uutiset

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Tämä artikkeli on peräisin: Ulkopuolelta ja sisältä, kirjoittaja: Zhou Xiao, Tan Jiuyun, Xie Fangchen, toimittaja: Fu Xiaoling, Cao Binling

Lapioiden myynti on hyvä bisnes, mutta se ei välttämättä ole sitä, jos se myydään aina muutamalle kaivostyöläiselle ja se on aina alttiina "avainasiakasriskille".

Aivan kuten Nvidia on selvästi hallitseva toimija AI-siruissa, Huang Renxun "heräsi joka aamu huolissaan siitä, että yritys menisi konkurssiin".

Voidaan nähdä, että Nvidian asiakkaat ovat aina olleet erittäin keskittyneitä, sillä CR5:n osuus on yli puolet ympäri vuoden. Huipussaan vuonna 2002 viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 65 % ja kahden suurimman asiakkaan osuus oli hämmästyttävä 40 %. Sen jälkeen kun Microsoft, tuolloin suurin rahoittaja, peruutti tilauksensa, NVIDIAn suorituskyky romahti ja sen osakekanta. hinta putosi 90 prosenttia.

Samanlainen "suuri asiakaskriisi" tapahtui uudelleen vuonna 2008, kun kolme suurta PC-jättiläistä Apple, Dell ja HP ​​lopettivat tilaukset yhdessä, ja myöhemmin, kun vertailuasiakkaat, kuten Google ja Tesla, alkoivat kehittää omia sirujaan.

Nykyään (tilivuonna 2024) NVIDIAn kahden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta on edelleen 32 %, ja viiden suurimman asiakkaan arvioidaan olevan lähes 50 %. Joten yksi Wall Streetin analyytikoiden varauksista on se, että joka kerta kun NVIDIA julkaistaan sen taloudellinen raportti, Laske sen suuri asiakaskeskeisyysaste.

Vaikka superrahoittajat hallitsevat Nvidian elämää, he eivät enää uskalla helposti kääntää pöytää.

Jättiläiset, jotka pakottivat Nvidian alentamaan hintoja peruuttamalla tilauksia, ovat yhtäkkiä tulleet Nvidian seuraajiksi Joka kerta kun Boss Huang julkaisee uuden grafiikkasuorittimen, he joutuvat ostamaan sen korkeammalla hinnalla.

Miten Yingvida taisteli takaisin muiden armoilla olemisesta asiakkaita vastaan ​​kääntymiseen?

Tässä artikkelissa tarkastellaan sen kolmea taistelukierrosta suurten asiakkaiden kanssa ja todetaan, että Nvidian omaisuuden historia on tiivistetty teknologisen ja teollisen kehityksen historia. Väliaikaisesta johtajuudesta ehdottomaan johtajuuteen, korvattavasta korvaamattomaan se sai takaisin oikeutensa puhua askel askeleelta, kunnes siitä tuli "Piilaakson lohikäärme" uudella aikakaudella.

1. Toimi PC-pelien "Taiwan Balmina" ja seiso asiakkaiden harteilla

Vuoden 2002 on oltava Huang Renxunille unohtumaton vuosi.

Tänä vuonna Nvidian osakekurssi putosi 90 %, ja myös hänen henkilökohtainen varallisuutensa supistui 10 kertaa putoamalla suoraan "miljardööristä" takaisin "multimiljonäärien" joukkoon.

Hänen kipunsa tulee suurelta rahoittajalta Microsoftilta: Xbox-pelikonsoliprojekti, jonka kanssa kaksi yritystä teki yhteistyötä, joutui hintasotaan Microsoft pyysi Nvidiaa alentamaan GPU-hintaa, mutta tuolloin Nvidia valmisti myös ytimiä kustannusten perusteella. linja , joten se luonnollisesti kieltäytyi neuvottelemasta , Microsoft repi yhteistyön vihassa .

Tiedäthän, että tämän Microsoft-sopimuksen osuus Nvidian vuosimyynnistä on lähes 70 % Yhteistyön katkettua Nvidian liikevaihto pieneni nopeasti ja sen markkina-arvo romahti.

Saatuaan asiakkaiden kiusaamisen tunteen Huang Renxun joutui tekemään kompromisseja ja suostui "vähentämään Xboxin tulevia kustannuksia".

