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je ne sais pas quand la fed a commencé à se mêler des affaires des autres et à se soucier de l’emploi. chaque fois que la situation de l'emploi est mauvaise, de l'eau est libérée pour sauver l'économie. lorsque la situation économique est particulièrement bonne et que le taux de chômage est très faible, il commence à se resserrer pour protéger la valeur du dollar américain.

développer l'économie et garantir l'emploi devrait être l'affaire du gouvernement, et la première responsabilité de la banque centrale reste de maintenir la stabilité monétaire.

le papier-monnaie est voué à continuer de se déprécier depuis sa naissance, mais malgré cela, les humains ne devraient pas revenir à l’ère barbare de l’étalon-or.

1. pourquoi l’or est-il une relique barbare ?

1. la société humaine est depuis longtemps à l’ère de la monnaie métallique.

pendant des milliers d’années, les humains ont toujours utilisé l’or et l’argent comme monnaie, ou les pièces de cuivre et le tissu comme équivalents généraux.

l'or et l'argent peuvent être extraits, échangés ou pillés auprès d'autrui. quoi qu'il en soit, il n'y a aucun moyen de les imprimer sans raison. le tissu peut être utilisé comme monnaie pendant longtemps. après tout, si vous manquez un repas, vous ne mourrez pas de faim, mais vous ne pouvez pas sortir sans porter de vêtements.

jusqu’à l’époque moderne, l’émission de billets de banque nécessitait des réserves suffisantes d’or et d’argent. après la désintégration du système de bretton woods en 1971, il y a plus de cinquante ans, la société humaine s’est séparée de l’or et a émis indépendamment des billets de banque en fonction de ses performances économiques.

aujourd’hui encore, certains réclament un retour à l’étalon-or, mais la roue de l’histoire avance et il n’est pas facile de se détacher de l’or. comment peut-on revenir en arrière ?

2. l’insuffisance de monnaie a toujours été une maladie tenace qui restreint le développement de la civilisation humaine.

selon les anciens niveaux de productivité, l’exploitation minière et les affaires étaient des tâches difficiles. quant au pillage de l’or et de l’argent par la guerre, c’était encore plus risqué.

même s'ils gagnent de l'argent en faisant des affaires, de nombreuses personnes ne veulent pas laisser leurs descendants endurer les difficultés du voyage et du travail. après tout, dans les temps anciens, le transport routier était peu pratique et le trafic sur de longues distances était extrêmement risqué. , mais de lourdes taxes ont été prélevées à divers points de contrôle.

après avoir gagné de l’argent, de nombreux hommes d’affaires de la chine ancienne achetaient des maisons et des terrains, creusaient une cave et stockaient l’argent pour leurs enfants et petits-enfants, au lieu d’améliorer la technologie et d’étendre la reproduction. il existe encore de nombreux bâtiments en terre spectaculaires dans le sud, dont beaucoup ont été construits par des marchands faisant du commerce extérieur sous la dynastie qing avec l'argent gagné en occident.

la principale raison pour laquelle l’occident a connu un moyen âge long et sombre est qu’il est tombé dans une déflation à long terme. la civilisation européenne a été interrompue pendant un certain temps après la chute de rome, mais la civilisation chinoise continue encore aujourd’hui. compte tenu de la longue avance de la civilisation chinoise, l’occident n’avait pas grand-chose à vendre à l’est.

la chine et l’occident ont une histoire commerciale qui remonte à des milliers d’années, et l’occident a été en déficit pendant la majeure partie de cette période. dix navires sont partis de chine chargés de porcelaine, de thé et d'autres objets artisanaux. neuf des dix navires qui revinrent étaient vides et un était plein d'argent.

ce n'est que lorsque l'espagne a chassé les arabes et que l'ambitieuse famille royale a commencé à financer le voyage de colomb que les choses ont changé. bien que les peuples indigènes d’amérique du sud aient été anéantis, une grande quantité de métaux précieux a afflué en europe, ce qui a finalement contribué à la révolution industrielle en occident.

