소식

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

2024년에는 미드스트림과 업스트림의 실리콘 소재, 모듈, 셀부터 다운스트림 발전소까지 전쟁이 점화되는 등 국내 태양광 업계의 가격 전쟁이 더욱 심화될 전망이다. 탄산리튬 가격의 급격한 하락은 연쇄 반응을 일으켜 다운스트림 에너지 저장 셀 및 시스템의 가격을 계속 하락하게 만들었습니다.일부 에너지 저장 셀의 가격은 0.5위안/Wh(세금 제외) 미만으로 인하되기도 했습니다.。

올해부터 중국의 태양광 에너지 저장 기업들이 중동으로 이전하면서 사업이 꽃피우고 있으며, 특히 에너지 저장 분야에서 많은 기업들이 부유해졌습니다. 지난 7월 16일, 많은 기업들이 중동 지역 프로젝트 성과를 공개했다. JinkoSolar(SH688223, 주가 75억위안, 시가총액 750억위안), TCL Zhonghuan(SZ002129, 주가 873억위안, 시가총액 353억위안), Vision Group은 사우디 국채펀드 PIF(Saudi Public)와 계약을 체결했다고 발표했습니다. 투자펀드) 및 기타 관련 프로젝트는 사우디아라비아에 투자 및 건설될 예정입니다. 선그로우(SZ300274, 주가 70.3위안, 시가총액 1,457억 위안)는 사우디아라비아 ALGIHAZ와 7.8GWh 용량의 세계 최대 에너지 저장 프로젝트를 성공적으로 체결했다.

중동의 광스토리지 시장 전망은 어떻습니까? Nuggets Middle East는 국내 태양광 산업의 가격 전쟁으로 인한 비용 압박을 효과적으로 완화할 수 있을까요?

SEMI 중국 태양광 표준위원회 공동사무총장 루진뱌오(Lu Jinbiao)는 '데일리경제뉴스' 기자에게 "중국의 선진 제조업과 중동 국채기금이 힘을 합쳐 해외 진출에 따른 정치적 위험을 크게 줄였다"고 말했다. 또한 중동을 통해 미국 시장의 부족한 점을 보완할 수 있는 기회도 있다. 중국 기업은 여전히 ​​중국처럼 '물량'을 늘리는 대신 전문적 이점을 최대한 발휘하고 협력 상생을 달성해야 합니다.

중국 광스토리지 기업, 중동으로 이전

중국 태양광 거대 기업들이 중동 탐험을 위해 팀을 구성했습니다. 투자와 건설사업 규모와 규모로 볼 때 올해 중동 파병 강도는 역대 최고 수준이다.

지난 7월 16일, 다수의 태양광 기업들이 사우디 공공투자기금(PIF)과 협력을 맺었다고 공식 발표했습니다. 이 중 진코솔라는 사우디아라비아에 합작법인을 설립해 총 9억8500만달러(약 9억8500만달러) 규모의 10GW 고효율 배터리 및 모듈 프로젝트를 건설할 예정이다. 회사 측은 "이 프로젝트는 중국 태양광 셀 및 모듈 업계 최대 규모의 해외 제조 기지가 될 수 있으며, 진코솔라의 지금까지 최대 규모의 해외 투자 프로젝트인 것으로 이해된다"고 말했다.2023년 진코솔라의 중동 시장 점유율은 사우디아라비아 70% 이상을 포함해 50%를 넘어설 전망이다.。

TCL Central은 사우디아라비아에 합작회사를 설립하여 연간 생산량이 20GW에 달하는 광전지 크리스탈 웨이퍼 공장을 건설할 예정이며, 총 투자액은 약 20억 8천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 완공되면 사우디아라비아 최초의 광전지 크리스탈 웨이퍼 프로젝트이자 현재 해외 최대 규모의 크리스탈 웨이퍼 공장이 될 것이다.

Envision Technology Group은 풍력 터빈 및 핵심 부품의 현지 생산 및 제조를 수행하기 위해 사우디아라비아에 풍력 장비 합작 회사를 설립할 예정입니다. 회사 측은 "이 합작 투자는 사우디 풍력 가치 사슬이 2030년까지 75% 현지 생산 목표를 달성하는 데 도움이 될 것이며 중동 지역의 청정에너지 전환을 지원할 것"이라고 말했다.

인버터 분야 선두업체인 선그로우(Sungrow)도 이날 사우디아라비아 ALGIHAZ와 7.8GWh 규모의 에너지 저장 프로젝트 계약을 체결했다고 밝혔다. 아시다시피 2023년에 Sungrow의 전 세계 에너지 저장 시스템 출하량은 10.5GWh에 불과할 것입니다. 선그로우는 에너지 저장 시스템 출하량 기준으로 8년 연속 중국 기업 1위를 차지했다.

