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テキスト/日々の資本

中華鍋の王様はまだまだ「潜伏中」のようだ。

最近、海迪拉国際控股有限公司（以下、海迪拉）は2024年6月30日時点の中間決算を発表した。上半期の売上高は前年同期比214億9,100万元を達成した。 13.8%増加、コア営業利益は27億9,900万元に達し、前年同期比13%増加した。純為替損益の変化と中国本土における付加価値税額控除の優遇政策の解除の影響を受け、海底澳の純利益は20億3,300万元となった。

一見すると、これは良い成績表ですが、ハイディラオに関する組織内の意見は分かれています。フィッチはハイディラオの長期発行体デフォルト格付け（idr）を「bbbマイナス」から「bbb」に引き上げたが、見通しは安定している。しかし、ゴールドマン・サックス、cmbインターナショナル、チャイナマーチャンツ証券などがハイディラオの目標株価を引き下げた。

ゴールドマン・サックスは、ハイディラオの今年上半期の店舗拡大率は予想よりも遅かったため、店舗の効率性は回転率の回復と事業成長の勢いの低下が予想されると述べた。今年下半期は投資家の焦点となるだろう。ゴールドマン・サックス、ハイディラオの2024年から2026年の利益予想を4%から6%下方修正、店舗拡大の鈍化と消費市場全体の低迷を反映し、目標価格を15香港ドルから13.7香港ドルに引き下げた。