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今夜は眠れません。

現地時間9月26日（木）、米国の主要株価3指数は一斉に上昇して始まり、ダウ工業株30種平均は0.55％上昇、ナスダック総合指数は1.29％上昇、s&p500指数は0.76％上昇した。

ナスダック中国金龍指数は一時１２％以上急騰し、５月以来の最高値を更新した。

micron technology は ai の嵐を煽り続ける

現地時間9月26日、米国の主要3株価指数は一斉に上昇して始まり、ダウ工業株30種平均は0.55％上昇、ナスダック総合指数は1.29％上昇、s&p500指数は0.76％上昇した。

木曜日の市場開始後、米国の半導体大手マイクロン・テクノロジーは一時20％急騰し、1日としては2011年以来最大の上昇となった。本記事執筆時点ではまだ16％以上上昇している。同社は水曜日、人工知能機器の需要に牽引され、全体的に予想を上回る好調な業績と利益予測を発表した。 micron technology の製品は pc、データセンター、スマートフォン業界の幅広い顧客ベースにサービスを提供しているため、micron technology の業績はチップ業界全体の調子を決めることがよくあります。他のテクノロジー株も4％超上昇し、クアルコム、nvidiaは2％超上昇、グーグルaは1％超上昇した。

シティ・インデックスのシニア市場アナリスト、フィオナ・シンコッタ氏は、「ここ数週間、人工知能をめぐる楽観的な見方は薄れてきた。マイクロンの好調な収益予測は人工知能取引にわずかな後押しを与え、人工知能が依然として重要な可能性を秘めていることを市場に思い出させた」と述べた。

マイクロン・テクノロジーの最新の財務報告書によると、第4四半期の調整後の収益は77億5,000万米ドル、アナリストの予想は76億6,000万米ドル、第4四半期の1株当たりの調整後利益は1.12米ドル、アナリストの予想は34億1,000万米ドルでした。第4四半期の調整後売上総利益率は36.5%、アナリスト予想は34.7%、第4四半期の調整後営業利益は17.5億米ドル、アナリスト予想は15.8億米ドルでした。

(micron technology の第 4 会計四半期財務報告書の概要の出典: micron technology 公式 web サイト)

決算報告書では、高帯域幅メモリと呼ばれる製品の注文が、マイクロン・テクノロジーやその他のチップメーカーにとって有利な新たな収入源となったと述べている。このテクノロジーは、大規模な情報プールへの高速アクセスを提供することで、人工知能システムの開発に役立ちます。さらに、マイクロン・テクノロジーは、需要側が供給側を上回っているため、価格の値上げと長期保証契約の獲得が可能となり、2024年と2025年の製品は完売したと述べた。

マイクロンの最高経営責任者（ceo）サンジェイ・メロトラ氏は、「人工知能の強い需要が当社のデータセンターdram製品と業界をリードするhbmチップの大幅な成長を促したため、マイクロンの会計年度第4四半期の収益は前年同期比93％増加した」と述べた。

マイクロンの運営担当エグゼクティブバイスプレジデントであるマニッシュ・バティア氏は、マイクロン・テクノロジーの利点は、より高度なメモリを確実に提供できる最初のチップメーカーであることだと述べた。 「企業がaiソフトウェアとハ​​ードウェアを強化し、その過程でより多くのメモリを使用することを競う中、micron technologyは有利な立場にある」と同氏は述べた。

次期四半期の業績見通しに関して、マイクロン テクノロジーは次期四半期の調整後売上高が 85 億ドルから 89 億ドルになると予想していますが、アナリストは次期四半期の調整後の売上総利益率が 83 億 2,000 万ドルになると予想しています。アナリスト予想は38.5～40.5％、次期四半期の調整後1株利益は1.66～1.82ドルと予想されている。

(micron technology の次会計四半期の業績ガイダンスの出典: micron technology 公式 web サイト)

次期四半期についてサンジェイ・メロトラ氏は、「当社はマイクロン・テクノロジー史上最高の競争優位性を持って2025年度を迎えます。次期四半期の売上高は2025年度には過去最高に達すると予想しています。売上高と収益性は新たな高水準に達するでしょう」と述べた。も大幅に増加するだろう。」

micron technology の製品は pc、データセンター、スマートフォン業界の幅広い顧客ベースにサービスを提供しているため、micron technology の業績はチップ業界全体の調子を決めることがよくあります。

