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La industria de componentes pasivos rara vez ve un gran aumento de precios.

Recientemente, hay noticias de que hay una nueva ronda de aumentos de precios en la industria global de componentes pasivos, con aumentos de precios que superan con creces las rondas anteriores, y se espera que el aumento más alto alcance el 20%.

Los principales factores que impulsan este aumento son la próxima temporada alta de teléfonos inteligentes, la recuperación del mercado de PC y el aumento de los precios de la plata en más del 30% este año.

Afectado por esta noticia, el sector de originales pasivos de acciones A se ha fortalecido en los últimos días y acciones individuales como Fenghua Hi-Tech, Farah Electronics, Sunlord Electronics y Sanhuan Group han experimentado ciertas ganancias.

Una vía de auge de 100 mil millones de dólares

La información pública muestra que los componentes pasivos son componentes clave en la industria electrónica y juegan un papel fundamental en la transmisión y procesamiento de señales. Estos componentes no modifican activamente la señal, sino que solo sirven como puente para el flujo de la señal. Debido a su pequeño tamaño y funciones básicas, se los compara claramente con "metros de electrones".

Los componentes pasivos incluyen dos categorías: componentes RCL y componentes de radiofrecuencia. Entre ellos, los componentes RCL incluyen condensadores, inductores y resistencias, que son componentes electrónicos básicos esenciales para circuitos electrónicos y representan aproximadamente el 90% del valor de salida total de los componentes pasivos.

Con la continua evolución de la tecnología, la demanda de componentes pasivos continúa creciendo en campos como la computación en la nube, las nuevas energías, la electrónica automotriz y la tecnología de comunicación de nueva generación. Se espera que el mercado global alcance los 42.820 millones de dólares estadounidenses en 2027, y se espera que el mercado chino aumente a 258.359 millones de RMB en 2030.

Tomemos como ejemplo los condensadores cerámicos multicapa (MLCC), que son el tipo de condensadores más utilizado y son conocidos por su miniaturización, alta capacidad y bajo costo. Se informa que aproximadamente 1.000 MLCC se utilizan en teléfonos inteligentes, aproximadamente 5.000 se utilizan en vehículos de combustible y aproximadamente 10.000 se utilizan en vehículos eléctricos.

Vale la pena señalar que el mercado de componentes pasivos ha estado dominado durante mucho tiempo por fabricantes extranjeros. Tienen mayor influencia en las materias primas especiales y pueden afectar los precios de la industria ajustando la utilización de la capacidad de producción. Por ejemplo, Murata ocupa una posición de liderazgo en el campo de los condensadores cerámicos multicapa, Nippon Chemi-Con sobresale en el campo de los condensadores electrolíticos de aluminio y Panasonic lidera la industria con su tecnología de condensadores de película.

Según el análisis de expertos de la industria, dada la posición de liderazgo de fabricantes japoneses como TDK y Murata en el mercado de inductores y perlas magnéticas, son los primeros en aumentar los precios de productos relacionados, lo que puede impulsar a otros fabricantes a seguir su ejemplo. Entre ellos, también se espera que los fabricantes nacionales de componentes pasivos Sunlord Electronics, Maijie Electronics, Fenghua Hi-Tech, etc. se beneficien de esta ronda de aumentos de precios.

Las "cuatro élites" de acciones A marcan el camino

Los componentes pasivos son componentes básicos de los circuitos electrónicos y su proceso de localización es la clave para el desarrollo de la industria electrónica de China.

Desde que comenzaron la investigación, el desarrollo y la producción independientes a principios del siglo XXI, la industria de componentes pasivos de China ha experimentado gradualmente la transformación de gama baja a gama media a alta, y la tasa de localización ha seguido aumentando.

En la actualidad, entre las empresas que cotizan en bolsa con componentes pasivos de acciones A, la que tiene la mayor capitalización de mercado es Sanhuan Group. La empresa se fundó en 1970 y cotizó en la Bolsa de Valores de Shenzhen en 2014. Es una empresa integral de alta tecnología que se centra en la investigación y el desarrollo, la producción y la venta de materiales avanzados. Actualmente cuenta con empresas en Chaozhou, Shenzhen, Chengdu y Hong. Kong, Alemania, Tailandia y otros lugares.

Se informa que los productos MLCC del Grupo Sanhuan han logrado avances significativos en las dos direcciones de desarrollo técnico de alta capacidad y tamaño pequeño, logrando avances tecnológicos en el espesor de la capa dieléctrica, y los productos cubren especificaciones principales de tamaños 0201 a 2220. Además, Sanhuan Group también ha transformado con éxito materiales cerámicos tradicionales en componentes electrónicos, convirtiéndose en un proveedor de componentes clave para la construcción de equipos 5G.

El desempeño de Sanhuan Group en 2023 aumentará ligeramente en comparación con 2022, y la cantidad será menor que en 2021. En el primer trimestre de 2024, los ingresos operativos y el beneficio neto de la empresa después de beneficios no atribuidos aumentaron un 31,49% y un 57,4% respectivamente. en comparación con el mismo período del año pasado.

Otro importante fabricante de componentes pasivos es Sunlord Electronics. Los principales productos de la empresa son dispositivos magnéticos, dispositivos de microondas, dispositivos sensibles y sensores y productos cerámicos de precisión. La cuota de mercado actual de producción y ventas de inductores de chips ocupa el primer lugar en el país.

Sunlord Electronics anunció que en el primer semestre de 2024, se espera que el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa sea de 366 a 376 millones, y que el beneficio neto aumente entre un 43,00% y un 47,00% interanual. Entre ellos, los ingresos operativos de un solo trimestre en el segundo trimestre alcanzaron un récord y los ingresos de un solo trimestre superaron los 1.400 millones de RMB por primera vez desde su creación.

Fara Electronics y Fenghua High-tech también han atraído mucha atención del mercado, y ambos precios aumentaron casi un 15% el día 5.

Fenghua Hi-Tech y Sanhuan Group coinciden en términos de diseño de productos, pero cada uno tiene su propio enfoque. Los principales productos de la empresa incluyen MLCC, resistencias en chip, inductores, filtros cerámicos, varistores, termistores, condensadores electrolíticos de aluminio, condensadores de disco, supercondensadores, etc.

Fenghua Hi-Tech tiene capacidades de producción a gran escala en el campo MLCC y es el fabricante de MLCC con la cobertura de modelos más completa en China. Las resistencias de chip de Fenghua Hi-Tech ganaron el título de "Producto campeón individual de fabricación nacional" y los condensadores de chip también fueron seleccionados como "Producto campeón individual de fabricación provincial 2022 de la provincia de Guangdong".

Fara Electronics se fundó en 1955 y se ha centrado en la I+D y la fabricación de condensadores de película. Ha construido y formado su propia competitividad central en términos de tecnología, calidad, gestión y otros aspectos. Cotizó en la junta principal de la Bolsa de Valores de Shanghai en 2002. Ahora se ha convertido en el principal proveedor de empresas líderes en control industrial global, energía fotovoltaica, energía eólica, vehículos de nueva energía, tránsito ferroviario, redes inteligentes, electrodomésticos, iluminación y otras industrias, con la mayor participación de mercado global.

En 2023, la empresa logró unos ingresos operativos totales de 3.880 millones de yuanes, un aumento interanual del 1,14%; el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz fue de 1.024 millones de yuanes, un aumento interanual del 1,72%; .