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Em 2024, a guerra de preços na indústria fotovoltaica nacional se intensificará, com a guerra começando a partir de materiais, módulos e células de silício no midstream e upstream para usinas de energia downstream. A queda acentuada no preço do carbonato de lítio causou uma reação em cadeia, fazendo com que os preços das células e sistemas de armazenamento de energia a jusante continuassem a cair.As cotações de algumas células de armazenamento de energia foram até reduzidas para menos de 0,5 yuan/Wh (excluindo impostos).。

A partir deste ano, as empresas chinesas de armazenamento de energia fotovoltaica mudaram-se para o Médio Oriente e os seus negócios floresceram. Muitas empresas enriqueceram no Médio Oriente, especialmente no armazenamento de energia. No dia 16 de julho, muitas empresas divulgaram os resultados de seus projetos no Oriente Médio. JinkoSolar (SH688223, preço das ações 7,5 yuans, valor de mercado 75 bilhões de yuans), TCL Zhonghuan (SZ002129, preço das ações 8,73 yuans, valor de mercado 35,3 bilhões de yuans), Vision Group anunciaram que assinaram acordos com o fundo soberano saudita PIF (Saudi Public Fundo de Investimento) e outras empresas relacionadas serão investidas e construídas na Arábia Saudita. Sungrow (SZ300274, preço das ações 70,3 yuans, valor de mercado 145,7 bilhões de yuans) assinou com sucesso o maior projeto de armazenamento de energia do mundo com a ALGIHAZ da Arábia Saudita, com capacidade de 7,8 GWh.

Quão boas são as perspectivas do mercado de armazenamento óptico no Oriente Médio? O Nuggets Middle East pode efetivamente aliviar a pressão de custos causada pela guerra de preços na indústria fotovoltaica nacional?

Lu Jinbiao, secretário-geral adjunto do Comitê de Padrões Fotovoltaicos da SEMI China, disse ao repórter do "Daily Economic News" que a indústria manufatureira avançada da China e os fundos soberanos do Oriente Médio uniram forças para reduzir significativamente os riscos políticos de ir para o exterior. Além disso, através do Médio Oriente, também existem oportunidades para compensar a falta do mercado dos EUA. As empresas chinesas ainda precisam de aproveitar ao máximo as suas vantagens profissionais e alcançar uma cooperação vantajosa para todos, em vez de serem tão "volume" como na China.

Empresas chinesas de armazenamento óptico mudam-se para o Oriente Médio

Os gigantes fotovoltaicos chineses formaram uma equipe para explorar o Oriente Médio. A julgar pela escala e quantidade de projectos de investimento e construção, a intensidade da implantação no Médio Oriente este ano é a mais elevada da história.

Em 16 de julho, várias empresas fotovoltaicas anunciaram oficialmente que haviam alcançado a cooperação com o Fundo de Investimento Público Saudita (PIF). Entre eles, a JinkoSolar estabelecerá uma joint venture na Arábia Saudita para construir um projeto de bateria e módulo de alta eficiência de 10 GW, com um investimento total de aproximadamente US$ 985 milhões. A empresa disse: "O projeto pode se tornar a maior base de fabricação no exterior na indústria de células e módulos fotovoltaicos da China e também é o maior projeto de investimento estrangeiro da JinkoSolar até agora."Em 2023, a participação de mercado da JinkoSolar no Oriente Médio ultrapassará 50%, incluindo mais de 70% na Arábia Saudita。

A TCL Central estabelecerá uma joint venture na Arábia Saudita para construir uma fábrica de wafer de cristal fotovoltaico com uma produção anual de 20 GW. O investimento total deverá ser de aproximadamente US$ 2,08 bilhões. Após a conclusão, ele se tornará o primeiro projeto de wafer de cristal fotovoltaico na Arábia Saudita e a maior fábrica de wafer de cristal no exterior atualmente.

O Envision Technology Group estabelecerá uma joint venture de equipamentos de energia eólica na Arábia Saudita para realizar a produção e fabricação localizada de turbinas eólicas e componentes-chave. “A joint venture ajudará a cadeia de valor da energia eólica saudita a atingir a meta de 75% de produção localizada até 2030 e apoiará a transformação da energia limpa no Oriente Médio”, afirmou a empresa.

A Sungrow, líder em inversores, também anunciou no mesmo dia que assinou contrato de projeto de armazenamento de energia com a ALGIHAZ da Arábia Saudita, com capacidade de 7,8 GWh. Você sabe, em 2023, as remessas globais de sistemas de armazenamento de energia da Sungrow serão de apenas 10,5 GWh. Em termos de remessas de sistemas de armazenamento de energia, a Sungrow ficou em primeiro lugar entre as empresas chinesas durante oito anos consecutivos.

