2024-07-21
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Am 21. Juli wurde das Thema „Der Goldpreis stürzte nach einem starken Anstieg stark ab“ zu einem heißen Suchthema auf Weibo. Diese Woche erlebte der Goldmarkt einen weiteren heftigen Schock, der breite Marktaufmerksamkeit erregte.
Bemerkenswert ist, dass der Goldpreis seit dem 17. leicht gesunken ist und am 19. sogar um mehr als 2 % gefallen ist, wobei er einmal unter die wichtige psychologische Marke von 2.400 US-Dollar pro Unze fiel.
Aufgrund dieser Nachrichten steigen die Markterwartungen an eine Zinssenkung durch die Federal Reserve weiter, wobei die Wetten auf eine Zinssenkung im September bis zu 98 % erreichen, was auch den Goldpreis gestützt hat. Einige Analysten wiesen jedoch darauf hin, dass es kurzfristig schwieriger werden würde, die 2.500-Dollar-Marke zu erreichen, wenn der Goldpreis zum Handelsschluss nicht die 2.400-Dollar-Marke halten könne.
Sollten sich die US-Wirtschaftsdaten jedoch schlecht entwickeln oder die Markterwartungen für Trumps Sieg steigen, könnte der Goldpreis einen weiteren Aufschwung erfahren.
Nach Angaben des World Gold Council stiegen die globalen Goldpreise im JuniETFDies zieht Kapitalzuflüsse in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar anIm zweiten Monat in Folge wurden Zuflüsse verzeichnet.
Starke Goldpreise und jüngste Zuflüsse in Gold-ETFs haben das gesamte verwaltete Vermögen (AUM) auf 233 Milliarden US-Dollar erhöht. Im ersten Halbjahr 2024 verzeichneten globale Gold-ETFs kumulierte Abflüsse in Höhe von 6,7 Milliarden US-Dollar, was den größten Abfluss im ersten Halbjahr seit 2013 darstellte. Trotz der Abflüsse stieg das gesamte verwaltete Vermögen globaler Gold-ETFs im ersten Halbjahr jedoch immer noch um 8,8 %.
Aus diesen Daten lässt sich auch erkennen, dass der Gold-ETF-Markt in letzter Zeit einige Schwankungen erfahren hat. Trotz größerer Abflüsse in der ersten Jahreshälfte zeigten die Zuflüsse im Juni ein erneutes Interesse an Gold. Der Anstieg der Goldpreise könnte ein Faktor sein, der Zuflüsse anzieht, da Anleger Gold wahrscheinlich als sicheren Hafen oder als Absicherung gegen Inflation betrachten.
Gleichzeitig erreichte das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen des globalen Goldmarktes im Juni 195 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 9,5 % gegenüber dem Vormonat, das außerbörsliche Handelsvolumen stieg im Vergleich zum Mai um 8,6 %. Der World Gold Council geht davon aus, dass der globale Goldmarkt über reichlich Liquidität verfügt. Obwohl das Handelsvolumen im Juni zurückging, lag das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen des globalen Goldmarkts im ersten Halbjahr 2024 immer noch bei 210 Milliarden US-Dollar.
Mit Blick auf die Marktaussichten wies der World Gold Council darauf hin, dass die Aussichten für Gold nicht ganz rosig sind, wenn die Nachfrage der Zentralbank nach Goldkäufen stark zurückgeht oder viele asiatische Anleger Gewinne mitnehmen, könnte dies die Wertentwicklung von Gold beeinträchtigen.
Rückblickend auf das erste Halbjahr brachte Gold den globalen Anlegern jedoch mehr Rendite als die meisten Anlagekategorien. Darüber hinaus bleibt der Allokationswert von Gold aus langfristiger Sicht wichtig.
In weniger als einer Woche erreichte der internationale Goldpreis zunächst zweimal ein neues Hoch und stürzte dann rapide ab, was den sensiblen Markt „stimuliert“.
Aufgrund dieser Nachrichten sind die Markterwartungen gestiegen, dass die Federal Reserve die Zinsen im September senken wird, was den Goldpreis in gewissem Maße gestützt hat. Die jüngsten Äußerungen des Vorsitzenden der US-Notenbank Powell haben auch die Zuversicht des Marktes gestärkt, dass die Inflation zum Ziel zurückkehren wird.
Die Fed ist zunehmend davon überzeugt, dass die Inflation auf ihr Ziel von 2 % zurückfällt, und hat angedeutet, dass sie mit der Zinssenkung beginnen wird, bevor die Inflation dieses Ziel tatsächlich erreicht.
Wenn es um die Inflation geht, sagte Powell, er habe drei bessere Zahlen gesehen, und wenn man den Durchschnitt davon nehme, sei das eine ziemlich gute Verlangsamung.
Die Zahlen „geben etwas zusätzliches Vertrauen“, dass sich die Inflation nachhaltig verlangsamt.
Darüber hinaus wies Ricardo Evangelista, leitender Analyst bei ActivTrades, auch darauf hin, dass die US-Daten nächste Woche veröffentlicht werdenBIPDer Goldpreis könnte durch Daten, die auf eine Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit hinweisen, Auftrieb erhalten und möglicherweise wieder auf die jüngsten Höchststände steigen.
Einige Analysten wiesen jedoch darauf hinDer aktuelle Markt ist zu optimistisch, was die Zinssenkungen der Federal Reserve angeht, was ein wichtiger Grund für den Anstieg und Fall des Goldpreises ist.
Mit Blick auf die Marktaussichten sagte JPMorgan Chase, dass Gold strukturell seiHausse bleibt unverändert. Der Goldpreis wird in den nächsten Quartalen weiterhin steigend sein. Der Durchschnittspreis wird im vierten Quartal dieses Jahres voraussichtlich bei 2.500 US-Dollar/Unze liegen und im Jahr 2025 2.600 US-Dollar/Unze erreichen.
Huatai Securities wies auch darauf hin, dass zwei verschiedene Transaktionen, „Zinssenkung“ und „Trump 2.0“, sich positiv auf die Wertentwicklung von Gold und einigen alternativen Vermögenswerten auswirken. Mittel- und langfristig ist Gold immer noch eine gute Konfiguration, die „zum Angriff vorrücken, sich zur Verteidigung zurückziehen und langfristig Raum haben kann“.
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