소식

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엔비디아가 2분기 재무 보고서를 발표하자 투자자들은 기술주, 칩주, ai 컨셉주를 매도하기 시작했고, 이로 인해 수요일 미국 주식이 전반적으로 하락했습니다.

아울러 시장에서는 미국 경제가 침체 국면에 빠질 수 있다는 우려가 있는 가운데, 연준이 연착륙을 위해 신속하게 금리를 인하할 수 있을지도 주목하고 있다. 현재 금융시장에서는 연준이 이르면 9월부터 금리를 올해 약 100bp 인하할 것으로 예상하고 있습니다.

글로벌 자산운용사 블랙록은 미국 경제 전반이 둔화될 가능성이 높지만 침체에 빠지지는 않을 것이라고 말했다. blackrock은 경기 침체의 위험에도 불구하고 특히 기술 기업의 재무 보고서가 예상보다 좋은 성과를 낸 이후 미국 경제가 여전히 회복력을 보이고 있으며 미국 경제에 대해 낙관하고 있다고 지적했습니다. blackrock에 따르면 2분기 기술 기업의 이익 증가율은 20%, 비기술 기업의 이익 증가율은 5%에 달했습니다. 이는 실적 시즌 초반에 각각 예상했던 18%와 2%보다 높은 수치입니다.

아울러 블랙록은 최근 신규 실업수당 청구건수, ism 서비스산업지수, 연준의 은행대출 조사 등이 모두 미국 경제가 둔화세를 겪고 있지만 경기침체로 향하고 있지는 않다는 점을 시사한다고 언급했다. blackrock은 여름 동안 상대적으로 적은 거래량 속에서 시장이 소폭의 움직임을 보일 수 있다고 믿습니다.그러나 그들은 여전히 ​​일본과 미국 주식에 대해 과중한 태도를 갖고 있으며, 미국의 인공지능 주제에 대해 낙관적입니다.

마감 기준으로 다우존스산업평균지수는 0.39% 하락했고, 나스닥 지수는 1.12% 하락했고, s&p 500 지수는 0.60% 하락했습니다.

엔비디아 재무 보고서

재무 보고서가 공개된 후 엔비디아의 주가는 시간외로 큰 충격을 받았고, 이후에는 시간외로 7% 이상 급락했습니다.

주가 하락의 가장 큰 원인은 2분기 주당순이익과 매출이 기대치를 상회했지만, 3분기 매출 성장 가이던스가 크게 둔화됐기 때문이다.

엔비디아의 매출은 2분기에 사상 최고치를 기록했지만, 3분기 매출 성장률은 83%에 이를 것으로 예상된다.100% 아래로 떨어진 것은 6분기 만에 처음이다.이는 월스트리트의 평균 전망보다 높지만 가장 높은 세 자릿수 성장 낙관론에는 미치지 못하는 것입니다.(매출액은 약 325억 달러에 이를 것으로 예상된다. 애널리스트들의 종전 엔비디아 3분기 매출 평균 추정치는 319억 달러였지만 최고 추정치는 379억 달러였다. 평균을 초과하지만 최고치를 넘지는 않는다)

하지만, 출하가 지연될 것이라는 소식으로 많은 주목을 받고 있는 첨단 칩인 블랙웰 아키텍처 칩의 경우,nvidia는 blackwell 칩이 4분기에 수십억 달러의 수익을 창출하고 계획대로 4분기에 대량 생산을 시작할 것으로 예상하고 있습니다. 동시에 액체 냉각에 대한 수요도 매우 상당합니다. 그리고 500억 달러 규모의 신규 자사주 매입 계획을 발표했습니다.

주요 재무 데이터:

1. 주요 재무 데이터:

영업 이익: 2분기 매출은 전년 동기 대비 122% 증가한 300억 달러로 예상치인 288억 6천만 달러를 초과했으며 nvidia의 자체 지침(274억 4천만~285억 6천만 달러)보다 높았습니다. 지난 분기에는 전년 대비 262% 성장했습니다.

주당 순이익(eps): 주당 순이익은 0.68달러(비gaap)로 전년 대비 152% 증가하여 예상 0.64달러를 초과했습니다. 지난 분기에는 전년 대비 461% 성장했습니다.

총 이익률: 2분기 총 이익률은 75.7%로 전년 동기 대비 4.5% 포인트, 전월 대비 3.2% 포인트 증가했습니다. 애널리스트들은 75.5%를 예상했고, 회사는 75~76%를 가이드했다. 지난 분기 매출총이익률은 78.9%로 전년 동기 대비 12.1%포인트 증가했다.

