2024-10-05
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2024 年も 3 四半期が経過しました。最初の 3 四半期から判断すると、年金対象ファンドの全体的なパフォーマンスは比較的平均的です。
これまでに開示されたデータによると、200近くの年金ターゲットファンドがプラスのリターンを達成しており、株式を含むファンドの多くも9月最終週に急速に「回復」した。
また、新規基金発行に関しては、データによると、第1四半期から第3四半期までに新たに設立された年金対象基金は20本にとどまり、累計設立規模は23億1,500万元にとどまり、前年同期の半分以下となった。
基金の清算に関しては、今年の最初の3四半期に合計12の年金ターゲットファンドが清算を発表したが、そのほとんどが3年商品と5年商品であった。
今年の最初の3四半期では、年金ターゲットファンドを含む多くの株式を含むファンドのパフォーマンスが9月最終週までに低迷した。
9月最終週も上昇が続いたため、多くのファンドがすぐに「回復」した。 「デイリー・エコノミック・ニュース」の記者は、年金目標ファンドに関して、これまでに開示されたデータによると、今年は約200のファンドがプラスのリターンを達成し、そのうち17のファンドが3％以上を達成していることに気づいた。
年金対象ファンドの純額の開示が遅れているため、９月最後の２営業日の上昇分を含めれば、実際の「回復」はさらに大きくなる可能性が高い。
（データ出典：風力発電、9月26日または9月27日時点の純額）
急速に回復している一方で、年間収益率がまだ -5% を下回っているファンドも数多くあります。
（データ出典：風力発電、9月26日時点の純額）
これらの商品を見ると、基本的には比較的高資本の3年、5年ファンドであることが分かります。その中でもチャイナ・アセット・マネジメントの商品の多くはリターンが-10％を下回っています。
第1～3四半期の発行・設立状況を見ると、風力データによると、第1～3四半期に合計20の新規年金対象基金が設立され、累計設立規模は23億1,500万元となった。このうち、設立規模が2億元以上の製品はわずか8品目だ。
2023年と比較すると、最初の3四半期の新規設立ファンドの累計数は52件、規模は50億5,400万元となった。
今年の最初の3四半期に設立された年金対象基金の数と規模はいずれも前年同期の半分以下であったことがわかります。
風力データによると、今年の最初の3四半期に合計12の年金対象ファンドが清算を発表したが、清算の理由はいずれも契約解除条項を引き起こしていた。
さらに、これらのファンドのほとんどは 3 年または 5 年の商品であり、3 年間の運用後は存続基準の 2 億元に達しないため、基本的に清算されます。
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