3. le processus de développement de la société humaine est une histoire d'abandon constant du contrôle des métaux précieux et d'avancée vers la liberté.

les quantités de métaux précieux stockées et extraites sont limitées, mais le développement de la civilisation humaine n’a pas encore connu de limite supérieure.

si l’or et l’argent étaient encore des monnaies, la productivité humaine n’aurait pas explosé aujourd’hui sans entrer dans l’ère du papier-monnaie.

supposons qu’un pays ne possède qu’un million d’or, mais que son pib explose et qu’il atteigne 2 millions. la conséquence est que les prix ne peuvent baisser que de moitié, qu’un grand nombre d’usines font faillite et que les débiteurs supportent un lourd fardeau.

l’offre de monnaie doit s’adapter au développement de la productivité, sinon il apparaîtra que même si la richesse a été créée, il n’y aura pas suffisamment de fonds pour réaliser la circulation des marchandises.

bien que le projet de construction soit terminé, il n'y a pas assez de devises pour régler le paiement du projet. en conséquence, les travailleurs du secteur de la construction, depuis les instituts de conception en amont et les fournisseurs de matières premières jusqu'aux entrepreneurs en aval, n'ont pas d'argent à retirer.

dans ce cas, le papier-monnaie est né. tant que l'émission de monnaie d'un pays ne dépasse pas l'ampleur de la croissance économique, elle n'entraînera pas une grave inflation.

par exemple, le pib de la chine est de 100 000 milliards de yuans et son taux de croissance économique annuel est de 5 %. tant que la masse monétaire annuelle ne dépasse pas 7 %, une inflation grave ne se produira pas, les gens ne perdront pas confiance dans la monnaie et celle-ci n'interférera pas avec la vie normale des résidents.

4. à l’ère du papier-monnaie, les humains doivent apprendre à coexister avec l’inflation.

l'inflation est devenue un phénomène normal à l'ère du papier-monnaie. même si rien n'est fait, les prix augmenteront chaque année. l'ampleur de l'émission de devises doit être suffisamment supérieure au taux de croissance économique réel.

si l’émission de monnaie ne rattrape pas le taux de croissance économique, une déflation se produira et, au fil du temps, toutes les industries seront déprimées.

la société moderne est une économie de crédit, et la plupart des entreprises vendent et achètent à crédit s'il y a une pénurie de monnaie à long terme et s'il n'y a pas suffisamment de fonds sur le marché, le paiement des biens vendus à crédit ne peut pas être perçu. le paiement ne peut pas être perçu, il n'y aura aucun moyen de régler les comptes avec les fournisseurs en amont. au fil du temps, un grand nombre de petites et moyennes entreprises feront faillite les unes après les autres.

2. sans papier-monnaie, il n’y aurait pas d’explosion technologique aujourd’hui.

plus l’économie est développée, plus le degré d’organisation sociale est élevé. seule une production de masse socialisée peut permettre de réduire les coûts.

seuls des investissements massifs en capital peuvent améliorer les infrastructures, moderniser les machines et les équipements et former des travailleurs qualifiés.

il est difficile de réaliser ces investissements en s'appuyant sur l'accumulation d'un seul ménage. les fonds doivent être collectés auprès de l'ensemble de la société via le marché des capitaux.

1. s’il n’y avait pas de stocks, nous n’aurions peut-être pas de train à prendre maintenant.

marx a également déclaré que s’il n’y avait pas de stocks, nous n’aurions peut-être pas de trains aujourd’hui. il a pleinement affirmé le rôle énorme du marché des capitaux.

le marché des capitaux, qui joue un rôle majeur dans la société moderne, est historiquement né du fameux pillage colonial.

la première société était la compagnie des indes orientales, créée par des occidentaux collectant des fonds pour faire du commerce et piller l’est.

l’occident a utilisé le marché des capitaux pour lever des fonds et a pillé suffisamment de fonds dans le nouveau monde pour continuer à améliorer le système financier.

c'est précisément grâce à un système financier développé et parfait que de petites choses peuvent être accumulées en grandes quantités, et que les choses courtes peuvent continuer à générer des gains à long terme, fournissant ainsi continuellement des fonds à l'économie réelle.

il n’existe aucun moyen d’accumuler de grosses sommes d’argent sans que les banques n’acceptent les dépôts à court terme des petits et moyens déposants.

il y a des déposants qui déposent de l'argent aujourd'hui et des déposants qui retirent de l'argent demain. il y a toujours une grande quantité de fonds à long terme sur le compte bancaire.

grâce à la conversion des échéances, les banques peuvent prêter d'importantes sommes de fonds à long terme aux entreprises pour qu'elles achètent des équipements et construisent des usines afin d'augmenter leur capacité de production.

mais malgré cela, l’augmentation de la productivité reste bien plus rapide que la vitesse d’extraction de la monnaie métallique.