2. 비즈니스 데이터 분류:

데이터 센터: 2분기 데이터 센터 매출은 미화 263억 달러로 전년 대비 154% 증가했으며 이는 예상된 미화 251억 달러보다 높았습니다. 지난 분기 전년 대비 증가율은 427%였다.

게임 및 ai pc: 2분기 매출은 29억 달러로 전년 동기 대비 16% 증가했고, 전분기에는 전년 동기 대비 18% 증가했습니다.

전문 시각화: 2분기 매출은 미화 4억 5,400만 달러로 전년 동기 대비 20% 증가했으며, 전 분기에는 전년 동기 대비 45% 증가했습니다.

자동차 및 로봇: 2분기 매출은 미화 3억 4,600만 달러로 전년 동기 대비 37% 증가했으며, 전 분기에는 전년 동기 대비 11% 증가했습니다.

3. 성과 지침:

수익: 3분기 수익은 325억 달러(2% 변동), 즉 318억 5천만 달러에서 331억 5천만 달러로 예상됩니다. 분석가들은 평균 319억 달러, 최고 379억 달러를 예상했다.

총 이익 마진: 비gaap 기준에 따라 3분기 총 이익 마진은 75%, 즉 50bp 변동, 즉 74.5%-75.5%로 예상됩니다.

4. 배당금 및 환매:

2025 회계연도 상반기에 회사는 자사주 매입과 현금 배당을 통해 주주들에게 총 154억 달러를 반환했습니다.

2분기 말 기준 회사의 잔여주식 환매 승인 금액은 75억 달러이다.

2024년 8월 26일 회사 이사회는 만료일 없는 500억 달러 규모의 새로운 주식 환매 계획을 승인했습니다.

재무 보고서 데이터에 따르면 nvidia는 2분기에 월스트리트의 기대치를 다시 한 번 뛰어넘었습니다. 수익은 새로운 단일 분기 최고치를 기록하고 이전에 회사가 제공한 지침 범위를 초과했으며 5분기 연속 세 자릿수 성장을 달성했습니다. ai 붐이 가져온 강한 수요가 데이터센터 사업의 성장을 촉진했지만, 전분기에 비해 성장률이 크게 둔화됐지만 여전히 세 자릿수 성장률을 유지했다.

시장 의견은 일반적으로 nvidia의 향후 주가 추세가 3분기 실적 지침에 더 많은 영향을 받을 수 있다고 믿고 있습니다.

회사 실적 가이던스에 따르면 3분기 매출 성장률은 전년 동기 대비 75.8~82.9%로 예상되며, jpmorgan chase는 81.8%의 성장률인 325억 달러를 예상하고 있다.

반면 애널리스트들의 최고 수익 예측치는 109.2%이다. 이는 nvidia의 3분기 매출 성장 예측이 지난 6분기 만에 처음으로 두 자릿수로 감소하는 반면 월스트리트는 세 자릿수 성장에 대해 여전히 낙관적이라는 것을 의미합니다.

버핏 탄생 94주년, 버크셔 시가총액 1조 돌파

수요일, 버크셔 해서웨이의 시장 가치는 처음으로 1조 달러를 넘어 미국에서 이 이정표에 도달한 최초의 비기술 기업이 되었습니다. 이 성과는 워렌 버핏(warren buffett) 회장의 94번째 생일을 하루 앞두고 그에게 이른 생일 선물을 준 것입니다.

1965년 버핏이 회사를 인수한 이후 버크셔 해서웨이의 시장 가치는 약 2,500만 달러에서 오늘날 1조 달러로 성장했습니다. 수요일 종가 기준으로 버크셔의 클래스 a 주식은 0.8% 상승한 696,502달러였으며, 클래스 b 주식은 0.9% 상승한 464.59달러였습니다. 버핏이 취임했을 당시 a급 주가가 약 20달러였던 것과 비교하면 지금은 크게 올랐다.

버크셔 해서웨이는 19세기 직물 제조업체에서 거대 보험 회사로 성공적으로 변모했습니다. 올해 주가는 28% 상승해 s&p 500 지수를 약 10% 포인트 앞섰습니다. 버핏은 회사 주식의 약 15%를 보유하고 있으며 시장 가치는 1,450억 달러입니다.