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この大規模モデルは、インターネット企業にフルーツチェーンに加わる機会を与えます。

最近、latepostは、byteがaiハードウェア自体を開発するだけでなく、外部のハードウェア企業と協力することを検討しているとのニュースを伝えました。doubao big model は、openai と apple の組み合わせと同様に、他の携帯電話メーカーのスマート アシスタントと連携します。

バイト社は今年4月には社内でai携帯電話研究開発プロジェクトを立ち上げ、携帯電話をベースにした大規模モデルのソフトウェアソリューションを検討し、携帯電話メーカーの参考資料として提供し、最終的にはai携帯電話の開発が完了することはないと強調した。携帯電話を自社で製造・販売する。

oppo、vivo、honor、xiaomiなどの国内携帯電話メーカーと大型モデルの分野で相次いで提携を結んだ後、byteに侵害された最新の携帯電話メーカーはsamsungである。 6月、サムスンは、音声アシスタントbixbyの生成ai機能の一部が、appleのsiriとopenai gpt-4oの組み合わせに似た、byte volcano engineのビーンバッグモデルに基づいていると正式に発表した。

主流の携帯電話メーカーの中で ai 機能を導入した最後の携帯電話ブランドとして、政策や規制の要因と相まって、国内の大型モデルと連携するための iphone の国内版を見つける必要もあり、これは byte やその他のインターネットに与えられています。大規模なモデルの自己研究能力を持つ企業がフルーツチェーンに参加する歴史的な機会。

北京時間9月10日早朝に正式に発売されたiphone 16シリーズについて、appleは中国におけるapple intelligenceの発売時期は規制当局の承認の対象となると述べた。

公式計画によると、アップルのスマートフォンは１０月にｉｐｈｏｎｅなどで発売された後、一時的にアメリカ英語のみのサポートとなり、１２月にはオーストラリア、カナダ、ニュージーランド、南アフリカ、米国でもローカライズされた英語に拡大される予定。 kingdom では、中国語、フランス語、日本語、スペイン語、その他多くの言語がサポートされます。

第２四半期の決算会見で、アップルのクック最高経営責任者（ｃｅｏ）は、具体的な開始時期について、アップルが中国などの規制当局と非常に建設的に協力してきたと述べ、「われわれの目標は、できるだけ早く行動を起こすことだ。われわれは理解する必要がある」と語った。やるべきことに取り組む前に規制要件を確認し、それに応じてスケジュールを設定する必要があります。」

aiフルーツチェーンへの切符を掴むのは誰だろうか? 2024年に入ってからも、関連する噂が続いている。今年3月にクック氏が中国を訪問した際、jiemian finance newsは、appleが今年のiphone 16、macシステム、ios 18にai機能を提供する企業としてbaiduを選択したというニュースを報じた。その後、一部のメディアは、アリババとバイチュアン・インテリジェンスもアップルによって検討されていたことを明らかにした。

当時、百度はアルファベット（id:wjicaijing）に対し、両者は交渉段階にあると回答した。現時点では、当事者からさらなるニュースは発表されていない。

ai連携の進展をめぐる謎は、appleの通常の機密保持システムにも関係している。外部の世界は基本的にアップルとサプライヤーとの協力に関する具体的な情報を入手することができないが、「協力が順調であろうと問題があろうとも、アップルは率先してパブリックコメントを行うつもりはない」と産業経済監視者のディン少将は述べた。ディン・テクノロジーの創設者。

appleのサプライチェーン管理はどれくらい厳格ですか? apple の自動車製造プロジェクトの例は、1 つまたは 2 つのことを説明するかもしれません。 2021年1月、起亜自動車がアップル車のoem供給を期待されているという噂に対し、現代自動車幹部らはアップルとの交渉はまだ初期段階にあると述べた。

ブルームバーグはその後、アップルが現代自動車の外部への情報漏洩に不満を抱いたため、協力関係の終了を選択したと報じ、これがアップルカーに関する広範な宣伝につながったという。

