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[Introdução] A Guosen Securities planeja adquirir o controle da Wanhe Securities, e as ações serão suspensas na abertura do mercado amanhã.

Repórter do China Fund News, Chen Xi

A onda de fusões e aquisições de valores mobiliários está aumentando e outra importante empresa de valores mobiliários está agindo!

Na noite de 21 de agosto, a Guosen Securities emitiu o "Anúncio de Suspensão de Negociação sobre Planejamento de Emissão de Ações para Compra de Ativos" e planejava adquirir os direitos de controle da Wanhe Securities por meio da emissão de ações A.

É relatado que a Guosen Securities assinou um "Acordo de Cooperação Intencional" com o Shenzhen Capital Operations Group, o acionista controlador da Wanhe Securities, e planeja comprar 53,0892% do patrimônio da Wanhe Securities detido pelo Shenzhen Capital Operations Group por meio da emissão de ações.

Vamos ver os detalhes——

Guosen Securities entra em ação

Plano de compra do controle da Wanhe Securities

De acordo com as divulgações, a Guosen Securities planeja emitir ações para comprar ativos como alvo da Wanhe Securities. A Guosen Securities disse que a transação ainda está em fase de planejamento e a empresa está atualmente em contato com os acionistas da empresa-alvo. A contraparte inicialmente determinada para a operação de compra de ativos por meio de emissão de ações é a Shenzhen Capital Operation Group Co., Ltd., que detém 53,0892% do capital social total da Wanhe Securities e é acionista controladora da Wanhe Securities.

Em 21 de agosto, a Guosen Securities assinou um "Acordo de Cooperação Intencional" com Shenzhen Capital Operation Group Co., Ltd. A Guosen Securities planeja comprar 53,0892% das ações da Wanhe Securities detidas pela Shenzhen Capital Operations Group Co., Ltd. Ambas as partes da transação concordaram em fornecer ativamente à outra parte a cooperação necessária, promover plenamente esta reestruturação e concluir a assinatura do acordo formal de transação relevante.

A Guosen Securities afirmou que as intenções de transação dos restantes acionistas ainda não foram finalizadas. A contraparte final e o rácio de aquisição dos ativos adquiridos através da emissão de ações estarão sujeitos às informações divulgadas no anúncio subsequente do plano de reestruturação ou da reestruturação. relatório.

A Guosen Securities lembrou no anúncio: Ainda há grande incerteza no plano da empresa de emitir ações para comprar ativos. Os investidores são aconselhados a prestar atenção aos riscos de investimento.

Ao mesmo tempo, como ainda existem incertezas em questões relevantes, a fim de salvaguardar os interesses dos investidores e evitar impactos significativos nas transações de valores mobiliários, de acordo com os regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, as ações da Guosen Securities A começarão a ser negociadas em agosto 22, 2024. A partir da suspensão da negociação. A Guosen Securities espera divulgar este plano de transação em no máximo 10 dias de negociação.

A estrutura de propriedade é relativamente clara

Classificação da indústria de nível médio e inferior

Informações públicas mostram que a Wanhe Securities foi criada em janeiro de 2002 pelo Centro de Serviços Financeiros de Shenzhen, pela Haikou Financial Office Supplies Service Company e pelo Chengdu Caisheng Asset Management Center. O local registrado é a cidade de Haikou, província de Hainan. Em julho de 2016, a Wanhe Securities concluiu sua reforma acionária e mudou seu nome para Wanhe Securities Co., Ltd.

De acordo com a introdução oficial, a Wanhe Securities insiste em se tornar um prestador de serviços de alta qualidade para a operação de capital de pequenas e médias empresas de inovação tecnológica e um prestador de serviços de gestão de ativos característico na Grande Baía, assumindo um perfil diferenciado e característico de alta - caminho de desenvolvimento de qualidade para construir uma empresa boutique de valores mobiliários de pequeno e médio porte. No final de 2023, a Wanhe Securities tinha um total de 27 filiais, 25 departamentos de vendas e 2 subsidiárias.

No geral, a estrutura patrimonial da Wanhe Securities é relativamente clara. Além do Shenzhen Capital Operations Group Co., Ltd., que detém 53,09% do capital da Wanhe Securities, o segundo acionista da Wanhe Securities é a Shenzhen Kunpeng Equity Investment Co., Ltd., com um índice de participação de 24%; o terceiro acionista, Shen Yip Group, detém 7,58% do capital da Wanhe Securities. Os verdadeiros controladores dos três principais acionistas são a Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais de Shenzhen, e os demais acionistas detêm menos de 5% das ações.