또한 올해 7월 초 GCL 그룹 회장 Zhu Gongshan은 아랍에미리트 투자부 장관을 만나 아랍에미리트에 FBR 입상 실리콘 해외 산업 기지 설립을 논의했다. 6월 중순 Junda Shares(SZ002865, 주가 36.64위안, 시장 가치 84억 위안)는 오만에서 10GW 고효율 태양광 전지 프로젝트를 건설하기 위해 7억 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다.

한동안 시장에서는 추운 겨울 태양광 기업에 대한 뜨거운 논의가 있었다. 이 좋은 소식에 영향을 받아 A주 태양광 부문은 7월 17일 상승세를 보였습니다. JinkoSolar는 한때 6% 상승했고 TCL Zhonghuan과 CITIC Bo(SH688408)는 장중 4% 이상 상승했습니다.

중동시장은 해외 진출의 새로운 고지가 되었습니다

일반적으로 서아시아와 북아프리카의 일부를 포함하는 중동은 석유가 풍부한 지역으로 유명합니다. 지리적으로 중동은 광대한 사막과 고원으로 이루어져 있으며, 대부분의 지역은 일년 내내 햇빛이 충분한 열대 사막 기후입니다. 사우디아라비아는 중동 최대 경제국 중 하나이자 세계 최대 석유 수출국 중 하나로 최근 몇 년간 에너지 구조 최적화를 모색해 왔습니다.

중국 태양광 기업들이 중동 시장으로 진출하는 직접적인 이유는 사우디아라비아의 '비전 2030'과 관련이 있을 수 있다. PIF는 세계에서 가장 영향력 있는 국부 펀드 중 하나이며 사우디아라비아의 재생 에너지 전환을 지원하고 사우디아라비아의 "2030 비전"을 실현하는 임무를 수행하며 풍력, 태양광 발전, 수소 에너지, 에너지 저장 분야의 개발에 전념하고 있습니다. 및 기타 재생 가능 에너지 원.

사우디아라비아의 '비전 2030'에서는 2023년까지 사우디아라비아가 태양광 발전 40GW를 포함해 재생에너지 발전 용량 58.7GW를 달성할 것을 제안하고 있다. 2030년까지 에너지 소비의 50%는 재생에너지에서 나올 것입니다.

인포링크컨설팅(Infolink Consulting) 통계에 따르면 2023년 중동의 태양광 수요는 약 20.5GW~23.6GW에 달할 것으로 예상된다. 터키, 사우디아라비아, 아랍에미리트 등을 필두로 하는 시장의 태양광 수요가 크게 늘었다. 또한, 사우디아라비아는 신규 에너지구조 비중을 높이고 전력망 안정성을 유지하기 위해 사우디 에너지부 주관으로 2024년부터 2025년까지 24GWh BESS(배터리에너지저장장치) 사업 계획을 수립했다. .

또한, 중동으로의 진출은 우호적인 지역정책과도 관련이 있다. TCL 중앙 사무총장실 직원은 '데일리경제뉴스' 기자에게 "사우디(프로젝트)는 주로 지정학적 문제를 피하기 위해 해외 시장을 겨냥하고 있다"고 말했다. 동남아시아 4개국의 태양광 제품에 대한 캠페인. 여러 차례의 반덤핑 및 위조 방지 조사로 인해 관련 기업은 해외 무역 정책으로 인해 동남아시아 시장 배치에 영향을 받을 위험에 직면해 있습니다.

진코솔라의 첸 징(Qian Jing) 부사장은 사우디아라비아를 선택한 이유에 대해 “우선 (사우디아라비아)는 중동의 중심에 위치하고 있으며 유럽과 아프리카를 연결하는 허브이기도 하다. 교통이 편리하고 방사능이 넓은 사우디아라비아는 신에너지에 대한 관심이 매우 높고 진코(Jinko)와 같은 선도적인 신에너지 기업을 유치하기 위해 일련의 인센티브 조치가 도입되었습니다. 의 사우디 직원은 중동에서 유리합니다. 사우디아라비아 자체의 신에너지 시장은 엄청난 잠재력을 갖고 있으며, 정부는 에너지 전환에 대한 의지가 확고합니다.”

