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récemment, la nouvelle selon laquelle l'adjoint de buffett a réduit ses avoirs en actions berkshire hathaway a déclenché de vives discussions sur le marché des capitaux !

bourse des valeurs américainesmembredes documents divulgués par la securities and exchange commission (sec) montrent que l'un des principaux adjoints de buffett, berkshire hathawayvice-président, en charge des affaires d'assuranceajit jain a vendu 200 actions berkshire de classe a le 9 septembre au prix d'environ 695 400 $ us par action, encaissant environ 139 millions de dollars us (l'équivalent d'environ 990 millions de rmb).. les actions vendues cette fois représentaient 55 % du total des actions détenues par ajit jain dans le berkshire.

après la vente, jain détenait directement 61 actions de catégorie a de berkshire et 55 actions dans une fiducie familiale que lui et son épouse avaient créée pour leurs descendants. de plus, sa société à but non lucratif jain foundation détient 50 actions.

il s’agit également de la plus grosse vente depuis que jain a rejoint berkshire en 1986. on ne sait pas exactement pourquoi il a vendu les actions, mais il a profité du récent cours élevé des actions de berkshire.

selon china fund news,ajit jain, 73 ans, est l'un des principaux adjoints du « stock god » buffett. depuis qu'il a rejoint berkshire en 1986, il suit buffett depuis 38 ans.

ajit est né en inde en 1951. il a obtenu un baccalauréat en génie mécanique de l'institut indien de technologie en 1972. après avoir obtenu son diplôme universitaire, ajit a rejoint le département de traitement de données d'ibm inde en tant que vendeur. en 1978, ajit a déménagé aux états-unis. états-unis et a obtenu une maîtrise en administration des affaires de l'université harvard, puis a rejoint le célèbre cabinet de conseil mckinsey.

en 1986, il démissionne officiellement de mckinsey et suit buffett. à cette époque, berkshire hathaway était une entreprise textile et personne n'avait d'expérience dans le secteur des assurances. ajit a dirigé l'équipe à partir de zéro, berkshire est entré avec succès dans le secteur de la réassurance et a achevé la transformation de la compagnie d'assurance automobile geico, faisant de berkshire un empire de l'assurance.

en 2018, ajit a été nommé vice-président des opérations d'assurance de berkshire et a été nommé au conseil d'administration de berkshire.

la vente a également été la plus importante depuis qu’ajit a rejoint berkshire en 1986. après la vente, ajit détiendra directement 61 actions berkshire de classe a et 55 actions dans une fiducie familiale établie par lui et son épouse pour les générations futures. de plus, sa société à but non lucratif jain foundation détient 50 actions.

fin août, le cours de l'action de berkshire dépassait 700 000 dollars américains et sa valeur marchande atteignait 1 000 milliards de dollars américains. la vente de jain a eu lieu cinq jours après que le cours de l'action de berkshire ait dépassé 727 000 dollars et moins de deux semaines après que sa valeur marchande ait dépassé pour la première fois les 1 000 milliards de dollars.

"cela semble indiquer que jain estime que la valorisation de berkshire a atteint son plus haut niveau", a déclaré david kass, professeur de finance à la robert e. smith school of business de l'université du maryland.

cela concorde également avec le récent ralentissement significatif de l'activité de rachat d'actions de berkshire. berkshire n'a racheté que 345 millions de dollars d'actions au deuxième trimestre, bien en dessous des 2 milliards de dollars rachetés au cours des deux trimestres précédents.

des rapports financiers précédemment divulgués montraient que berkshire avait vendu 49,4 % de ses actions dans apple au deuxième trimestre et que le nombre d'actions qu'elle détenait était passé de 789 millions d'actions à la fin du premier trimestre à environ 400 millions d'actions à la fin du deuxième. quart. à la fin du deuxième trimestre, les réserves de trésorerie de berkshire s'élevaient à 276,9 milliards de dollars, un nouveau record, contre 189 milliards de dollars à la fin du premier trimestre. certains analystes ont souligné que l'énorme quantité de liquidités détenue par berkshire pourrait indiquer les inquiétudes de buffett concernant l'économie et le marché américains dans leur ensemble.

il convient de noter que le comportement de vente d’actions de berkshire se poursuit. le 10 septembre, heure locale, un document réglementaire a montré que buffett's berkshire avait vendu un total de 5,797 millions d'actions de bank of america les 6, 9 et 10 septembre, pour une valeur totale d'environ 2,29 milliards de dollars. depuis la mi-juillet, berkshire a vendu un total de 174,7 millions d'actions de bank of america, encaissant environ 7,19 milliards de dollars. actuellement, berkshire reste le plus grand actionnaire de bank of america, détenant 858 millions d'actions et un taux de participation de 11,1 %.

berkshire hathaway de warren buffett a brillamment performé au cours de l'année écoulée, avec un rendement annualisé de 32 %, dépassant de loin le s&p 500. et le 28 août, elle est devenue la première entreprise américaine du secteur non technologique avec une valeur marchande de plus de 1 000 milliards de dollars. cependant, les récentes mesures prises par buffett pour réduire ses participations dans apple et bank of america ont suscité des inquiétudes quant à sa stratégie d'investissement à long terme. buffett investit dans bank of america depuis 2011 et s'est dit confiant dans la reprise de la banque après la crise financière. néanmoins, les récentes réductions de stocks semblent être en contradiction avec sa stratégie de détention à long terme passée.

la coutume de buffett est que lorsqu’il commence à vendre une action, il finit par la liquider. de plus, ces dernières années, berkshire a liquidé les actions de nombreuses banques, notamment la u.s. bank, wells fargo et la bank of new york mellon.

selon le securities times, l'analyste de marché et chroniqueur de thestreetpro doug kass a exprimé ses inquiétudes concernant la stratégie de vente d'actions de buffett, en particulier la réduction des actions d'apple et de bank of america qui sont considérées comme des « avoirs permanents ». il a souligné que buffett avait considérablement réduit ses avoirs en actions apple au deuxième trimestre de cette année, vendant près de la moitié de ses avoirs. cela pourrait être une déclaration importante pour le marché, montrant que son point de vue sur le marché a peut-être changé. en outre, kass estime également que buffett pourrait être plus pessimiste quant aux perspectives économiques des états-unis et du monde qu’il ne l’a exprimé publiquement.

sur le marché secondaire,depuis qu’il a atteint un sommet de 727 000 dollars par action le 4 septembre, le cours de l’action de berkshire a connu une correction pendant plusieurs jours consécutifs.. à la dernière clôture, les actions de catégorie a de berkshire se négociaient à 671 700 $ par action. la dernière valeur marchande de l'entreprise était de 965,1 milliards de dollars.

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