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Nel 2024, la guerra dei prezzi nel settore fotovoltaico nazionale si intensificherà, con lo scoppio della guerra da materiali, moduli e celle in silicio nelle centrali elettriche midstream e upstream fino a quelle downstream. Il forte calo del prezzo del carbonato di litio ha causato una reazione a catena, facendo sì che i prezzi delle celle e dei sistemi di stoccaggio dell’energia a valle continuino a scendere.I prezzi di alcune celle di accumulo energetico sono addirittura scesi a meno di 0,5 yuan/Wh (tasse escluse).。

A partire da quest’anno, le società cinesi di stoccaggio dell’energia fotovoltaica si sono trasferite in Medio Oriente e la loro attività è fiorita. Molte aziende sono diventate ricche in Medio Oriente, soprattutto nel settore dello stoccaggio di energia. Il 16 luglio molte aziende hanno reso noti i risultati dei loro progetti in Medio Oriente. JinkoSolar (SH688223, prezzo delle azioni 7,5 yuan, valore di mercato 75 miliardi di yuan), TCL Zhonghuan (SZ002129, prezzo delle azioni 8,73 yuan, valore di mercato 35,3 miliardi di yuan), Vision Group ha annunciato di aver firmato accordi con il fondo sovrano saudita PIF (Saudi Public Fondo di investimento) e altre società saranno investite e costruite in Arabia Saudita. Sungrow (SZ300274, prezzo delle azioni 70,3 yuan, valore di mercato 145,7 miliardi di yuan) ha firmato con successo il più grande progetto di stoccaggio di energia al mondo con ALGIHAZ dell'Arabia Saudita, con una capacità di 7,8 GWh.

Quanto sono buone le prospettive del mercato dello storage ottico in Medio Oriente? Riuscirà i Nuggets Middle East ad alleviare efficacemente la pressione sui costi causata dalla guerra dei prezzi nel settore fotovoltaico nazionale?

Lu Jinbiao, segretario generale congiunto del SEMI China Photovoltaic Standards Committee, ha dichiarato al giornalista del "Daily Economic News" che l'industria manifatturiera avanzata cinese e i fondi sovrani del Medio Oriente hanno unito le forze per ridurre notevolmente i rischi politici derivanti dall'andare all'estero. Inoltre, attraverso il Medio Oriente, ci sono anche opportunità per sopperire alla mancanza del mercato statunitense. Le imprese cinesi devono ancora sfruttare appieno i propri vantaggi professionali e realizzare una cooperazione vantaggiosa per tutti, piuttosto che essere così “volumetriche” come in Cina.

Le società cinesi di storage ottico si trasferiscono in Medio Oriente

I giganti cinesi del fotovoltaico hanno formato una squadra per esplorare il Medio Oriente. A giudicare dalla portata e dalla quantità di investimenti e progetti di costruzione, quest’anno l’intensità del dispiegamento in Medio Oriente è la più alta della storia.

Il 16 luglio diverse società fotovoltaiche hanno annunciato ufficialmente di aver raggiunto una collaborazione con il Fondo saudita per gli investimenti pubblici (PIF). Tra questi, JinkoSolar costituirà una joint venture in Arabia Saudita per costruire un progetto di batterie e moduli ad alta efficienza da 10 GW, con un investimento totale di circa 985 milioni di dollari. La società ha dichiarato: "Il progetto potrebbe diventare la più grande base di produzione all'estero nel settore delle celle e dei moduli fotovoltaici in Cina, ed è anche il più grande progetto di investimento all'estero di JinkoSolar finora."Nel 2023, la quota di mercato di JinkoSolar in Medio Oriente supererà il 50%, di cui oltre il 70% in Arabia Saudita。

TCL Central costituirà una joint venture in Arabia Saudita per costruire una fabbrica di wafer di cristallo fotovoltaici con una produzione annua di 20 GW. L'investimento totale dovrebbe essere di circa 2,08 miliardi di dollari. Una volta completato, diventerà il primo progetto di wafer di cristallo fotovoltaico in Arabia Saudita e attualmente la più grande fabbrica di wafer di cristallo all'estero.

Envision Technology Group costituirà una joint venture per le apparecchiature eoliche in Arabia Saudita per effettuare la produzione e la fabbricazione localizzate di turbine eoliche e componenti chiave. "La joint venture aiuterà la catena del valore dell'energia eolica saudita a raggiungere l'obiettivo del 75% di produzione localizzata entro il 2030 e sosterrà la trasformazione dell'energia pulita in Medio Oriente", ha affermato la società.

Sungrow, leader negli inverter, ha anche annunciato lo stesso giorno di aver firmato un contratto per un progetto di stoccaggio dell'energia con ALGIHAZ dell'Arabia Saudita, con una capacità di 7,8 GWh. Il progetto sarà consegnato l'anno prossimo. Sapete, nel 2023, le spedizioni globali di sistemi di accumulo di energia da parte di Sungrow saranno solo 10,5 GWh. In termini di spedizioni di sistemi di accumulo dell’energia, Sungrow si è classificata al primo posto tra le aziende cinesi per otto anni consecutivi.