Kuitenkin kuusi vuotta myöhemmin "grafiikkakorttiskandaalin" edessä, jossa Apple, Dell ja HP ​​olivat tyytymättömiä GeForce 6000-9000 -sarjan sirujen tilausten kollektiiviseen peruutukseen, ja osakekurssi putosi 95 prosenttia, Boss Huang päätti loukata asiakkaan isää loppuun asti.

Hän paljasti varovasti tietokoneen ylikuumenemisen ja palamisen aiheuttavan näytönohjaimen ongelman. Myöhemmin Apple pyysi räätälöityä yhteistyötä, mutta he hylkäsivät sen suoraan.

Nämä kaksi täysin erilaista asennetta johtuvat suurelta osin puheoikeuden muuttumisesta.

Konsolien aikakaudella tämän vuosisadan alussa pelikonsolivalmistajat kontrolloivat "liikenteen sisäänkäyntiä", ja pelien jakelusta ja toiminnasta huolehtivat jättiläiset, kuten Sony ja Nintendo, yleensä vain "katsella niitä". .

Vaikka Nvidia oli GPU-konseptin edelläkävijä ja hallitsi näytönohjainten alaa – käänteentekevästä Geforce256-tuotteesta lähtien näytönohjaintekniikka jatkoi nopeaa iteraatiota, ja sillä oli avain 2D:n muuttamiseen 3D:ksi pelialalla, se voisi ei välttää elämän ja kuoleman määräämistä.

Erottuaan Microsoftin kanssa Nvidia puuttui suoraan Microsoftin uudesta DirectX9-spesifikaatiosta, mikä johti siihen, että äskettäin lanseerattu GeForce FX ei ollut yhteensopiva Microsoftin standardien kanssa. Lisäksi itse tuote oli epäkypsä ja myynti oli synkkää.

Microsoftilta tukea saanut ATI julkaisi Radeon 9700:n, joka voitti Nvidian GeForce FX:n ja nousi nopeasti GPU-markkinoilla. Vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä itsenäisten näytönohjainten markkinoilla ATI:n markkinaosuus oli 59 %, kun taas Nvidian markkinaosuus oli vain 37 %.

Ajan myötä PC-pelimarkkinoilla pelikonsolivalmistajien "liikenteen sisäänkäynnin" monopoli kuitenkin murtui.

Tällä alalla alan ydin on itse pelissä, ja se on taipuvaisempaan "pelien valmistajat ajamaan haluamallaan tavalla, ja laitteistoyritykset jahtaavat niitä epätoivoisesti T&K:ssa, jakelussa ja laitteistossa on työnjakoa". , ja alan ohjelmistot.

Tämä tarkoittaa, että verrattuna Sonyyn, Nintendoon ja Microsoftiin, joita pelikonsoliaikakaudella oli vain kourallinen, siruvalmistajien potentiaaliset asiakkaat ovat yhtäkkiä laajentuneet toimialaketjun joka kolkkaan.

Kuten alla olevasta kuvasta näkyy, Nvidian liikevaihto jatkoi kasvuaan vuodesta 2004 vuoteen 2006, kun taas sen viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta laski edelleen.

Samaan aikaan tämä näytönohjainteknologian ohjaama "todellisen 3D:n" aalto ja päällekkäisten verkkojen ja laajakaistan suosion laukaisema PC-yhteysaalto ovat myös asettaneet korkeampia vaatimuksia sirujen ominaisuuksille teollisuusketjun alku- ja loppupäässä.

Kuluttajapuolen esimerkkinä nämä hienolla grafiikalla varustetut pelit tunnetaan myös tietokonetappajina monimutkaisen 3D-mallinnuksensa vuoksi, eivätkä pelaajat voi lopettaa tietokoneidensa päivittämistä. Ja heidän pyrkimyksensä laitteiden suorituskykyyn on pakottanut PC-valmistajat valitsemaan suorituskyvystään tunnettuja siruja.

Esimerkiksi "Crysis", joka pyyhkäisi ympäri maata ja ulkomaille vuonna 2007, sisältää todentuntuista grafiikkaa, joka saa ihmiset koukkuun, mutta se testaa näytönohjaimen suorituskykyä erittäin hyvin. Eräs pelaaja muisteli: "Taistelin viimeistä pomoa vastaan ​​kokonaisen päivän yliopiston kesälomallani. Jokaisen ydinpommin laukauksen jälkeen tietokone oli pysäytettävä jäähtyäkseen."