しかし、そのような秘密がフルーツチェーンを助けることもあります。例えば、大型モデルのサプライヤーの保留リストには、byteのような後発企業がappleの好意を争う余地が残されている。

中国版iphone 16の大型モデルのサプライヤー獲得競争を巡って、インターネット企業間で見えない混戦が起きていると考えられる。

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一連の高頻度アプリケーションが付属する端末携帯電話には、当然、大規模な ai モデルを実装するための多くのシナリオがあります。携帯電話メーカーがしなければならないのは、何もないところからユーザー向けの大規模なモデル app をわざわざ作成するのではなく、現在の生成 ai をさまざまな既存のアプリケーションに統合することです。

スマートフォン向けのai応用戦略は、金沙江ベンチャーキャピタルのマネージングパートナーである朱暁湖氏の見解と一部一致する。新しいシナリオを再構築することと比較して、大規模なモデルは各業界の既存のプレーヤーにとってより有益であると zhu xiaohu 氏は考えています。現在のインテリジェントな顧客サービスなどです。」

特に各大手機種メーカーが、商品化の閉ループを完成させるための独自のpmf（プロダクト・マーケット・フィット）を見つけるという業界の問題に囚われていることを考慮すると、独自のアプリケーション・シナリオと支払い意欲を持つ携帯電話メーカーが大手機種メーカーとして競争している。コアな顧客。

chatgpt がリリースされる前、byte は一度商業化に行き詰まり、大規模モデルの開発を中止することを選択しました。その後、latepostが2020年6月に報じた。openaigpt-3 のリリース後、byte は数十億のパラメーターを使用して大規模な生成言語モデルをトレーニングしましたが、パラメーターの規模が限られていたため、その時点では byte は商用化の可能性を認識できませんでした。投資収益率 (roi) を計算することはできません。この探索はほんの一例にすぎません。」

idcは発表した「ai携帯電話白書」の中で、2024年には中国市場におけるai携帯電話の出荷台数が3,700万台に達し、2027年までにこの台数が1億5,000万台の市場シェアに増加すると予想していると明らかにした。 50%を超えることになります。

これはまた、携帯電話メーカーに大型モデルのソフトウェアソリューションを販売したい国内インターネット企業にとって、少なくとも数百億元相当の潜在市場があることを意味する。

openaiがappleと提携に至った後、外の世界では両者はリソース交換のようなものであり、どちらの当事者もライセンス料を請求していないのではないかとの噂が流れている。クック氏は第２・四半期財務報告書でそれ以上のコメントはせず、「収益化モデルに関しては、両当事者にとって機密事項であるため、商業契約の条件には関与したくない」とだけ述べた。

国内インターネット企業もopenai戦略を継続し、appleとのリソース代替協力方式を採用したとしても、インターネット企業に残された収益スペース、つまりクラウドサービスの販売は依然として存在するだろう。

ai ビッグモデルの波の到来により、さまざまな大手インターネット企業におけるクラウド サービスの重要性がさらに浮き彫りになりました。各社は自社クラウドへの大型モデルサービスの普及を図るため、価格競争で道を切り開きたいと考えており、価格引き下げでネットワーク効果や規模効果を追求したい考えだ。クラウドを利用する顧客を増やすために、サプライチェーンの調達コスト、償却された研究開発コスト、リソースの遊休コストが増加するほど、好循環効果は低くなります。

特筆すべきは、iphoneの出荷量が非常に多く、サプライヤーに対する厳格な基準により、大量の注文に加えて、最終候補に残ったフルーツチェーンも業界で広く認知されることになるということです。

ハイエンド製品に結び付けられたappleのシンボルは、サプライチェーン分野で歩く金色の看板のようなものです。 iphone の突破後、これらのインターネット企業は、外国のスマートカー ブランドの大型モデルのサプライヤーになるなど、より多くの端末ハードウェアへの足がかりとなる最初の企業となる可能性があります。

