2024-09-29
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작가/별하늘 아래 별똥별장
편집자/시금치의 별이 빛나는 하늘
조판/별하늘 아래 파
2024년, 글로벌반도체 시장강력한 회복세를 보였습니다. sia 최신 자료에 따르면 2분기 전 세계 반도체 산업 누적 매출은 1499억 달러(약 1조700억 위안)로 전년 동기 대비 18.3%, 전월 대비 6.5% 증가했다. . 특히 2024년 6월 월간 매출은 전년 동기 대비 22.9%, 전월 대비 1.7% 증가해 2022년 4월 이후 최고치를 기록했다.새로운 최고. 이 데이터는 반도체 산업 체인에 긍정적인 신호를 보냅니다.
오늘은 반도체 생산공정에서 없어서는 안 될 부품에 대해 이야기해보겠습니다.두 번째로 큰재료-전자특수가스. 전세계 전자특수가스 시장에서 반도체가 소비하는 특수가스는 전체 시장의 1%를 차지한다.73%, 진정한 소비자입니다. 이 분야에서는 시가총액 1조 위안이 넘는 거대 기업 린데그룹이 등장해 현재 시가총액이 1조 6000억 위안에 달한다.
린데 주가, 데이터 출처: snowball
그러나 이렇게 중요한 소재 분야에서 중국 기업의 시장 점유율과 목소리는 매우 낮다. 현재 많은 기업들이 돌파를 위해 열심히 노력하고 있지만, 극도로 높은 기술 한계점에 직면해 돌파를 향한 길의 끝은 아직 보이지 않습니다.
1. 반도체의 두 번째로 큰 소모품
전자특수가스의 가장 큰 분야는 산업용 가스입니다. 산업용 가스는 벌크 가스와 특수 가스로 구분되며, 벌크 가스는 산업 생산에 대량으로 사용되며 전체 산업용 가스의 80%를 차지합니다. 특수 가스는 높은 순도와 특수 용도로 인해 전자, 의료, 식품 및 기타 분야에서 중요한 역할을 합니다. 전자특수가스는 약60%。
전자특수가스의 특징은첨단 기술、높은 부가가치반도체, lcd 패널, 광전지, led 및 기타 전자 산업의 생산에서 대체할 수 없는 역할을 담당합니다. 그 품질직접적인 영향전자 장치 수율 및 성능. 가장 눈길을 끄는 것은 반도체 분야에서의 적용이다. 전자특수가스는 웨이퍼 제조 공정에서 없어서는 안될 기본 및 보조원료로,13%실리콘 웨이퍼에 이어 두 번째로 중요한 반도체 제품의 성능을 좌우하는 핵심 소재입니다.
웨이퍼 제조 재료 비율, 데이터 출처: xinchao ic
에피택셜 웨이퍼 준비부터 세정, 증착, 포토리소그래피, 에칭, 도핑에 이르기까지 전자 특수 가스는 웨이퍼 가공의 여러 측면을 거치며 칩 가공용 식품으로 알려져 있습니다. 현재 반도체산업의 다양한 분야에서 사용되는 특수가스는 114종이며, 일반적으로 사용되는 가스는 44종으로 주로 삼불화질소, 육불화텅스텐, 헥사플루오로부타디엔, 암모니아 등이 포함된다.
중앙 집중식 전자 특수 가스 적용, 출처: zheshang securities research institute
2. 기술적 장벽이 매우 높다
전자 전문 분야가 반도체 산업에서 중요한 역할을 하고 있지만 중국 기업들은 이 분야에서 오랫동안 문제에 직면해 왔습니다.외국 독점양도 논법. 중국 공정원 원사 ren qilong 씨는 우리나라의 산업용 가스가 집적 회로 생산에 필요한 특수 가스 중 독일, 미국 및 프랑스에 오랫동안 의존해 왔다고 지적한 적이 있습니다. 단지약 20%. 우리나라의 산업혈(산업가스)은 엄청난 빈혈 문제에 직면해 있습니다.
