Tegra 4 έχει αυξηθεί σε. 72. Ολόκληρη η σειρά Όλα θεωρούνται ως εργαλεία βαθμολόγησης.

Ωστόσο, τα τσιπ για κινητά που είναι τοποθετημένα σε smartphone και tablet πρέπει να λειτουργούν σε περιορισμένο χώρο και ισχύ Τα τσιπ NVIDIA, τα οποία δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ισορροπημένη διαμόρφωση και προσπαθούν για απόδοση, σύντομα έχουν προβλήματα με την κατανάλωση ενέργειας εκτός ελέγχου και τη σοβαρή θέρμανση.

Το πιο σημαντικό, η τεχνολογία σημάτων επικοινωνίας ελέγχεται σταθερά από την Qualcomm Εάν οι κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων συνεργαστούν με τη Nvidia, θα πρέπει να ξοδέψουν πολλά χρήματα για να παρέχουν τις δικές τους ζώνες βάσης, επομένως έχουν υποχωρήσει.

Υπό αυτές τις συνθήκες, εάν η Nvidia συνεχίσει να επιδιώκει την κινητικότητα, πρέπει να συμβιβαστεί με την απόδοση, και αυτό δεν είναι σύμφωνο με το στυλ του «τεχνολόγου» Huang Renxun. Αποφάσισε να «εστιάσει ξανά την ενέργειά του σε υψηλές επιδόσεις, οπτικούς υπολογιστές ή προσανατολισμό στα παιχνίδια "στη συσκευή".

Αλλά η αγορά δεν το αγόρασε εκείνη την εποχή, η κύρια αγορά της Nvidia, τα παιχνίδια για υπολογιστές, είχε τελειώσει το στάδιο της επιταχυνόμενης διείσδυσης, και ολόκληρο το Διαδίκτυο βρισκόταν σε μια καυτή περίοδο κινητικότητας ύφεση, αλλά σήμαινε επίσης ότι ήθελε να συνεχίσει η τεχνολογία εγκαταλείπει μια ακμάζουσα αγορά.

Η Nvidia έχει ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο περισσότερες από μία φορές και η άλλη φορά μπορεί να ανιχνευθεί στο 2006.

Στα μάτια του κόσμου εκείνη την εποχή, οι GPU ήταν απλώς εξοπλισμός τυχερών παιχνιδιών, ο Huang Renxun είδε κατά λάθος κάποιους ανθρώπους να πραγματοποιούν συναλλαγές υψηλής συχνότητας και οικονομικούς υπολογισμούς στη Wall Street χρησιμοποιώντας GPU της NVIDIA για την εκτέλεση συναλλαγών, αλλά μπορούσαν να γράψουν μόνο πολλές χαμηλές. επίπεδο κώδικα μηχανής για να το εφαρμόσουν και δεν μπορούσαν να το κάνουν όπως οι CPU.

Αυτό έκανε τον Huang Renxun να συνειδητοποιήσει ότι η αγορά είχε μια συγκεκριμένη ζήτηση για γενικά σενάρια υπολογιστών Όταν επέστρεψε, ζήτησε περισσότερη ανάπτυξη λογισμικού (δηλαδή, την πλατφόρμα CUDA) για να καταστήσει τη GPU ικανή για διάφορες εργασίες, όχι μόνο για τη σχεδίαση εικόνων. το γήπεδο του παιχνιδιού.

Μόλις ξεκινήσει το έργο, το ετήσιο κόστος έρευνας και ανάπτυξης αναμένεται να φθάσει τα 500 εκατομμύρια δολάρια Την εποχή εκείνη, τα ετήσια έσοδα της Nvidia ήταν μόνο 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Επιπλέον, δεν υπήρχε προφανής ζήτηση στην αγορά για την τεράστια υπολογιστική ισχύ που είχε ο παράλληλος υπολογισμός εκείνη την εποχή. Χρησιμοποιούνταν ως επί το πλείστον σε μη δημοφιλή πεδία, όπως τα προηγμένα εργαστήρια φυσικής και το ποσοτικό εμπόριο μονοψήφια η Wall Street θεωρούσε κάποτε το CUDA Η τεχνική αποτίμηση είναι μηδέν.

Με άλλα λόγια, ο Boss Huang στοιχηματίζει το 1/6 των εσόδων της εταιρείας σε μια πλατφόρμα λογισμικού που έχει ελάχιστη σχέση με τη βασική δραστηριότητα και της οποίας οι προοπτικές είναι ατελείωτες.

