소식

대형 모델은 인터넷 기업이 과일 체인에 합류할 수 있는 기회를 제공합니다.

최근 레이트포스트는 바이트가 대형 모델과 하드웨어의 결합을 모색하고 있다는 소식을 전한 바 있다. ai 하드웨어 자체 개발은 물론, 외부 하드웨어 기업과도 협력할 예정이다. 이 가운데 관련 부서장들이 추진하고 있다.doubao big model은 openai와 apple의 결합과 유사하게 다른 휴대폰 제조업체의 스마트 비서와 협력합니다.

바이트는 이르면 올해 4월부터 내부 ai 휴대폰 연구개발 프로젝트에 착수해 휴대폰 기반의 대규모 모델 소프트웨어 솔루션을 탐색하고 휴대폰 제조업체에 참고용으로 제공하며 끝나지 않을 것이라고 강조했다. 휴대폰을 직접 만들고 판매하는 것.

대형 모델 분야에서 국내 휴대폰 제조사인 오포(oppo), 비보(vivo), 아너(honor), 샤오미(xiaomi) 등과 잇따라 협력을 맺은 데 이어 바이트가 최근 돌파한 휴대폰 제조사는 삼성이다. 지난 6월, 삼성은 음성 비서 bixby의 생성 ai 기능 중 일부가 apple의 siri와 openai gpt-4o의 조합과 유사한 byte volcano engine의 빈백 모델을 기반으로 한다고 공식 발표했습니다.

ai 기능을 출시한 주류 휴대폰 제조업체 중 마지막 휴대폰 브랜드로서, 정책 및 규제 요인과 함께 국내 대형 모델과 협력하려면 아이폰의 국내 버전도 찾아야 합니다. 이는 바이트 및 기타 인터넷에 주어졌습니다. 대형 모델 자체 연구 역량을 갖춘 기업이 과일 체인에 합류할 수 있는 역사적인 기회입니다.

베이징 시간 기준 9월 10일 이른 아침 공식 출시된 아이폰 16 시리즈에서 애플은 중국 내 애플 인텔리전스 출시 시기는 규제 당국의 승인을 받을 것이라고 밝혔습니다.

공식 계획에 따르면, 애플의 스마트폰은 10월 아이폰 등 기기에 출시된 뒤 일시적으로 미국식 영어만 지원할 예정이며, 12월에는 호주, 캐나다, 뉴질랜드, 남아프리카공화국, 미국 등에서 현지화된 영어로 확대할 예정이다. kingdom은 중국어, 프랑스어, 일본어, 스페인어 및 더 많은 언어를 지원할 예정입니다.

2분기 실적 발표에서 apple ceo cook은 구체적인 개장 시간에 대해 apple이 중국 및 기타 지역의 규제 기관과 매우 건설적으로 협력해 왔다고 말했습니다. "우리의 목표는 가능한 한 빨리 조치를 취하는 것입니다. 우리는 이해해야 합니다. 해야 할 일을 결정하고 이에 따라 시간표를 설정하기 전에 규제 요구 사항을 충족해야 합니다.”

2024년에 들어서도 관련 루머는 계속된다.올해 3월 cook이 중국을 방문했을 때 jiemian finance news는 apple이 올해 iphone 16, mac 시스템 및 ios 18에 ai 기능을 제공하기 위해 baidu를 선택했다는 소식을 전했습니다. 이후 일부 언론에서는 애플이 알리바바와 바이촨 인텔리전스도 고려하고 있다고 전했다.