Além disso, no início de julho deste ano, Zhu Gongshan, presidente do Grupo GCL, reuniu-se com o Ministro de Investimentos dos Emirados Árabes Unidos para discutir o estabelecimento de uma base industrial estrangeira para silício granular FBR nos Emirados Árabes Unidos. Em meados de junho, a Junda Shares (SZ002865, preço das ações 36,64 yuans, valor de mercado 8,4 bilhões de yuans) anunciou que investiria US$ 700 milhões para construir um projeto de célula fotovoltaica de alta eficiência de 10 GW em Omã.

Por um tempo, as empresas fotovoltaicas no inverno frio foram muito discutidas no mercado. Afetado por esta boa notícia, o setor fotovoltaico A-share abriu em alta em 17 de julho. JinkoSolar já subiu 6%, e TCL Zhonghuan e CITIC Bo (SH688408) subiram mais de 4% durante a sessão.

O mercado do Médio Oriente tornou-se um novo altiplano para a expansão no exterior

O Médio Oriente, que geralmente inclui partes da Ásia Ocidental e do Norte de África, é famoso pelas suas áreas ricas em petróleo. Geograficamente, o Médio Oriente tem vastos desertos e planaltos, e a maioria das áreas tem um clima tropical desértico com luz solar suficiente durante todo o ano. A Arábia Saudita é uma das maiores economias do Médio Oriente e o maior exportador de petróleo do mundo. Nos últimos anos, tem procurado optimizar a sua estrutura energética.

A razão directa pela qual as empresas fotovoltaicas chinesas se mudaram para o mercado do Médio Oriente pode estar relacionada com a “Visão 2030” da Arábia Saudita. O PIF é um dos fundos soberanos mais influentes do mundo. Ele assume a missão de ajudar a transformação da energia renovável da Arábia Saudita e de concretizar a "Visão 2030" da Arábia Saudita e está comprometido com o desenvolvimento da energia eólica, fotovoltaica, energia do hidrogénio e armazenamento de energia. e outras fontes de energia renováveis.

A “Visão 2030” da Arábia Saudita propõe que, até 2023, a Arábia Saudita alcance 58,7 GW de capacidade de geração de energia renovável, incluindo 40 GW de geração de energia fotovoltaica. Até 2030, 50% do consumo de energia provirá de energias renováveis.

De acordo com estatísticas da Infolink Consulting, a procura fotovoltaica no Médio Oriente será de aproximadamente 20,5 GW ~ 23,6 GW em 2023. A procura fotovoltaica nos mercados liderados pela Turquia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos aumentou significativamente. Além disso, a fim de aumentar a proporção de novas estruturas energéticas e manter a estabilidade da rede elétrica, sob a supervisão do Ministério da Energia saudita, a Arábia Saudita formulou um plano de projeto BESS (armazenamento de energia em bateria) de 24 GWh de 2024 a 2025 .

Além disso, a mudança para o Médio Oriente também está relacionada com as políticas locais amigáveis. Um membro da equipe do Gabinete do Secretário-Geral do TCL Central disse ao repórter do “Daily Economic News”: “O (projeto) saudita tem como alvo principal os mercados estrangeiros, principalmente para evitar questões geopolíticas. Em maio deste ano, os Estados Unidos lançaram oficialmente um novo.” campanha sobre produtos fotovoltaicos de quatro países do Sudeste Asiático Devido a rodadas de investigações anti-dumping e anti-falsificação, as empresas relevantes estão enfrentando riscos de políticas comerciais no exterior, o que afetou a sua configuração de mercado no Sudeste Asiático.

Falando sobre por que escolheu a Arábia Saudita, Qian Jing, vice-presidente da JinkoSolar, disse: “Em primeiro lugar, (Arábia Saudita) está localizada no centro do Oriente Médio e é também um centro que conecta a Europa e a África, estabelecendo uma base aqui. tem transporte conveniente e ampla radiação A Arábia Saudita está muito interessada em novas energias. Para atrair novas empresas líderes de energia como a Jinko, foram introduzidas uma série de medidas de incentivo. dos funcionários sauditas são vantajosos no Médio Oriente O novo mercado energético da Arábia Saudita tem um enorme potencial e o governo tem uma determinação firme para a transição energética.”