Em termos de ativos, no final de 2023, os ativos totais da Wanhe Securities eram de 13,162 bilhões de yuans, os ativos líquidos eram de 5,462 bilhões de yuans e o capital líquido era de 4,788 bilhões de yuans. Em 2023, a Wanhe Securities (demonstração de resultados consolidada) obteve lucro operacional de 499 milhões de yuans e lucro líquido de 59 milhões de yuans.

De acordo com as classificações estatísticas preliminares de 145 empresas de valores mobiliários em 2023 pela Securities Association of China, a Vanward Securities ficou em 85º lugar no setor em ativos totais, 84º no setor de ativos líquidos, 84º em capital líquido, 100º em lucro operacional e 100º em 2023. Classificado em 99º lugar em lucro.

A Guosen Securities é uma conhecida empresa de valores mobiliários líder no setor, e seu atual controlador também é a Comissão de Supervisão e Administração de Ativos do Estado de Shenzhen. No final de 2023, os ativos totais da Guosen Securities eram de 462,96 bilhões de yuans e seus ativos líquidos eram de 110,46 bilhões de yuans. Em 2023, a Guosen Securities obteve lucro operacional de 17,317 bilhões de yuans e lucro líquido de 6,427 bilhões de yuans, com vários indicadores operacionais na vanguarda da indústria.

No fechamento do pregão de 21 de agosto, o preço das ações da Guosen Securities era de 9,04 yuans por ação, com um valor de mercado total de 86,9 bilhões de yuans.

Aumento de fusões e aquisições no setor de valores mobiliários

Apoiar instituições líderes para se tornarem melhores e mais fortes

Desde a década de 1990, a indústria nacional de valores mobiliários tem experimentado quatro ondas de fusões e aquisições: operações separadas, gestão abrangente, "uma participação, um controle" e fusões e aquisições orientadas para o mercado. Os veteranos da indústria salientaram que, em geral, as fusões e aquisições entre empresas de valores mobiliários visam atingir os objectivos de expandir o território, melhorar a força e tornar-se mais fortes e melhores. A integração de fusões e aquisições aumenta ainda mais a concentração da indústria, e as operações diferenciadas e diversificadas tornaram-se uma escolha inevitável. para que as empresas de valores mobiliários construam vantagens competitivas.

Em Outubro do ano passado, a Conferência Central de Trabalho Financeiro propôs pela primeira vez “cultivar bancos de investimento e instituições de investimento de primeira classe”. Em março deste ano, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiu os "Pareceres sobre o Fortalecimento da Supervisão de Empresas de Valores Mobiliários e Fundos Públicos e Aceleração da Construção de Bancos de Investimento e Instituições de Investimento de Primeira Classe (Teste)". É mencionado que promoveremos a formação de cerca de 10 instituições líderes de alta qualidade para liderar o desenvolvimento de alta qualidade da indústria e apoiaremos as instituições líderes a se tornarem melhores e mais fortes através de fusões, aquisições, reestruturações, inovação organizacional, etc.

Sob a orientação de políticas, a indústria de valores mobiliários deu início à quinta onda de fusões e aquisições. Antes da Guosen Securities anunciar a aquisição da Wanhe Securities, fusões e aquisições como "Ping An + Founder", "Pacific + Huachuang", "Guolian + Minsheng", "Zheshang + Guodu" e "Western + Guorong" também estavam em andamento. O mercado se concentrará em quem será o primeiro caso de fusão e aquisição bem-sucedido após a Conferência Central de Trabalho Financeiro.

A equipa financeira não bancária da West China Securities destacou que as fusões, aquisições e reestruturações são meios importantes para que as empresas de valores mobiliários se tornem maiores e mais fortes através do desenvolvimento alargado. Através da alocação ideal de recursos, as empresas de valores mobiliários podem expandir rapidamente a sua escala de capital e negócios. território, aumentar sua força abrangente e lidar melhor com a concorrência cada vez mais acirrada da indústria e, em seguida, avançar em direção ao objetivo de construir um banco de investimento e uma instituição de investimento de primeira classe. Globalmente, as fusões, aquisições e reorganizações podem aumentar a concentração da indústria e conduzem ao desenvolvimento de alta qualidade da indústria de valores mobiliários.