당시 바이두는 알파벳(id: wujicaijing)에 양측이 협상 단계에 있다고 답했다.현재로서는 당사자들로부터 더 이상의 소식이 공개되지 않았습니다.

ai 협력의 진전을 둘러싼 미스터리는 애플의 평소 기밀 유지 시스템과도 관련이 있다. 외부 세계는 기본적으로 애플과 공급업체 간의 협력에 대한 구체적인 정보를 얻을 수 없다. 산업 경제 관찰자인 딩(ding) 소장은 "협력이 원활하든 문제가 있든 애플은 주도적으로 공개 논평을 하지 않을 것"이라고 말했다. ding technology의 창립자입니다.

apple의 공급망 통제는 얼마나 엄격합니까? apple의 자동차 제조 프로젝트의 예는 한두 가지를 설명할 수 있습니다. 2021년 1월 기아차가 애플카 oem을 예상한다는 소문에 대해 현대차 경영진은 애플과의 협상이 아직 초기 단계에 있다고 밝혔다.

블룸버그는 이후 애플이 현대차의 정보가 외부로 유출된 데 불만이 있어 협력 종료를 결정했다고 보도했고, 이로 인해 애플카에 대한 홍보가 널리 퍼졌다.

그러나 그러한 비밀은 때때로 과일 사슬에 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 대형 모델 공급업체의 보류 목록은 byte와 같은 후발업체가 apple의 선호를 놓고 경쟁할 여지를 남겨둡니다.

아이폰16 중국판 대형 모델 공급업체 경쟁을 둘러싸고 각종 인터넷 업체들 사이에 눈에 보이지 않는 난전이 벌어지고 있는 게 짐작된다.

에이

일련의 고주파 애플리케이션과 함께 제공되는 단말기 휴대폰에는 당연히 대규모 ai 모델 구현을 위한 많은 시나리오가 있습니다.휴대전화 제조업체가 해야 할 일은 사용자를 위한 대형 모델 앱을 만들기 위해 많은 노력을 기울이는 것이 아니라, 현재의 생성 ai를 다양한 기존 애플리케이션에 통합하는 것입니다.

스마트폰에 ai를 적용하는 전략은 진샤장벤처캐피털(jinshajiang venture capital) 경영파트너 주샤오후(zhu xiaohu)의 견해와 일부 일치한다. zhu xiaohu는 새로운 시나리오를 재구성하는 것보다 대형 모델이 각 업계의 기존 플레이어에게 더 유리하다고 생각합니다. “이미 사용 시나리오가 있는 플레이어는 chatgpt와 같은 대형 모델을 통해 이를 제품에 쉽게 추가할 수 있습니다. 현재의 지능형 고객 서비스와 같은 것입니다.”

특히 각 대형 모델 제조업체가 상용화 폐쇄 루프를 완성하기 위해 자체 pmf(제품 시장 적합성)를 찾아야 하는 업계 문제에 갇혀 있다는 점을 고려하면 자체 애플리케이션 시나리오와 지불 의지를 갖춘 휴대폰 제조업체가 대형 모델 제조업체로 경쟁하게 되었습니다. 핵심 고객.

chatgpt가 출시되기 전, 바이트는 한때 상용화의 함정에 빠져 대형 모델 개발을 중단하기로 결정했습니다.나중에 latepost는 2020년 6월에 다음과 같이 보도했습니다.오픈aigpt-3 출시 이후 바이트는 수십억 개의 매개변수로 대규모 생성 언어 모델을 훈련시켰습니다. 제한된 매개변수 규모로 인해 해당 모델의 생성 능력은 평균 수준이었습니다. 당시 바이트는 상용화 가능성을 볼 수 없었습니다. 투자수익률(roi)은 계산할 수 없습니다.” 이 탐색은 단지 스크래치에 불과했습니다.

idc가 발표한 'ai 휴대폰 백서'에서 2024년 중국 시장의 ai 휴대폰 출하량은 3700만대에 달하고, 2027년에는 이 수치가 1억5000만대까지 늘어날 것으로 예상된다고 밝혔다. 50%를 초과하게 됩니다.