Όχι μόνο κοστίζει χρήματα, αλλά για να προσαρμοστούν στην πλατφόρμα CUDA, τα τσιπ της Nvidia πρέπει να προσθέσουν περισσότερα λογικά κυκλώματα, γεγονός που αυξάνει την περιοχή του τσιπ, αυξάνει τις απαιτήσεις απαγωγής θερμότητας και αυξάνει σημαντικά το ποσοστό αποτυχίας.

Τα περιστατικά ακύρωσης παραγγελιών που αναφέρθηκαν παραπάνω από την HP, την Dell, την Apple κ.λπ. οφείλονταν ακριβώς στο ότι τα τσιπ της Nvidia είχαν υπερθερμανθεί σοβαρά, προκαλώντας σφάλμα και δυσλειτουργία μεγάλου αριθμού φορητών υπολογιστών.

Αλλά ο Huang Renxun πίστευε ακράδαντα ότι "αυτός ο τρόπος δημιουργίας λογισμικού μπορεί να αλλάξει τα πάντα, παρόλο που ξόδεψε ένα τεράστιο ποσό 200 εκατομμυρίων για να αποζημιώσει τους πελάτες, επένδυσε στην CUDA σχεδόν παρανοϊκά."

Αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο.

Στον διαγωνισμό ImageNet στα τέλη του 2012, το συνελικτικό νευρωνικό δίκτυο AlexNet που βασίζεται σε υπολογισμούς τσιπ NVIDIA αύξησε την ακρίβεια αναγνώρισης στο 84% με μια πτώση, ξεκινώντας έτσι την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης στα επόμενα δέκα χρόνια.

Αυτό καθιστά επίσης τον συνδυασμό NVIDIA GPU+CUDA μια μεγάλη επιτυχία στον τομέα της βαθιάς μάθησης. Η Google, η οποία κάποτε κορόιδευε ότι "οι GPU είναι μόνο για παιχνίδια", έγινε αμέσως υποστηρικτής της Nvidia και κολοσσοί όπως η Microsoft και το Facebook παρήγγειλαν επίσης μεγάλο αριθμό GPU για εκπαίδευση τεχνητής νοημοσύνης.

Και αυτή είναι μόνο η αρχή Με συνεχείς ανακαλύψεις στον τομέα της βαθιάς μάθησης, οι γίγαντες σταδιακά «γυρίζουν» γύρω από τη NVIDIA σε πολλαπλά σενάρια.

Για παράδειγμα, το 2015, όταν το ποσοστό σφαλμάτων της βαθιάς μάθησης στον τομέα της αναγνώρισης εικόνας ήταν χαμηλότερο από αυτό των ανθρώπων, η αγορά της αυτόνομης οδήγησης εξερράγη από την πλευρά του αυτοκινήτου, η θέρμανση και η κατανάλωση ενέργειας δεν αποτελούσαν πλέον πρόβλημα. που δεν άρεσαν στους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων, ευνοήθηκαν από τις εταιρείες αυτοκινήτων.

Το 2016, η AlphaGo νίκησε τον Lee Sedol για λογαριασμό της AI, πυροδοτώντας ολόκληρη την αγορά της B-side.

Μπορεί να φανεί ότι μεγάλοι κατασκευαστές έχουν αρχίσει να παρέχουν μια σειρά προϊόντων υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται στη βαθιά εκμάθηση, όπως η αναγνώριση εικόνας, ο έλεγχος ταυτότητας και η ανάκτηση για πελάτες της B-side σε διάφορους κλάδους.

Εκτός από την αυξανόμενη ζήτηση για GPU σε κλάδους όπως το Διαδίκτυο και η αυτόνομη οδήγηση, εταιρείες που μπορούν να εφαρμόσουν τεχνολογία AI στους τομείς της βιοϊατρικής και των ποσοτικών συναλλαγών έχουν επίσης ενταχθεί στις τάξεις των πελατών της NVIDIA.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι από το 2016, το μερίδιο αγοράς της Nvidia στον τομέα της βαθιάς μάθησης φτάνει το 97%.

Σε αυτό το σημείο, η NVIDIA, η οποία έχει εμμονή με τις επιδόσεις GPU και CUDA, περίμενε να πραγματοποιηθεί η στιγμή του "υπολογιστικής ισχύος είναι δύναμη": οι μεγάλοι πελάτες δεν μπορούν να αποφύγουν τη NVIDIA στην επιχείρησή τους και έχουν χάσει τα προσόντα να αλλάξουν τον πίνακα .