à l'ère de la monnaie métallique, le marché des capitaux se concentrait principalement sur la collecte de fonds, l'accumulation de petites sommes, leur transformation en grandes quantités et la transformation des fonds à court terme en fonds à long terme. cependant, il n'y avait aucun moyen de créer de l'argent sans aucune raison. .

2. sans se débarrasser de l’or, la civilisation humaine ne pourra pas atteindre un nouveau niveau.

la principale raison pour laquelle la grande crise capitaliste qui a touché le monde entier a éclaté en 1929 était que l’étalon-or était encore en vigueur à cette époque. sans suffisamment d’or, il n’est pas possible d’émettre suffisamment de billets, et sans suffisamment de billets, le gouvernement n’a aucun moyen de renflouer le marché.

en fin de compte, nous n’avons pu que voir la crise fermenter, avec un grand nombre d’entreprises faisant faillite et un grand nombre de travailleurs perdant leur emploi, ce qui a finalement conduit au déclenchement de la seconde guerre mondiale.

à en juger par le niveau actuel de gouvernance mondiale, la crise financière de 1929 n’était pas si grave.

si le gouvernement et la banque centrale disposaient de moyens suffisants pour faire face à la crise, la tragique seconde guerre mondiale n’aurait pas éclaté.

l’humanité avance à tâtons et à rebondissements. sans la douloureuse expérience de la seconde guerre mondiale, personne n’aurait pris la décision d’abandonner l’étalon-or et d’adopter pleinement la monnaie de crédit.

après tout, une fois qu'il n'y a pas de restrictions sur l'émission de billets de banque, il est particulièrement facile de conduire à l'inflation. une fois que l'inflation augmente, elle est très difficile à contrôler et finira par évoluer vers une crise sociale.

3. la révolution internet actuelle repose entièrement sur le système du papier-monnaie

si nous en étions encore à l’étalon-or, beaucoup de choses que tout le monde connaît n’existeraient pas, il n’y aurait pas d’internet et il n’y aurait pas de smartphones.

comme nous le savons tous, les cercles de l'opinion publique chinoise sont troublés. non seulement les plateformes internet ne parlent pas au nom de la chine, mais même les médias officiels ne parlent pas au nom des chinois.

en fait, la raison est très simple : l'internet a explosé entre le milieu et la fin des années 1990, à cette époque, juste à temps pour la réforme des entreprises publiques, et des ressources limitées ont été utilisées pour les entreprises publiques. pourrait-il y avoir autant d’argent pour cultiver de nouvelles industries.

après avoir rejoint l’organisation mondiale du commerce, les industries traditionnelles ont dépendu des exportations en échange de fonds. elles ont continué à acheter des équipements, à construire des usines et à s’engager dans la recherche et le développement pour réaliser progressivement des percées technologiques et des mises à niveau industrielles.

l'industrie internet chinoise s'est appuyée dès le début sur les étudiants internationaux pour se développer. ce groupe d'étudiants internationaux est allé aux états-unis, a appris la technologie internet, a établi des liens à wall street et est finalement retourné en chine avec du capital et de la technologie pour créer sa propre entreprise, copiant le modèle américain en chine.

de nos jours, toutes les grandes plateformes internet ont des antécédents en matière d'investissements étrangers. elles démarrent leurs entreprises grâce à du capital-risque en dollars américains ou en yens japonais, et comptent sur leur introduction en bourse aux états-unis ou à hong kong pour lever de grandes quantités de fonds afin de les rendre plus grandes et plus fortes.

