nachricht

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als nvidia seinen finanzbericht für das zweite quartal veröffentlichte, begannen anleger, technologieaktien, chipaktien und ki-konzeptaktien zu verkaufen, was am mittwoch zu einem allgemeinen rückgang der us-aktien führte.

darüber hinaus beschäftigt sich der markt zwar mit der sorge, dass die us-wirtschaft in eine rezession abrutschen könnte, achtet aber auch genau darauf, ob die federal reserve die zinsen schnell senken kann, um eine sanfte landung zu erreichen. derzeit gehen die geldmärkte davon aus, dass die federal reserve die zinsen in diesem jahr um etwa 100 basispunkte senken wird, möglicherweise bereits im september.

der globale vermögensverwaltungsriese blackrock sagte, dass sich die gesamte us-wirtschaft wahrscheinlich verlangsamen werde, aber nicht in eine rezession geraten werde. blackrock wies darauf hin, dass die us-wirtschaft trotz der gefahr einer rezession immer noch widerstandsfähig sei, insbesondere nachdem die finanzberichte der technologieunternehmen besser als erwartet abschnitten, und man sei hinsichtlich der us-wirtschaft optimistisch. laut blackrock erreichte das gewinnwachstum von technologieunternehmen im zweiten quartal 20 % und von nicht-technologieunternehmen 5 %, was beides über den zu beginn der gewinnsaison erwarteten 18 % bzw. 2 % liegt.

darüber hinaus erwähnte blackrock auch, dass die jüngsten erstanträge auf arbeitslosenunterstützung, der ism-index für die dienstleistungsbranche und die bankkreditumfrage der federal reserve allesamt darauf hindeuten, dass die us-wirtschaft eine verlangsamung erlebt, aber nicht auf eine rezession zusteuert. blackrock geht davon aus, dass der markt im laufe des sommers bei relativ geringen handelsvolumina geringfügige bewegungen erleben könnte.allerdings haben sie weiterhin eine übergewichtete haltung gegenüber japanischen und us-amerikanischen aktien und sind optimistisch, was das thema künstliche intelligenz in den vereinigten staaten angeht.

zum handelsschluss fiel der dow jones industrial average um 0,39 %, der nasdaq um 1,12 % und der s&p 500 um 0,60 %.

nvidia-finanzbericht

nach der veröffentlichung des finanzberichts erlebte der aktienkurs von nvidia nachbörslich einen gewaltigen schock. er stieg zunächst um mehr als 2 %, stürzte dann aber nachbörslich um mehr als 7 % ab.

der hauptgrund für den rückgang des aktienkurses liegt darin, dass der gewinn je aktie und der umsatz im zweiten quartal zwar die erwartungen übertrafen, sich die umsatzwachstumsprognose für das dritte quartal jedoch deutlich verlangsamte.

nvidias umsatz erreichte im zweiten quartal einen neuen höchststand, im dritten quartal wird jedoch ein umsatzwachstum von bis zu 83 % erwartet.dies ist das erste mal seit sechs quartalen, dass sie unter 100 % liegt., stärker als die durchschnittliche prognose der wall street, aber hinter dem höchsten dreistelligen wachstumsoptimismus zurück.(der umsatz wird etwa 32,5 milliarden us-dollar erreichen. die vorherige durchschnittliche schätzung der analysten für nvidias umsatz im dritten quartal lag bei 31,9 milliarden us-dollar, die höchste schätzung lag jedoch bei 37,9 milliarden us-dollar. über dem durchschnitt, aber nicht über dem höchstwert)

für die fortschrittlichen chips mit blackwell-architektur, die aufgrund der nachricht, dass sich die auslieferung verzögern wird, große aufmerksamkeit erregt haben,nvidia geht davon aus, dass blackwell-chips im vierten quartal einen umsatz in milliardenhöhe erwirtschaften und wie geplant im vierten quartal mit der massenproduktion beginnen werden. gleichzeitig ist die nachfrage nach flüssigkeitskühlung sehr groß. und kündigte einen neuen rückkaufplan in höhe von 50 milliarden us-dollar an.

wichtige finanzdaten:

1. wichtigste finanzdaten:

betriebsergebnis: der umsatz im zweiten quartal betrug 30 milliarden us-dollar, ein anstieg von 122 % gegenüber dem vorjahr, übertraf die erwartungen von 28,86 milliarden us-dollar und lag über nvidias eigener prognose (27,44 milliarden us-dollar bis 28,56 milliarden us-dollar). es wuchs im letzten quartal im jahresvergleich um 262 %.

gewinn pro aktie (eps): der gewinn pro aktie betrug 0,68 us-dollar (non-gaap), ein anstieg von 152 % gegenüber dem vorjahr und übertraf die erwartungen von 0,64 us-dollar. es wuchs im letzten quartal im jahresvergleich um 461 %.

bruttogewinnmarge: die bruttogewinnmarge im zweiten quartal betrug 75,7 %, was einem anstieg von 4,5 prozentpunkten gegenüber dem vorjahr und einem anstieg von 3,2 prozentpunkten gegenüber dem vormonat entspricht. analysten erwarteten 75,5 %, und das unternehmen prognostizierte 75 % bis 76 %. die bruttogewinnmarge betrug im letzten quartal 78,9 %, was einer steigerung von 12,1 prozentpunkten gegenüber dem vorjahr entspricht.

