ST Xinchao는 '문제 구매자'를 만났고 Huineng Hai Investment의 '고 프리미엄' 인수에 대한 준수 여부에 의문이 제기되었습니다.
2024-08-27
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Fengkou 재무 기자 Zhao Chong
끊임없는 '내분'을 겪어온 ST의 새로운 트렌드는 새로운 실제 컨트롤러를 선보일지도 모른다. 올리브 가지를 제안한 사람은 내몽고의 '석탄 재벌' 궈진슈와 그의 휘능 지주 그룹 유한회사( 이하 '희능하이투자'라 한다.)
8월 23일 저녁, A주 상장회사 ST Xinchao는 회사가 Huineng Haitou로부터 공개매수 보고서 요약을 받았으며 Huineng Haitou는 ST Xinchao 주식 3,128,228,100주를 3.10의 가격에 인수할 계획이라고 발표했습니다. 주당 위안화는 상장회사 총 자본금의 46.00%를 차지하며, 인수에 필요한 최대 총 자본금은 9,697,507,110위안입니다. 그러나 발표 직후 ST Xinchao는 동조자 및 실제 지분을 진실하게 보고 및 공개하지 않는 등 Huineng Hai Investment와 관련된 법률 및 규정 위반 가능성을 공개했습니다. 상하이 증권거래소는 즉시 ST Xinchao에 규제 업무 서신을 발송하여 회사와 Huineng Hai Investment가 "상장 회사 인수 관리 조치" 관련 조항에 따라 구체적인 상황을 하나씩 확인하고 설명하도록 요구했습니다. .
기자는 이번 공개매수에 대해 희능하이투자가 상대적으로 높은 프리미엄을 제시했다는 점에 주목했다. ST Xinchao의 8월 22일 종가 1.84위안/주와 비교하면 프리미엄은 68%를 넘었다.
Huineng Haitou의 이번 움직임은 ST Xinchao의 통제권을 확보하기 위한 것입니다. 발표에 따르면 공개매수를 시작하기 전에 Huineng Hai Investment는 이미 ST Xinchao 지분의 4.99%를 보유하고 있었습니다. 제안이 완료되면 직접 지분율은 50.99%에 도달하게 된다.
현재 ST 트렌디는 '무주인' 상태다. 1분기 보고서에 따르면 현재 회사의 최대주주는 회사 주식의 6.39%만을 보유하고 있으며, 상위 10대 주주는 총 38.28%를 보유하고 있습니다. 올해 4월에는 회계법인이 회사의 '내부통제 감사보고서'에 부정적인 의견을 내놨기 때문에 해당 회사의 주식에도 또 다른 위험 경고가 내려졌다.
회능그룹의 법인은 내몽고의 '석탄왕'으로 알려진 궈진서(郭金舍)인 것으로 알려졌다. 그룹은 2001년에 설립되었습니다. 석탄, 전력, 화학산업을 주요 산업으로 하고 신에너지, 신소재, 현대 석탄화학 산업을 새로운 발전 방향으로 삼고 물류, 금융, 부동산, 부동산 등을 통합하는 회사입니다. 도로 및 교량, 수자원 문제 및 기타 산업.
인터넷 공개 정보에 따르면 Guo Jinshu는 Ordos City 부시장 Li Shirong, 전시 공안국 부국장 Liu Jie의 대규모 부패 사건과 관련이 있다는 의심을 받고 있습니다. 그는 뇌물수수 등 주요 범죄 혐의를 받고 있으며, 중앙기율검사위원회 홈페이지에는 구조조정 기간 중 국유자산을 횡령하는 등 불법행위가 구체적으로 보도됐다.
「상장회사 인수관리방법」 제6조의 규정에 의거, 취득자는 일정한 대상자격을 갖추어야 하며, 「상장회사 인수관리방법」 제83조에서 규정하는 상장회사의 인수를 금지하는 사유가 없어야 합니다. ". 제83조는 취득자가 기한 내에 갚지 아니한 고액의 채무를 가지고 있고 계속되는 상태에 있는 경우를 포함한다고 명확히 규정하고 있습니다. 상장회사를 인수할 수 없는 다양한 상황. 만약 희능투자가 공동행위하는 사람들 사이의 관계를 진실되게 공개하지 않을 경우, 그 인수는 "상장회사 인수에 관한 관리방법"의 요구사항을 위반할 뿐만 아니라 "증권법" 및 기타 규정을 위반할 수도 있습니다. 관련 법률 및 규정.
ST Xinchao는 회사 이사회가 "상장 회사 인수 관리 조치" 제32조에 따라 Huineng Overseas Investment의 대상 자격, 신용 상태 및 인수 의도를 조사하고 확인하기 시작했다고 밝혔습니다. 후자는 8월 22일 저녁 회사에 이메일을 통해 "공개를 제외하고는 귀하 회사의 지분을 보유하는 다른 공동 당사자가 없습니다"라고 밝혔습니다.
“상장회사 인수관리방법 제6조, 제13조, 제76조에 근거하여 회사는 현 희능하이투자의 공개매수에 대해 합리적인 의구심과 중대한 우려를 갖고 있습니다. ST Xinchao는 “계속해서 추진할 것이며 이번 공개매수가 법에 따라 인수를 중단하거나 중단하라는 명령을 받을 위험을 배제할 수 없다”고 말했다.
ST Xinchao는 이번 공개매수와 관련하여 미국 변호사와 상담했습니다. 변호사는 미국 외국인투자위원회(CFIUS)가 이번 거래를 검토할 권리가 있으며 공개매수 및 관련 변경 사항을 CFIUS에 사전에 적극적으로 선언하고 승인을 받아야 한다고 믿습니다. 미국은 상당한 영향을 받을 것이다. 미국 외국인 투자 위원회의 검토 과정과 결론에는 여전히 상당한 불확실성이 존재합니다.
Shandong Xinchao의 반응이 사실이라면 Huineng Overseas Investment의 다양한 의심 불법 행위가 인수의 복잡성과 위험을 증가시켰을 뿐만 아니라 공개 매수의 적법성에 의문을 제기했다는 의미입니다.
