2024-09-16
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맛도 좋고 가격도 저렴해 요식업계에서는 여전히 인기가 높습니다. 단지 누가 잘 플레이하느냐에 달려 있을 뿐입니다.
텍스트/일일자본
중국 전골의 왕은 아직도 '스쿠버팅' 중인 것 같다.
최근 하이디라오 인터내셔널 홀딩스(이하 하이디라오)는 2024년 6월 30일 기준 중간 실적을 발표했다. 상반기에는 전년 동기 대비 매출 214억9100만 위안을 달성했다. 13.8% 증가, 핵심 영업 이익은 27억 9900만 위안에 달해 전년 동기 대비 13% 증가했습니다. 순환손익 변화와 중국 본토의 부가가치세 공제 혜택 정책 취소로 인해 haidilao의 순이익은 20억 3300만 위안에 달했습니다.
언뜻 보면 좋은 성적표지만 하이디라오에 대한 기관들의 의견은 분분하다. 피치는 haidilao의 장기 발행자 기본 등급(idr)을 'bbb-'에서 'bbb'로 높였지만 전망은 안정적입니다. 하지만 골드만삭스, cmb인터내셔널, 중국초상증권 등은 하이디라오 목표주가를 하향 조정했다.
골드만삭스는 하이디라오의 상반기 매장 확장 속도가 예상보다 부진했다고 밝혔다. 높은 기반과 취약한 소비시장으로 인해 매장 효율성이 하락해 회전율 반등과 사업 성장 모멘텀이 지속될 것으로 예상된다. 하반기에는 투자자들의 관심이 집중될 것입니다.골드만삭스, 2024년부터 2026년까지 haidilao의 이익 전망을 4%에서 6%로 하향 조정매장 확장 둔화와 전반적인 소비시장 부진을 반영해 목표주가를 15홍콩달러에서 13.7홍콩달러로 하향했다.