4. la technologie actuelle accélère sa tendance au développement

sans la libération massive du dollar américain après 2008, dongge n’aurait pas eu les fonds nécessaires pour construire son propre système logistique.

sans autant d'années d'assouplissement monétaire, comment la chaîne de l'industrie des smartphones pourrait-elle vaincre les téléphones multifonctions représentés par nokia dans un court laps de temps.

historiquement, les nouvelles technologies ont été difficiles à mettre en œuvre et l’industrialisation a pris beaucoup de temps. le progrès technologique de la société moderne est très rapide. tant que la technologie peut être mise en œuvre, une grande quantité de capital y entrera directement, favorisant une itération rapide de la technologie et occupant rapidement le marché.

le principe de tout cela est qu'il n'y a pas de pénurie de fonds sur le marché. tant qu'il y aura une nouvelle direction révolutionnaire, d'importantes sommes d'argent viendront, de l'investissement providentiel initial aux cycles a, b et c ultérieurs. tour, jusqu'à ce qu'il soit enfin répertorié et sorti.

3. quitter l’or équivaut à quitter son emploi et créer une entreprise

1.le système de bretton woods a commencé à se désintégrer en 1971

après la seconde guerre mondiale, le monde occidental a établi le système de bretton woods, dans lequel le dollar américain était rattaché à l'or et les monnaies des autres pays étaient rattachées au dollar américain. les états-unis garantissaient de payer une once d'or à un prix fixe. prix de 35$.

c'est précisément en raison de la quantité suffisante d'or comme réserves d'émission que le dollar américain est appelé dollar américain, et que d'autres pays peuvent utiliser en toute sécurité le dollar américain comme réserve internationale pour effectuer le commerce international.

ce système fonctionne depuis plus de 20 ans. parce que l'étalon-or a pour fonction de stabiliser la valeur monétaire, couplé à l'environnement pacifique à long terme après la seconde guerre mondiale, l'économie occidentale a pu se redresser et a inauguré les 20 ans. d'or.

après la seconde guerre mondiale, l’allemagne et le japon ont été vigoureusement transformés par les états-unis, qui ont éliminé les facteurs militaristes, atteint un certain degré d’égalité sociale et éliminé de nombreux obstacles au développement économique.

pendant la guerre froide, le japon et l’allemagne sont devenus les têtes de pont de la confrontation entre les états-unis et l’union soviétique. afin de soutenir ces deux pays, les états-unis ne restreignent plus leur développement industriel. au lieu de cela, il leur a ouvert ses marchés et transféré des technologies, transformant ces deux pays en économies tournées vers l’exportation et augmentant continuellement leurs exportations vers les états-unis.

lentement, les états-unis sont progressivement passés d'un pays excédentaire à un pays déficitaire, et d'autres pays ont accumulé une grande quantité de dollars américains. de plus, pendant la guerre du vietnam, les états-unis se sont extrêmement mal battus et leurs énormes dépenses militaires ont conduit à une émission excessive de devises.

ces dollars américains excédentaires sont détenus en grande quantité par d’autres pays à travers le commerce d’importation et d’exportation. les pays occidentaux représentés par la france craignaient que les états-unis ne soient pas en mesure de racheter l'or, ils ont donc commencé à vendre de grandes quantités de dollars américains sur le marché financier pour encaisser l'or et l'expédier chez eux.

en 1971, les états-unis n’ayant plus suffisamment de réserves d’or, nixon dut annoncer la suspension des échanges d’or. en fin de compte, il n’y eut plus aucun moyen d’échanger de l’or et le système de bretton woods s’effondra.

il s’agissait d’un saut passionnant dans l’histoire de la monnaie humaine. nous pensons aujourd’hui que c’est le point de départ de l’hégémonie du dollar américain, mais à cette époque, les gens étaient extrêmement effrayés et ne savaient pas comment l’économie allait se développer à l’avenir.

2. au cours des dernières décennies, la chine et les états-unis ont constitué une alliance monétaire de facto.

afin de sauver le crédit du dollar américain, le gouvernement américain a déployé de nombreux efforts. la visite de nixon en chine en 1972 a facilité les relations sino-américaines, et les états-unis ont pu sortir du bourbier du vietnam et se débarrasser de lourdes dépenses militaires.

il a également fourni des engagements de sécurité envers l'arabie saoudite, permettant à l'arabie saoudite d'exporter à l'avenir du pétrole brut qui sera réglé en dollars américains. il s'agit du fameux pétrodollar.

comme cela ne suffisait pas, les états-unis ont procédé à des ajustements structurels économiques douloureux et à long terme. finalement, dans les années 1980, ils ont commencé à sortir du bourbier de la stagflation et l’économie s’est à nouveau redressée.