Inoltre, all'inizio di luglio di quest'anno, Zhu Gongshan, presidente del gruppo GCL, ha incontrato il ministro degli Investimenti degli Emirati Arabi Uniti per discutere la creazione di una base industriale all'estero per il silicio granulare FBR negli Emirati Arabi Uniti. A metà giugno, Junda Shares (SZ002865, prezzo delle azioni 36,64 yuan, valore di mercato 8,4 miliardi di yuan) ha annunciato che avrebbe investito 700 milioni di dollari per costruire un progetto di celle fotovoltaiche ad alta efficienza da 10 GW in Oman.

Per un certo periodo, le aziende fotovoltaiche nel freddo inverno sono state oggetto di accese discussioni sul mercato. Interessato da questa buona notizia, il settore fotovoltaico delle azioni A ha aperto in rialzo il 17 luglio. JinkoSolar una volta è salito del 6%, e TCL Zhonghuan e CITIC Bo (SH688408) sono saliti di oltre il 4% durante la sessione.

Il mercato del Medio Oriente è diventato un nuovo altopiano per l’espansione all’estero

Il Medio Oriente, che generalmente comprende parti dell’Asia occidentale e del Nord Africa, è famoso per le sue aree ricche di petrolio. Geograficamente, il Medio Oriente ha vasti deserti e altopiani e la maggior parte delle aree ha un clima desertico tropicale con sufficiente luce solare durante tutto l'anno. L'Arabia Saudita è una delle più grandi economie del Medio Oriente e il maggiore esportatore di petrolio al mondo. Negli ultimi anni ha cercato di ottimizzare la propria struttura energetica.

Il motivo diretto per cui le aziende fotovoltaiche cinesi si sono spostate nel mercato del Medio Oriente potrebbe essere legato alla “Visione 2030” dell’Arabia Saudita. Il PIF è uno dei fondi sovrani più influenti al mondo. Ha la missione di assistere la trasformazione delle energie rinnovabili in Arabia Saudita e realizzare la "Visione 2030" dell'Arabia Saudita ed è impegnato nello sviluppo dell'energia eolica, fotovoltaica, dell'energia dell'idrogeno e dello stoccaggio energetico. e altre fonti di energia rinnovabile.

La “Vision 2030” dell’Arabia Saudita propone che entro il 2023 l’Arabia Saudita raggiunga 58,7 GW di capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi 40 GW di produzione di energia fotovoltaica. Entro il 2030, il 50% del consumo energetico proverrà da fonti rinnovabili.

Secondo le statistiche di Infolink Consulting, la domanda fotovoltaica in Medio Oriente sarà di circa 20,5 GW ~ 23,6 GW nel 2023. La domanda fotovoltaica nei mercati guidati da Turchia, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti è aumentata in modo significativo. Inoltre, al fine di aumentare la percentuale di nuove strutture energetiche e mantenere la stabilità della rete elettrica, sotto la supervisione del Ministero dell'Energia saudita, l'Arabia Saudita ha formulato un piano di progetto BESS (stoccaggio di energia a batteria) da 24 GWh dal 2024 al 2025 .

Inoltre, lo spostamento in Medio Oriente è legato anche alle politiche locali amichevoli. Un membro dello staff dell'ufficio del segretario generale di TCL Central ha dichiarato al giornalista del "Daily Economic News": "Il (progetto) saudita si rivolge principalmente ai mercati esteri, principalmente per evitare problemi geopolitici. Nel maggio di quest'anno, gli Stati Uniti ne hanno ufficialmente lanciato un nuovo." campagna sui prodotti fotovoltaici provenienti da quattro paesi del sud-est asiatico A causa delle serie di indagini antidumping e anti-contraffazione, le aziende interessate si trovano ad affrontare i rischi derivanti dalle politiche commerciali straniere, che hanno influenzato la loro struttura del mercato nel sud-est asiatico.

Parlando del motivo per cui ha scelto l’Arabia Saudita, Qian Jing, vicepresidente di JinkoSolar, ha dichiarato: “Prima di tutto, (L’Arabia Saudita) si trova nel centro del Medio Oriente ed è anche un hub che collega l’Europa e l’Africa, stabilendo una base qui ha trasporti convenienti e un'ampia radiazione. L'Arabia Saudita è molto interessata alle nuove energie. È molto favorevole agli investimenti. Per attirare nuove aziende leader nel settore energetico come Jinko, sono state introdotte una serie di misure di incentivi per le competenze, la qualità e l'atteggiamento lavorativo dei dipendenti sauditi sono vantaggiosi in Medio Oriente. Il nuovo mercato energetico dell’Arabia Saudita ha un enorme potenziale e il governo ha una ferma determinazione per la transizione energetica”.