Αυτή η αύξηση της φωνής έδωσε στην Nvidia μια ανάσα, αλλά έκρυβε και κρυφούς κινδύνους.

3. Οι μεγάλοι πελάτες που αναπτύσσουν αυτο-αναπτυγμένα τσιπ καταστέλλονται από τη Nvidia

Το 2017, η «απαγόρευση μιας σημείωσης» της Nvidia προκάλεσε δημόσια οργή στον παγκόσμιο τεχνολογικό κύκλο: οι πελάτες δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν προϊόντα GeForce για τη διεξαγωγή βαθιάς μάθησης σε κέντρα δεδομένων.

Εκείνη την εποχή, η NVIDIA προωθούσε τη νέα της σειρά Tesla. Αυτός ο διακομιστής είχε την ίδια αρχιτεκτονική με τη σειρά GeForce, αλλά η κορυφαία έκδοση ήταν σχεδόν 10 φορές πιο ακριβή. Η δημοσίευση της απαγόρευσης σημαίνει ότι οι πελάτες δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν την GeForce για να αντικαταστήσουν την Tesla και οι νεοφυείς επιχειρήσεις με αδύναμους οικονομικούς πόρους μπορεί ακόμη και να χάσουν τον τρόπο επιβίωσής τους.

Εν μέσω διαμαρτυριών, οι «ενέργειες του δράκου» τελικά σταμάτησαν, αλλά η άμυνα των εταιρειών τεχνολογίας έναντι της Nvidia εντείνεται ολοένα και περισσότερο.

Κοιτάζοντας πίσω τα τελευταία χρόνια, οι γίγαντες του Διαδικτύου όπως η Google, η Meta και η Microsoft, και εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων όπως η Tesla, άρχισαν διαδοχικά να αναπτύσσουν τα δικά τους τσιπ σε μια προσπάθεια να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις GPU της Nvidia.

Εκτός από το ότι μισούν τον "φόρο NVIDIA", τα τσιπ που έχουν αναπτυχθεί μόνοι τους είναι πιο προσιτά από το να αγοράζουν από τη NVIDIA.

Πάρτε για παράδειγμα την αυτοκινητοβιομηχανία Αυτό που απαιτεί την περισσότερη υπολογιστική ισχύ από την πλευρά του αυτοκινήτου είναι το έξυπνο σύστημα οδήγησης πολύ χώρο.

Τα αυτο-αναπτυγμένα τσιπ είναι ειδικά κατασκευασμένα για οδήγηση χωρίς οδηγό, όπως το τσιπ FSD της Tesla Σε σύγκριση με το NVIDIA DRIVE PX 2 σε μέγεθος παλάμης, η περιοχή μειώνεται σημαντικά και η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται επίσης στο ένα τρίτο.

Το τσιπ FSD δίνει επίσης προτεραιότητα στο NPU που είναι υπεύθυνο για τη βαθιά εκμάθηση και την πρόβλεψη Σε σύγκριση με το GPU, είναι πιο αποτελεσματικό στη μηχανική εκμάθηση AI και έχει υπολογιστική ισχύ 5 φορές.

Το ίδιο ισχύει και στον τομέα της πανοραμικής τεχνητής νοημοσύνης.

Μεταξύ αυτών, η Google TPU είναι 15-30 φορές ταχύτερη από την GPU της NVIDIA στον τομέα υπολογισμού συμπερασμάτων και ο λόγος απόδοσης-κατανάλωσης ισχύος είναι περίπου 30-80 φορές υψηλότερος.

Με άλλα λόγια, τα τσιπ που αναπτύσσονται μόνοι τους μπορούν όχι μόνο να προσαρμοστούν, αλλά και να ξεπεράσουν τα τσιπ γενικής χρήσης της Nvidia όσον αφορά την απόδοση, το μέγεθος και την κατανάλωση ενέργειας.

Επιπλέον, αν και τα τρέχοντα τσιπ ονομάζονται "self-developed", δεν απαιτούν πλήρη στοίβα έρευνα και ανάπτυξη Λαμβάνοντας ως παράδειγμα την Tesla, εκτός από την αυτο-αναπτυγμένη NPU, την υπόλοιπη CPU, GPU, διεπαφές. κ.λπ. όλα τα πρότυπα IP αγοράς Σε μόλις 18 μήνες, η ανάπτυξη ολοκληρώθηκε.