Tämä on tehnyt NVIDIA Geforce9800GT -näytönohjaimesta, joka pystyy suorittamaan "Crysis"-toiminnon sujuvasti, erittäin suositun, ja sitä on myyty maailmanlaajuisesti yli 5 miljoonaa yksikköä.

Suoraan sanottuna verrattuna konsoliteollisuuteen PC-pelien alkupäässä, niin kauan kuin suorituskyky, tuotto ja hinta ovat hyvin tasapainossa, tuote voi puhua puolestaan, eikä sen tarvitse olla "matala- avain" Party B.

Voidaan nähdä, että vuodesta 2004 lähtien Nvidian GPU-kaavasta "kaksinkertaistaa suorituskyky ja jatkamalla hintojen alentamista jokaisella päivityskierroksella" on tullut suosittu PC-pelimarkkinoilla.

Nvidia ei kuitenkaan ole ainoa, joka katselee tätä kakkupalaa, eikä sirujättiläisetkään ole kaukana jäljessä.

Vakiintuneet CPU-soittimet, kuten Intel ja AMD, siirtyivät nopeasti grafiikkasuorittimiin, ja myös heidän vanha vihollisensa ATI oli sulkeutumassa. AMD jopa ilmoitti yhdistyvänsä ATI:n kanssa vuonna 2005 toivoen voivansa hallita alaa tehokkaan suorittimien ja grafiikkasuorittimien yhdistelmän avulla.

Kova taistelu oli jo nurkan takana. Yllättäen ATI osti suuren määrän vanhentuneita GPU-teknologian patentteja myydäkseen ne parempaan hintaan GPU-integraatio Jatkuvassa toistuvassa siruteollisuudessa AMD hävisi joukosta.

Nvidia on melko ylpeä vastustajansa jälkeenjääneisyydestä. Kuten Huang Renxun osoitti: "Se on huikea lahja. Meistä on tullut maailman ainoa itsenäinen grafiikkasiruyritys."

Ja NVIDIA, hallitseva toimija, jolla on teknologia käsissään, on sittemmin saanut kyvyn kilpailla asiakkaiden kanssa.

Esimerkiksi Dell ja HP, jotka peruuttivat tilauksensa yllä mainitun "grafiikkakorttiskandaalin" aikana, tekivät tilauksia peräkkäin sen jälkeen, kun NVIDIA lanseerasi uusia tuotteita, kun Apple joutui AMD:hen vaihtamisen jälkeen puremaan ja käynnistämään NVIDIAn uudelleen huonon tilan takia tuloksia.

Mutta ennen kuin pomo Huang ehti nauraa pitkään, uusi kriisi tuli hiljaa.

2. Pidä kiinni GPU-universaalisuudesta, mikä vaikeuttaa suurten asiakkaiden välttää sitä.

Yksi supermyyjän Huang Renxunin kuuluisista teoista on, että hän väitti olevansa riisifani Xiaomin julkaisukonferenssissa vuonna 2013 ja huusi: "Anna minulle mahdollisuus esitellä NVIDIA!"

Tuolloin melonia syövä yleisö valitti Boss Huangin joustavuutta ja luuli, että Nvidia kilpailee mobiilisirujen markkinoilla.

Seuraavana vuonna yllättäen Huang Renxun luopui nuolemastaan ​​tilaisuudesta ja ilmoitti vetäytyvänsä vähitellen älypuhelin- ja tablettisirumarkkinoilta.

Huang Renxunin tuolloin antama selitys oli: Kova hintakilpailu matkapuhelinvalmistajien välillä vaatii alkupään yrityksiä jatkuvasti alentamaan hintoja, mutta hinta ei ole Nvidian vahvuus, joten se voi vain vetäytyä.

Mutta nykyään tiedämme, että hintasota on vain pinnallinen ilmiö. Syvempi syy on se, että mobiilisirujen kysyntä on ristiriidassa Nvidian tavoitteleman äärimmäisen suorituskyvyn kanssa.

PC-markkinoiden menestys on saanut Huang Renxunin ymmärtämään paremmin kuin kukaan muu, että sirualalla johtavaa (tai jopa ainutlaatuista) teknologiaa käyttävät yritykset voivat usein saada isomman palan kakusta ja saada syvemmän vallihaun.