経済指標に関しては、米国労働省が木曜日に発表したデータによると、9月21日までの1週間に失業手当を申請した人は21万8000人で、5月以来の低水準で、予想の22万5000人を下回った。前回の2万1900人から増加した。人は222,000人に修正されました。ブルームバーグは、米国の失業給付申請件数が予想を下回ったことが労働市場の回復力を浮き彫りにしたと伝えた。

さらに、国際原油価格は下落を続け、米国産原油とブレント原油の主契約はいずれも3％以上下落し、本記事執筆時点ではそれぞれ1バレルあたり67.44米ドルと70.57米ドルで取引されていた。

ｏｐｅｃは長期エネルギー動向に関する年次報告書の中で、「石油需要はまだピークに達していない」と述べた。世界の石油需要は今後 20 年間増加し続けると予想されていますが、世界中の国々が排出量削減の取り組みを強化していますが、化石燃料は依然として世界のエネルギー構成の 30% 近くを占めると予想されています。世界の石油需要は、昨年の日量１億２２０万バレルから２０５０年までに日量１億２０１０万バレルに増加すると予想されている。

中国の資産爆発

a株市場は午後の重要な会議ニュースに好影響を受けて3日連続で急騰し、深セン総合指数とチャイネクスト指数はともに3,000ポイントを超える大幅な上昇を記録した。 4%。同時に、両都市の取引額は2日連続で兆元の水準を超え、香港株式市場も大混乱に見舞われ、ハンセン指数は4％以上上昇し、2万ポイントの大台に近づきました。ハンセン・テクノロジー指数は7％以上急騰し、今回の反発以来新記録を樹立した。

米国株式市場の開場後、中国のコンセプト株は総じて上昇し、ナスダック中国金龍指数は序盤の取引で１２％以上急騰し、５月以来の最高値を更新した。 new oriental、tencent music、bilibiliは16％以上上昇、minisoとiqiyiは15％以上、jd.comとmanbangは13％以上、pinduoduoとvipshopは11％以上上昇した。

さらに、我が国の有利な政策ミックスに後押しされて、中国資産etfの米国株も寄り付き後に上昇し、3回のロングであるftseチャイナetf-ディレクシオンと2回のロングであるcsi 300 etf-ディレクシオンが上昇しました。 2倍長のftseチャイナ50etf-プロシェアは16%以上、チャイナ・コンセプト・インターネットetf-クレーンシェアは11%以上、中国大型株etf-iシェアは8%以上上昇した。

また、ftse a50指数は夜間取引で3％以上上昇した。

オフショア人民元は対米ドルで４００ポイント以上急騰し、再び「７」を超えた。

ニュースとしては、9月26日夜、中央金融局と中国証券監督管理委員会が共同で「中長期資金の市場参入促進に関する指導意見」（以下「指導意見」という）を発表した。 」）、資本市場の生態系を継続的に最適化し、株式公的資金を精力的に開発し、市場へのさまざまな中長期資金の参入のための支援政策とシステムを改善する取り組みに焦点を当てています。

「指導意見」の公表は、中長期資金の市場への参入を加速し、投融資を調整する資本市場機能の向上に向けた明確な「行動計画」を示すものです。記者が関係規制当局から聞いたところによると、「指導意見」はトップレベルの設計を強化し、中長期的な資本投資の規模と割合の大幅な増加を促進し、資本の投資家構造を強化するために業務の相乗効果を形成することを目的としているという。市場をより合理的にし、投資行動が長期的で市場の本質的な安定性が全面的に強化され、投資家の利益が着実に増加し、中長期資金がより優れた主導的役割を果たす新たな状況が形成された。投資と融資の双方の発展がよりバランスよくなり、資本市場の機能がよりよく発揮されるようになります。

同日、中国人民銀行は全行規模のテレビ会議を開催した。会議では、財政増分政策・措置文書の発行を加速し、各政策措置を一つずつ実施する必要性が強調された。継続的な景気回復と質の高い金融発展を効果的に促進するには、部門間の連携を強化し、特別作業チームを設置し、システム全体で協力する必要がある。

モルガン・スタンレーが水曜日に発表した中国株戦略は、人民銀行の最新の措置が投資家心理と流動性の改善に役立ち、短期的にはオンショア市場とオフショア市場の好反応を促進するはずであることを示した。