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aiフルーツチェーンチケットを争う国内大手模型メーカーの底流と比べ、アップルはまた、中国市場での需要を再燃させるための触媒を切実に必要としている。周りを見渡してみると、apple のスマートフォンは間違いなく、同社にとって最も効果的な加速剤です。

第2四半期の財務報告書によると、appleの大中華圏の売上高は147億ドルで、前年同期比7%減となり、アナリスト予想の153億ドルを下回り、appleの売上高が前年同期比で減少した唯一の地域となった。 -年の第2四半期。さらに悪いことに、中国市場では、apple の売上高は 4 四半期連続で前年比減少となっています。

収益の減少に加えて、中国市場でのiphoneの販売もある。canalysのデータによると、2024年第2四半期には、中国本土のスマートフォン市場は前四半期に変曲点を経験した後、さらなる回復を達成し、出荷台数は前年同期比10％増加し、7,000万台の水準に戻った。

しかし、アップルはその流れに逆らってシェアを前年比で2％落とし、ランキングも6位に後退し、史上初めて国内携帯電話メーカーがトップを占めた。中国本土市場で5つのポジションを獲得。

apple smart は iphone に新たな成長の勢いを吹き込むと期待されています。ウェドブッシュのアナリスト、ダン・アイブス氏は、iphone 16から中国市場は再び成長すると予測した。

appleのスマートフォンに備えるために、iphone 16シリーズは重要なアップグレードを受けました。新しい a18 および a18 pro チップセットを採用することで、apple はローエンド モデルで古いチップセットを再利用する伝統を打ち破り、iphone 16 シリーズには大型モデルのスムーズな操作を容易にする 8 gb のメモリが標準搭載されています。

ai と携帯電話の組み合わせは、確かにインタラクティブ レベルで破壊的なエクスペリエンスをもたらすと予想されています。「社内でプロセスを実行したい場合、7 回クリックするかもしれません。ai ハードウェアに切り替えれば、それが可能になります。これは、6 つの中間ステップの時間を節約することに相当します。」 hengye capital の創設パートナーである jiang yi 氏によると、ai ハードウェアによってもたらされるインターフェースの変更は、最終的にはユーザー側の効率向上をもたらすでしょう。 。

しかし、apple のインテリジェンスが iphone の中国市場を再び成長させるという期待は、国立銀行版 ai のリリース日の不確実性によって冷や水を浴びせられました。

apple にとって、iphone の販売を成長に戻すためのもう 1 つの重要な要素は、ハードウェアの成長鈍化が続けば、appleのソフトウェアサービスの成長に影響が出るのは避けられない。

今年半ば、appleはtencentとbyteにあえて圧力をかけ、ミニプログラム運営者がユーザーを外部の決済システムに誘導してappleの30％課税を回避する措置を講じるよう両インターネット企業に要求した。 wechat と douyin のその後のアップデートの背後にある自信は、大規模な iphone ハードウェアによって作成された強力な流通チャネルにあります。

さらに、ai が iphone に統合されれば、apple のさらなるソフトウェア収益にも貢献する可能性があります。スマートフォン (および pc) のオンデバイス ai は、機能としての ai、サービスとしての ai、およびインターフェイスとしての ai という少なくとも 3 つの収益モデルをデバイス メーカーにもたらします。 「appleにとって、ai軍への参加は業界のトレンドに追いつくためだけではなく、それがもたらす収益増加の機会と可能性を過小評価することはできない」とcanalysのアナリストは指摘した。

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フルーツチェーンへの参加はインターネット企業にとっても諸刃の剣だ。これらのインターネット企業は apple の支持を享受している一方で、より厳格なテクノロジーの反復とコスト管理のリスクにも耐える必要があります。

同じ部品を複数生産することは、apple がリスクを管理しコストを削減するために使用する一般的な方法です。一方では、あるメーカーが供給に問題を抱えた場合、他の企業が適時に補充できるため、apple のサプライチェーンの安定性が向上します。他方では、apple はサプライヤーの生産設備を厳しく管理しているため、サプライヤーの生産ラインのニーズが高まります。フルーツチェーンから追い出されるのを防ぐために、サプライヤーは互いに競争し、apple に十分な交渉の余地を与えます。

