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récemment, le ministère du commerce, la commission nationale de la santé et la state food and drug administration ont publié conjointement une « avis sur la réalisation de travaux pilotes visant à élargir l'ouverture dans le domaine médical », qui prévoit d'autoriser la création d'entreprises à capitaux entièrement étrangers. hôpitaux dans neuf endroits, dont pékin, tianjin, shanghai et nanjing (sauf pour la médecine traditionnelle chinoise, hors fusions et acquisitions d'hôpitaux publics).

dès 2014, la commission nationale de la santé a publié l'« avis sur le lancement du programme pilote pour la création d'hôpitaux entièrement étrangers », qui stipule que « les investisseurs étrangers sont autorisés à établir des hôpitaux à pékin, tianjin, shanghai, jiangsu par le biais de nouveaux établissements ou de nouveaux hôpitaux ». fusions et acquisitions", la province du fujian, la province du guangdong et la province de hainan pour créer des hôpitaux entièrement étrangers. à l'exception des investisseurs de hong kong, de macao et de taiwan, les autres investisseurs étrangers ne sont pas autorisés à créer des hôpitaux de médecine traditionnelle chinoise dans les régions ci-dessus. provinces (municipalités)."

cependant, en mars 2015, la commission nationale du développement et de la réforme et le ministère du commerce ont publié une version révisée du « catalogue d'orientation des industries pour l'investissement étranger », qui incluait les établissements médicaux dans la catégorie restreinte. plus tard en 2017, le « catalogue d'orientation des industries d'investissement étranger » publié par le conseil des affaires d'état a une fois de plus précisé que les formes de participation des établissements médicaux se limitent aux coentreprises et à la coopération. en 2023, le conseil d'état a publié un document assouplissant à nouveau cette politique, précisant que « les médecins qualifiés étrangers et de hong kong, macao et taiwan reçoivent un soutien pour ouvrir des cliniques à pékin ».

le rapport d’activité du gouvernement de cette année proposait d’assouplir l’accès au marché pour les industries médicales et autres services. par conséquent, l’ouverture d’hôpitaux entièrement étrangers est davantage affectée par une conception de haut niveau. avec des politiques favorables, quelle sera la tendance de développement des hôpitaux entièrement étrangers en chine, et à quels défis et opportunités seront-ils confrontés ?

mon pays envisage d'autoriser la création d'hôpitaux entièrement étrangers dans de nombreux endroits. image/visuel chine

le marché haut de gamme n’est pas la seule option

pour les hôpitaux entièrement étrangers, le positionnement est le facteur le plus critique : qui sont les clients cibles, quels services ils fournissent et quels objectifs stratégiques ils espèrent atteindre.

du point de vue de toutes les parties prenantes du marché, il est généralement admis que les hôpitaux entièrement étrangers seront positionnés comme étant haut de gamme. outre les services de haute qualité, les médicaments et les consommables à prix élevé constituent les principaux avantages pour attirer les patients. cependant, cela ne repose que sur la pratique du marché des coentreprises sino-étrangères au cours des deux dernières décennies et ne représente pas la tendance réelle du développement des hôpitaux entièrement étrangers à l'avenir. de plus, sur le marché chinois, les hôpitaux financés par des capitaux étrangers comprennent des hôpitaux haut de gamme comme le united family hospital et des hôpitaux comme le cilin hospital, qui sont implantés dans les comtés et se concentrent sur le paiement de l'assurance médicale.

au cours des dix dernières années, la réforme médicale en chine est entrée dans une période d'accélération. même si l'accent politique a été mis sur les hôpitaux publics, avec l'avancement de la réforme des méthodes de paiement basées sur l'assurance médicale, elle a exercé une pression évidente sur tous les hôpitaux qui y sont connectés. assurance médicale. de l'achat de médicaments à grande échelle à l'introduction de méthodes de paiement groupées en fonction de la maladie (drg) à travers le pays, du règlement direct de l'assurance maladie pour les traitements médicaux hors de la ville à la supervision renforcée des fonds d'assurance maladie, le processus de réforme du le système de paiement de l’assurance maladie a été considérablement accéléré.

de nombreux hôpitaux non publics en chine ont pu maintenir pendant longtemps des marges bénéficiaires nettes élevées, principalement parce qu'ils peuvent effectivement éviter que le personnel interne n'utilise des médicaments pour soutenir les soins médicaux. cependant, à mesure que les prix des assurances médicales continuent de baisser, les marges bénéficiaires des médicaments se sont considérablement réduites, ce qui a entraîné une pression accrue sur le modèle de profit initial. dans le même temps, étant donné que les capacités techniques des hôpitaux non publics chinois ne sont pas solides et que la plupart des interventions chirurgicales qu'ils effectuent se concentrent sur des maladies de routine, l'impact du drg sur eux est plus fort que celui des grands hôpitaux publics.