루진뱌오(Lu Jinbiao)는 '매일경제뉴스' 기자에게 "중국의 선진 제조업이 중동 국부펀드와 힘을 합쳐 중동의 신에너지 전환에 깊이 참여하고 있다"고 말했다.해외 진출에 따른 정치적 리스크 대폭 감소 . 또한 중동을 통해 미국 시장의 부족한 점을 보완할 수 있는 기회도 있다. 물론, 태양광 제조의 해외 이전에는 전체 산업 체인의 협력이 포함되어야 합니다. 장비, 예비 부품 및 보조 재료는 먼저 무역을 통해 지원될 수 있지만 주요 산업 체인은 여전히 ​​중국 기업에서 구현되어야 합니다. 전문적인 이점을 최대한 발휘하고 상생 협력을 달성해야 합니다. 중국에서는 그렇게 "규모"가 아닙니다. "

사실 중국의 광학 및 스토리지 기업들이 중동 시장의 엄청난 잠재력을 알아차린 것은 올해가 아닙니다. 앞서 JinkoSolar의 Li Xiande 회장은 이 회사가 2011년에 중동 시장에 진출했으며 현재 중동 대부분의 국가를 커버하고 있으며 중동에서 45%의 시장 점유율을 차지하고 있다고 밝혔습니다. 선그로우는 2017년 중동 시장에 진출했다. TCL Central은 2023년 연례 보고서에서 전 세계 주요 국가 또는 지역의 산업 배치에 중동을 포함하고 프로젝트 구현 연구를 수행했습니다.

국내 가격 전쟁의 딜레마는 깨질 수 있을까?

중동 시장 수요의 급속한 성장이 국내 가격 전쟁의 딜레마를 효과적으로 완화할 수 있을까요?

현재 태양광 메인 체인은 공급 과잉에 직면해 있으며 제조 이익이 압박을 받고 있습니다. 실리콘 소재의 가격은 바닥을 쳤고, 실리콘 웨이퍼의 생산 과잉은 명백해졌으며, N형 제품의 침투가 가속화되었으며, 전체 주요 산업 체인의 이윤 마진이 극도로 압박되었습니다. 한편으로는 기업이 현금 흐름 위기에 직면해 있는 반면, 생산 라인을 폐쇄하고 가동률을 낮추는 것이 주류가 되었으며 태양광 '잉여'가 왕입니다.

TCL Central Company 비서실 직원은 기자들에게 "(사우디 프로젝트가 완료된 후) 사우디아라비아, 유럽, 미국이 우리의 목표 시장이다. 이익 기대치는 국내 시장보다 확실히 높다. 그러나 우리는 반드시 해야 한다"고 말했다. 또 해외 공장 건설 비용도 중국보다 높을 것이라는 점을 고려한다”고 말했다. 국내 가격이 비싼 만큼 실리콘 웨이퍼 가격, 주문 현황, 당시 공급망 상황 등을 고려해 결정해야 한다. 실리콘 소재 조달 여부는 아직 불확실하지만 해외 실리콘 소재가 사용될 가능성이 높다”며 “사우디아라비아 국산 실리콘 소재인지, 유럽 내 실리콘 소재인지는 단정할 수 없다”고 말했다. 98% 정도가 되는 것으로 파악된다. 세계 단결정 실리콘 생산 능력 중 중국이 차지하는 비중은 2023년 TCL Zhonghuan의 전체 실리콘 웨이퍼 시장 점유율이 23.4%에 이를 것으로 예상된다.

Qian Jing은 사우디아라비아에서 생산에 투입된 JinkoSolar의 제품 기술 경로와 선택이 업계에서 가장 진보된 차세대 TOPCon 기술이 될 것이라고 밝혔습니다. 라인은 99%의 수익률 목표로 27% 이상에 도달할 것입니다. 진코솔라가 향후 중동 지역의 에너지저장장치 사업에 투자할 것인지에 대해 '매일경제신문' 기자가 진코솔라 이사회 비서실에 전화해 에너지저장장치가 회사가 육성하고 있는 관련 사업이며, 전반적인 사업 내용을 알게 됐다. 수익이 상대적으로 적습니다.

중동에서 경쟁하는 태양광 기업은 산업 경쟁 패턴에 어떤 영향을 미칠까요?

Lu Jinbiao는 기자들에게 "국내 고품질 생산 능력은 동일하며 선두 기업의 총 생산 능력은 글로벌 수요를 초과했습니다. 현재 현금 흐름이 계속 손실되면 선두 기업만이 폐쇄에 앞장설 수 있습니다. 상대적으로 생산비가 높은 기지를 대상으로 생산 부하를 줄이고 손실을 줄이는 것은 가격을 원래 가치로 되돌리고 현금 흐름을 계속해서 출혈시킬 수 있으므로 좋은 해외 투자 계획은 서류상에 불과합니다.”

성명서: 기사의 내용과 데이터는 참고용일 뿐이며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자자는 그에 따라 자신의 위험을 감수하고 운영합니다.

기자 |장바오리안

편집하다|Dong Xingsheng Sun Zhicheng Gai Yuanyuan

교정 |허샤오타오

｜매일경제nbd뉴스 기사원문｜

무단 전재, 발췌, 복사, 미러링을 금합니다.