2017年にiphone xで初めてoledスクリーンを採用して以来、サムスンかつてはapple向けoledスクリーンの独占サプライヤーだったが、これは明らかにappleのサプライチェーンのルールに準拠していない。その後、appleはさらに多くのoledサプライヤーを導入する意向を示し始め、lg displayとboeも徐々に参加した。

apple のテクノロジー認証を取得し、フルーツ チェーンに加わってからわずか 1 年で、boe は oled 市場で急速な進歩を遂げました。 cinno researchのレポートによると、2021年までに世界のamoledスマートフォンパネル出荷量6億6,800万枚のうち、boeが9%を占め、サムスンの72%に次いで世界第2位となるが、lgディスプレイの7%よりも高い。 boeが支払う代償は、サムスンとの差の拡大を防ぐために技術研究開発への多額の投資を常に維持することだ。

今、大型モデルの分野では、国内インターネット企業がopenaiに挑戦して川を渡っている。技術的に追いつきたいというプレッシャーは衰えることなく続いています。国内の大型モデルメーカーがgpt-4oの追求に苦戦する中、openaiは9月中旬にo1モデルをリリースし、大型モデル分野における技術進化の方向性を改めて示した。

step star の創設者である jiang daxin は、o1 モデルの出現をモデルのパフォーマンスのスケーリング法則の新しい方向性とみなしています。大きいほど優れていることに加えて、rl 強化学習ルートは、現在の大規模モデルのもう 1 つの反復的な新しいパラダイムとなっています。

特に、現在の大規模モデル技術の進化の減速という状況において、rl 強化学習の助けを借りて、「openai o1 は ai の上限を引き上げた」と dark side of the moon kim の創設者 yang zhilin 氏はコメントしています。

openai により、ai 能力の上限を継続的に改善するための道筋が再び外部の世界に見えるようになります。 baidu 創設者の robin li 氏の見解でも、将来的には大型モデル間の差がさらに広がる可能性があります。ポーカー テーブルに留まり続けたい場合は、モデルを継続的かつ迅速に反復、更新、アップグレードする必要があり、この反復とアップグレードのプロセスには毎日数年、または 10 年以上の投資が必要になる場合があります。

上記のすべての取り組みの最終点は、ai 機能をより使いやすく、より強力にすることです。ai+ 携帯電話は現在の大型モデルのアプリケーションの焦点となっていますが、これが消費者の期待を大幅に超えているトラックでもあることは否定できません。

これまでのところ、ai 機能は消費者が新しい携帯電話に乗り換える大きな原動力にはなっていません。ベイストリート・リサーチが米国の通信事業者の店舗を対象に行った調査によると、サムスンは最新の携帯電話のai機能を大々的に宣伝してきたが、端末の初期販売後は通信事業者にとってaiは主要なセールスポイントになっていないという。

ベイストリート・リサーチの主席アナリスト、クリフ・マルドナド氏は「aiはまだ世間の強い反応を引き起こしていない」と述べた。

今、aiを搭載したiphoneに対する需要の変化が、大型モデルに対する市場の関心を試すもう一つの試金石になろうとしている。

参考文献:

「byte はハードウェアを再試行: ai ヘッドフォン、メガネ、その他の製品を大型ビーンバッグ モデルと連携して探索」

『questmobile2024 ai agent application insight 半期レポート』 questmobile

「apple 記者会見戦略の解釈: 新しい iphone とエコシステムの最適化が ai の未来に新たな章を開く」 canalys

「ロビン・リーの社内スピーチでは、大型モデルに関する 3 つの主要な認知的誤解について説明しています。モデル間のギャップは将来さらに拡大し、モデルは依然として理想からは程遠いです。」 sina technology

「張宏江: ai と大規模モデルに関する私の 8 つの観察と意見」 deep web