en outre, avec l'accélération du règlement direct de l'assurance maladie pour les traitements médicaux à l'extérieur de la ville et la forte surveillance des fonds d'assurance maladie, certaines opérations illégales qui erraient à l'origine dans la zone grise seront confrontées à une pression réglementaire continue, ce qui entraînera des revenus de certains hôpitaux non publics subissent une pression inattendue.

de ce point de vue, les hôpitaux entièrement étrangers seront confrontés à de plus grands défis s’ils utilisent l’assurance médicale comme principal payeur. s’ils se positionnent comme des hôpitaux haut de gamme bénéficiant d’une assurance non médicale, ils sont plus adaptés à une concurrence différenciée. cependant, outre les institutions d'investissement, les hôpitaux à financement étranger possédant une riche expérience opérationnelle ont en fait accumulé une bonne expérience de gestion en réponse à la réforme de l'assurance maladie. qu’il s’agisse du drg ou de la réforme des prix des médicaments, la réforme de l’assurance maladie sur les marchés étrangers dure depuis plus de 30 ans. actuellement, 40 % des hôpitaux aux états-unis subissent des pertes, tandis qu’au japon, plus de 50 % des hôpitaux fonctionnent à perte. dans les pays développés, les hôpitaux qui peuvent réellement rester rentables et qui souhaitent se développer à l’étranger ont plus d’expérience dans la gestion des réformes de l’assurance maladie.

par conséquent, le positionnement d’un hôpital entièrement étranger ne limite pas sa stratégie de développement en raison de son identité. il peut pénétrer sur le marché haut de gamme qui dessert un petit nombre de personnes à revenus élevés, ou il peut pénétrer sur le marché qui dessert le marché haut de gamme. public avec une assurance maladie comme principal payeur.

comment éviter le développement de limitations ?

si vous souhaitez accéder au marché haut de gamme, le marché est très petit et le potentiel de développement est limité. ses limites sont triples. premièrement, il est impossible que le nombre de personnes haut de gamme augmente de manière explosive. le marché haut de gamme est parti au début du marché des expatriés pour répondre aux besoins médicaux de ces cadres et de leurs familles venus en chine pour travailler en chine. ils étaient assortis d'une assurance médicale haut de gamme, mais avec la localisation des entreprises à capitaux étrangers et les défis croissants auxquels sont confrontées les entreprises étrangères en chine, le coût du personnel expatrié a également augmenté. progressivement ralenti. ces dernières années, ce marché a connu un déclin de sa croissance, de sorte que la plupart des services haut de gamme se sont tournés vers les besoins de la population locale. deuxièmement, il existe déjà de nombreux concurrents pour les établissements médicaux haut de gamme, la concurrence sur le marché est féroce et les goulets d'étranglement en matière de développement sont très importants. troisièmement, les capacités de service de ces hôpitaux se limitent aux services ambulatoires et aux interventions chirurgicales simples, et les traitements véritablement complexes nécessitent une référence aux hôpitaux publics. les nouveaux investisseurs étrangers dans les hôpitaux doivent tenir compte de l'expérience du marché haut de gamme pour éviter de répéter l'ancienne voie de développement limité.

pour entrer sur un marché dominé par l’assurance médicale, il est essentiel de savoir équilibrer les coûts et les investissements. à en juger par l'expérience des marchés étrangers, les hôpitaux disposent de trois stratégies principales pour faire face à la pression exercée par les réformes des payeurs : développer des spécialités avantageuses dans des zones densément peuplées et économiquement développées, se concentrer sur le développement de spécialités avec des seuils tels que les maladies graves et augmenter les investissements dans talents, contrôler les coûts et rechercher des modèles commerciaux à moindre coût.

premièrement, pour maintenir et réaliser la croissance, les établissements médicaux doivent être concentrés dans des zones densément peuplées. d’une manière générale, une population dense signifie également une économie plus développée. une économie développée peut fournir davantage d’emplois. étant donné que les groupes à revenus élevés sont concentrés dans des zones densément peuplées, ils paient des niveaux d’assurance médicale plus élevés et ont un pouvoir d’achat plus élevé pour l’assurance commerciale. par conséquent, la demande et l’accessibilité sont plus fortes dans les zones densément peuplées, et les établissements médicaux peuvent bénéficier d’un élan de croissance plus important.