Επομένως, αφού οι μεγάλοι πελάτες ξεκίνησαν μια φρενίτιδα αυτο-έρευνας, η NVIDIA έχει παγιδευτεί στην αμφιβολία ότι θα «ανατραπεί». Όμως, παρόλο που οι μεγάλοι πελάτες έχουν το θάρρος να δημιουργήσουν πυρήνες, δεν είναι εύκολο να αντικαταστήσετε τη Nvidia.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το σταθερό κόστος κατασκευής τσιπ, όπως η έρευνα και η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός, ο εξοπλισμός της τοποθεσίας, κ.λπ. είναι εκπληκτικά υψηλό τσιπ είναι περίπου 200 εκατομμύρια γιουάν.

Με βάση αυτό, αυτή η βιομηχανία επικεντρωνόταν πάντα στην "κλιμάκωση κόστους": για την πλευρά της Ε&Α, όσο περισσότερα σενάρια μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τσιπ, τόσο περισσότερο μπορεί να μειώσει το τεράστιο κόστος Ε&Α για τον κατασκευαστή παραγγελίες, τόσο περισσότερο μπορεί να κινητοποιήσει πλήρως τη χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας και να διατηρήσει τα κέρδη από την αποστολή σε ένα ορισμένο επίπεδο.

Μπορεί να φανεί ότι με την κοινή αρχιτεκτονική της NVIDIA, οι δαπάνες Ε&Α για ένα μόνο σενάριο μπορούν να μειωθούν. Για παράδειγμα, το κόστος της αρχιτεκτονικής Hopper που χρησιμοποιείται στο τσιπ αυτοκινήτου Thor μπορεί να μοιράστηκε το H100 με την ίδια αρχιτεκτονική.

Αυτό προφανώς δεν είναι διαθέσιμο σε μεγάλους πελάτες των οποίων τα τσιπ που έχουν αναπτυχθεί μόνοι τους χρησιμοποιούνται κυρίως σε ειδικά σενάρια. Ως αποτέλεσμα, το τεράστιο κόστος Ε&Α μπορεί να τα καταστήσει απαγορευτικά.

Το ίδιο ισχύει και για την κατασκευή. Κάποτε ένας οργανισμός υπολόγισε έναν λογαριασμό: Ας υποθέσουμε ότι οι εταιρείες αυτοκινήτων παράγουν 1,2 εκατομμύρια οχήματα ετησίως και χρησιμοποιούν 1,2 εκατομμύρια τσιπ υπολογιστών, που είναι 100.000 το μήνα Εάν κάθε γκοφρέτα 12 ιντσών περιέχει 500 μάρκες, θα είναι μόνο 100.000 το μήνα. Ζήτηση για 200 γκοφρέτες.

Με τόσο μικρή ζήτηση, η TSMC μπορεί να θεωρηθεί μόνο ο μικρότερος πελάτης, και το ίδιο ισχύει για τις μονάδες συσκευασίας και δοκιμών. Όταν η προσφορά Fab και η ικανότητα παραγωγής συσκευασίας και δοκιμής υπερβαίνει τη ζήτηση, θα δίνουν προτεραιότητα στη διασφάλιση της προσφοράς μεγάλων πελατών και θα επιμηκύνουν τον χρόνο αναμονής για παραγγελία.

Σε συνδυασμό με την αλυσιδωτή αντίδραση των δοκιμών και άλλων συνδέσμων, ο πραγματικός κύκλος υλοποίησης της εφαρμογής του τσιπ μπορεί να γίνει μεγαλύτερος. Για παράδειγμα, το τσιπ FSD της Tesla ολοκλήρωσε την πρώτη δοκιμαστική παραγωγή του στα τέλη του 2017, αλλά άρχισε να εγκαθίσταται σε αυτοκίνητα μόλις δύο χρόνια αργότερα, και οι ενημερώσεις και οι επαναλήψεις είναι ακόμη πιο αργές. Συγκριτικά, η Nvidia μπορεί να ενημερώνει τα τσιπ αυτοκινήτου της βασικά κάθε 18 μήνες.

Αυτό ανάγκασε πολλές εταιρείες να επιστρέψουν στην αγκαλιά της NVIDIA αγοράζοντας προηγμένη GPU NVIDIA.