Siksi Nvidia on ottanut käyttöön "teknologia voittaa" -reitin mobiilisiruille: Tegra-sarja on järjettömästi pinonnut laskentatehoa Tegra 2:sta Tegra 3:een, GPU-ytimien määrä on kasvanut 8:sta 12:een, ja Tegra 4 on noussut tasolle. 72. Koko sarja Kaikkia niitä pidetään pisteytystyökaluina.

Älypuhelimiin ja tabletteihin asennettujen mobiilisirujen on kuitenkin toimittava rajoitetussa tilassa ja teholla, ja niissä on enemmän painoarvoa tasapainoiseen kokoonpanoon ja suorituskykyyn, ja niillä on pian ongelmia hallitsemattoman energiankulutuksen ja vakavan lämmityksen kanssa.

Vielä tärkeämpää on, että Qualcomm hallitsee tiukasti viestintäsignaalitekniikkaa. Jos matkapuhelinvalmistajat tekevät yhteistyötä Nvidian kanssa, heidän on käytettävä paljon rahaa omien kantataajuuksiensa tarjoamiseen, joten he ovat vetäytyneet.

Tässä tilanteessa, jos Nvidia jatkaa liikkuvuutta, sen on tehtävä kompromisseja suorituskyvyn suhteen, ja tämä ei ole "teknologianörin" Huang Renxunin tyylin mukainen. Hän päätti "kohdistaa energiansa uudelleen korkeaan suorituskykyyn, visuaaliseen tietojenkäsittelyyn tai pelaamiseen "laitteessa".

Mutta markkinat eivät ostaneet sitä Tuolloin NVIDIA:n päämarkkina, PC-pelit, oli päättänyt nopeutetun levinneisyysvaiheen, ja koko Internet oli kuumassa mobiilimuutosvaiheessa hitaaseen tilaan, mutta merkitsi myös sitä, että se halusi teknologian tavoittelu luopuu kukoistavista markkinoista.

Nvidia on toiminut tällä tavalla useammin kuin kerran, ja toinen kerta voidaan jäljittää vuoteen 2006.

Tuolloin maailman silmissä GPU:t olivat vain pelilaitteita, ja Huang Renxun näki vahingossa joidenkin ihmisten tekevän suurtaajuista kauppaa ja taloudellista kvantifiointia Wall Streetillä käyttämällä NVIDIA-grafiikkasuorittimia transaktioiden suorittamiseen, mutta he pystyivät kirjoittamaan vain paljon matalaa. tason konekoodia sen toteuttamiseksi, eivätkä he pystyneet tekemään sitä kuten CPU-ohjelma kielillä, kuten C++.

Tämä sai Huang Renxunin ymmärtämään, että markkinoilla oli tietty kysyntä yleisille laskentaskenaarioille Kun hän palasi, hän vaati lisää ohjelmistokehitystä (eli CUDA-alustaa), jotta GPU olisi pätevä erilaisiin tehtäviin, ei vain kuvien piirtämiseen. pelikenttä.

Kun hanke on käynnistetty, vuotuisten tutkimus- ja kehityskustannusten odotetaan nousevan 500 miljoonaan dollariin. Tuolloin Nvidian vuositulot olivat vain 3 miljardia dollaria.

Lisäksi rinnakkaisen laskennan tuomalle valtavalle yleiskäyttöiselle laskentateholle ei ollut ilmeistä kysyntää. Sitä käytettiin enimmäkseen epäsuosituilla aloilla, kuten edistyneissä fysiikan laboratorioissa ja kvantitatiivisessa kaupankäynnissä yksinumeroinen Wall Street piti kerran CUDA:na. Tekninen arvo on nolla.

Toisin sanoen Boss Huang panostaa 1/6 yhtiön tuloista ohjelmistoalustaan, jolla on vähän tekemistä ydinliiketoiminnan kanssa ja jonka näkymät ovat loputtomat.

Se ei vain maksa rahaa, mutta CUDA-alustaan ​​mukautumiseksi Nvidian siruihin on lisättävä enemmän logiikkapiirejä, mikä lisää sirun pinta-alaa, lisää lämmönpoistovaatimuksia ja lisää merkittävästi epäonnistumisprosenttia.

HP:n, Dellin, Applen jne. mainitsemat tilausten peruutustapahtumat johtuivat juuri siitä, että Nvidia-sirut ylikuumenivat vakavasti, mikä aiheutti suuren määrän kannettavia tietokoneita kaatumiseen ja toimintahäiriöihin.