이는 휴대폰 제조업체에 대형 모델 소프트웨어 솔루션을 판매하려는 국내 인터넷 기업이 최소 수백억 위안 규모의 잠재 시장을 갖게 된다는 의미이기도 하다.

openai가 apple과 협력한 후 외부 세계에서는 두 당사자가 리소스 교환에 더 가깝고 어느 쪽도 라이선스 비용을 청구하지 않는다는 소문이 돌았습니다. 쿡은 2분기 재무보고에서 더 이상 언급하지 않았다. 그는 "수익화 모델에 관해서는 양측 모두에게 기밀이기 때문에 상업적 계약 조건에 관여하고 싶지 않다"고만 언급했다.

국내 인터넷 기업들도 openai 전략을 이어가며 애플과 자원 교체 협력 방식을 채택하더라도 인터넷 기업들에게 남는 수익 공간, 즉 클라우드 서비스 판매는 여전히 존재할 것이다.

ai 빅모델 열풍의 도래는 각종 주요 인터넷 기업에서 클라우드 서비스의 중요성을 더욱 부각시켰다. 자체 클라우드에 더 많은 대형 모델 서비스를 홍보하기 위해 각 회사는 가격 전쟁을 통해 길을 개척할 의향이 있습니다. alibaba cloud, byte volcano engine 등은 모두 가격 인하를 통해 네트워크 효과와 규모 효과를 추구하려고 합니다. 클라우드를 사용하여 더 많은 고객을 확보하기 위해 클라우드 컴퓨팅의 공급망 조달 비용, 상각 r&d 비용 및 자원 유휴 비용이 높을수록 긍정적인 순환 효과는 낮아집니다.

iphone의 매우 높은 출하량과 공급업체에 대한 엄격한 기준으로 인해 대량 주문 외에도 최종 후보에 오른 fruit chain도 업계에서 널리 인정받을 것이라는 점은 언급할 가치가 있습니다.

고급 제품에 부착된 apple 심볼은 공급망 분야에서 걸어다니는 황금 간판과 같습니다. 아이폰을 돌파한 후 이들 인터넷 기업은 해외 스마트카 브랜드의 대형 모델 공급업체가 되는 등 더 많은 단말 하드웨어로의 디딤돌을 가장 먼저 갖게 될 수도 있습니다.

비

ai 과일체인 티켓을 놓고 경쟁하는 국내 대형 모델 제조사들의 저조한 흐름에 비하면,애플 역시 중국 시장 수요를 재점화할 촉매제가 절실하다.주위를 둘러보면 애플의 스마트폰은 의심할 여지 없이 애플 손에 있는 가장 효과적인 촉진제이다.

2분기 재무 보고서에 따르면 apple의 중화권 매출은 미화 147억 달러로 전년 동기 대비 7% 감소했습니다. 이는 애널리스트의 예상인 미화 153억 달러보다 낮았으며, 이는 apple의 매출이 전년 대비 감소한 유일한 지역이 되었습니다. - 2분기에 해당합니다. 설상가상으로 중국 시장에서는 애플이 4분기 연속 전년 동기 대비 매출 감소세를 보이고 있다.

매출 감소와 함께 중국 시장에서도 아이폰 판매가 이어지고 있다.canalys 데이터에 따르면 2024년 2분기 중국 본토 스마트폰 시장은 전 분기에 변곡점을 겪은 후 추가 회복을 달성했으며, 출하량은 전년 동기 대비 10% 증가하고 7천만 대 수준으로 돌아왔습니다.

그러나 애플은 이러한 흐름을 거스르며 점유율이 전년 대비 2% 하락하며 순위도 6위로 추락했다. 그 결과 국내 휴대폰 제조사가 1위를 차지한 것은 사상 처음이다. 중국 본토 시장의 5개 위치.