Lu Jinbiao ha dichiarato al giornalista del “Daily Economic News”: “L’industria manifatturiera avanzata della Cina ha unito le forze con i fondi sovrani del Medio Oriente per partecipare profondamente alla nuova trasformazione energetica del Medio Oriente.Riduce notevolmente i rischi politici derivanti dall’andare all’estero . Inoltre, attraverso il Medio Oriente, ci sono anche opportunità per sopperire alla mancanza del mercato statunitense. Naturalmente, la delocalizzazione all’estero della produzione fotovoltaica dovrebbe includere la collaborazione dell’intera catena industriale. Attrezzature, pezzi di ricambio e materiali ausiliari possono essere supportati innanzitutto dal commercio, ma la catena industriale principale deve ancora essere implementata in gruppi di aziende cinesi devono sfruttare appieno i propri vantaggi professionali e realizzare una cooperazione vantaggiosa per tutti. Non è così "volume" in Cina. "

In effetti, non è stato quest’anno che le aziende cinesi di ottica e storage hanno notato l’enorme potenziale del mercato del Medio Oriente. Li Xiande, presidente di JinkoSolar, aveva precedentemente rivelato che la società è entrata nel mercato del Medio Oriente nel 2011 e attualmente copre la maggior parte dei paesi del Medio Oriente e detiene una quota di mercato del 45% in Medio Oriente. Sungrow è entrata nel mercato del Medio Oriente nel 2017. Nella sua relazione annuale del 2023, TCL Central ha incluso il Medio Oriente nel quadro industriale dei paesi o delle regioni chiave del mondo e ha svolto ricerche sull’implementazione dei progetti.

È possibile risolvere il dilemma della guerra dei prezzi interna?

Può la rapida crescita della domanda di mercato in Medio Oriente alleviare efficacemente il dilemma della guerra dei prezzi interna?

Attualmente, la catena principale del fotovoltaico si trova ad affrontare un eccesso di offerta e i profitti della produzione sono sotto pressione. Il prezzo dei materiali di silicio ha toccato il fondo, la sovraccapacità di wafer di silicio è diventata evidente, la penetrazione dei prodotti di tipo N ha accelerato e i margini di profitto dell’intera catena industriale principale sono stati ridotti all’estremo. Da un lato le aziende si trovano ad affrontare una crisi di liquidità, dall'altro la chiusura delle linee di produzione e la riduzione dei costi operativi sono diventati la norma, e il "surplus" del fotovoltaico la fa da padrone.

Un membro dello staff dell'ufficio del segretario della TCL Central Company ha detto ai giornalisti: "(Dopo il completamento del progetto saudita) l'Arabia Saudita, l'Europa e gli Stati Uniti sono i nostri mercati target. Le aspettative di profitto sono decisamente più elevate di quelle nazionali. Tuttavia, dobbiamo considerare inoltre che anche i costi per costruire fabbriche all'estero saranno più alti di quelli in Cina." Il prezzo interno è elevato e deve essere deciso in base al prezzo dei wafer di silicio, allo stato degli ordini e alle condizioni della catena di fornitura in quel momento. L'approvvigionamento di materiali di silicio è ancora incerto, ma c'è un'alta probabilità che verranno utilizzati materiali di silicio d'oltremare. Non è possibile determinare se si tratti di materiali di silicio locali in Arabia Saudita o in Europa." Ha detto il giornalista. Resta inteso che circa il 98%. della capacità produttiva mondiale di silicio monocristallino si trova in Cina e la quota di mercato complessiva dei wafer di silicio di TCL Zhonghuan raggiungerà il 23,4% nel 2023.

Qian Jing ha rivelato che il percorso tecnologico e la selezione del prodotto JinkoSolar dopo la sua messa in produzione in Arabia Saudita sarà la tecnologia TOPCon di nuova generazione più avanzata del settore. Si prevede che l'efficienza del primo lotto di celle venga eliminata dalla produzione raggiungerà oltre il 27%, con un obiettivo di rendimento del 99%. Per quanto riguarda se JinkoSolar investirà in futuro in progetti di stoccaggio dell'energia in Medio Oriente, un giornalista del "Daily Economic News" ha chiamato il segretario del consiglio di amministrazione di JinkoSolar e ha appreso che lo stoccaggio dell'energia è un'attività correlata che l'azienda sta coltivando, e il suo generale le entrate sono relativamente piccole.

Quale impatto avranno le aziende fotovoltaiche concorrenti in Medio Oriente sul modello competitivo del settore?

Lu Jinbiao ha detto ai giornalisti: "La capacità produttiva nazionale di alta qualità è omogenea e la capacità produttiva totale delle aziende leader ha superato la domanda globale. Al momento, quando il flusso di cassa continua a mancare, solo le aziende leader possono prendere l'iniziativa di chiudere basi con costi di produzione relativamente elevati, riducendo i carichi di produzione e riducendo le perdite. Potrebbe riportare il prezzo al suo valore e continuare a consumare flusso di cassa, quindi qualsiasi buon piano di investimenti all’estero è solo sulla carta.

Dichiarazione: il contenuto e i dati dell'articolo sono solo di riferimento e non costituiscono un consiglio di investimento. Gli investitori operano di conseguenza a proprio rischio.

Giornalista |Zhang Baolian

modificare|Dong Xingsheng Sun Zhicheng Gai Yuanyuan

Correzione di bozze |Lui Xiaotao

｜Articolo originale del Daily Economic News nbdnews｜

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