Mutta Huang Renxun uskoi vakaasti, että "tämä ohjelmistojen valmistustapa voi muuttaa kaiken, vaikka hän käytti valtavan 200 miljoonan summan korvatakseen asiakkaita, hän sijoitti silti CUDAan melkein vainoharhaisesti."

Kävi ilmi, että hän oli oikeassa.

Vuoden 2012 lopun ImageNet-kilpailussa NVIDIA-sirulaskelmiin perustuva konvoluutiohermoverkko AlexNet nosti tunnistustarkkuuden yhdellä iskulla 84 prosenttiin, mikä aloitti tekoälyvallankumouksen seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Tämä tekee myös NVIDIA GPU + CUDA -yhdistelmästä menestyneen syväoppimisen alalla. Google, joka kerran pilkkasi, että "GPU:t ovat vain pelaamista varten", tuli välittömästi Nvidian kannattajaksi, ja jättiläiset, kuten Microsoft ja Facebook, tilasivat myös suuren määrän GPU:ita tekoälykoulutukseen.

Ja tämä on vasta alkua Jatkuvan läpimurron myötä syvän oppimisen alalla jättiläiset ovat vähitellen "kääntelemässä" NVIDIAa useissa skenaarioissa.

Esimerkiksi vuonna 2015, jolloin syvän oppimisen virheprosentti oli pienempi kuin ihmisten, autonomien ajojen markkinat räjähtivät. joita matkapuhelinvalmistajat eivät pitäneet, autoyhtiöt suosivat.

Vuonna 2016 AlphaGo voitti Lee Sedolin tekoälyn puolesta, mikä sytytti koko B-puolen markkinat.

On havaittavissa, että suuret valmistajat ovat alkaneet tarjota sarjan syvään oppimiseen perustuvia tekoälypalvelutuotteita, kuten kuvantunnistusta, autentikointia ja hakua B-puolen asiakkaille eri toimialoilla.

GPU:iden kasvavan kysynnän lisäksi Internetin ja autonomisen ajamisen kaltaisilla aloilla NVIDIA-asiakkaiden joukkoon on liittynyt myös yrityksiä, jotka voivat soveltaa tekoälyteknologiaa biolääketieteen ja kvantitatiivisen kaupankäynnin aloilla.

Tiedot osoittavat, että vuodesta 2016 lähtien Nvidian markkinaosuus syvän oppimisen alalla on jopa 97%.

Tässä vaiheessa NVIDIA, joka on pakkomielle GPU- ja CUDA-suorituskyvystä, on odottanut hetkeä, jolloin "laskentateho on valtaa" toteutuu: suuret asiakkaat eivät voi välttää NVIDIAa liiketoiminnassaan, ja he ovat menettäneet pätevyyden vaihtaa taulukkoa. .

Tämä äänen lisääntyminen on tuonut Nvidian raitista ilmaa, mutta se kätki myös piilotettuja vaaroja.

3. Nvidia tukahduttaa suurimmat asiakkaat, jotka kehittävät itse kehitettyjä siruja

Vuonna 2017 Nvidian "yhden huomautuksen kielto" aiheutti julkisen raivoa globaalissa teknologiapiirissä: asiakkaat eivät enää saa käyttää GeForce-tuotteita syvällisen oppimisen suorittamiseen datakeskuksissa.

Tuolloin NVIDIA mainosti huippuluokan uutta Tesla-sarjaa. Tällä palvelimella oli sama arkkitehtuuri kuin GeForce-sarjassa, mutta hinta oli hyvin erilainen. Huippuversio oli lähes 10 kertaa kalliimpi. Kiellon voimaantulo tarkoittaa, että asiakkaat eivät voi enää käyttää GeForcea korvaamaan Teslaa, ja heikot taloudelliset resurssit omaavat startup-yritykset voivat jopa menettää selviytymiskeinonsa.

Protestien keskellä "lohikäärmeen toimet" lopulta pysähtyivät, mutta teknologiayritysten puolustus Nvidiaa vastaan ​​on lisääntynyt.

Viimeisten vuosien aikana Internet-jättiläiset, kuten Google, Meta ja Microsoft, sekä sähköajoneuvoyritykset, kuten Tesla, ovat peräkkäin alkaneet kehittää omia sirujaan yrittääkseen vähentää riippuvuuttaan Nvidia-grafiikkasuorittimista.