애플 스마트는 아이폰에 새로운 성장 모멘텀을 불어넣을 것으로 예상된다.wedbush 분석가 dan ives는 iphone 16을 시작으로 중국 시장이 다시 성장할 것이라고 예측했습니다.

apple 스마트폰 출시에 대비하기 위해 iphone 16 시리즈가 대대적인 업그레이드를 거쳤습니다. 새로운 a18 및 a18 pro 칩셋을 기반으로 apple은 저가형 모델에서 기존 칩셋을 재사용하는 전통을 깨고, iphone 16 시리즈에는 대형 모델의 원활한 작동을 촉진하기 위해 8gb 메모리가 표준으로 제공됩니다.

ai와 휴대폰의 결합은 그야말로 인터랙티브 수준에서 파괴적인 경험을 가져올 것으로 예상된다. “이제 회사 내에서 프로세스를 실행하려면 7번만 클릭하면 됩니다. ai 하드웨어로 전환하면 이는 6개의 중간 단계에서 시간을 절약하는 것과 같습니다." hengye capital의 창립 파트너인 jiang yi에 따르면 ai 하드웨어로 인한 인터페이스 변화는 결국 사용자 측의 효율성 향상을 가져올 것입니다. .

그러나 애플의 지능이 아이폰의 중국 시장을 다시 성장시킬 것이라는 희망은 국립은행 버전의 ai 출시일의 불확실성으로 인해 찬물을 끼얹었다.

apple의 경우 iphone 판매가 다시 성장세로 돌아가도록 자극하는 또 다른 중요한 요소는 다음과 같습니다.하드웨어 성장 둔화가 계속된다면 애플의 소프트웨어 서비스 성장에도 영향을 미칠 수밖에 없다.

올 중반 애플은 텐센트와 바이트에 감히 압력을 가해 두 인터넷 기업에 미니 프로그램 사업자가 애플 세금 30%를 피하기 위해 사용자를 외부 결제 시스템으로 유도하지 못하도록 하는 조치를 취하라고 요구했다. wechat과 douyin의 후속 업데이트에 대한 자신감은 대규모 iphone 하드웨어가 만들어낸 강력한 유통 채널에 있습니다.

더욱이 ai가 iphone에 통합되면 apple에 추가 소프트웨어 수익에 기여할 수도 있습니다. 스마트폰(및 pc)의 온디바이스 ai는 기기 제조업체에 기능으로서의 ai, 서비스로서의 ai, 인터페이스로서의 ai라는 최소한 세 가지 수익 모델을 제공할 것입니다. "애플에게 ai군에 합류하는 것은 단순히 업계 동향을 따라잡기 위한 것이 아니라, 그것이 가져오는 수익 증대의 기회와 잠재력을 과소평가할 수 없는 것입니다."

기음

fruit chain에 합류하는 것은 인터넷 기업들에게도 양날의 검입니다. 이러한 인터넷 기업은 apple의 승인을 받는 동시에 보다 엄격한 기술 반복 및 비용 관리 위험도 감수해야 합니다.

동일한 부품을 여러 번 생산하는 것은 apple이 위험을 통제하고 비용을 절감하기 위해 사용하는 일반적인 방법입니다.한편으로, 한 제조업체의 공급에 문제가 있는 경우 다른 회사가 제때에 이를 보충할 수 있어 apple 공급망의 안정성이 향상됩니다. 과일 체인에서 쫓겨나는 것을 방지하기 위해 공급업체는 서로 경쟁하여 apple에 충분한 협상 여지를 제공합니다.

2017년 iphone x에 처음으로 oled 화면을 사용한 후,삼성한때 apple의 oled 화면 독점 공급업체였지만 이는 명백히 apple의 공급망 규칙을 준수하지 않습니다. 이후 apple은 더 많은 oled 공급업체를 도입할 계획을 세우기 시작했고, 점차적으로 lg display와 boe가 합류하게 되었습니다.

boe는 애플 기술 인증과 과수 체인 합류 1년 만에 oled 시장에서 비약적인 발전을 이뤘다. cinno research 보고서에 따르면 2021년까지 전 세계 amoled 스마트폰 패널 출하량 6억 6,800만개 중 boe가 9%를 차지해 세계 2위를 차지할 것으로 나타났다. 삼성전자(72%)에 이어 2위지만 lg디스플레이(7%)보다는 높다. boe가 지불하는 대가는 삼성이 격차를 벌리는 것을 막기 위해 항상 기술 연구개발에 높은 투자를 유지하는 것이다.

