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동부 표준시 기준 7월 16일 화요일, 유명한 헤지 펀드 매니저인 Bill Ackman은 잠재 투자자들에게 자신의 소셜 미디어 노출이 그가 프리미엄 평가를 준비하고 있는 미국 투자 펀드 Pershing Square USA에 도움이 될 것이라고 공개적으로 밝혔습니다.

이 펀드는 무려 250억 달러 규모의 IPO를 목표로 하고 있으며, 성공할 경우 사우디 아람코(Saudi Aramco)와 중국의 거대 기술기업 알리바바(Alibaba)에 필적하는 역사상 최대 IPO 중 하나가 될 것입니다.

공개 정보에 따르면 빌 애크먼은 2023년 전염병 기간 동안 미국 주식을 정확하게 매도한 적이 있으며, 다시 한 번 자신의 힘을 보여 미국 채권을 매도하는 데 성공했으며, 정확하게 낮은 지점에서 포지션을 청산하고 시장을 떠났습니다. 애크먼은 지난 1년 동안 조 바이든 현 대통령을 비판하고 트럼프 전 대통령을 지지함으로써 소셜미디어에서 수십만 명의 팔로워를 확보했다. 그는 또한 미국 대학 캠퍼스에서 반유대주의로 간주되는 것에 반대하는 소셜 미디어에서 적극적으로 목소리를 냈으며 종종 긴 소셜 미디어 게시물을 통해 자신의 견해를 알리기도 했습니다.

Ackman은 소셜 미디어 플랫폼에서 100만 명 이상의 팔로어를 보유하고 있습니다. 그는 소셜 미디어 플랫폼을 사용하여 포트폴리오로 선택한 자산과 심각한 시장 하락 시 가능한 대규모 헤지 조치를 포함한 자신의 투자 전략에 대해 투자자를 교육할 계획입니다. 또한 그는 버크셔 해서웨이를 모델로 한 연례 주주총회를 개최해 수천 명의 투자자를 유치할 계획이다.

Ackman은 IPO 로드쇼의 공개 연설에서 주주들에게 다음과 같이 말했습니다.

“과거에는 규제 제한으로 인해 소셜 미디어에서 투자 활동에 대해 논의할 수 없었지만 이제는 포트폴리오 개발에 대해 주주들에게 자유롭게 업데이트할 수 있게 되었습니다.”

퍼싱스퀘어 USA 펀드는 뉴욕증권거래소에 관리회사로 상장해 애크먼이 저평가돼 있고 경쟁우위가 있다고 판단하는 대형 상장기업에 투자할 계획이다. 본 펀드는 폐쇄형 펀드로 언제든지 자산 환매가 불가능하여 장기 투자 스타일에 적합합니다.

Ackman의 유럽 상장 펀드 Pershing Square Holdings는 수년 동안 순자산 가치 이하로 주식이 거래되는 문제에 직면해 있었지만, 부분적으로 Ackman이 지난 1년 동안 소셜 미디어에 활발히 활동한 덕분에 그 할인폭이 최근 줄어들었습니다.

Ackman은 또한 그의 새 펀드가 곧 상장될 일부 대기업의 원래 주식을 인수하여 IPO의 주요 주주 역할을 할 계획이라고 말했습니다. 그는 자신의 펀드의 가능한 투자 대상으로 거대 결제업체 스트라이프(Stripe)와 머스크의 스타링크(Starlink), 엑스(X), 스페이스X(SpaceX) 등의 기업을 언급했다.

퍼싱 스퀘어 홀딩스는 코로나19 팬데믹 기간 동안 지난 5년간 183.8%의 수익률을 올리며 강한 성과를 냈지만, 팬데믹 이전에 Valeant Pharmaceuticals에 대한 대규모 투자가 실패하면서 펀드는 큰 손실을 입어 대부분의 기관 투자자들이 자금을 인출하게 되었습니다.

Ackman은 많은 헤지펀드와 유사하지만 성과수수료가 부과되지 않는 2% 관리수수료로 주당 50달러에 IPO할 계획입니다. 이에 비해 Pershing Square Holdings의 유럽 펀드는 투자 수입에 대해 16%를 부과합니다.

Ackman은 "내 최고 성과를 무료로 받을 수 있습니다." 이는 투자자가 유럽 펀드처럼 높은 성과 수수료를 받는 대신 고정된 관리 수수료만 지불한다는 의미입니다. 특히 그의 경력이 절정에 달했을 때 무료였습니다.