Sen lisäksi, että itse kehitetyt sirut vihaavat "NVIDIA-veroa", ne ovat edullisempia kuin NVIDIAlta ostaminen.

Otetaan esimerkkinä autoteollisuus Älykäs ajojärjestelmä vaatii kuitenkin eniten laskentatehoa paljon tilaa.

Itsekehitetyt sirut on tehty erityisesti kuljettajattomaan ajoon, kuten Teslan FSD-siru Kämmenkokoiseen NVIDIA DRIVE PX 2:een verrattuna, pinta-ala on pienentynyt huomattavasti, ja myös energiankulutus pienenee kolmannekseen.

FSD-siru antaa etusijalle myös syvästä oppimisesta ja ennustamisesta vastaavan NPU:n GPU:hun verrattuna, se on tehokkaampi tekoälyn koneoppimisessa ja sen laskentateho on viisinkertainen.

Sama pätee yleistekoon.

Niistä Google TPU on 15-30 kertaa nopeampi kuin NVIDIA GPU päätelmien laskennassa, ja suorituskyvyn ja virrankulutuksen suhde on noin 30-80 kertaa suurempi.

Toisin sanoen itse kehitettyjä siruja ei voida vain räätälöidä, vaan ne myös ylittävät Nvidian yleiskäyttöiset sirut suorituskyvyn, koon ja virrankulutuksen suhteen.

Lisäksi vaikka nykyisiä siruja kutsutaan "itsekehitetyiksi", ne eivät vaadi täyden pinon tutkimusta ja kehitystä esimerkkinä Teslasta lukuun ottamatta itse kehitettyä NPU:ta, muuta CPU:ta, GPU:ta, rajapintoja, jne. kaikki ostostandardi IP Vain 18 kuukaudessa, kehitys valmis.

Sen vuoksi sen jälkeen, kun suuret asiakkaat käynnistivät kiihkeän itsetutkinnan, NVIDIA on jäänyt epäilemään, etteikö se "kumoutuisi". Mutta vaikka suurilla asiakkailla on rohkeutta rakentaa ytimiä, Nvidian korvaaminen ei ole helppoa.

Kuten me kaikki tiedämme, sirun valmistuksen, kuten tutkimuksen ja kehityksen, suunnittelun, työmaalaitteiden jne. kustannukset ovat hämmästyttävän korkeat siru on noin 200 miljoonaa yuania.

Tämän perusteella tämä toimiala on aina keskittynyt "kustannusskaalaukseen": T&K-puolella, mitä useammissa skenaarioissa sirua voidaan käyttää, sitä enemmän se voi laimentaa valmistajan valtavat T&K-kustannukset, sitä enemmän kertaluonteisia tilauksia, sitä paremmin se pystyy täysin mobilisoimaan tuotantokapasiteetin käyttöasteen ja pitämään toimitusvoitot tietyllä tasolla.

Voidaan nähdä, että kun NVIDIAlla on yhteinen arkkitehtuuri, yksittäisen skenaarion T&K-menot voidaan laimentaa. Esimerkiksi autosirun Thorissa käytetyn Hopper-arkkitehtuurin kustannukset on saatettu jakaa H100:n kanssa, jolla on sama arkkitehtuuri.

Tämä ei tietenkään ole suurten asiakkaiden käytettävissä, joiden itse kehitettyjä siruja käytetään enimmäkseen erikoistilanteissa. Tämän seurauksena valtavat T&K-kustannukset voivat tehdä niistä kohtuuttomat.

Sama koskee valmistusta. Organisaatio laski kerran tilin: Oletetaan, että autoyritykset tuottavat 1,2 miljoonaa ajoneuvoa vuodessa ja käyttävät 1,2 miljoonaa korkeaa laskentapiiriä, mikä on 100 000 sirua kuukaudessa. Jos jokainen 12 tuuman kiekko sisältää 500 sirua, se on vain 100 000 kuukaudessa. Kysyntä 200 kiekolle.

Näin pienellä kysynnällä TSMC:tä voidaan pitää vain pienimpänä asiakkaana, ja sama pätee pakkaus- ja testauslaitoksiin. Kun Fab- ja pakkaus- ja testaustuotantokapasiteetin tarjonta ylittää kysynnän, ne asettavat etusijalle suurasiakkaiden tarjonnan turvaamisen ja pidentävät tilausten odotusaikaa.

