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autor / amido gut sob o céu estrelado

editor/céu estrelado de espinafre

composição/alho-poró sob o céu estrelado

2024, mundialmercado de semicondutoresmarcou o início de uma forte recuperação. de acordo com os dados mais recentes da sia, as vendas acumuladas da indústria global de semicondutores no segundo trimestre atingiram us$ 149,9 bilhões (aproximadamente 1,07 trilhão de yuans), um aumento anual de 18,3% e um aumento mensal de 6,5%. . especialmente em junho de 2024, as vendas mensais aumentaram 22,9% em termos anuais e 1,7% em termos mensais. esta taxa de crescimento estabeleceu um recorde desde abril de 2022.novo máximo. esses dados enviam um sinal positivo para a cadeia da indústria de semicondutores.

hoje falaremos sobre os componentes indispensáveis ​​no processo de produção de semicondutoressegundo maiormaterial-gás especial eletrônico. no mercado global de gases especiais eletrônicos, os gases especiais consumidos pelos semicondutores representam 1% do mercado total.73%, é um verdadeiro consumidor. neste campo, surgiu o grupo linde, um gigante com um valor de mercado superior a um bilião de yuans, cujo valor de mercado atinge actualmente 1,6 biliões de yuans.

preço das ações da linde, fonte de dados: snowball

contudo, num campo material tão crítico, a quota de mercado e a voz das empresas chinesas são muito baixas. embora muitas empresas estejam atualmente a trabalhar arduamente para avançar, face a limiares técnicos extremamente elevados, o fim do caminho para o avanço está longe de ser visível.

1. segundo maior consumível de semicondutores

o grande campo de gases especiais eletrônicos são os gases industriais. os gases industriais são divididos em gases a granel e gases especiais são utilizados na produção industrial em grandes quantidades, representando 80% dos gases industriais. gases especiais desempenham um papel vital em áreas eletrônicas, médicas, alimentícias e outras devido à sua alta pureza e usos especiais. o gás especial eletrônico ocupa uma importante participação de mercado de aproximadamente60%。

o gás especial eletrônico é caracterizado por seualta tecnologia、alto valor agregadodesempenha um papel insubstituível na produção de semicondutores, painéis lcd, energia fotovoltaica, led e outras indústrias eletrônicas. sua qualidadeimpacto diretorendimento e desempenho de dispositivos eletrônicos. o que mais chama a atenção é a aplicação na área de semicondutores. gases especiais eletrônicos são matérias-primas básicas e de apoio indispensáveis ​​no processo de fabricação de wafers, representando aproximadamente13%, perdendo apenas para os wafers de silício, é crucial para o desempenho de produtos semicondutores.

proporção de materiais de fabricação de wafer, fonte de dados: xinchao ic

desde a preparação de wafers epitaxiais até a limpeza, deposição, fotolitografia, gravação e dopagem, os gases eletrônicos especiais passam por muitos aspectos do processamento de wafers e são conhecidos como o alimento para o processamento de chips. atualmente, existem 114 tipos de gases especiais usados ​​em vários aspectos da indústria de semicondutores, e 44 tipos são comumente usados, incluindo principalmente trifluoreto de nitrogênio, hexafluoreto de tungstênio, hexafluorobutadieno, amônia, etc.

aplicação de gás eletrônico especial em circuitos centralizados, fonte: zheshang securities research institute

2. as barreiras técnicas são extremamente altas

embora as especialidades electrónicas desempenhem um papel proeminente na indústria de semicondutores, as empresas chinesas há muito enfrentam problemas neste campo.monopólio estrangeirodilema. o sr. ren qilong, acadêmico da academia chinesa de engenharia, destacou certa vez que os gases industriais do meu país dependem há muito tempo da alemanha, dos estados unidos e da frança. entre os gases especiais necessários para a produção de circuitos integrados, a taxa de produção doméstica. é apenascerca de 20%. o sangue industrial do meu país (gás industrial) enfrenta um enorme problema de anemia.