les spécialités dites avantageuses font référence aux spécialités dans lesquelles l'hôpital peut établir des capacités de services techniques de haute qualité et réaliser des bénéfices. au japon, bien que la demande en pédiatrie continue de diminuer, l'augmentation des blessures néonatales graves due à l'augmentation du nombre de mères plus âgées a favorisé la construction d'unités de soins intensifs néonatals (usin). si l'hôpital dispose des capacités nécessaires, ses revenus seront aussi élevés. autant que celui d’un traitement pédiatrique ordinaire à plusieurs reprises. par conséquent, le nombre de pédiatres au japon n’a pas diminué mais a augmenté ces dernières années, mais la répartition est plus inégale et plus concentrée dans les zones développées comme tokyo.

deuxièmement, après la mise en œuvre du drg et de la médecine basée sur la valeur, la politique de paiement est biaisée en faveur des cas graves, tandis que les revenus des cas bénins continuent de baisser. par conséquent, le développement des services d’urgence et des références pour obtenir des cas graves pertinents est devenu la stratégie principale de l’hôpital. prenons l'exemple de hca, la plus grande chaîne d'hôpitaux à but lucratif aux états-unis, où les trois quarts des admissions de patients hospitalisés proviennent des services d'urgence, et la moitié des interventions chirurgicales pour patients hospitalisés sont transférées depuis les services d'urgence. on voit que la salle d'urgence est importante pour hca pour obtenir des patients et des opérations. au cours des 10 dernières années, les visites aux urgences du hca sont passées de 6,97 millions en 2013 à 9,34 millions en 2023, avec un taux de croissance annuel moyen de 3 %.

troisièmement, face à la supervision raffinée apportée par la réforme du modèle de paiement, un contrôle efficace des coûts est la clé de la rentabilité d'un hôpital. les coûts sont principalement divisés en coûts de main-d'œuvre et en coûts de produits.le contrôle des coûts de main-d'œuvre n'est pas facile, mais les réductions de coûts telles que les médicaments et les consommables sont relativement faciles à mettre en œuvre, en particulier dans le cadre de la tendance générale aux achats centralisés et aux négociations sur l'assurance médicale nationale. baisse, ce qui a un impact négatif sur le contrôle des coûts hospitaliers. ce sera une aide.

le plus grand défi est le talent

cependant, qu’ils soient haut de gamme ou axés sur l’assurance médicale, le plus grand défi pour les hôpitaux entièrement étrangers réside dans le talent.

en raison de l'écart de prix important entre les services médicaux de la chine et des principaux pays développés, si les meilleurs médecins viennent directement de l'étranger, les revenus de l'hôpital pourraient ne pas être en mesure de couvrir les coûts. même si faire appel à des médecins locaux peut permettre d'obtenir un salaire plus élevé, dans la mesure où les médecins ayant plus d'ancienneté dépendent davantage des divers avantages cachés apportés par l'établissement, les revenus élevés des hôpitaux financés par l'étranger ne sont pas très attractifs.

le nombre de médecins et les avantages de plate-forme, de réputation et de marque offerts par le système ont toujours été des raisons importantes pour lesquelles les hôpitaux privés ont du mal à attirer des talents. la marque des médecins chinois dépend dans une large mesure de l'hôpital dans lequel ils travaillent. la marque dorée de l'hôpital est un gage de crédibilité et de fiabilité. ce que les médecins gagnent d'une telle plateforme, ce n'est pas seulement le nombre de patients, mais aussi la manière de construire. leur propre marque, laissant sans cette plate-forme, ce facteur le plus important pour attirer les clients sera perdu. outre le salaire, ce sera la considération la plus importante pour les médecins qui quitteront le système.

à en juger par les coentreprises sino-étrangères existantes dans les établissements médicaux, un modèle plus réaliste consisterait à attirer des médecins locaux et étrangers jeunes et d'âge moyen, en particulier les universités locales, en offrant de meilleurs salaires et un meilleur environnement de travail, et en utilisant la formation et le réaménagement professionnels en ligne avec les médecins seniors de l'hôpital servent de base aux normes internationales, et les médecins seniors des grands hôpitaux publics sont invités à mener des consultations via des cabinets multi-sites. le modèle de télémédecine fournit également aux patients nationaux gravement malades des services tels que des services secondaires. diagnostic et traitement par des médecins étrangers célèbres.

en fait, si l’on considère les systèmes de services médicaux dans divers pays du monde, les services médicaux ont toujours constitué un marché localisé. les meilleurs hôpitaux locaux sont généralement de grands hôpitaux publics ou des hôpitaux privés à but non lucratif qui opèrent localement depuis de nombreuses années. de ce point de vue, en raison du manque de talents de haute qualité, le développement d’hôpitaux entièrement étrangers en chine ne sera qu’un complément utile au marché national des services médicaux, et fournira davantage de modèles de gestion, de concepts et de niveaux techniques précieux.

(l'auteur est le fondateur de cunfu diary, une société de conseil en stratégie médicale)

auteur : zhao heng