Τα τσιπ υπολογιστικής ισχύος της Nvidia έγιναν ξαφνικά σκληρό νόμισμα Φήμες λένε ότι ο ιδρυτής της Oracle και ο Μασκ κάποτε παρακάλεσαν την Jen-Hsun Huang για μια ώρα σε ένα ιαπωνικό κατάστημα τροφίμων μόνο και μόνο για να λάβουν αποστολές τσιπ GPU.

Σύμφωνα με αναφορές, κάθε φορά που η NVIDIA πουλά ένα H100, μπορεί να αποκομίσει δακρύβρεχτο κέρδος 1.000%. Το 50% των κερδών από τις βιομηχανίες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη πηγαίνουν στις τσέπες της Nvidia.

Αντιμέτωποι με τον εντεινόμενο «φόρο NVIDIA», οι μεγάλοι πελάτες σφίγγουν τα δόντια τους, αλλά είναι αβοήθητοι - ο τρέχων ανταγωνισμός τσιπ επικεντρώνεται τόσο στο λογισμικό όσο και στο υλικό, και η NVIDIA όχι μόνο κατέχει το τσιπ, αλλά έχει και την τάφρο λογισμικού CUDA.

Για περισσότερα από δέκα χρόνια, το CUDA, ως βιβλιοθήκη λειτουργιών και βάση κώδικα, είναι ανοιχτό σε προγραμματιστές για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχει προσελκύσει εκατομμύρια προγραμματιστές. Έχουν αναπτύξει περισσότερα εργαλεία, κάνοντας το οικοσύστημα CUDA πιο ώριμο και σχεδόν μετατρέποντας σε «υποδομή». ". Η παρουσία.

Εάν η GPU συγκρίνεται με μια μονάδα παραγωγής ενέργειας, τότε οι προγραμματιστές είναι σαν άνθρωποι που κατασκευάζουν ηλεκτρικές συσκευές και το CUDA είναι σαν ένα "σύστημα ηλεκτρικού δικτύου".

Αυτό είναι προορισμένο να είναι δύσκολο να αντικαταστήσει το καθεστώς του CUDA. Πέρυσι, προκειμένου να σπάσουν το μονοπώλιο της CUDA στον συν-σχεδιασμό τσιπ λογισμικού, οι μεγάλοι πελάτες της NVIDIA κυκλοφόρησαν τη "Anti-CUDA Alliance" σε μια προσπάθεια να αναδημιουργήσουν ένα εργαλείο μεταγλώττισης συμβατό με CUDA.

Ωστόσο, όταν οι λύσεις τρίτων εταιρειών λογισμικού έφτασαν σε επίπεδο κοντά στο CUDA, η Nvidia είχε ήδη κυκλοφορήσει την επόμενη γενιά GPU.

Επιπλέον, η Nvidia, μυρίζοντας τον κίνδυνο, έχει ήδη αρχίσει να χτίζει έναν τοίχο: πρώτα είπε "αγοράστε ένα rack διακομιστή, λάβετε GB200 πρώτα", ομαδοποιούσε και πούλησε ακριβά προσαρμοσμένα rack, επιδεινώνοντας το κόστος μετεγκατάστασης πελατών ο τρόπος για άλλα εργαλεία να είναι συμβατά με το CUDA.

Ως αποτέλεσμα, όσοι μεγάλοι πελάτες αναπτύσσουν τις δικές τους μάρκες θα γίνουν τελικά κρέας στην σανίδα κοπής της Nvidia.

περίληψη

"Πρώτα υπάρχει ο Renxun, μετά θα υπάρχει ο παράδεισος και η κάρτα γραφικών θα βασανίσει τους θεούς."

Με την ευλογία πολλών καταστημάτων, όπως πιστεύει ακράδαντα ο Huang Renxun, η υπολογιστική ισχύς έχει πραγματικά αλλάξει τον κόσμο η πίστη του έχει αναγνωριστεί γενικά και η δύναμή του μπορεί ακόμη και να κυριαρχήσει στην αγορά.

Αλλά αυτοί που δημιουργούν ιστορία δεν μπορούν ποτέ να προβλέψουν τις δικές τους συντεταγμένες στην ιστορική διαδικασία. Αυτό καθορίζει ότι για τον Huang Renxun, κάθε μέρα είναι μια κατάσταση «έτοιμης για δράση».