지금,대형 모델 분야에서는 국내 인터넷 기업들이 openai를 시도하며 강을 건너고 있다.기술적으로 따라잡아야 한다는 압박은 줄어들지 않고 계속되고 있습니다. 국내 대형 모델 제조사들이 여전히 gpt-4o 추구에 고군분투하고 있는 가운데, openai는 지난 9월 중순 o1 모델을 출시하며 대형 모델 분야의 기술 진화 방향을 다시 한번 지적했다.

step star의 창립자인 jiang daxin은 o1 모델의 출현을 모델 성능의 법칙 확장에 대한 새로운 방향으로 간주합니다. bigger is better 외에도 rl 강화 학습 경로는 현재 대형 모델의 또 다른 반복적인 새로운 패러다임이 되었습니다.

특히 현재 대형 모델 기술의 발전이 둔화되는 상황에서 rl 강화 학습의 도움으로 "openai o1은 ai의 상한선을 높였습니다." dark side of the moon kimi의 창립자인 yang zhilin은 이렇게 말했습니다.

openai는 다시 한번 외부 세계에 ai 기능의 상한선을 지속적으로 향상시키는 길을 보여줍니다. 바이두 창업자인 로빈 리의 견해에도 앞으로는 대형 모델 간 격차가 더 벌어질 수도 있다. 포커 테이블에 계속 머물고 싶다면 모델이 지속적이고 빠르게 반복되고, 업데이트되고, 업그레이드되어야 하며, 이러한 반복 및 업그레이드 프로세스에는 수년 또는 10년 이상의 일일 투자가 필요할 수 있습니다.

위의 모든 노력의 목적은 ai 기능을 더 쉽게 사용하고 더 강력하게 만드는 것입니다.ai+ 휴대폰이 현재 대형 모델 애플리케이션의 중심이 되었지만, 이 역시 소비자의 기대가 심각하게 과대평가된 트랙임은 부인할 수 없습니다.

지금까지 ai 기능은 소비자가 새 휴대폰으로 전환하는 주요 원동력이 되지 않았습니다. 베이스트리트 리서치(baystreet research)가 미국 통신사 매장을 대상으로 실시한 조사에 따르면 삼성은 최신 휴대폰의 ai 기능을 대대적으로 홍보했지만, 기기 초기 판매 이후 ai는 통신사의 주요 판매 포인트가 되지 못한 것으로 나타났다.

baystreet research의 수석 분석가인 cliff maldonado는 "ai는 아직 대중 사이에서 강력한 반응을 불러일으키지 못했습니다."라고 말했습니다.

이제 ai 탑재 아이폰에 대한 수요 변화는 대형 모델에 대한 시장의 관심을 테스트하는 또 다른 시금석이 될 것입니다.

참고자료:

"바이트, 하드웨어 다시 시도: 대형 빈백 모델과 연결된 ai 헤드폰, 안경 및 기타 제품 탐색" latepost

"questmobile2024 ai agent application insight 반기보고서" questmobile

"apple 기자 회견 전략 해석: 새로운 iphone과 생태계 최적화가 ai 미래의 새로운 장을 열다" canalys

"robin li의 내부 연설에서는 대형 모델에 대한 세 가지 주요 인지적 오해에 대해 논의합니다. 모델 간의 격차는 미래에 더욱 넓어질 것이며 여전히 이상적이지는 않습니다." sina technology

"장훙장: ai와 대형 모델에 대한 나의 8가지 관찰과 의견" 딥웹