quer se trate do mercado global ou do mercado chinês, a quota de mercado dos gases especiais electrónicos é quase monopolizada por empresas dos estados unidos, frança, alemanha, japão e outros países. o gás especial de altíssima pureza do nosso país é ainda maisquase inteiramente dependente de importações. a importação de gás eletrônico especial é uma despesa enorme, e o preço de algumas variedades chega a dezenas de milhares de yuans por quilograma, o que trouxe pesadas perdas para a empresa.pressão de custos。

participação no mercado de gás especial eletrônico, fonte de dados: xinchao ic

a razão pela qual é difícil para o nosso país ocupar uma participação maior no mercado de gás especial eletrônico é que o gás especial eletrônicotoda a cadeia da indústriadeas barreiras técnicas são extremamente altas. os requisitos de pureza para gases especiais eletrônicos são extremamente rigorosos. a pureza inclui dois indicadores: pureza e limpeza refere-se a quanto maior o teor do componente principal, melhor, e limpeza refere-se a quanto menor a quantidade residual de impurezas, melhor. os atuais requisitos de pureza para o processo de 90 nanômetros são 5n ou 6n, e os requisitos de impureza são inferiores a 10-9, ou sejaum bilionésimo. para processos mais refinados, os requisitos são maiores e os elementos metálicos devem ser purificados paraum trilionésimo。

requisitos eletrônicos de pureza de gás especial, fonte de dados: xinchao ic

no entanto, as barreiras técnicas à limpeza acima mencionadas são apenas o primeiro obstáculo. mesmo que uma empresa ultrapasse as barreiras técnicas e produza produtos com sucesso, enfrentará requisitos muito rigorosos para vendas externas.revisão de qualificaçãocom a certificação, o ciclo de verificação geralmente leva de 2 a 3 anos. finalmente, mesmo que os produtos e os clientes estejam presentes, os recipientes, tubos, válvulas, etc. necessários para armazenar e transportar gases especiais electrónicos não são controláveis ​​de forma independente e precisam de ser importados em grandes quantidades, o que sem dúvida traz maiores obstáculos e custos para fabricantes. além disso, existe também uma enorme lacuna entre o meu país e os países estrangeiros em termos de tecnologia de detecção e instrumentos especiais relacionados com gases especiais electrónicos.

3. a substituição interna alcançou resultados iniciais

apesar de enfrentarem muitas dificuldades, as empresas chinesas obtiveram grandes conquistas na área de gases eletrônicos especiais.resultados iniciais. as ações a do meu país já têmmais de 15 empresasos fabricantes estão se concentrando no mercado de gases especiais eletrônicos. além disso, muitas empresas iniciantes estão visando o campo de gases especiais eletrônicos e obtiveram financiamento. muitas empresas listadas, como $cssc special gas (sh688146)$, $nanda optoelectronics (sz300346)$ e $wate gas (sh688268)$ obtiveram receitas na área de gases especiais eletrônicos.rompendo 1 bilhão de yuans, e a margem de lucro bruto é basicamente mantida emmais de 36%, os produtos eletrônicos de gases especiais já podem atingir funções de transfusão de sangue.

desempenho das principais empresas listadas em gás especial eletrônico em 2023 (100 milhões de yuans), fonte de dados: vento

de acordo com dados divulgados pela techcet, o tamanho do mercado global de gases especiais eletrônicos será de us$ 5,001 bilhões em 2022, um aumento anual de 8,43%, estabelecendo um recorde. espera-se que, até 2025, o mercado global de gases especiais eletrônicos atinja us$ 6,023 bilhões, com uma taxa composta média anual de crescimento de 6,39% de 2022 a 2025. com base nesta escala, as empresas de electrónica e de gases especiais do meu país são responsáveis ​​pela quota de mercado globalpelo menos 10% ou mais. a substituição interna alcançou resultados iniciais.

no entanto, por trás do sucesso inicial está o facto de a maioria das empresas nacionais escolher variedades de gases especiais electrónicos com grandes dimensões de mercado para produção, porque os benefícios trazidos pelos gases com pequenas quotas de mercado podem nem sequer cobrir o investimento em i&d da empresa. isso levou ao surgimento de empresas nacionaiscompetição homogênea. o mais representativo étrifluoreto de nitrogênioo trifluoreto de nitrogênio é o maior gás especializado eletrônico do mercado global, respondendo por 20% do mercado. segundo dados estatísticos, sua capacidade de produção global é de 30.000 toneladas e sua participação nacional é de 30%. além dissohexafluoreto de tungstêniotambém é preferido pelos fabricantes.

as dez principais especialidades eletrônicas no tamanho do mercado global em 2021, fonte de dados: minsheng securities research institute

a prosperidade da indústria a jusante continua a recuperar e há amplo espaço para o desenvolvimento de especialidades electrónicas. atualmente, o gás especial eletrônico doméstico alcançou um avanço de 0 a 1. com a quantidade, precisamos prestar mais atenção a ela a seguir.qualidade. numa perspectiva de longo prazo, com base na garantia de uma quota de mercado estável dos produtos existentes, as empresas nacionais devem sair do círculo da concorrência homogénea e competir por mais tipos de especialidades electrónicas.