2. geschäftsdaten segmentieren:

rechenzentrum: der umsatz mit rechenzentren belief sich im zweiten quartal auf 26,3 milliarden us-dollar, ein anstieg von 154 % gegenüber dem vorjahr und über den erwarteten 25,1 milliarden us-dollar. der anstieg gegenüber dem vorjahr im vorquartal betrug 427 %.

spiele- und ki-pc: der umsatz im zweiten quartal betrug 2,9 milliarden us-dollar, ein anstieg von 16 % gegenüber dem vorjahr und ein anstieg von 18 % gegenüber dem vorjahr im vorquartal.

professionelle visualisierung: der umsatz im zweiten quartal betrug 454 millionen us-dollar, eine steigerung von 20 % gegenüber dem vorjahr und eine steigerung von 45 % gegenüber dem vorjahr im vorquartal.

automobile und roboter: der umsatz im zweiten quartal belief sich auf 346 millionen us-dollar, eine steigerung von 37 % gegenüber dem vorjahr und eine steigerung von 11 % gegenüber dem vorjahr im vorquartal.

3. leistungsberatung:

umsatz: der umsatz im dritten quartal wird voraussichtlich 32,5 milliarden us-dollar betragen, was einer schwankung von 2 % oder 31,85 bis 33,15 milliarden us-dollar entspricht. analysten erwarteten einen durchschnitt von 31,9 milliarden us-dollar, mit einem höchstwert von 37,9 milliarden us-dollar.

bruttogewinnmarge: nach nicht-gaap-standards wird die bruttogewinnmarge im dritten quartal voraussichtlich 75 % betragen und um 50 basispunkte schwanken, d. h. 74,5 % bis 75,5 %.

4. dividenden und rückkäufe:

in der ersten hälfte des geschäftsjahres 2025 gab das unternehmen durch aktienrückkäufe und bardividenden insgesamt 15,4 milliarden us-dollar an die aktionäre zurück.

zum ende des zweiten quartals belief sich der verbleibende betrag der aktienrückkaufgenehmigung des unternehmens auf 7,5 milliarden us-dollar.

am 26. august 2024 genehmigte der vorstand des unternehmens einen neuen aktienrückkaufplan im wert von 50 milliarden us-dollar ohne ablaufdatum.

den finanzberichtsdaten zufolge hat nvidia im zweiten quartal erneut die erwartungen der wall street übertroffen. der umsatz erreichte einen neuen höchstwert in einem quartal, übertraf die zuvor vom unternehmen angegebene prognosespanne und erzielte im fünften quartal in folge ein dreistelliges wachstum. obwohl die starke nachfrage durch den ki-boom das wachstum des rechenzentrumsgeschäfts gefördert hat, hat sich die wachstumsrate im vergleich zum vorquartal deutlich verlangsamt, liegt aber immer noch im dreistelligen bereich.

marktkommentare gehen im allgemeinen davon aus, dass die künftige entwicklung des aktienkurses von nvidia stärker von der leistungsprognose für das dritte quartal beeinflusst werden könnte.

den leistungsprognosen des unternehmens zufolge soll das umsatzwachstum im dritten quartal im jahresvergleich zwischen 75,8 % und 82,9 % liegen, während jpmorgan chase mit 32,5 milliarden us-dollar rechnet, was einer wachstumsrate von 81,8 % entspricht.

andererseits liegt die höchste umsatzprognose der analysten bei 109,2 %. das bedeutet, dass das von nvidia für das dritte quartal prognostizierte umsatzwachstum zum ersten mal in den letzten sechs quartalen wieder auf zweistellige werte zurückfallen wird, während die wall street hinsichtlich eines dreistelligen wachstums optimistisch bleibt.

buffett feiert 94. geburtstag, berkshires marktwert übersteigt eine billion

am mittwoch überschritt der marktwert von berkshire hathaway erstmals 1 billion us-dollar und war damit das erste nicht-technologieunternehmen in den vereinigten staaten, das diesen meilenstein erreichte. diese errungenschaft erfolgt am vorabend des 94. geburtstags von warren buffett, dem vorsitzenden des unternehmens, und macht ihm ein vorzeitiges geburtstagsgeschenk.

seit buffett das unternehmen im jahr 1965 übernommen hat, ist der marktwert von berkshire hathaway von etwa 25 millionen us-dollar auf heute eine billion us-dollar gestiegen. am mittwoch lagen die aktien der klasse a bei berkshire bei 696.502 us-dollar, ein plus von 0,8 %; die aktien der klasse b lagen bei 464,59 us-dollar, ein plus von 0,9 %. verglichen mit dem preis von klasse-a-aktien von rund 20 us-dollar bei buffetts übernahme ist er mittlerweile deutlich gestiegen.

berkshire hathaway hat sich erfolgreich von einem textilhersteller des 19. jahrhunderts zu einem versicherungsriesen entwickelt. der aktienkurs ist in diesem jahr um 28 % gestiegen und hat den s&p 500 index um etwa 10 prozentpunkte übertroffen. buffett hält etwa 15 % der aktien des unternehmens mit einem marktwert von 145 milliarden us-dollar.