Lu Jinbiao disse ao repórter do "Daily Economic News": "A indústria manufatureira avançada da China uniu forças com os fundos soberanos do Oriente Médio para participar profundamente na nova transformação energética do Oriente Médio.Reduz em grande medida os riscos políticos de ir para o exterior . Além disso, através do Médio Oriente, também existem oportunidades para compensar a falta do mercado dos EUA. É claro que a deslocalização da produção fotovoltaica para o exterior deve incluir a colaboração de toda a cadeia da indústria. Equipamentos, peças sobressalentes e materiais auxiliares podem ser apoiados primeiro pelo comércio, mas a principal cadeia da indústria ainda precisa ser implementada em grupos. precisa aproveitar ao máximo suas vantagens profissionais e alcançar uma cooperação ganha-ganha. Não é tão “volume” na China. "

Na verdade, não foi neste ano que as empresas chinesas de óptica e armazenamento notaram o enorme potencial do mercado do Médio Oriente. Li Xiande, presidente da JinkoSolar, revelou anteriormente que a empresa entrou no mercado do Médio Oriente em 2011 e actualmente cobre a maioria dos países do Médio Oriente e tem uma quota de mercado de 45% no Médio Oriente. A Sungrow entrou no mercado do Médio Oriente em 2017. No seu relatório anual de 2023, a TCL Central incluiu o Médio Oriente no layout industrial dos principais países ou regiões em todo o mundo e realizou pesquisas de implementação de projetos.

O dilema da guerra interna de preços pode ser resolvido?

Poderá o rápido crescimento da procura de mercado no Médio Oriente aliviar eficazmente o dilema da guerra de preços interna?

Atualmente, a cadeia principal fotovoltaica enfrenta um excesso de oferta e os lucros da produção estão sob pressão. O preço dos materiais de silício atingiu o mínimo, o excesso de capacidade das pastilhas de silício tornou-se aparente, a penetração dos produtos do tipo N acelerou e as margens de lucro de toda a principal cadeia da indústria foram reduzidas ao extremo. Por um lado, as empresas enfrentam uma crise de fluxo de caixa; por outro lado, o encerramento de linhas de produção e a redução das taxas de funcionamento tornaram-se a tendência dominante, e os "excedentes" fotovoltaicos são reis.

Um membro da equipe do Gabinete do Secretário da TCL Central Company disse aos repórteres: "(Após a conclusão do projeto saudita) A Arábia Saudita, a Europa e os Estados Unidos são nossos mercados-alvo. As expectativas de lucro são definitivamente maiores do que as nacionais. No entanto, devemos considere também que o custo de construção de fábricas no exterior também será maior do que o da China." O preço interno é alto e precisa ser decidido com base no preço das pastilhas de silício, no status do pedido e nas condições da cadeia de suprimentos no momento. A aquisição de materiais de silício ainda é incerta, mas há uma grande probabilidade de que materiais de silício estrangeiros sejam usados. Não é possível determinar se são materiais de silício locais na Arábia Saudita ou na Europa. "O repórter disse. Entende-se que cerca de 98%. da capacidade mundial de produção de silício monocristalino está na China, e a participação geral do mercado de wafer de silício da TCL Zhonghuan atingirá 23,4% em 2023.

Qian Jing revelou que a rota e seleção da tecnologia do produto da JinkoSolar após ser colocada em produção na Arábia Saudita será a tecnologia TOPCon de nova geração mais avançada da indústria. Está planejado que a eficiência do primeiro lote de células seja eliminada da produção. linha atingirá mais de 27%, com meta de rendimento de 99%. Sobre se a JinkoSolar investirá em projetos de armazenamento de energia no Oriente Médio no futuro, um repórter do "Daily Economic News" ligou para o Gabinete do Secretário do Conselho da JinkoSolar e soube que o armazenamento de energia é um negócio relacionado que a empresa está cultivando, e seu geral a receita é relativamente pequena.

Que impacto terão as empresas fotovoltaicas que competem no Médio Oriente no padrão de concorrência da indústria?

Lu Jinbiao disse aos repórteres: "A capacidade de produção doméstica de alta qualidade é homogênea e a capacidade total de produção das empresas líderes excedeu a demanda global. Atualmente, quando o fluxo de caixa continua a ser perdido, apenas as empresas líderes podem assumir a liderança no fechamento bases com custos de produção relativamente elevados, reduzindo as cargas de produção e reduzindo as perdas Pode trazer o preço de volta ao seu valor e continuar a sangrar o fluxo de caixa, por isso qualquer bom plano de investimento no exterior está apenas no papel.”

Declaração: O conteúdo e os dados do artigo são apenas para referência e não constituem conselhos de investimento. Os investidores operam em conformidade por sua própria conta e risco.

Repórter |Zhang Baolian

editar|Dong Xingsheng Sun Zhicheng Gai Yuanyuan

Revisão |Ele Xiaotao

｜Artigo original do Daily Economic News nbdnews｜

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