Yhdessä testauksen ja muiden linkkien ketjureaktion kanssa sirun varsinainen sovellusten toteutussykli voi pidentyä. Esimerkiksi Teslan FSD-siru sai ensimmäisen koetuotantonsa päätökseen vuoden 2017 lopussa, mutta sitä alettiin asentaa autoihin vasta kaksi vuotta myöhemmin, ja päivitykset ja iteraatiot ovat vielä hitaampia. Vertailun vuoksi Nvidia voi päivittää autosirunsa periaatteessa 18 kuukauden välein.

Tämä on pakottanut monet yritykset palaamaan NVIDIAn syleilyyn varsinkin suurten mallien ja generatiivisen tekoälyn nousun jälkeen ostaa edistyneen NVIDIAn.

NVIDIAn laskentatehosiruista on yhtäkkiä tullut kova valuutta Huhun mukaan Oraclen ja Muskin perustaja anoi kerran Jen-Hsun Huangia tunnin ajan japanilaisessa ruokakaupassa saadakseen GPU-siruja.

Raporttien mukaan joka kerta, kun NVIDIA myy H100:n, se voi tuottaa 1000 prosentin kyynelvoiton. 50 % tekoälyyn liittyvien teollisuudenalojen voitoista menee Nvidian taskuihin.

Voimakkaamman "NVIDIA-veron" edessä suuret asiakkaat kiristävät hampaitaan, mutta ovat avuttomia - nykyinen sirukilpailu keskittyy sekä ohjelmistoihin että laitteistoihin, ja NVIDIA ei vain pidä sirua, vaan sillä on myös ohjelmistovallihauta CUDA.

Yli kymmenen vuoden ajan CUDA on funktiokirjastona ja koodikantana ollut avoin kehittäjille pitkään ja houkutellut miljoonia kehittäjiä. He ovat kehittäneet lisää työkaluja tehden CUDA-ekosysteemistä kypsemmän ja melkein "infrastruktuurin". ". Läsnäolo.

Jos GPU:ta verrataan voimalaitokseen, niin kehittäjät ovat kuin ihmisiä, jotka rakentavat sähkölaitteita, ja CUDA on kuin "sähköverkkojärjestelmä". Sähkölaitteiden jännitetiedot on sovitettu sähköverkkoon.

Tämän on tarkoitus olla vaikea korvata CUDA:n asemaa. Viime vuonna murtaakseen CUDA:n monopolin ohjelmistosirujen yhteissuunnittelussa NVIDIA:n suuret asiakkaat käynnistivät "Anti-CUDA Alliancen" yrittääkseen luoda uudelleen CUDA-yhteensopivan käännöstyökalun.

Kuitenkin siihen mennessä, kun kolmannen osapuolen ohjelmistoyritysten ratkaisut saavuttivat CUDA:n tason, Nvidia oli jo julkaissut seuraavan sukupolven GPU:t Ohjelmisto ja laitteisto pysyivät toistensa tahdissa pitäen haastajat kiinni.

Lisäksi vaaran haistava Nvidia on jo alkanut rakentaa muuria: ensin se sanoi "osta palvelinteline, hanki ensin GB200", niputti ja myi kalliita räätälöityjä telineitä, mikä pahensi asiakkaiden siirtokuluja, sitten se tiukensi käytäntöjen purkamista tapa, jolla muut työkalut ovat yhteensopivia CUDA:n kanssa.

Tämän seurauksena niistä suurista asiakkaista, jotka kehittävät omia siruja, tulee lopulta lihaa Nvidian leikkuulaudalla.

yhteenveto

"Ensin on Renxun, sitten on taivas, ja näytönohjain kiduttaa jumalia."

Monien myyntipisteiden siunauksella, aivan kuten Huang Renxun vakaasti uskoo, laskentateho on todella muuttanut maailmaa hänen uskonsa on yleisesti tunnustettu, ja hänen voimansa voi jopa hallita markkinoita.

Mutta ne, jotka luovat historiaa, eivät voi koskaan ennakoida omia koordinaattejaan historiallisessa prosessissa. Tämä määrittää, että Huang Renxunille jokainen päivä on "valmistautumisen ja valmistelun" tila.