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selon les médias citant le dernier rapport publié lundi par goldman sachs, alors que les rapports faisant état de licenciements dans les banques de wall street et de réductions des transactions bancaires d'investissement se succédaient, les hedge funds connus sous le nom de « smart money » ont continué à vendre à découvert les banques et d'autres valeurs financières. dans la semaine se terminant vendredi dernier.

le rapport indique qu'à la clôture de vendredi, les valeurs financières sont devenues le secteur le plus vendu net par le département de courtage institutionnel de goldman sachs. cette unité de goldman sachs est spécialisée dans le service aux hedge funds mondiaux. de plus, les banques, les compagnies d'assurance, les fiducies immobilières cotées en bourse et les sociétés de marchés de capitaux qui permettent aux particuliers d'acheter et de vendre des obligations et des actions ont toutes subi une quatrième semaine consécutive de ventes nettes.

les valeurs financières ont été liquidées au cours de six des sept dernières semaines, selon goldman sachs. la vente est mondiale, apparemment menée par les marchés en développement d'amérique du nord, d'asie et d'europe, indique le rapport.

alors que le volume mondial des transactions de banque d'investissement a augmenté d'environ un cinquième, le nombre de transactions de fusions et acquisitions a chuté de 25 % au cours de l'année jusqu'au 25 juin, selon les données du london stock exchange group (lseg).

goldman sachs a souligné que le secteur financier est devenu le secteur où les ventes nettes des départements de courtage institutionnel sont les plus importantes. cette tendance reflète non seulement les inquiétudes des investisseurs concernant le ralentissement économique actuel et l'incertitude du marché, mais révèle également que les fonds spéculatifs peuvent être pessimistes à l'égard de l'avenir. manière.

"en particulier sur le marché nord-américain, les ventes de hedge funds ont été plus prononcées, ce qui témoigne des doutes des acteurs du marché quant au rythme de la reprise économique", peut-on lire dans le rapport.

goldman sachs a en outre expliqué que les nouvelles de licenciements et de baisse des volumes de transactions se succèdent, ce qui non seulement affecte la confiance des investisseurs, mais remet également directement en question les perspectives de bénéfices de la banque.

« les actions financières, en particulier les grandes banques, ont autrefois réalisé d'énormes bénéfices dans un environnement de taux d'intérêt bas, mais elles ne peuvent désormais plus se traduire en bénéfices réels, ce qui a entraîné une pression accrue sur les bénéfices. nous pensons que c’est la bonne planification préalable des tendances futures du marché », a ajouté la banque.

d’un autre côté, goldman sachs a indiqué que les hedge funds avaient effectué de modestes achats nets dans le secteur du crédit à la consommation.

par conséquent, en général, le comportement de vente à découvert des hedge funds reflète dans une certaine mesure leur réflexion sur la situation économique future, et les ajustements stratégiques adoptés ont un certain effet d'alerte sur les investisseurs.