durant cette période, les états-unis ont également connu de douloureuses politiques d’austérité. de 1979 à 1981, la réserve fédérale a considérablement augmenté les taux d’intérêt de 10 % à 20 %. de nombreuses petites et moyennes entreprises ont fait faillite et ont fermé leurs portes, supprimant ainsi l’inflation.

beaucoup de gens remercient les états-unis d’avoir permis à la chine d’adhérer à l’organisation mondiale du commerce en 2001. il s’agit en fait d’une décision prise par les états-unis dans leur propre intérêt. après son adhésion à l'omc, la capacité de production de la chine a explosé, ce qui a considérablement réprimé l'inflation aux états-unis et apporté une énorme contribution à la stabilité de la valeur du dollar américain.

au cours des 20 dernières années, les états-unis ont mené deux guerres, dépensé d'innombrables dépenses militaires et investi d'énormes sommes d'argent pour mettre en œuvre les chaînes industrielles de l'internet et des smartphones. après avoir dépensé autant d’argent, la valeur du dollar américain est toujours stable. sans la capacité de production de la chine pour soutenir l’inflation américaine, elle aurait grimpé en flèche.

depuis de nombreuses années, la chine et les états-unis forment une alliance monétaire de facto. après l’effondrement de l’union soviétique, le yen japonais et l’euro ont eu la capacité de rivaliser avec le dollar américain. c’est précisément grâce à l’étroite coopération entre la chine et les états-unis que les états-unis continuent d’affaiblir et de supprimer l’euro avec l’aide de leur puissance financière et militaire.

le japon a effectivement eu la capacité d’intégrer l’asie dans les années 1990, permettant au yen de rivaliser avec le dollar américain. l'économie chinoise a explosé après son adhésion à l'organisation mondiale du commerce. si l’on ajoute à cela le fait que junichiro koizumi vénérait le sanctuaire yasukuni après son arrivée au pouvoir, le japon a complètement perdu sa capacité à intégrer l’asie de l’est.

3. l’amérique ne peut plus être grande à nouveau

certaines personnes disent que même si le taux d'intérêt aux états-unis a atteint 5,5 %, la réserve fédérale a historiquement augmenté les taux d'intérêt à 20 %, de sorte que les états-unis ont encore de la marge pour augmenter les taux d'intérêt et ne les réduiront pas nécessairement dans le futur. futur proche.

la situation actuelle est complètement différente de celle d’alors, et il n’y a aucune comparaison possible. après tout, la dette nationale américaine n’était pas si importante à cette époque, et comme l’union soviétique était toujours là, le dollar américain n’a pas acquis d’hégémonie mondiale.

si les états-unis laissaient l’inflation faire rage, ils prendraient définitivement du retard sur l’union soviétique dans la compétition internationale. afin de maintenir le statut du dollar, les états-unis étaient prêts à supporter le coût de l’austérité, mais malgré cela, le président carter n’a pas été réélu en 1981.

la lutte entre les deux partis aux états-unis est désormais extrêmement féroce, et aucun parti ne sera prêt à sacrifier ses propres intérêts au profit des autres.

pendant le mandat de biden, si les états-unis peuvent encore augmenter les taux d’intérêt aussi violemment qu’ils l’ont fait au début des années 1980, limiter les dépenses publiques et procéder à une restructuration industrielle drastique, il est encore possible pour les états-unis de retrouver leur gloire d’antan.

il est dommage que biden ne puisse pas sacrifier son propre parti et ses intérêts personnels pour sauver les états-unis, mais sacrifierait le parti démocrate et sa propre famille.

les taux d’intérêt élevés aux états-unis sont désormais insoutenables et quelqu’un doit porter la responsabilité de l’échec de la guerre financière. il est fort probable que les biden en soient responsables, car c’est effectivement biden qui a gâché la guerre financière américaine de manière ordonnée.

depuis la désintégration du système de bretton woods, le dollar américain a progressivement acquis une hégémonie mondiale, et cela ne fait que plus de 50 ans.

selon le langage chinois, mourir avant 60 ans est appelé une mort prématurée, et mourir après 60 ans est appelé une bonne mort.

je ne sais pas combien de temps l’hégémonie du dollar américain pourra durer.