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9월 11일 오늘 세션에서 리튬 배터리 개념이 크게 급등했습니다. 이날 정오 마감 현재 golden crown shares, telford technology, lianchuang shares 등은 일일 한도 20%에 도달했습니다. 2 일 연속 일일 한도 20cm, narada power가 거의 16 % 상승했습니다. "리튬 왕"tianqi 리튬 산업은 일일 한도에 거의 도달하지 않았고 yongshan lithium industry 및 jinyuan 주가도 일일 한도에 도달했으며 defang nano는 8 이상 상승했습니다. %, ganfeng 리튬 산업은 7% 이상 증가했습니다.

선물시장에서는 탄산리튬의 주요 계약이 장중 한때 7% 이상 상승해 일주일여 만에 최고치를 기록했으며, 보도 시점 현재 상승률은 5.85%로 축소됐다.

guotai junan이 발표한 최신 연구 보고서는 다음과 같이 밝혔습니다.새로운 탄산리튬 프로젝트 용량 출시는 보류 중이며, 리튬 부문은 이르면 2026년부터 상승 사이클에 진입할 것으로 예상된다.건설 중인 프로젝트 중 원래 계획된 sal de vida의 두 가지 확장 프로젝트가 순차적으로 완료되었으며 ppg 솔트레이크 프로젝트의 건설 작업이 아직 시작되지 않았으며 시운전 프로세스가 지연되었습니다. 갤럭시 프로젝트 건설이 중단되었습니다. 전반적으로 공급 측면에서는 이미 위축 조짐이 나타나고 있으며, 리튬 채굴 산업의 자본 지출은 크게 감소했으며 향후 2~3년 내 신규 공급에 대한 기대도 억제되고 있습니다.

수요 측면에서 guotai junan은 다음과 같이 말했습니다.장기 신에너지 수요는 여전히 전년 동기 대비 15~20%의 연간 성장률을 유지하고 있다. 그 중 에너지 저장 리튬 배터리 수요가 급속히 증가하고 있으며 현재 리튬 수요의 주요 지원 역할을 하고 있다. 탄산염. 고가 광산들은 잇달아 생산량을 줄이기 시작했고, 가격이 더 떨어지면 생산을 중단할 수도 있다. 전방 산업의 지속적인 높은 번영을 배경으로 탄산리튬 가격은 2026년부터 2027년까지 상승 주기를 맞이할 것으로 예상됩니다. 리튬 부문은 일반적으로 원자재 가격보다 6~9개월 전부터 상승하기 시작합니다.

산업 측면에서 중국자동차협회가 발표한 자료에 따르면 8월 중국의 신에너지 자동차 생산과 판매는 각각 109만2000대와 110만 대로 전년 동기 대비 각각 29.6%, 30% 증가했다. 신에너지차 판매가 전체 신차 판매의 44.8%를 차지했다.

동관증권은 9월이 자동차 시장 소비의 전통적인 성수기가 다가오고 있으며, 최근 보상판매 정책으로 승용차 폐차 및 갱신에 대한 보조금 기준이 높아져 기존 차량의 보상판매 수요가 더욱 늘어날 것이라고 지적했습니다. 올해에는 시장이 확대되고, 이후 신에너지차 판매도 빠른 성장세를 유지할 것으로 예상된다. 산업 체인 측면에서 보면 업계의 중기 실적은 전반적으로 여전히 압박을 받고 있지만 월별로 개선되었습니다. 지난 2주 동안 리튬 배터리 산업 체인의 전반적인 가격은 상대적으로 안정세를 보였으며, 최종 성수기가 다가옴에 따라 생산 일정 개선에 관심이 쏠릴 것입니다. 중기적으로는 업계 규제와 낮은 가격의 압력으로 인해 낙후된 생산 능력의 정리가 가속화되는 동시에 신규 생산 능력의 확장 속도도 둔화될 것으로 예상됩니다. 고품질 생산 능력의 활용률이 증가합니다.배터리 부문의 한계 개선을 위한 강력한 기본 지원을 갖고 있는 소재 부문의 선두 기업과 새로운 배터리 기술이 산업 체인에서 수요 증가를 주도하는 부문에 주목하는 것이 좋습니다.