글로벌 시장이든 중국 시장이든 전자특수가스 시장점유율은 미국, 프랑스, 독일, 일본 등 국가 기업들이 거의 독점하고 있다. 우리나라의 초고순도 특수가스는 더욱거의 전량 수입에 의존. 전자특수가스 수입은 막대한 비용이 들고, 일부 품종의 가격은 킬로그램당 수만 위안에 달해 기업에 큰 손실을 가져왔다.비용 압박。
전자 특수 가스 시장 점유율, 데이터 출처: xinchao ic
우리나라가 전자특수가스의 더 큰 시장점유율을 점유하기 어려운 이유는 전자특수가스전체 산업 체인~의기술적 장벽이 매우 높음. 전자 특수 가스의 순도 요구 사항은 매우 엄격합니다. 순도에는 순도와 청정도의 두 가지 지표가 있습니다. 순도는 주성분의 함량이 높을수록 좋고, 청결도는 불순물의 잔량이 적을수록 좋습니다. 현재 90나노미터 공정에 대한 순도 요구사항은 5n 또는 6n이고, 불순물 요구사항은 10-9 미만입니다.10억분의 1. 보다 정제된 공정의 경우 요구 사항이 더 높으며 금속 요소를 정제해야 합니다.1조분의 1。
전자 특수 가스 순도 요구 사항, 데이터 출처: xinchao ic
그러나 위에서 언급한 청결성에 대한 기술적 장벽은 기업이 성공적으로 기술적 장벽을 극복하고 제품을 성공적으로 생산하더라도 외부 판매에 대한 매우 엄격한 요구 사항에 직면하게 됩니다.자격심사인증을 받은 경우 검증 주기는 일반적으로 2~3년이 소요됩니다. 마지막으로, 제품과 고객이 제자리에 있더라도 전자특수가스를 저장하고 운송하는 데 필요한 용기, 파이프, 밸브 등은 독립적으로 제어할 수 없으며 대량으로 수입해야 하므로 의심할 여지 없이 더 큰 장애물과 비용을 초래합니다. 제조업체. 더욱이 전자특수가스 관련 검출기술이나 특수기기 측면에서도 우리나라와 외국의 격차가 크다.
3. 국내 대체가 초기 성과 달성
많은 어려움에도 불구하고 중국 기업은 전자 특수 가스 분야에서 큰 성과를 거두었습니다.초기 결과. 우리 나라의 a주는 이미15개 이상의 회사제조사들은 전자특수가스 시장에 주력하고 있으며, 많은 스타트업 기업들이 전자특수가스 분야를 목표로 자금을 확보하고 있다. $cssc 특수가스(sh688146)$, $nanda optoelectronics(sz300346)$, $wate gas(sh688268)$ 등 많은 상장 기업이 전자 특수 가스 분야에서 수익을 창출했습니다.10억위안 돌파이며, 매출총이익률은 기본적으로 다음과 같이 유지됩니다.36% 이상, 전자 특수 가스 제품은 이미 수혈 기능을 달성할 수 있습니다.
2023년 전자특수가스 주요 상장기업 실적(억 위안), 자료 출처: 풍력
techcet이 발표한 자료에 따르면, 2022년 세계 전자특수가스 시장 규모는 전년 대비 8.43% 증가한 50억 1000만 달러로 역대 최고치를 기록할 것으로 전망된다. 2025년까지 전 세계 전자특수가스 시장 규모는 60억 2,300만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2022년부터 2025년까지 연평균 복합 성장률은 6.39%에 달할 것으로 예상된다. 이 규모로 볼 때 우리나라의 전자제품 및 특수가스 업체가 세계 시장 점유율을 차지하고 있습니다.최소 10% 이상. 국내 대체는 초기 결과를 달성했습니다.
그러나 초기 성공의 이면에는 대부분의 국내 기업들이 시장 규모가 큰 전자 특수 가스 품종을 선택하여 생산하고 있다는 사실이 있습니다. 시장 점유율이 작은 가스가 가져오는 이점이 회사의 r&d 투자를 감당하지 못할 수도 있기 때문입니다. 이는 국내 기업들의 등장으로 이어졌다.동질적인 경쟁. 가장 대표적인 것이 바로삼불화질소삼불화질소는 전 세계 시장의 20%를 차지하는 최대 규모의 전자 특수가스다. 통계자료에 따르면 전 세계 생산능력은 3만톤, 국내 점유율은 30%다. 게다가육불화텅스텐제조사에서도 선호하는 제품입니다.
2021년 글로벌 시장 규모 상위 10대 전자 전문 분야, 데이터 출처: 민성증권연구원
다운스트림 산업의 번영은 계속해서 반등하고 있으며 전자 전문 분야의 발전 여지가 넓습니다. 현재 국내 전자특수가스는 0에서 1로의 돌파구를 달성했습니다. 양적으로 보면 다음에는 더 많은 관심을 기울여야 합니다.품질. 장기적 관점에서 국내 기업들은 기존 제품의 안정적인 시장점유율 확보를 바탕으로 동질적 경쟁의 고리에서 벗어나 더 많은 전자 전문 분야를 놓고 경쟁해야 한다.